7月19日，國務院總理溫家寶主持召開國家應對氣候變化及節(jié)能減排工作領導小組會議，審議并原則同意“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案，以及節(jié)能目標分解方案、主要污染物排放總量控制計劃，研究部署相關工作。市場人士認為，節(jié)能減排涉及諸多子板塊，包括新能源、智能電網(wǎng)、污染防治、鋰電池、節(jié)能照明等等，資本市場上節(jié)能減排有望形成一個與金融地產(chǎn)石化相比的大板塊，成為投資主線之一。

　　重點領域?qū)⑻蕴�落后產(chǎn)能

　　此次會議提出了“十二五”節(jié)能減排六項措施：推進重點領域節(jié)能減排，進一步調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實施節(jié)能減排重點工程，推廣使用先進技術，加強節(jié)能減排管理，完善節(jié)能減排長效機制。

　　據(jù)悉，“十一五”期間，我國單位GDP能耗下降19.1%，主要通過淘汰落后產(chǎn)能方式實現(xiàn)。“十二五”期間，計劃單位GDP能耗環(huán)比下降16%，落后產(chǎn)能基本淘汰，六大高耗能產(chǎn)業(yè)能效指標達到世界先進水平。而我國能源57%以電能形式消耗，22%以煤炭形式消耗，16%以石油形式消耗。能源消費主體是工業(yè)，占比超過70%。其中電力、鋼鐵、建材、石油、化工、有色等幾大高耗能企業(yè)占總體能源消費的52%，因此降低重工業(yè)能耗是節(jié)能的重點。電力節(jié)能主要采取更換高效節(jié)能電機、加裝變頻器等方式進行，其它高耗能工業(yè)將主要采取淘汰落后產(chǎn)能、加裝余熱發(fā)電裝置、合同能源管理等方式。由于大勢所趨，以高中低壓變頻器為主營的英威騰(53.33,-0.95,-1.75%)，以低壓變頻器、一體化及伺服系統(tǒng)為主營的匯川技術(78.280,1.26,1.64%)等備受追捧，前十大股東中機構(gòu)云集。

　　另一方面，鋼鐵、電力和水泥等去年以來已經(jīng)感受到節(jié)能減排帶來的效果。如7月11日工信部發(fā)布2011年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，煉鐵淘汰落后產(chǎn)能3122萬噸、涉及96家企業(yè)；煉鋼2794萬噸、涉及58家企業(yè)。名單中包括濟南鋼鐵(4.53,-0.10,-2.16%)、新興鑄管(10.20,-0.18,-1.73%)、廣鋼股份(8.71,-0.37,-4.07%)、重慶鋼鐵(4.25,-0.04,-0.93%)等多家上市鋼企。而耗電大戶電解鋁由于受節(jié)能減排的影響，今年產(chǎn)量也減少。今后傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)業(yè)發(fā)展將受到約束，面臨重組或轉(zhuǎn)型。

　　下半年節(jié)能減排力度將加大

　　節(jié)能減排涉及到諸多板塊，包括新能源、智能電網(wǎng)、污染防治、節(jié)能照明等等。分析人士稱，在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長格局的背景下，未來資本市場上，節(jié)能減排有望形成一個堪與金融地產(chǎn)石化相比的板塊。根據(jù)發(fā)改委統(tǒng)計，一季度我國節(jié)能減排形勢嚴峻，全國有9個省區(qū)處于一級預警，預計下半年節(jié)能減排力度有望加大。分析師稱，智能和節(jié)能將成下半年兩條投資主線，《“十二五”節(jié)能減排專項規(guī)劃》的出臺將成節(jié)能行業(yè)行情催化劑。

　　以電力環(huán)保為例。“十二五”規(guī)劃要求，2015年化學需氧量、二氧化硫排放分別減少8%，氨氮化物、氮氧化物排放分別減少10%。中國電力企業(yè)聯(lián)合會秘書長王志軒表示，到“十二五”末，除部分機組將要關停外，基本上所有燃煤電廠全部要配套脫硫裝置，脫硝裝機也將達到100%。海通證券(8.81,-0.04,-0.45%)分析師牛品預計“十二五”期間火電廠脫硝總體需求為1300億元，脫硝行業(yè)潛在市場需求為2100億元，這將給龍源技術(50.210,-0.79,-1.55%)、龍凈環(huán)保(28.41,-0.33,-1.15%)等公司帶來巨大發(fā)展空間。

　　資源稅費改革受關注

　　此次會議提出，要落實稅收優(yōu)惠政策，推進資源稅費和環(huán)境稅改革。消息人士透露，資源稅改革目前在西部地區(qū)的試點效果良好，財政部、國稅總局已將修訂后的《資源稅暫行條例》草案上報國務院，有望下半年推出。改革方向是擴大從價計征的資源品范圍，并向全國推廣。去年12月西部十二省實施5%的資源稅從價計征試點后，財政部數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月資源稅完成307.63億元，同比增長44.9%。資源稅對資源股可以看作是“短空長多”，因為資源稅提高后，上市公司可以通過產(chǎn)品價格來消化，而且提價幅度通常高于增加的稅收成本。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，今年對價格高漲的部分有色金屬子行業(yè)如稀土等可能進行資源稅改革，而煤炭由于涉及面廣，年內(nèi)開征可能性較小。

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