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在組建六大稀土集團(tuán)、收儲、違規(guī)開采整頓等一系列利好作用下，稀土行業(yè)目前已顯現(xiàn)出周期性底部拐點(diǎn)的態(tài)勢。同時(shí)，據(jù)消息，國儲局目前已經(jīng)與中國鋁業(yè)、中國五礦、贛州稀土、廈門鎢業(yè)和廣晟有色簽訂了稀土收儲協(xié)議。不過，具體文件尚未下達(dá)。

在近期市場風(fēng)格向藍(lán)籌股轉(zhuǎn)換中，稀土板塊也受到了市場的高度關(guān)注。除前期政策收儲、組建六大稀土集團(tuán)外，近期整個(gè)行業(yè)內(nèi)企業(yè)也迎來了更實(shí)質(zhì)性的利好，即產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)上調(diào)。

據(jù)報(bào)道，來自包頭稀土產(chǎn)品交易所的信息，作為稀土產(chǎn)品中的氧化鐠釹近期價(jià)格已連續(xù)上漲，我們注意到，12月1日當(dāng)周氧化鐠釹周漲幅達(dá)到了17.61%，12月9日當(dāng)周小幅調(diào)整下跌0.04%，不過在最近兩周氧化鐠釹的報(bào)價(jià)連續(xù)兩周上調(diào)，12月15日當(dāng)周漲3.39%，本周以來截至12月25日漲幅也達(dá)到0.82%。

值得注意的是，該稀土交易所是大宗商品現(xiàn)貨交易平臺，上市公司包鋼稀土為實(shí)際控制人，據(jù)包鋼稀土證券部人士表示，公司的產(chǎn)品通過上述交易所掛牌出售，該報(bào)價(jià)能夠代表包鋼稀土產(chǎn)品價(jià)格。另一方面，除上述稀土產(chǎn)品外，渤海交易所氧化鏑價(jià)格自10月已經(jīng)由每噸140萬元漲至上周的156萬元。

有券商行業(yè)分析師認(rèn)為，稀土價(jià)格已經(jīng)確立了上漲趨勢，企業(yè)掛牌價(jià)具有較好的代表性，連續(xù)兩周提價(jià)過程中銷售趨于活躍，一方面是市場惜售的心理，另一方面市場進(jìn)一步提價(jià)的預(yù)期也在加強(qiáng)。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，目前稀土行業(yè)獲得了一系列利好刺激，首先是六大稀土集團(tuán)全部獲批，由于稀土礦產(chǎn)資源凈利率20%以上是保守盈利底線，因此低迷的盈利情況有望促使六大稀土集團(tuán)有動作推升稀土價(jià)格。

其次，2014年8月國家收儲稀土的持續(xù)發(fā)酵。一是維持較緊基本面，推高稀土價(jià)格，在出口放開之后，提升稀土定價(jià)權(quán)；二是對價(jià)格低且戰(zhàn)略性強(qiáng)的稀土子產(chǎn)品大規(guī)模收儲，防止出口配額取消后大量賤價(jià)外流，收儲實(shí)施后，盡管短期對價(jià)格提振并不明顯，但隨著整理的深入，隱形庫存的去化，后期效益將逐漸顯現(xiàn)。

再次，目前出口關(guān)稅約為15%~25%，業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，在行業(yè)景氣低迷時(shí)將進(jìn)行必要的稅費(fèi)改革，以在一定程度上抵消關(guān)稅取消的負(fù)面影響。屆時(shí)稅費(fèi)改革將進(jìn)一步推升稀土價(jià)格。

有券商行業(yè)分析師指出，當(dāng)前稀土行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了比較確定性的向上拐點(diǎn)，前次收儲結(jié)果并未對稀土價(jià)格形成持續(xù)正影響力，出口配額取消在即，國家收儲政策一旦加碼，未來將形成疊加效應(yīng)，稀土價(jià)格的上漲已經(jīng)在路上，在這樣的預(yù)期下，板塊龍頭具備翻倍空間，首要標(biāo)的包括五礦稀土和廣晟有色等。

稀土出口配額放開前，安信證券預(yù)計(jì)仍將持續(xù)有對沖政策，以抽緊供應(yīng)面、提高定價(jià)權(quán)。稀土價(jià)格處于低位，泛亞商業(yè)收儲鏑、鋱后價(jià)格反映強(qiáng)烈，收儲預(yù)期兌現(xiàn)將大概率拉升現(xiàn)貨價(jià)格，帶動產(chǎn)業(yè)鏈囤貨投機(jī)情緒。建議關(guān)注彈性較大的南方中重稀土及有國企改革預(yù)期標(biāo)的，依次看好五礦稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)。

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