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2015年一季度，輕重稀土均已進入上漲周期，1月14日起主要稀土品種價格上漲加速，距離行情啟動再近一步。其中1月14日氧化鐠釹報28~28.5萬元/噸，27日報28.8~29萬元/噸，兩周來上漲2.86%；1月14日，氧化鏑報152~155萬元/噸，27日報159~162萬元/噸，兩周來上漲4.61%；1月14日，氧化鋱報315~325萬元/噸，27日報340~350萬元/噸，兩周來上漲7.94%。

輕重稀土均已進入上漲周期，稀土價格自2014年11月起開始反彈，至今仍處于穩(wěn)定上升階段，氧化鐠釹累計漲幅6%，氧化鏑和氧化鋱的累計漲幅也分別有15%、34%。新一輪行情正在發(fā)酵，我們預期啟動時點為2月。

輕重稀土價格共同步入上升通道及達到20%累計漲幅是行情啟動的重要信號�？v觀近5年稀土板塊行情走勢，多數(shù)上漲行情伴隨稀土價格啟動。主要規(guī)律為輕稀土氧化鐠釹與重稀土氧化鏑和鋱共同確立上漲趨勢，累計漲幅突破20%或單周上漲逾10%是稀土板塊行情啟動的重要信號。

2012年以后稀土板塊風向標由輕稀土轉(zhuǎn)為中重稀土，2012年前稀土行業(yè)以主營輕稀土的包鋼稀土為行業(yè)龍頭。此后，伴隨稀土板塊標的的不斷擴充，行業(yè)龍頭轉(zhuǎn)換為主營重稀土的廣晟有色和五礦稀土。國家也于近年明確了稀土戰(zhàn)略扶植重點的轉(zhuǎn)換，歷次收儲重點以中重稀土為主，而具備經(jīng)濟開采價值的中重稀土資源也主要分布在國內(nèi)。

稀土出口關稅將于今年5月2日取消，加上已被取消的稀土出口配額制，屆時稀土價格會脫離目前的底部低迷區(qū)域，實現(xiàn)一定上漲。我們預期，至今年5月2日，稀土價格有30%~50%的漲幅。目前出口關稅約為15%~25%，需要進行必要的稅改和價格提升以彌補未來出口關稅取消所形成的負面影響。其次，目前稀土企業(yè)盈利均在盈虧平衡點附近，比對礦產(chǎn)資源的凈利潤情況，稀土資源的凈利率應在10%以上，業(yè)內(nèi)專家認為20%以上屬保守盈利底限。

投資方面，我們重點推薦中重稀土標的，建議投資者關注五礦稀土、廣晟有色，還有其他標的如廈門鎢業(yè)、盛和資源、中色股份、北方稀土、包鋼股份等。稀土產(chǎn)業(yè)鏈輪動下，磁材亦存在傳導機會，中科三環(huán)、正海磁材、寧波韻升和銀河磁體等也可關注。

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