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2012年后風(fēng)向標(biāo)由輕轉(zhuǎn)重，高端制造的工業(yè)味精：2012年前，稀土行業(yè)以主營(yíng)輕稀土的包鋼稀土為行業(yè)龍頭。此后伴隨稀土板塊標(biāo)的的不斷擴(kuò)充，行業(yè)龍頭轉(zhuǎn)換為主營(yíng)重稀土的廣晟有色(0.00,0.000,0.00%)及五礦稀土(23.68,-0.490,-2.03%)，2012年后歷次稀土行情中中重稀土標(biāo)的漲幅均大于輕稀土標(biāo)的漲幅，中重稀土的現(xiàn)貨漲幅也大于輕稀土。

國(guó)家也于近年明確了稀土戰(zhàn)略扶植重點(diǎn)的轉(zhuǎn)換，歷次收儲(chǔ)重點(diǎn)以中重稀土為主。并且在《中國(guó)制造2025》明確指出眾多稀有金屬材料中，銦、鍺、鎵、鎢、鉍、鈷、銻、釩、銠、硒、碲和各種稀土材料具備特殊功能，因而滿足了智能制造設(shè)備和智能生活設(shè)施的需求。并且具備經(jīng)濟(jì)開采價(jià)值的中重稀土資源也主要分布在國(guó)內(nèi)，海外以輕稀土資源為主。

近四月稀土重點(diǎn)品種已有8-17%漲幅，稀土板塊股票有望啟動(dòng)新一輪行情稀土重點(diǎn)品種氧化鐠釹、氧化鏑、氧化銪和氧化鋱自2015.8-9的價(jià)格低點(diǎn)，截止2015.11.15已經(jīng)形成了13%、17%、10%和8%的漲幅（南方稀貴金屬交易所）。根據(jù)2010-2015歷史行情統(tǒng)計(jì)分析，輕重稀土價(jià)格同步20%累計(jì)漲幅是板塊行情啟動(dòng)重要信號(hào)。

若未來(lái)幾年稀土持續(xù)收儲(chǔ)和打黑，中重稀土或?qū)⒐┎粦?yīng)求：測(cè)算2015年稀土需求約9-10萬(wàn)噸，可統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)指令計(jì)劃產(chǎn)能約為10.5萬(wàn)噸，供需基本平衡。但非法產(chǎn)能過(guò)多（黑稀土和回收再利用幌子下的非法冶煉）導(dǎo)致供給嚴(yán)重過(guò)剩。若未來(lái)幾年稀土持續(xù)收儲(chǔ)和打黑，假設(shè)收儲(chǔ)力度若達(dá)到1-1.5萬(wàn)噸（2014年收儲(chǔ)約1萬(wàn)噸）并實(shí)質(zhì)實(shí)施打黑常態(tài)化，則收儲(chǔ)重點(diǎn)中重稀土——鏑、鋱和銪等存在供給不足可能。2015.8-11鏑的反彈力度明顯高于其他品種，部分中重稀土價(jià)格彈性大于輕稀土品種。

投資策略：中重稀土和永磁標(biāo)的彈性最大，針對(duì)目前價(jià)格，中重稀土企業(yè)多在盈虧平衡附近，若未來(lái)價(jià)格上漲，則上漲部分幾乎全部轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)，因此利潤(rùn)彈性空間較大大。輕稀土鑒于稀土成本占據(jù)永磁產(chǎn)品材料成本的90%以上，數(shù)據(jù)顯示其毛利和毛利率會(huì)隨稀土價(jià)格同向變動(dòng)。

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