一、世界鎂資源分布

鎂是地殼中分布較廣的元素之一，在地球上的蘊藏量列第六位，占地殼重量的2.4%左右，已知的含鎂礦物有200余種，主要的含鎂礦物有：白云石、菱鎂礦、蛇紋石、光鹵石、水氯鎂石、水鎂石及鎂橄欖石等。此外，鹽湖和地下鹽鹵中含氯化鎂含量3-11%，海水中含鎂13×10-2%，都是蘊藏十分豐富的鎂資源。

對于提煉金屬鎂而言，目前我國主要以利用白云石為主；國外主要以利用海水、光鹵石、菱鎂礦、蛇紋石等原料為主。綜合世界當前煉鎂原料、冶煉技術現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，本報告將重點介紹白云石、菱鎂礦等資源。

1、白云石

白云石是硅熱法煉鎂重要原料，但世界各國普遍對白云巖缺乏重視，很少有國家將白云巖列為資源，因此白云石資源勘探勘查工作做得很少，世界白云石資源真實的、完整的儲量很難統(tǒng)計。

表1 2007年世界白云石礦等資源的儲量   單位：億噸

表1中有關白云石資源的數(shù)據(jù)是經(jīng)過世界各國權(quán)威地質(zhì)勘探部門勘查核實后的數(shù)據(jù)（已探明的儲量），是非常準確的。不過，此數(shù)據(jù)很難代表世界真實的白云石儲量，根據(jù)我們掌握的資料，全球白云石實際儲量遠遠大于現(xiàn)已探明的儲量，估計超過100億噸。

2、菱鎂礦

根據(jù)USGS最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2007年世界菱鎂礦已探明儲量約為126億噸，基礎儲量約36億噸，儲量約22億噸，主要分布在亞洲、俄羅斯等地區(qū)。

表2 世界菱鎂礦資源分布情況        單位：億噸

二、 世界原鎂產(chǎn)能和產(chǎn)量現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢

1、2004-2009年世界原鎂產(chǎn)能產(chǎn)量現(xiàn)狀

20世紀90年代以前，“電解法”煉鎂工藝在西方世界盛行，西方國家鎂產(chǎn)量代表著全球鎂產(chǎn)量，美國、西歐國家和加拿大一直是原鎂生產(chǎn)行業(yè)的巨頭。90年代以后，“硅熱法”冶煉工藝成為“主宰”，中國鎂工業(yè)快速崛起，西歐國家、日本、挪威、加拿大等國家和地區(qū)已退出了原鎂生產(chǎn)領域。截止到2009年底，世界生產(chǎn)原鎂的國家僅有6個，他們分別是中國、美國、俄羅斯、以色列、哈薩克斯坦和巴西。

2004-2007年，世界鎂工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長，年均增長率分別為6.63%和8.17%。不過，隨著全球金融危機的爆發(fā)，世界鎂工業(yè)發(fā)展受到較大影響，2008年世界原鎂產(chǎn)量僅有77.77萬噸，年增長幅度僅為0.1%。。2009年，金融危機影響深化，世界原鎂產(chǎn)量大幅下降18.5%至63.38萬噸，其中，以美國、俄羅斯、以色列、哈薩克斯坦等國家為代表的電解法冶煉工藝的產(chǎn)能已萎縮至19.2萬噸，2008年產(chǎn)量也僅有13.2萬噸。

表3   2004-2008年世界原鎂產(chǎn)量            單位：萬噸

            來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鎂業(yè)分會、世界金屬統(tǒng)計

2、世界原鎂產(chǎn)能和產(chǎn)量發(fā)展趨勢

2008年以來，全球性金融危機對世界鎂工業(yè)帶來了極大的負面影響，鎂工業(yè)發(fā)展遇到了暫時的困難，但這很難改變鎂工業(yè)繼續(xù)向前發(fā)展的趨勢。

（1）國外原鎂供應難有太大的增長

經(jīng)過幾輪洗牌后，國外原鎂產(chǎn)量已降至歷史低點。現(xiàn)存的企業(yè)原鎂供應企業(yè)都是相對較好的，或是所在國家重點保護的，未來將會繼續(xù)存在，并在供應市場扮演重要角色。雖然鎂工業(yè)將繼續(xù)被全球看好，但面對中國優(yōu)勢，國外供應很難有太大的增長。

（2）鎂行業(yè)投資熱情不減

面對全球資源枯竭的壓力，鎂工業(yè)發(fā)展前景相當廣闊，投資熱情依舊不減。根據(jù)現(xiàn)有掌握的資料統(tǒng)計，目前世界新建、擴建的鎂項目接近30多個，新增產(chǎn)能接近200萬噸。

2009-2015年世界原鎂新增產(chǎn)能匯總            單位：萬噸

          表4  

（3）世界原鎂產(chǎn)能和產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢

2009年，世界鎂工業(yè)將持續(xù)低迷態(tài)勢，世界原鎂產(chǎn)量供應有可能繼續(xù)下降。不過，自2010年開始，隨著世界各國救市作用的顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟有可能回歸上升軌道，世界鎂工業(yè)將迎來新一輪大發(fā)展，原鎂產(chǎn)量將快速增長，2010年世界原鎂產(chǎn)量有可能達到75萬噸，2015年將增長到150萬噸。

三、 世界鎂工業(yè)需求現(xiàn)狀及預測

1、2004-2009年世界鎂工業(yè)需求現(xiàn)狀

1857年，金屬鎂就實現(xiàn)金屬生產(chǎn)的工業(yè)化，不過，高昂的價格嚴重阻礙了鎂應用的推廣。20世紀90年代開始，隨著硅熱法的推廣，鎂價日趨低廉，鎂應用領域得以拓寬。進入21世紀后，鎂消費進入快速增長期，2007年全球鎂消費量達到82.3萬噸，2004-2007年年均增長率20.5%。但是，2008年全球金融危機的爆發(fā)，世界原鎂需求大為萎縮，原鎂消費量快速下滑到65.8萬噸，同比下降20.05%，2009年進一步63.75萬噸。。

       表5 2004-2008年世界原鎂消費量                    單位：萬噸

（1）2004-2009年世界鎂消費分領域概述

鎂用途非常廣泛，從應用領域來看，鎂消費可分為兩大部分：工程結(jié)構(gòu)材料和非工程結(jié)構(gòu)材料。

在工程結(jié)構(gòu)材料領域，鎂合金材料被冠以“21世紀最令人矚目的綠色環(huán)保金屬材料”，具有高比強度、比剛度，減振性、電磁屏蔽和抗輻射能力強，易切削加工，易回收等一系列優(yōu)點，可應用于汽車、電子、電器、航天、航空和國防軍事工業(yè)等。

進入新世紀以來，金屬鎂材料進入快速發(fā)展期，鎂合金作為最輕的工程金屬結(jié)構(gòu)材料，是汽車減重的極佳材料之一，在汽車領域應用越來越廣泛，已成功應用在汽車儀表板、腳踏板、方向盤、座椅骨架、BMW的6缸混合式曲柄軸箱、克萊斯勒7速變速箱殼等很多零部件上。據(jù)統(tǒng)計，鎂壓鑄件應用在汽車上零部件已接近100個。

另外，3C行業(yè)是鎂合金作為結(jié)構(gòu)材料另一重要消費領域，筆記本外殼、手機機殼及其他電子組件等方面對鎂的需求比較穩(wěn)定，統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，這些需求主要集中在亞洲地區(qū)，其中，我國臺灣省是最大的3C鎂合金產(chǎn)品提供商，產(chǎn)品產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的90%以上。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鎂業(yè)分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，鎂在工程材料應用已成為鎂消費的重要領域，也是增長最快的領域，約占世界鎂總消費量的40%。

在非工程材料領域，鎂消費主要集中鋁合金、煉鋼脫硫、還原海綿鈦及其他方面。其中，鋁合金是鎂消費最為重要的領域之一，約占鎂總消費量的25%。從2001年開始，在全球鋁合金產(chǎn)量持續(xù)增長的帶動下，鎂在此領域的消費呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，年增長率大約為3.5%，2008年消費量接近19萬噸，2009年大約為18萬噸。

在煉鋼脫硫方面，鎂消費量比較穩(wěn)定，大約為11-12萬噸/年。

在還原海綿鈦方面，2005年以后，隨著全球海綿鈦產(chǎn)量的快速，鎂在此領域消費量大為增長，2009年全球在此領域消費量大約6-7萬噸。

（2）2004-2009年世界鎂消費分地區(qū)概述

亞洲地區(qū)是全球鎂消費的最大的區(qū)域，中國是最主要的消費國家。除此之外，韓國和日本也是重要的消費國家，2009年消費量已達到7萬噸。

北美地區(qū)是鎂消費原先最大的區(qū)域，消費主要集中在鋁合金、煉鋼脫硫等方面，但這些領域鎂消費量已呈現(xiàn)停滯態(tài)勢。隨著鎂壓鑄件在汽車領域應用的推廣，鎂在汽車行業(yè)的消費成為新的增長點，北美地區(qū)鎂消費也呈逐年增長趨勢，2007年北美地區(qū)鎂消費量為20萬噸。隨著金融危機爆發(fā)，北美地區(qū)消費明顯下降，2009年消費量大約為16-17萬噸左右。

歐洲地區(qū)是鎂消費的重要區(qū)域之一。該地區(qū)鎂消費增長相當迅速，2007年消費量為18萬噸，消費增長主要來自于在汽車領域中的快速增長。2009年，歐洲地區(qū)消費也明顯下降，減少量大約2萬噸左右。

2、世界原鎂消費發(fā)展趨勢

（1）從行業(yè)發(fā)展來看，工程材料領域的應用將是鎂消費量重要的增長點

北美地區(qū)的CAFÉ、 歐洲地區(qū)的二氧化碳排放限制等區(qū)域性法律法規(guī)，對汽車等提出了很高的要求，汽車輕量化成為重要的選擇。在歐洲地區(qū)，鎂壓鑄件已成功應用于汽車的傳統(tǒng)系上， 發(fā)展前景廣闊，鎂壓鑄件在汽車領域應用的范圍將會進一步拓展，許多應用性研究已經(jīng)啟動；在北美地區(qū)，雖然鎂壓鑄件在汽車傳動系的應用還處于初級階段，但市 場投入熱情非常高。據(jù)不完全統(tǒng)計，2007年全球汽車用鎂量為5公斤/輛，2010年有望達到9-10公斤/輛，2020年更是有可能達到50-80公斤/輛，以此估算，僅汽車行業(yè)沒消費量將超過250萬噸。

（2）從地區(qū)發(fā)展來看，亞洲、歐洲將是鎂消費增長較快的區(qū)域

隨著中國的快速發(fā)展，亞洲將是全球鎂消費最為重要的、最大的地區(qū)；歐洲地區(qū)也將呈現(xiàn)快速增長趨勢，有望超過北美地區(qū)成為第二大消費地區(qū)。

（3）世界鎂消費趨勢預測

全球金融危機將對鎂消費增長造成暫時性的影響，但是鎂廣闊應用前景的依舊，短暫的休整將為未來更大的發(fā)展、增長提供了基礎條件。自2010年開始，隨著世界各國救市作用的顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟有可能回歸上升軌道，世界鎂工業(yè)將迎來新一輪大發(fā)展，原鎂消費量將快速增長，2010年世界原鎂消費量將達到70-75萬噸，2015年更是將達到150萬噸。

四、世界原鎂市場價格趨勢

1、2004-2009年世界原鎂市場價格走勢

世界原鎂消費相當集中，亞洲、北美洲和歐洲，但是，市場又相對獨立性，原鎂價格走勢差異性較大，因此，針對不同地區(qū)分別闡述。

（1）歐洲市場

2002年，法國Marignac原鎂冶煉廠的關閉，歐洲已沒有原鎂冶煉廠，歐洲地區(qū)鎂錠由中國、俄羅斯、以色列等國家供應，其中，絕大多數(shù)是中國供應的。歐洲地區(qū)鎂錠價格走勢和中國天津港口FOB價格走勢幾乎一樣，差別就是要加上中國到歐洲地區(qū)間運費（原來為40-80美元/噸，2007年曾上漲到100-150美元/噸，2009年為40-80美元/噸）。

（2）美國市場

北美地區(qū)，尤以美國市場最具代表性，可定義為市場風向標。

美國市場，由于對中國、俄羅斯鎂錠及鎂合金等初級產(chǎn)品征收高額反傾銷稅，所以有它自身獨特性，那就是鎂錠價格較其他地區(qū)高不少。

2004年，美國地區(qū)原鎂價格由年初3000美元/噸開始上漲，高點為三季度的3900美元/噸，而后一路下行，于2006年4月份跌到歷史低點2430美元/噸，并在此價位運行長達半年之久。2006年10月開始，隨著中國出口退稅取消、海德魯關閉加拿大原鎂冶煉廠、俄羅斯減少鎂錠供應，全球市場鎂錠供應大為減少，美國鎂錠價格則是一路上漲，最高點出現(xiàn)在2008年8月-11月，最高價格超過8000美元/噸。不過，隨著全球金融危機的爆發(fā)，美國鎂錠價格從11月開始下行，年底已跌至6000美元/噸。2009年，鎂錠價格變化不大，基本在5700-5900美元/噸之間波動，目前仍維持此水平。

2、世界原鎂市場價格走勢預測

首先有幾點假設：

一是，國際貨幣政策不會發(fā)生大的變化；

二是，鎂冶煉工藝沒有出現(xiàn)顛覆性進步；

三是，鎂供應格局沒有發(fā)生根本性改變；

四是，全球?qū)�金屬鎂的認識逐步深入。

（1）歐洲市場

    歐洲地區(qū)原鎂供應主體仍是中國，所以，歐洲原鎂價格走勢將繼續(xù)以中國市場鎂錠價格走勢為風向標，所區(qū)別就是存在著相對穩(wěn)定的差價（運費等雜費）。

（2）美國市場

前提條件：美國會取消對中國鎂初級產(chǎn)品反傾銷稅。

2010年，金融危機將繼續(xù)影響美國原鎂價格，估計波動區(qū)間將在4000-6000美元/噸，2012年，隨著反傾銷稅取消，中國鎂錠進入，美國地區(qū)鎂消費將進入新增長期，價格區(qū)間將在3000-3500美元/噸；2015年價格將有所下滑，區(qū)間在2500-3000美元/噸。

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