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六大稀土集團先后加入限產保價陣營

六大集團先后實行限產保價，比例均為冶煉分離配額的10%，全國正規(guī)稀土供應收縮的比例接近10%。10月12日，北方稀土率先發(fā)布限產保價公告，稱鑒于當前稀土市場持續(xù)低迷、產品價格長期低位徘徊的狀況，該公司決定實施限產保價，全年冶煉分離產品生產量較工信部下達給該公司的2015年稀土總量控制計劃指標量減少10%左右。緊隨其后，廈門鎢業(yè)（減產10%左右）、南方稀土（減產12%左右）、廣晟有色（減產10%左右）、五礦稀土（減產不低于10%）、中國稀有稀土（減產5%～10%）均先后公布減產計劃。

根據(jù)2015年第一批稀土生產指令性計劃，六大稀土集團的冶煉分離配額占全國的93.29%，對全國稀土供應享有具有絕對的控制力。六大集團實施10%左右的限產，整體的稀土供應收縮比例接近10%。

需要注意的是，10月7日18時21分許，北方稀土全資控股的包頭華美稀土高科發(fā)生火災，該產能對應的分離冶煉配額約占北方稀土整體配額的25.69%，占全國的13.3%。大火持續(xù)到當日22時許才被控制。發(fā)生火災的是該稀土廠萃取車間火災造成車間廠房大面積坍塌。從2015年第一批生產指令性計劃看，包頭華美高科的冶煉配額為6670噸，占北方稀土總配額25.69%，占全國配額總量的13.3%。

新一輪稀土打黑直指廢料加工環(huán)節(jié)，打蛇打七寸，新一輪收儲或將開啟

中國稀土行業(yè)久病難醫(yī)，很大程度上源于黑稀土、正規(guī)稀土的二元供給導致的“劣幣驅逐良幣”。正規(guī)稀土企業(yè)環(huán)保要求高，需要依法納稅，資本開支大，邊際成本處于行業(yè)上沿；而黑稀土，尤其是南方的中重稀土離子礦，由于其天然的賦存狀況和萃取分離方法，導致極易被私采盜采和走私，而且沒有稅負、沒有環(huán)保要求、分離方法極其簡陋而且對環(huán)境破壞大，邊際成本處于行業(yè)下沿。這使得一旦監(jiān)管跟不上，甚至出現(xiàn)貓鼠勾結，黑稀土便會橫行市場，滿足大量需求，使得稀土價格接近黑稀土成本，從而劣幣驅逐良幣，把成本較高的正規(guī)稀土擠出市場。

根據(jù)我們在10月19日舉行的稀土行業(yè)電話交流會的內容，南方的重稀土非法產量每年大概在6萬噸，而國家指標為2萬噸，這意味著大量黑稀土充斥市場，導致價格下跌，南方企業(yè)長期處于虧損。所以，要想解決稀土資源無序開采、交易和賤價外流，稀土打黑首當其沖。

2015年新一輪的稀土打黑正在迅速推進，而且主要針對“資源綜合利用”環(huán)節(jié)，打蛇打七寸。11月3日，工信部辦公廳發(fā)出通知，就整頓以“資源綜合利用”為名加工稀土礦產品違法違規(guī)行為的有關內容進行了明確。

通知稱，自2014年9月30日工信部會同公安部、國土資源部等7部門聯(lián)合下發(fā)《關于組織開展打擊稀土違法違規(guī)行為專項行動的函》以來，有關地方積極開展整治工作，查處了一批違法違規(guī)案件，促進了稀土生產流通秩序的好轉。但以“資源綜合利用”為名違法違規(guī)加工稀土礦產品的行為仍然大量存在，導致稀土市場供過于求，產品價格持續(xù)下跌。針對存在的主要問題，工信部決定組織專項核查整治工作。

通知明確，此次整治的內容是：對南方�。▍^(qū)）稀土資源綜合利用企業(yè)進行全面核查整頓，分兩個階段進行。第一階段，11月1日~11月20日，各地工業(yè)主管部門會同中國稀土行業(yè)協(xié)會組織技術人員到企業(yè)現(xiàn)場核查原料來源、生產情況等，并請企業(yè)提供必要證明材料，填寫調查表。

第二階段，11月21日~12月20日，檢查發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)加工稀土礦產品的，由工信部下發(fā)核查企業(yè)名單，各地工業(yè)主管部門組織核查礦產品來源，對收購非法稀土礦產品的，依法沒收非法礦產品、槽底料及違法所得并予以處罰；對收購非法稀土礦產品和無法說明礦產品來源的，要求企業(yè)提供稀土礦資源稅足額繳納證明，不能提供的由稅務部門追繳；涉嫌構成犯罪、依法需要追究刑事責任的，按照《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》，移送公安機關立案查處。

11月6日上海有色網報道稱，工信部將兵分5組，其中江西3組，廣東和湖南1組，江蘇和安徽1組，聯(lián)合落實此次稀土打黑行動。

此次針對資源綜合利用環(huán)節(jié)進行打黑，正中行業(yè)痛點，有望進一步重創(chuàng)黑色產業(yè)鏈。結合我們此前對國內稀土主要產地打黑情況的草根調研，2013年7月-11月工信部聯(lián)合八部委實行了較為嚴厲的打黑，但總體上運動式的打黑難以根除私采盜采（事實上，在2013年稀土價格短期回暖后，非法開采等現(xiàn)象又在江西、內蒙古、四川等國內幾大資源聚集區(qū)死灰復燃）。到了2014年，稀土打黑更加嚴厲，據(jù)我們了解，2014年的打黑成果明顯好于2013年，確實對黑色產業(yè)鏈形成了較為徹底的震撼，也有助于打黑長效機制的形成。

我們認為，2013、2014年的兩次打黑，主要針對上游礦山開采環(huán)節(jié)，實際上已經很大程度上震懾了黑色稀土產業(yè)鏈，而目前黑稀土最大的滋生地就是“資源綜合利用環(huán)節(jié)”。今年的打黑直指這一環(huán)節(jié)，共涉及17萬噸的釹鐵硼廢料回收產能，行動覆蓋江西、安徽、江蘇、湖南和廣東5個省份共79家企業(yè)，可謂打蛇打七寸，有望進一步重創(chuàng)對黑色產業(yè)鏈。

我們認為，目前稀土打黑已在落地，已顯示政策層面對稀土行業(yè)資源賤價外流、行業(yè)盈利惡化的關切。我們猜測，在稀土打黑基礎上，國家可能醞釀新一輪的收儲。原因有三點，一是前期五年收儲計劃還沒完成，目前只完成兩輪收儲，量沒有收購；二是價格確實在底部，此時收儲不會出現(xiàn)大幅減值的風險；三是2015年已全面廢除出口關稅和配額政策，當前資源資源賤價外流、行業(yè)盈利惡化、稅收減少已成為殘酷的事實，政策層面有遏制此局面的動力和能力。

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