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稀土關(guān)稅取消時(shí)間后移,倒逼政策出臺(tái)加速。近期國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)下發(fā)了《2015年關(guān)稅實(shí)施方案》,其中2015年稀土出口關(guān)稅與2014年沒(méi)有變化,主要因?yàn)橹袊?guó)稀土各項(xiàng)政策調(diào)整方面還沒(méi)有準(zhǔn)備好,中國(guó)和WTO相關(guān)方商談后,決定將調(diào)整稀土關(guān)稅的執(zhí)行期往后延遲,預(yù)計(jì)到2015年下半年再取消關(guān)稅。盡管多爭(zhēng)取了半年時(shí)間,但也意味著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策理順行業(yè)發(fā)展刻不容緩,倒逼后續(xù)政策出臺(tái)提速,各大利好如收儲(chǔ)等的時(shí)間點(diǎn)愈發(fā)臨近。

稀土打黑由自查整頓進(jìn)入攻堅(jiān)階段,預(yù)計(jì)階段性有效收縮供給。自10月份工信部聯(lián)合多部委正式發(fā)文展開(kāi)新一輪稀土打黑行動(dòng)以來(lái),目前已度過(guò)自查、整頓階段,進(jìn)入實(shí)質(zhì)攻堅(jiān)狀態(tài),中央巡視組將進(jìn)駐江西,廣東等省份,重點(diǎn)對(duì)非法開(kāi)采、買(mǎi)賣(mài)加工非法礦產(chǎn)品、偷逃稅費(fèi)等行為予以打擊,明確稀土各省查辦2-3起典型案件,同時(shí),建立稀土企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)檔案規(guī)避貿(mào)易渠道“黑貨”難以定罪的尷尬。我們認(rèn)為打黑進(jìn)入攻堅(jiān)階段將顯著影響稀土供給(尤其是中重稀土),從而對(duì)價(jià)格形成正向刺激

回顧2013年打黑,累計(jì)查扣涉案的稀土原料和非法稀土產(chǎn)品1.9萬(wàn)噸,階段性改善了市場(chǎng)的供給。

大稀土集團(tuán)成立全部完成,落實(shí)國(guó)家稀土戰(zhàn)略�！�5+1”大稀土集團(tuán)全部落實(shí)完成正是倒逼產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)加速的一個(gè)結(jié)果。繼2014年8月包鋼稀土與廈門(mén)鎢業(yè)已分別成立中國(guó)北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司和廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司稀土集團(tuán)后,近期贛州稀土集團(tuán)(作價(jià)75.85億元擬借殼威華股份)組建中國(guó)南方稀土集團(tuán)、廣東稀土(廣晟有色控股股東全資子公司)組建廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、五礦集團(tuán)公司(五礦稀土實(shí)際控制人)組建大型稀土企業(yè)集團(tuán)。我們認(rèn)為大稀土集團(tuán)的建立是國(guó)家落實(shí)稀土戰(zhàn)略的體現(xiàn),有助于嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家稀土開(kāi)采、生產(chǎn)總量控制計(jì)劃,對(duì)完成2014年工信部計(jì)劃淘汰稀土冶煉產(chǎn)能10.24萬(wàn)噸有所幫助。

2014年度收儲(chǔ)可期,時(shí)間點(diǎn)臨近和收儲(chǔ)量超預(yù)期成為股價(jià)催化劑。在2014年8月,2013年收儲(chǔ)計(jì)劃已執(zhí)行,總量超過(guò)1萬(wàn)噸,其中中重稀土金額占比約為80%,是上次收儲(chǔ)的重點(diǎn).從相關(guān)信息推斷,我們認(rèn)為2014年度中重稀土收儲(chǔ)執(zhí)行可期,并且參考大稀土集團(tuán)推出的進(jìn)度,我們預(yù)計(jì)新一期的收儲(chǔ)時(shí)間點(diǎn)越來(lái)越近!時(shí)間點(diǎn)的臨近和收儲(chǔ)量的超預(yù)期可能成為股價(jià)后續(xù)走強(qiáng)的催化劑!

時(shí)間點(diǎn)迫近,打黑進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段疊加收儲(chǔ)預(yù)期,顯著催化稀土價(jià)格和股價(jià)上漲,強(qiáng)烈看好廣晟有色、盛和資源、五礦稀土、廈門(mén)鎢業(yè)、包鋼股份等的上行空間。我們自8月份以來(lái)就堅(jiān)定看好稀土板塊的政策紅利和行業(yè)底部周期將驅(qū)動(dòng)股票價(jià)格上漲,昨日稀土股價(jià)的大漲正是對(duì)我們過(guò)去推薦的美妙回音。當(dāng)下,我們認(rèn)為與之前最大的不同在于,鑒于出口政策調(diào)整的時(shí)間愈發(fā)臨近,政策端對(duì)供給影響進(jìn)而改善價(jià)格將由預(yù)期進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段!我們判斷通過(guò)包括新一輪收儲(chǔ)、打黑等多種手段將顯著刺激稀土價(jià)格上升,這也將催化稀土相關(guān)個(gè)股股價(jià)的上漲。我們?cè)俅翁崾局兄匦拖⊥恋耐顿Y機(jī)會(huì),背后的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自去庫(kù)周期見(jiàn)底和產(chǎn)業(yè)政策的推廣(收儲(chǔ)、嚴(yán)厲打私、兼并重組)。在此我們重申對(duì)中重型稀土的看好評(píng)級(jí),重點(diǎn)關(guān)注廣晟有色、盛和資源、五礦稀土與廈門(mén)鎢業(yè)等;另外從資源儲(chǔ)備和稀土下游產(chǎn)業(yè)鏈的角度出發(fā),擁有大型尾礦庫(kù)的包鋼股份、稀土目前最大下游的釹鐵硼的主要供應(yīng)商正海磁材、中科三環(huán)、寧波韻升也值得關(guān)注,或成為后期補(bǔ)漲品種!

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