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2014年12月31日,商務部、海關總署公告2015年出口許可證管理貨物目錄,包括稀土、鎢及鎢制品、鉬等在內的8種貨物,憑出口合同申領出口許可證,無需提供批準文件。這一公告的出臺,意味著自1998年開始實施的中國稀土出口配額制度正式終結。

此次稀土出口取消配額,緣于此前的WTO判決結果。2013年8月7日,WTO公布了美國、歐盟、日本訴中國稀土、鎢、鉬相關產品出口管理措施案上訴機構報告。該報告也是終裁報告。終裁報告維持了2013年3月專家組的初步裁定結果,即認定中國對稀土、鎢和鉬的出口限制違反了WTO規(guī)則,認為中國的出口關稅和配額未能以環(huán)保或資源保護等理由證明其合理性。

取消配額理論上會使得出口增加,但事實上近幾年的出口配額并未用完。中國2013年出口稀土產品22,493噸(不算走私),出口量較2012年增長38.3%,但遠低于2013年31,001噸的出口配額,配額使用率為72.5%,而2011年和2012年的稀土出口量占配額更是僅為61.6%和52%;2014年中國稀土出口配額為30610噸,2014年1-11月,中國累計出口稀土產品24,680噸,估計全年配額使用率約90%。之所以造成這種現(xiàn)象主要是因為目前世界經濟仍在下行,國際市場稀土需求并不旺盛,而很多國家開始從中國之外的國家進口稀土;同時,日本這樣的主要稀土進口國積極開發(fā)稀土替代技術,并實行減少稀土使用的政策,2013年日本從中國的稀土進口量已從幾年前的占總量八成降至總量的六成。

因此,目前不限制出口數(shù)量,短期看不會使得稀土出口量大幅增加,而放開后反而利于出口的順暢。但是由于國內稀土供應過剩,取消配額會使得出口市場的競爭更為激烈,一方面壓縮此前有配額企業(yè)的市場份額,另一方面會使得出口價格下降。不過雖然出口配額取消了,但國家依然要求有出口許可證,對出口的企業(yè)還是有限制的,因此雖然不再限制出口量,但實際上還是可控的,估計短期內對原出口企業(yè)的負面影響并不會很大。

但值得注意的是,根據WTO裁決結果,稀土的出口關稅也是不具有合理性的,市場預期中國政府可能會在今年"五一"前后取消關稅政策。目前中國對輕稀土產品的出口關稅設為15%,重稀土出口關稅為25%。由此可見,一旦出口關稅取消,則稀土出口價格將出現(xiàn)大幅下降。而中國政府是希望看到稀土價格穩(wěn)定,維護稀土資源的可持續(xù)發(fā)展。因此,市場預期中國政府上半年會出臺更多的政策來對稀土行業(yè)進行整治,從而維護稀土價格。

根據商務部專家觀點,未來稀土政策的重點在于把住生產環(huán)節(jié),在稀土的生產環(huán)節(jié),政府必須建立一系列的監(jiān)管體制,提高稀土企業(yè)的準入門檻、增加資源使用稅、提高企業(yè)環(huán)保要求、設立稀土交易所;此外,稀土行業(yè)的整治必須要從源頭解決,稀土打黑、大集團組建以及預期的收儲等政策將加快推進。

在資源稅方面,目前市場預期政府會考慮以高資源稅替代出口關稅,未來稀土開采的資源稅計征方式或由原來的"從量計征"轉變?yōu)?/SPAN>"從價計征",并且稅率方面將大幅提高。自2011年4月1日起,國務院統(tǒng)一調整了稀土礦原礦資源稅稅額標準,輕稀土包括氟碳鈰礦、獨居石礦為60元/噸;中重稀土包括磷釔礦、離子型稀土礦為30元/噸;而目前市場預期的未最終確定的新資源稅方案為:北方輕稀土資源稅稅率按照22%計征,南方離子礦按照35%計征,因此就全國而言,稀土資源稅稅負將大幅提高,從而推高稀土價格。

此外,預期國家一方面加緊扶持大集團提高資源的集中度,另一方面,啟動長達6個月的"稀土打黑"專項行動;此外,市場預期新一輪的收儲也將展開。

上這些做法也有助于刺激稀土價格的提升。

由于預期稀土行業(yè)的政策面又趨活躍,而稀土價格也有望見底回升,而國家對六大集團的支持也有利于這些企業(yè)未來獲得更大的發(fā)展機會,因此我們對稀土上市公司的前景持樂觀態(tài)度。我們目前相對來說更為看好廣晟有色(600259.CH/人民幣58.24,未有評級)和包鋼股份(600010.CH/人民幣4.22,未有評級),這兩家公司均屬于六大稀土集團之列,其中廣晟有色未來稀土資源具有較大增長潛力,而包鋼股份逐漸轉型為稀土資源企業(yè),有望成為輕稀土龍頭,值得關注。

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