風(fēng)機(jī)容量全球第一，太陽能五年復(fù)合增長(zhǎng)65%

　　很少有一個(gè)行業(yè)，前途是如此光亮。

　　也很少有一個(gè)行業(yè)，廝殺是如此慘烈。

　　與當(dāng)年夸父一個(gè)人獨(dú)自追趕太陽不同。如今的場(chǎng)景是，一群人野心勃勃向著太陽沖浪。一些人被大浪托起，一些人卻被無情打翻。

　　這是整體的必然性，也是個(gè)體的偶然性。

　　但無論如何，這光明，依然讓人前仆后繼，趨之若鶩。

　　在這個(gè)領(lǐng)域的百億方陣中，我們看到了五個(gè)家族，分別是：王傳福家族（188億）、方威家族（178億）、孫廣信家族（152億）、呂向陽家族（127億）、黃澤蘭家族（103億）。

　　相比一年之前，只有兩個(gè)家族財(cái)富超百億，可以看出這個(gè)行業(yè)在一年之間的蓬勃發(fā)展。

　　得益于A股的成功上市，比亞迪（002594）的王傳福成為今年新能源領(lǐng)域最大贏家。我曾在巴菲特去年的中國(guó)之行中見過王傳福。當(dāng)時(shí)的印象是王低調(diào)而內(nèi)斂，但巴菲特和比爾·蓋茨卻都盛贊他是“偉大的企業(yè)家”。

　　技術(shù)派出身的王傳福有干勁有夢(mèng)想。盡管比亞迪遭遇了一系列挑戰(zhàn)，他依然領(lǐng)導(dǎo)著這家企業(yè)執(zhí)著向前。

　　在長(zhǎng)沙，我還見到了比亞迪生產(chǎn)的全電動(dòng)公交車。王傳福的夢(mèng)想是，未來幾年，這樣的車會(huì)在中國(guó)的各大城市行駛。

　　而資本市場(chǎng)顯然也愿意為他的夢(mèng)想買單。比亞迪6月30日在A股上市，一周時(shí)間漲幅超過50%，甚至引發(fā)了A股市場(chǎng)低迷已久的新股行情全面爆發(fā)。

　　方威家族是另外一個(gè)冒出來的明星。其財(cái)富數(shù)量從去年的42億猛增到今年的178億，一躍而成第二。這得益于他控股的方大炭素（600516）在資本市場(chǎng)的優(yōu)異表現(xiàn)。一年之前方大炭素的股價(jià)在6元附近徘徊，如今則已經(jīng)站上了15元。

　　這是今年飆升的新能源富豪的兩個(gè)縮影。

　　事實(shí)上，如果你跳出來看，會(huì)發(fā)現(xiàn)更大的趨勢(shì)。

　　從光能來看，財(cái)政部等四部門已經(jīng)明確提出，2012年后每年太陽能應(yīng)用規(guī)模不低于1GW。

　　瑞銀證券的預(yù)計(jì)是，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝機(jī)目標(biāo)是到2015年達(dá)到5GW，到2020年，國(guó)內(nèi)裝機(jī)20GW。2010-2015年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率65%。

　　從風(fēng)能來看。在已經(jīng)過去的2010年，中國(guó)風(fēng)電新裝機(jī)容量為16GW，總裝機(jī)容量達(dá)41.8GW，超過美國(guó)成為全球第一大風(fēng)電國(guó)家。而科技部預(yù)計(jì)，到2015年總裝機(jī)容量將達(dá)到100GW。

　　增長(zhǎng)，增長(zhǎng)，增長(zhǎng)！一眼望去，似乎看不到天花板。

　　我們還看到，在百億方陣的五大家族之后，有一頭扎進(jìn)新能源領(lǐng)域很多年的魯冠球家族，79億財(cái)富；有新上市華銳風(fēng)電（601558）的韓俊良家族，72億財(cái)富；有向日葵（300111）的吳建龍家族，68億財(cái)富；有雙星新材（002585）的吳培服家族，68億財(cái)富；有杭鍋股份（002534）的陳夏鑫家族，68億財(cái)富。

　　這一年他們各自的豐收，背后是整個(gè)行業(yè)的繁榮。

　數(shù)據(jù)顯示，2010年光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入647.5億元，同比增長(zhǎng)86.3%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)200%。

　　這一趨勢(shì)在2011年第一季度得到了延續(xù)，一季度產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)166億元收入，同比增長(zhǎng)70.7%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)187%。

　　此外，風(fēng)電行業(yè)2010年全年收入1662億元，同比增長(zhǎng)28%，2011年一季度營(yíng)收360.14億元，同比增長(zhǎng)23%。

　　這些激動(dòng)人心的數(shù)字，是硬幣的一面，很光鮮。然而，需要告訴你的是，硬幣還有另外一面，那是在供大于求的競(jìng)爭(zhēng)格局下的激烈廝殺。

　　瑞銀證券預(yù)計(jì)，2011年全球光伏產(chǎn)能增長(zhǎng)6GW左右，而需求的增長(zhǎng)在4GW左右，供過于求的局面明顯，光伏企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)十分慘烈。

　　事實(shí)上，2011年上半年，光伏產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)急劇波動(dòng)。硅片的價(jià)格比較年初的最高點(diǎn)，已經(jīng)下降30%左右。對(duì)很多企業(yè)盈利造成巨大壓力。

　　風(fēng)電的競(jìng)爭(zhēng)格局也類似。有咨詢機(jī)構(gòu)將“價(jià)格戰(zhàn)”列為了2011年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的首要關(guān)鍵詞。

　　隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商的利潤(rùn)率將進(jìn)一步下滑，大型風(fēng)機(jī)制造商繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游整合，對(duì)零件制造商形成壓力，同時(shí)，市場(chǎng)整合加劇。

　　正如前文所提到的，這個(gè)行業(yè)前途如此光明，但道路如此曲折。不過，美好的未來依然在向中國(guó)的企業(yè)家們招手。

　　基于兩點(diǎn)很重要的原因。

　　其一，由于研發(fā)成本，人工成本低于國(guó)外同行，國(guó)內(nèi)光伏裝備與耗材平均價(jià)格僅為國(guó)外同類產(chǎn)品30%-60%，在全球化時(shí)代，具備極大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其二，經(jīng)過5年左右時(shí)間累積，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)得到客戶的認(rèn)可。

　　如金良順家族持股14.73%的精功科技（002006），生產(chǎn)的多晶硅鑄錠爐已經(jīng)批量向一流企業(yè)供貨。

　　馮金生家族持股27.24%的天龍光電（300029），生產(chǎn)單晶生長(zhǎng)爐；姜維海持股16.92%的新大新材（300080），生產(chǎn)刃料；朱雙全家族持股46.5%的奧克股份（300082），生產(chǎn)切割液，這些新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵產(chǎn)品，都已占據(jù)國(guó)內(nèi)主導(dǎo)地位。

　　最新數(shù)據(jù)顯示，2010年全球前十大光伏廠商中，有六家來自中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)。

　　這兩個(gè)地區(qū)廠家所占的市場(chǎng)份額已經(jīng)從2009年的50.2%提高到了60.5%。預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，這一比例還將提高。

　　時(shí)代的鼓聲漸強(qiáng)。新能源大戲，舞臺(tái)在中國(guó)。

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