攀鋼釩鈦：礦區(qū)建設按進度推進 “推薦”評級
長江證券認為，公司澳洲卡拉拉鐵礦石項目的負面消息基本告一段落，而在鈦精礦價格不斷超預期上漲的帶動下，鈦制品業(yè)績的爆發(fā)式增長已成為公司年初以來最大的亮點。同時，正在進行中的卡拉拉股權融資方案有可能加速公司重組方案的審批進程。因此繼續(xù)維持對公司的“推薦”評級。
長江證券8月10日研究報告指出，如果不考慮資產(chǎn)置換的影響，預計攀鋼釩鈦 (000629：10.78，-0.03，↓-0.28)
公司2011、2012年的EPS分別為0.21元和0.30元。
若審批一切順利，綜合考慮卡拉拉噸礦運營成本的增加，以及鈦產(chǎn)品業(yè)績可能超出我們之前預期，預計資產(chǎn)置換后2011、2012年新公司的EPS分別為0.52元、0.82元。
公司澳洲卡拉拉鐵礦石項目的負面消息基本告一段落，而在鈦精礦價格不斷超預期上漲的帶動下，鈦制品業(yè)績的爆發(fā)式增長已成為公司年初以來最大的亮點。同時，正在進行中的卡拉拉股權融資方案有可能加速公司重組方案的審批進程。因此繼續(xù)維持對公司的“推薦”評級。
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