跨國公司對(duì)中國稀土產(chǎn)業(yè)的影響及對(duì)策
【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】
我國稀土行業(yè)市場結(jié)構(gòu)概況
我國是目前世界上最大的稀土生產(chǎn)、應(yīng)用和出口國，以占世界23%的稀土資源承擔(dān)了世界90%以上的市場供應(yīng)。我國稀土產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)特點(diǎn)如下：
惡性競爭的局面趨于好轉(zhuǎn)。我國稀土產(chǎn)業(yè)的市場集中度不斷上升，體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是自身發(fā)展過程中，從縱向進(jìn)行比較的市場集中度；二是國際同行業(yè)間，從橫向進(jìn)行比較的市場集中度。
從縱向來看，相對(duì)于鋼鐵、石油，稀土產(chǎn)業(yè)是一個(gè)較小的行業(yè)。2013年，稀土行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入769億元，利潤77.4億元。由于歷史原因，過去我國稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理，產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)眾多，是價(jià)格的接受者而非制定者，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的各個(gè)環(huán)節(jié)存在不同程度的惡性競爭。上世紀(jì)80年代初期，我國只有少數(shù)幾家稀土礦和稀土冶煉分離企業(yè)，市場集中度很高，隨著稀土生產(chǎn)技術(shù)的擴(kuò)散，稀土探礦權(quán)和采礦權(quán)一度超過400個(gè)，稀土企業(yè)迅速擴(kuò)展到200多家。經(jīng)過重組整合，到1998年稀土探礦權(quán)和采礦權(quán)整合為215個(gè)。到2012年，只保留了稀土探礦權(quán)10個(gè)、采礦權(quán)67個(gè)。2014年，國家公示了工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能企業(yè)名單，涉及稀土企業(yè)28家、稀土冶煉分離產(chǎn)能10.75萬噸；不僅稀土冶煉分離產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，稀土功能材料產(chǎn)能也呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，下游稀土新材料和終端應(yīng)用產(chǎn)品中高端產(chǎn)品不足、低端產(chǎn)品過剩。例如，我國稀土永磁材料產(chǎn)能已經(jīng)超過30萬噸，年產(chǎn)量僅為8萬噸左右，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。
從橫向來看，在稀土中上游行業(yè)，美國綜合性的稀土生產(chǎn)企業(yè)只有鉬公司一家，澳大利亞從事稀土精礦生產(chǎn)的只有萊納公司一家，法國則是羅地亞電子與催化劑公司，日本的稀土材料生產(chǎn)也集中在少數(shù)幾家公司，其他還有奧地利、巴西、加拿大、印度等十幾個(gè)國家，每國有1至3家稀土知名企業(yè)，主要生產(chǎn)稀土功能材料和深加工產(chǎn)品。
跨國公司加劇了我國稀土產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的過度競爭，除我國以外的其他國家在其國家內(nèi)部稀土產(chǎn)業(yè)高度集中，在國家間稀土產(chǎn)業(yè)則是壟斷競爭的格局。目前我國稀土企業(yè)仍然偏多，產(chǎn)業(yè)的集中度偏低，由于過度競爭和地方性行政壟斷，影響了我國稀土資源的有效配置和市場績效。
稀土產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的市場集中度不同。市場集中度是對(duì)整個(gè)行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)集中程度的測量指標(biāo)，用來衡量企業(yè)的數(shù)目和相對(duì)規(guī)模的差異，是市場勢力的重要量化指標(biāo)。經(jīng)常使用的集中度計(jì)量指標(biāo)有行業(yè)集中率（CRn指數(shù)①）和赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)②。但是，赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)需要有全行業(yè)所有企業(yè)所占市場份額的數(shù)據(jù)才能計(jì)算，在實(shí)踐中運(yùn)用不多。
稀土產(chǎn)品按照在整個(gè)稀土產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)中的特征，可分為中上游的稀土原材料產(chǎn)品、稀土深加工產(chǎn)品和下游稀土功能性產(chǎn)品。2008年，我國稀土中上游產(chǎn)品的CR4為29.6%，隨著稀土企業(yè)加速整合兼并重組，市場集中度迅速提高，2013年達(dá)到55%。
稀土中上游產(chǎn)品又分為輕稀土產(chǎn)品和中重稀土產(chǎn)品。國家對(duì)稀土中上游產(chǎn)品實(shí)行指令計(jì)劃管理，按照2014年稀土礦開采控制指標(biāo)分配情況計(jì)算，輕稀土產(chǎn)品CR4達(dá)到81.9%，中重稀土產(chǎn)品CR4為23.2%。根據(jù)美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩（1959）和日本通產(chǎn)省對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)粗分為寡占型和競爭型兩類，輕稀土產(chǎn)品屬于寡占型產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)，中重稀土產(chǎn)品屬于競爭型產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)。
稀土功能性產(chǎn)品處于稀土產(chǎn)業(yè)鏈的下游，包括稀土永磁材料、發(fā)光材料、貯氫材料、拋光材料等�！秶鴦�(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》明確的7個(gè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，其中包括稀土功能材料，我國生產(chǎn)的稀土功能性產(chǎn)品占世界產(chǎn)量的70%以上。這一環(huán)節(jié)的稀土生產(chǎn)廠家眾多，按照2013年各企業(yè)供應(yīng)量計(jì)算，各類功能材料的CR4平均只有20%左右，是典型的競爭型產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)。
我國稀土定價(jià)權(quán)缺失的現(xiàn)象正在改變。我國稀土產(chǎn)業(yè)沒有像歐佩克石油組織、三大鐵礦石企業(yè)那樣獲取高額壟斷利潤，相反，一段時(shí)期以來，我國稀土定價(jià)權(quán)缺失。1987年～2005年，稀土產(chǎn)品的出口量不斷增長，但平均價(jià)格呈下降趨勢：稀土產(chǎn)品出口噸均出口額1987年～1990年為1.21萬美元，1991年～2000年下降為0.98萬美元，2001年～2005年進(jìn)一步下降為0.77萬美元�？鐕緫{借資本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢控制了高端稀土產(chǎn)品市場，獲取超額壟斷利潤，本質(zhì)是壟斷資本對(duì)發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)掠奪。
我國從出口許可證制度、出口配額、出口關(guān)稅等方面采取了戰(zhàn)略性貿(mào)易保護(hù)政策，實(shí)施《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，調(diào)整提高了稀土礦原礦資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)成立了稀土行業(yè)協(xié)會(huì)以加強(qiáng)行業(yè)自律，組建了包頭稀土交易平臺(tái)以謀求稀土金融定價(jià)權(quán)，鼓勵(lì)稀土企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，加快稀土關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，稀土定價(jià)權(quán)缺失的局面初步得到改觀，2006年稀土產(chǎn)品出口噸均出口額1.36萬美元，2013年則提高到2.63萬美元。
跨國公司對(duì)我國稀土行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的影響
1998年及以前，跨國公司與我國稀土企業(yè)開展貿(mào)易與技術(shù)交流，在我國稀土市場摸索探路。1998年起，我國實(shí)施稀土產(chǎn)品出口配額許可證制度，把稀土原料列入加工貿(mào)易禁止類商品目錄，限制初級(jí)稀土產(chǎn)品出口。發(fā)達(dá)國家在我國創(chuàng)辦合資稀土企業(yè)出現(xiàn)了加速趨勢，除了少數(shù)幾家稀土冶煉企業(yè)外，大多數(shù)是稀土新材料及器件合資企業(yè)。2007年，新的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》將稀土冶煉、分離列入限制外商進(jìn)入領(lǐng)域，對(duì)于稀土的勘查、開采、選礦則完全禁止外資進(jìn)入，同時(shí)開始征收出口關(guān)稅，嚴(yán)格出口配額制度，嚴(yán)厲打擊稀土產(chǎn)品出口走私�？鐕緸榱藟旱臀覈⊥脸隹趦r(jià)格向WTO提起訴訟。2014年，世貿(mào)組織裁決我國對(duì)稀土、鉬、鎢三種原材料實(shí)施的加收出口關(guān)稅、限制出口數(shù)量、設(shè)定最低出口價(jià)格違規(guī)。2015年1月1日起，我國取消稀土出口配額管理，并將于5月2日起取消出口關(guān)稅。隨著我國稀土產(chǎn)業(yè)政策的變化，跨國公司為獲取廉價(jià)資源和占領(lǐng)市場，紛紛將稀土永磁材料、熒光粉等生產(chǎn)線不斷向我國轉(zhuǎn)移。目前，美、德、法、日本和加拿大等國家的跨國公司已在我國投資設(shè)立稀土企業(yè)�？鐕緦�(duì)我國稀土產(chǎn)業(yè)的影響極其復(fù)雜，既有許多消極不利影響，也存在積極的方面。
對(duì)市場集中度的影響�？鐕镜倪M(jìn)入，促進(jìn)了我國稀土產(chǎn)業(yè)競爭主體多元化和競爭性市場結(jié)構(gòu)的形成。我國稀土產(chǎn)業(yè)下游消費(fèi)市場快速發(fā)展，帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資快速增長，產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，已經(jīng)形成國有、民營、外資等多種經(jīng)濟(jì)成分并存、企業(yè)自主決策、價(jià)格供求決定的稀土市場，雖然近年來國家主導(dǎo)了稀土行業(yè)的兼并重組，但是，按照2013年我國稀土營業(yè)收入計(jì)算，稀土產(chǎn)業(yè)CR4為23.5%，屬競爭型產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)。另一方面，外資稀土公司和民營稀土企業(yè)的快速發(fā)展，加劇了競爭，形成了惡性競爭的格局。我國稀土企業(yè)眾多，不能形成議價(jià)合力；稀土產(chǎn)品出口供過于求，與跨國公司談判時(shí)各自為戰(zhàn)，散亂無序，競相壓價(jià)，使跨國公司坐收漁利。
與我國稀土產(chǎn)業(yè)缺乏話語權(quán)形成鮮明對(duì)比的是，跨國公司形成了買方市場壟斷，包括下游產(chǎn)品銷售市場的壟斷以及高端產(chǎn)品技術(shù)的壟斷�？鐕⊥凉静糠謮艛嘀⊥列虏牧虾诵募夹g(shù)專利的研發(fā)和創(chuàng)新。
對(duì)進(jìn)入壁壘的影響。隨著跨國公司的不斷進(jìn)入，我國稀土產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻不斷提高。第一，跨國公司憑借其雄厚的資本優(yōu)勢進(jìn)行大規(guī)模投資，提高了我國稀土產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)裝備水平，也提高了稀土行業(yè)的平均資本規(guī)模，從而提高了進(jìn)入門檻。對(duì)于稀土礦山開發(fā)、冶煉分離和總投資1億元及以上的稀土深加工項(xiàng)目保留由國務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)，其余稀土深加工項(xiàng)目要求由省級(jí)政府投資主管部門核準(zhǔn)。第二，跨國公司不僅通過專利等合法手段建立了技術(shù)壁壘，迫使后來者交納高額的技術(shù)使用費(fèi)用，而且對(duì)高端前沿技術(shù)進(jìn)行封鎖，嚴(yán)重制約了我國稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；同時(shí)，全球化生產(chǎn)和高度一體化的經(jīng)營，使跨國公司可以利潤關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移利潤，高端稀土產(chǎn)品的利潤遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般稀土產(chǎn)品利潤水平，跨國公司單位產(chǎn)品利潤遠(yuǎn)高于我國稀土企業(yè)平均水平。第三，跨國公司憑借銷售渠道優(yōu)勢，通過壟斷技術(shù)、控制下游銷售渠道等手段在一定程度上提高了行業(yè)進(jìn)入壁壘。我國是釹鐵硼永磁材料的生產(chǎn)大國，但是日本企業(yè)日立金屬壟斷了600多項(xiàng)相關(guān)的專利技術(shù)，8家被授權(quán)企業(yè)每年出口2～3萬噸釹鐵硼永磁材料，需要向日本企業(yè)支付專利費(fèi)購買其專利許可。
跨國公司的沖擊，迫使我國稀土企業(yè)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)工藝技術(shù)的重視，逐步建立較為完整的稀土研發(fā)體系，擁有多項(xiàng)國際先進(jìn)水平的原創(chuàng)技術(shù)，包括獨(dú)有的稀土采選工藝、先進(jìn)的稀土冶煉技術(shù)，為稀土資源的綜合開發(fā)利用奠定了基礎(chǔ)。發(fā)光材料、永磁材料、儲(chǔ)氫材料、催化劑等稀土新材料對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。我國稀土企業(yè)通過與跨國公司的合作，引進(jìn)新技術(shù)、開發(fā)新產(chǎn)品，形成完整稀土采選、稀土冶煉分離以及稀土裝備制造、稀土材料加工和稀土應(yīng)用的工業(yè)體系。
對(duì)行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的影響�？鐕揪哂幸�(guī)模經(jīng)濟(jì)所帶來的明顯優(yōu)勢，對(duì)我國稀土產(chǎn)業(yè)的整合發(fā)展起到了積極的示范和壓力作用。面對(duì)跨國公司的激烈競爭，國家出臺(tái)一系列行業(yè)政策，促進(jìn)了稀土企業(yè)兼并重組、整合發(fā)展，一些規(guī)模小、環(huán)保不達(dá)標(biāo)、不具有競爭力的小企業(yè)陸續(xù)退出稀土行業(yè)或并入大企業(yè)。2011年，《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》提出要用1～2年的時(shí)間，形成以大型稀土企業(yè)為主導(dǎo)的行業(yè)格局。2014年底，中鋁公司、中國北方稀土、廈門鎢業(yè)和中國五礦、廣東稀土、中國南方稀土6家稀土大集團(tuán)的組建方案已備案。
但是，與國外跨國稀土公司相比，我國稀土產(chǎn)業(yè)的集中度較低、市場話語權(quán)較弱。需要遵循市場規(guī)律、通過市場化手段加快重組整合。因此，優(yōu)化我國稀土企業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，既要反對(duì)行政壟斷，更要反對(duì)過度競爭，當(dāng)務(wù)之急是加快組建稀土企業(yè)集團(tuán)，盡快形成合理的壟斷競爭格局，提高競爭的效率和效益。
我國稀土行業(yè)參與全球化競爭的對(duì)策建議
面對(duì)跨國稀土公司的沖擊，既要積極參與全球化進(jìn)程，主動(dòng)應(yīng)對(duì)，又要系統(tǒng)規(guī)劃，頂層設(shè)計(jì)，防范風(fēng)險(xiǎn)。
創(chuàng)新資源資產(chǎn)化管理模式，加強(qiáng)政府引導(dǎo)和監(jiān)督。深化稀土資源管理體制改革，創(chuàng)新資源資產(chǎn)化管理模式。實(shí)施國家稀土資源戰(zhàn)略，堅(jiān)持保護(hù)環(huán)境和節(jié)約資源，建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的稀土產(chǎn)業(yè)監(jiān)督管理體系，制定稀土產(chǎn)業(yè)的有效競爭政策，建立健全相關(guān)的法律法規(guī)，既反對(duì)過度競爭和不正當(dāng)競爭，又反對(duì)行政壟斷，設(shè)立監(jiān)控指標(biāo)，實(shí)行有效監(jiān)控，特別是對(duì)市場集中度、市場行為、市場績效等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；同時(shí)，從供給和需求兩個(gè)方面研究稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律，正確判斷稀土供需變化的基本走向，全面客觀分析評(píng)價(jià)稀土產(chǎn)業(yè)政策的績效，有序引導(dǎo)和監(jiān)督我國稀土產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的變遷。
加快組建我國稀土大企業(yè)集團(tuán)，提高市場集中度。以六大稀土企業(yè)集團(tuán)為基礎(chǔ)，重組整合國內(nèi)稀土礦山和冶煉分離企業(yè)，關(guān)閉一批非法企業(yè)，轉(zhuǎn)產(chǎn)一批企業(yè)，重組一批企業(yè)，化解過剩產(chǎn)能。堅(jiān)持政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、多元投資、市場化運(yùn)作的原則，發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，形成規(guī)模、高效、清潔化生產(chǎn)的現(xiàn)代大型稀土企業(yè)集團(tuán)，促進(jìn)我國稀土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、可持續(xù)發(fā)展。
推進(jìn)國際交流合作，提高我國稀土企業(yè)國際競爭力。按照國際慣例和市場規(guī)則，加強(qiáng)我國稀土企業(yè)與跨國公司的合作。積極發(fā)揮包頭國際稀土論壇、國際稀土高峰論壇等學(xué)術(shù)交流平臺(tái)的作用，與美、日、歐盟、俄羅斯等開展廣泛的交流與對(duì)話。充分利用國際國內(nèi)兩種稀土資源、兩個(gè)稀土市場，促進(jìn)國際稀土行業(yè)公平貿(mào)易，既要保持國際市場稀土合理供應(yīng)，又要保護(hù)我國生態(tài)環(huán)境與資源。積極應(yīng)對(duì)稀土WTO事件帶來的不利沖擊，實(shí)現(xiàn)稀土產(chǎn)業(yè)合理開發(fā)、有序生產(chǎn)、高效利用、技術(shù)先進(jìn)、集約發(fā)展。
稀土供應(yīng)商：中鎢在線科技有限公司
詳情查閱：http://www.chinatungsten.com
訂購電話：0592-5129696短信咨詢：15880262591
電子郵件：[email protected]
鎢圖片網(wǎng)站：http://image.chinatungsten.com
鎢視頻網(wǎng)站：http://v.chinatungsten.com
鎢新聞、價(jià)格手機(jī)網(wǎng)站，3G版：http://3g.chinatungsten.com
關(guān)注微信公眾號(hào)“中鎢在線”，了解每日鎢鉬最新價(jià)格
免責(zé)聲明：上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn)，與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對(duì)其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對(duì)本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾，請(qǐng)讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會(huì)員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的，但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資決策之建議；投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對(duì)上述內(nèi)容有任何異議，請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系，本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作！ 中鎢在線采集制作.
|
