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2015年將是稀土價值回歸的開端。稀土資源稅調整、新環(huán)保法的實施以及出口政策的放開，鐠、釹、鏑、鋱等與稀土永磁相關的產(chǎn)品價格將保持上漲趨勢并與供求關系相適應。

1. 進入2015年，稀土價格已經(jīng)出現(xiàn)一波上漲行情，預計全年都處于上漲通道。國家將繼續(xù)嚴格實施稀土開采指標、嚴厲打擊違法黑稀土盜采，稀土供給將繼續(xù)收縮;而預期未來新一輪的國家收儲將造成新的供需缺口,加速價格上漲。

2. 生產(chǎn)釹鐵硼的主要原料，鐠釹、鏑、鋱氧化物年初均有一輪大幅上漲，由于重稀土(鏑、鋱)的稀缺性，氧化鏑、鋱漲幅尤為明顯。之后由于下游需求仍然不旺以及收儲工作進展略低于預期，稀土價格有所回調，我們預期經(jīng)過2-3個月的小幅調整，隨著收儲工作的進一步推進，稀土價格將很快迎來新一輪上漲行情。

3. 除了稀土礦企全面受益于稀土現(xiàn)貨價格普遍上漲外，下游稀土永磁行業(yè)也將受益，從而帶動整個稀土資源及加工行業(yè)盈利好轉、基本面向好。

4. 由于稀土行業(yè)底部基本確認，期待價格上漲帶來全產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。標的選擇:上游資源建議關注全球輕稀土霸主包鋼股份、北方稀土(原包鋼稀土)。對于量少價值高的中重稀土可關注五礦稀土、廣晟有色、盛和資源、廈門鎢業(yè)等標的。下游稀土永磁材料建議關注寧波韻升、中科三環(huán)、正海磁材。

5. 風險提示:稀土收儲低于預期、下游需求放緩、稀土價格下跌。

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