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昨日上證指數(shù)一度下跌超過1%。不過，稀土股表現(xiàn)強勢，五礦稀土、廈門鎢業(yè)等紛紛漲停。今年10月份以來，由于受到新一輪收儲有望開啟、大巨頭限產(chǎn)等因素，稀土價格指數(shù)累計上漲了近10%。有分析人士表示，鑒于六大集團限產(chǎn)，供給端出現(xiàn)戰(zhàn)略性收縮，稀土價格回升和稀土股反彈有望繼續(xù)。

壓縮供給推高稀土價格

12日全國稀土價值指數(shù)達到119.2，相比今年9月底上漲近10%。這也意味著，包括北方稀土、廈門鎢業(yè)、廣晟有色等六大集團的限量保價效果顯現(xiàn)。在二級市場上，稀土板塊昨日也大幅飆升多股漲停，其中五礦稀土收盤還有468.95萬股的封停單。在最近9個交易日里五礦稀土累計上漲40.51%。廈門鎢業(yè)同期漲幅也達到31.63%。另外，北礦磁材、中科三環(huán)、北方稀土、鼎立股份、天通股份等都表現(xiàn)不錯。

稀土、有色金屬大幅上漲，主要得益于現(xiàn)貨價格的波動，四季度以來，很多金屬品種的價格出現(xiàn)上漲。中國稀土協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，氧化鐠釹、金屬鐠釹10月份均大漲逾10%，成為稀土氧化物中的明星品種。如10月氧化鐠釹掛牌均價為25.47萬元/噸，與9月均價23.5萬元/噸相比上漲11.47%，且市場目前對鐠釹類品種仍持看漲態(tài)度。

現(xiàn)貨價格好轉(zhuǎn)，有望令上市公司業(yè)績改善，從而提升二級市場股價。今年前三季報，在6大稀土集團中的4家稀土上市公司中，稀土業(yè)務(wù)實現(xiàn)盈利的僅1家，其余3家虧損。

業(yè)內(nèi)分析：供需面將抽緊，稀土價格或有沖高動力

不少投資者擔(dān)心稀土板塊大漲是否“一日游”。有機構(gòu)人士表示，從目前來看，現(xiàn)貨價格還是有一定支撐，這也意味著，稀土板塊暫時風(fēng)險不大。上述分析師認為，能決定股價走勢的還是現(xiàn)貨價格以及市場需求。

市場供給成為近期稀土價格回升的重要原因之一。今年以來國內(nèi)部分稀土產(chǎn)品價格下滑幅度已經(jīng)接近60%。2015年8月28日，包括六大稀土集團在內(nèi)的22家企業(yè)參加了“稀土行業(yè)部分企業(yè)座談會”，通過“堅決抵制低價惡性競爭、維護稀土市場的穩(wěn)定健康”。隨后，六大集團紛紛宣布限產(chǎn)保價，預(yù)計合計減產(chǎn)量在4320噸左右。加上打擊非法開采，稀土產(chǎn)品的供給明顯萎縮。短期主要輕稀土品種價格迎來10%左右的漲幅。

值得注意的是，早在2012年，各大稀土巨頭也曾連續(xù)限產(chǎn)，但對市場的刺激效果并不明顯，稀土價格仍不斷下跌，而這一次，價格能否挺��？這次限產(chǎn)保價不一樣，一方面稀土價格已進入歷史底部區(qū)域，繼續(xù)下跌的空間已非常有限，而且稀土行業(yè)整頓、組建六大稀土集團等將系統(tǒng)性提升限產(chǎn)保價的控制力。同時，新一輪稀土收儲有望開啟進一步抽緊供需面。

短期內(nèi)稀土處于“無利空”狀態(tài)，同時考慮到季節(jié)性、新能源汽車規(guī)模膨脹以及年內(nèi)收儲的可能性，稀土價格或有沖高動力。

因此，整體而言，稀土板塊仍然有進一步上升的空間，其中稀土上游股直接受益于稀土價格上漲和可能進行的國家收儲。

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