1.指令性生產(chǎn)

　　管制、囤積、走私和無法承受的成本之重

　　因“指令性生產(chǎn)”和“原料商囤貨”，稀土從“白菜價”走向“天價”。而這也催生了大量的非法稀土交易，并給下游應用行業(yè)帶來了“無法承受的成本之重”。2011年下半年，這一狀況是否仍將繼續(xù)？

　　“你看，今天來參會的老板個個身家至少千萬，上億的也不在少數(shù)。”8月8日，在第三屆包頭稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，來自深圳的稀土貿易商劉競成，指著可容納300人的會場對本報記者說。

　　劉競成的話并非玩笑。稀土，這種三年前還只能“賣出白菜價”的資源，如今身價已暴漲十倍以上，“烏雞變鳳凰”的造富神話自此上演。

　　全球最大輕稀土生產(chǎn)商、包鋼稀土（600111）總經(jīng)理張忠對本報記者表示，稀土的價格上漲，已經(jīng)使上游原料企業(yè)利潤翻番，“今年上半年，雖然稀土產(chǎn)品的產(chǎn)量有所下降，但創(chuàng)造的利潤是去年一整年的兩倍以上。”

　　在稀土價格持續(xù)上漲之際，中國稀土出口額也迅速上升。8月5日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會公布，今年上半年，在出口量沒有明顯增加的情況下，我國稀土金屬產(chǎn)品出口額達15.4億美元，同比增長9.3倍。

　　不過，自8月1日以來，稀土開始結束上半年的暴漲行情，首次全線下跌。對此，張忠認為，短暫的拋售行情可以理解，未來，稀土價格仍將在高位運行。張忠的話，或許也道出了中國稀土業(yè)監(jiān)管層的期待。近年來，我國一系列稀土管控政策，幾乎都是圍繞“結束稀土‘白菜價’時代，使其價值回歸”這一目標展開的。

　　不過，這一由“管制”開啟的“天價稀土時代”是否仍能繼續(xù)？雖然，2011年下半年密集出臺的政策，仍將進一步強化稀土業(yè)的“指令性生產(chǎn)”，但屢禁不止的非法交易，以及下游應用行業(yè)的激烈反彈，都將對其形成巨大的沖擊。

　　稀土價格在2011年上半年屢創(chuàng)新高，最直接的原因就是國家政策刺激。因此，今后的稀土政策走向，將對稀土未來的價格走勢產(chǎn)生重要影響。

　　張忠對本報記者透露，今年下半年將進入“政策密集執(zhí)行階段”，政策性因素仍是影響稀土價格的主要原因。

　　而據(jù)工信部原材料工業(yè)司稀土辦公室主任賈銀松透露，下半年將出臺的政策包括，“指令性生產(chǎn)計劃的管理辦法，稀土行業(yè)準入條例，稀土企業(yè)生產(chǎn)許可管理辦法，稀土礦山企業(yè)收購資質認證辦法，稀土金屬的管理條例等政策法規(guī)”。

　　8月1日，南方稀土龍頭企業(yè)五礦有色以“指令性生產(chǎn)計劃結束”為由，倡議全國稀土分離冶煉企業(yè)在8月初立即停產(chǎn)，使得“稀土超指標開采問題”再次受到市場關注。

　　不過，張忠對本報記者表示，包鋼稀土的開采指標并沒有用完，因此不會響應五礦有色的停產(chǎn)倡議。

　　中國稀土學會一位知情人士告訴本報記者，今年的開采指標的確已用完，不過有將近一半的原料沒有流入市場，而是被企業(yè)儲備起來了。“只要不進入市場，礦山超標開采就不容易被發(fā)現(xiàn)”。

　　對此，國土資源部將進一步細化“稀土指令性生產(chǎn)管理辦法”，將稀土開采總量控制指標逐級分解到稀土礦山，并對稀土礦山生產(chǎn)的產(chǎn)品流向和數(shù)量進行監(jiān)控，禁止超控制指標開采。

　　環(huán)保整頓，也是今年下半年稀土行業(yè)的重頭戲。張忠向本報記者透露，稀土辦公室將聯(lián)合監(jiān)察、國土、環(huán)保等六部門深入開展稀土專項整治。

　　實際上，環(huán)保部目前已對稀土行業(yè)開展環(huán)�；�查工��，江西、四川、廣東等地的一批環(huán)保不達標的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)整頓。上述中國稀土學會知情人士告訴本報記者，由于環(huán)保不達標，江西銅業(yè)（600362）在四川冕寧縣的稀土分離廠目前已全部停產(chǎn)。

　　“嚴格來說，我國90%以上的稀土企業(yè)環(huán)保不達標，包括包鋼稀土、五礦這樣的龍頭企業(yè)。”上述知情人士稱。

　　在張忠看來，下半年即將密集出臺的一系列細化政策，將對稀土原料的供給造成直接沖擊，“資源稅、國家收儲、環(huán)保保證金、稀土專用發(fā)票等政策陸續(xù)發(fā)布及執(zhí)行，都將使得國內的稀土供給趨于緊張。”

2.囤礦稀土礦

　　稀土價格暴漲，除了政策因素，還與市場供需矛盾有關，而上游原料企業(yè)囤礦惜售則加劇了供需矛盾。

　　盡管張忠以“商業(yè)秘密”為由拒絕對本報記者透露包鋼稀土的庫存，但本報記者實地調研獲悉，自去年下半年開始，包鋼稀土開始加大力度儲備原料。“現(xiàn)在，我們的產(chǎn)品幾乎不對外銷售，全部拉入倉庫。”包鋼稀土一位內部人士告訴本報記者。

　　在8月8日的包頭稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇間隙，一位稀土下游應用商甚至直接對張忠發(fā)難稱：“在市場上，我們基本找不到你們的貨。”

　　上述包鋼稀土內部人士告訴本報記者，公司庫存目前已處于前所未有的高水平，“目前，我們入庫已經(jīng)很困難了”，而在國家下大力氣整頓市場之前，公司基本沒有庫存。

　　中國稀土學會副秘書長張安文對本報記者表示，包鋼稀土目前擁有全球輕稀土60%的市場份額，在國家管制稀土生產(chǎn)的前提下，包鋼稀土對輕稀土市場供需關系的調控能力較強。

　　此外，五礦有色、中色珠江等企業(yè)也儲備了大量原料。“庫存是挺充足的，現(xiàn)在大家手中都囤著貨。”甘肅稀土集團的一位管理人士對本報記者表示。

　　除了上游原料企業(yè)“囤貨”，稀土貿易商的庫存雖然目前呈下降趨勢，但依然處于較高水平。張忠對本報記者坦承，上半年稀土價格暴漲有囤積炒作的因素，但張忠強調，目前的稀土價格“不存在虛高，而是體現(xiàn)了稀土資源價值回歸的趨勢”。

　　值得注意的是，知情人士告訴本報記者，國家儲備已于兩個月前開始，目前正在有序進行。本報記者也從包鋼稀土冶煉廠獲悉，作為國家儲備的2號倉庫目前已經(jīng)啟動。

　　張安文表示，由于國內大型企業(yè)資源集中度增強，一定程度上可以利用調控供需關系來穩(wěn)定價格，“下半年的價格應該不會大跌，包鋼稀土他們會想辦法穩(wěn)住現(xiàn)在的價格水平”。

　　3.非法攪局者

　　管制、囤積、走私和無法承受的成本之重

　　指令性生產(chǎn)和原料商囤貨，成為了稀土價格維持高位的兩大保證。不過，指令性之外的稀土流入市場，卻成為其最大的威脅。

　　多位貿易商對本報記者表示，他們非常希望了解“包鋼稀土及內蒙古政府部門整頓非法開采、出口稀土”的進展。“如果非法流入市場的產(chǎn)品越來越多，價格就很難穩(wěn)定，甚至會大跌。”一位貿易商表示。

　　對此，張忠對記者坦承，市場上的確有非法產(chǎn)品流入，但其沒有透露具體數(shù)量。

　　西省稀土學會秘書長孟慶江對本報記者表示，稀土非法開采、出口走私依然屢禁不止，導致稀土產(chǎn)品產(chǎn)量、消費量遠遠高于國家控制指標，相關主管部門目前也是無能為力。“其主要原因是，計劃控制目標與市場需求不相適應”。

　　本報記者從中國稀土學會的多位專家處了解到，目前，稀土“出口走私”問題沒有解決，又出現(xiàn)了“進口走私”的新問題。

　　知情人士告訴本報記者，由于國內稀土價格已高出越南、馬來西亞等周邊國家，南方地區(qū)的貿易商和企業(yè)開始從越南等地走私進口稀土，并且數(shù)量在持續(xù)上升。

　　另一個在業(yè)內飽受質疑的現(xiàn)象是，稀土的“變相出口”。即，部分日本企業(yè)通過與國內稀土企業(yè)成立合資公司，將不受出口配額限制、不征收關稅的甩帶片運出國外。

　　據(jù)記者了解，甩帶片是一種稀土合金，用來加工稀土釹鐵硼，大約含30%-40%的稀土元素。早期商務部考慮到甩帶片有一定技術含量，因此沒有將其納入稀土配額管理，也不征收任何出口關稅。

　　一位業(yè)內人士告訴本報記者，國內越來越多企業(yè)通過增加甩帶片產(chǎn)能，向日本等國出口稀土。目前，在國內有合資工廠、出口甩帶片最多的，一個是由日本昭和電工株式會社、東海貿易株式會社與包鋼稀土在包頭的合資公司“包頭昭和稀土高科新材料有限公司”，另一家是，贛州昭日稀土新材料有限公司，該公司控股方也是昭和電工株式會社和東海貿易株式會社，中方參股公司主要有贛州虔東稀土集團、中國五礦集團等。

　　知情人士稱，上述兩家公司甩帶片年產(chǎn)量超過1萬噸，如果全部出口日本，也就意味著，每年向日本出口稀土超過3000噸。今年7月，昭和電工株式會社還宣布，將在華合資公司的稀土合金產(chǎn)量提高1000噸。

　　一位中國稀土學會人士告訴本報記者，業(yè)內已將該問題反映至商務部，今年下半年將出臺一個稀土合金管理細則，商務部正在考慮將甩帶片納入配額管理。不過，這位人士也坦言，一旦將甩帶片納入配額管理，中日之間的貿易關系將進一步緊張，考慮到WTO訴訟方面的壓力，商務部對這一問題將會慎重考慮。

4.下游“崩潰”

　　稀土原料價格暴漲，幾家歡喜幾家愁。

　　上游礦山獲益自然不在話下，而對中游分離冶煉企業(yè)來說，原材料價格上漲必然導致中游稀土產(chǎn)品有一定基數(shù)的漲價。張忠認為，“雖然將成本轉移到下游企業(yè)需要一個過程，但對于中游企業(yè)來說，稀土價格上漲是絕對有利的”，“唯一不利的，是購買原材料的流動資金加大了，采購原材料會困難一些”。

　　但對部分稀土下游應用行業(yè)而言，這卻是一個無法承受的成本之重。

　　在8月8日的稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，本報記者注意到一個細節(jié)：湖南科力遠（600478）集高技術有限公司總裁羅韜在講到稀土漲價對產(chǎn)業(yè)下游影響時，用了“威脅”一詞，而其講稿上的原話是“面臨崩潰”。

　　一位熟悉羅韜的人士告訴本報記者，羅之所以在公開場合改變措辭，是顧及包鋼稀土等上游原料企業(yè)的感受。

　　羅韜稱，當前，稀土價格非理性上漲，“嚴重影響了（下游）行業(yè)的發(fā)展，甚至威脅行業(yè)生存，若不及時采取措施，必將會大大削弱我國重要戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)在全球的競爭力。”

　　以電動汽車所用的鎳氫電池為例，稀土是鎳氫電池的最重要的材料之一，在負極所用的儲氫合金中占有30%-40%的比例。羅韜表示，稀土價格猛漲帶來的最大打擊是，不利于中國發(fā)展電動汽車，使得節(jié)能減排戰(zhàn)略大打折扣，自然對儲能領域剛剛啟動的市場造成不小的沖擊。

　　“如果稀土繼續(xù)非理性上漲，將造成整個儲氫電池行業(yè)的崩潰，造成國家重大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的大倒退。”羅韜對本報記者稱。

　　張安文也對本報記者表示，稀土從“白菜價”走向“天價”，從一個極端走向另一個極端，是不合情理的，也是不可持續(xù)的。“天價之下，多年來含辛茹苦培育的以稀土永磁為代表的四大應用行業(yè)日見萎縮，不少稀土下游應用企業(yè)被迫不用稀土而尋求替代品。”

　　江蘇省春蘭集團副總經(jīng)理周曉明對本報記者證實，由于價格太高，空調業(yè)已經(jīng)開始尋找稀土產(chǎn)品的替代品。

　　不過，張忠認為“下游應用行業(yè)面臨崩潰”的說法有點夸大，“對于下游企業(yè)來講，面臨稀土原材料漲價之潮，會有階段性的陣痛，但經(jīng)過半年原材料上漲的傳導周期后，下游將逐漸可以接受和消化上漲成本。”

　　張忠認為，具有代表性的應用企業(yè)中科三環(huán)（000970）2011年上半年的業(yè)績就證明，上游漲價能夠被下游消化。中科三環(huán)預計，其上半年的業(yè)績將增長75%-125%。但中科三環(huán)的一位高管對本報記者表示，雖然公司上半年業(yè)績預增，但在行業(yè)內并不具代表性，因為該公司90%是附加值高的產(chǎn)品，“稀土價格上漲，還是吃掉了公司的部分利潤”。

　　應用行業(yè)萎縮直接導致了稀土需求下降。

　　在一次稀土貿易商聚會中，貿易商們抱怨得最多的就是價格過快上漲導致客戶流失。“我們6月份跟日本日立談價格，他們要求按照3月份的價格執(zhí)行合同，但當時價格都漲了兩三倍了，怎么可能？結果就是，人家干脆不買了。”一位深圳的貿易商對本報記者表示。

　　據(jù)海關數(shù)據(jù)，2011年1-5月，中國稀土出口總量較上年同期下降8.8%。張安文表示，國內的需求也有大幅下降。

　　不過，張忠依然看好稀土下游需求，他認為，“十二五”期間，國內稀土消費量將保持10%的增長，而2015年之前，國內稀土供應將繼續(xù)緊張，而供需緊張，將為稀土價格提供支撐。

　　中國稀土學會秘書長林東魯對本報記者表示，稀土價格上漲是不可逆的趨勢，但政府和行業(yè)將會重視下游企業(yè)的成本壓力，并采取措施形成理性價格機制。“今后的價格機制不會像現(xiàn)在這樣一刀切，將細化各個下游行業(yè)的價格供應機制，并建立產(chǎn)業(yè)上下游之間的合作關系。”　　

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