1、焦作萬方公開發(fā)行不超過人民幣80,000萬元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2011】873號文核準。
　　2、焦作萬方本期發(fā)行面值80,000萬元公司債券，每張面值為人民幣100元，800萬張，發(fā)行價格為100元/張。
　　3、本期債券評級為AA級。
　　4、本期債券為5年期固定利率債券(附第三年末發(fā)行人上調票面利率和投資者回售選擇權)，債券票面利率詢價區(qū)間為6.20%-6.70%，最終票面年利率將根據(jù)網下詢價結果，由發(fā)行人與保薦人(主承銷商、簿記管理人)按照國家有關規(guī)定共同協(xié)商，在上述利率詢價區(qū)間內確定，在債券存續(xù)期限前3年固定不變；第三年末如發(fā)行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券存續(xù)期限后2年票面年利率為債券存續(xù)期限前3年票面年利率加上調基點，在債券存續(xù)期限后2年固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利。
　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商、簿記管理人)將于2011年8月11日向網下投資者進行利率詢價，并根據(jù)詢價結果確定本期債券的最終票面利率。
　　5、利率上調選擇權：發(fā)行人有權決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調本期債券后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調權，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
　　6、回售條款：發(fā)行人發(fā)出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司相關業(yè)務規(guī)則完成回售支付工作。
　　7、回售申報：自發(fā)行人發(fā)出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售申報日不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。
　　8、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。網上認購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交；網下認購采由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)詢價情況進行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定進行。
　　9、回撥機制：本期債券網上、網下預設的發(fā)行數(shù)量分別為本期債券發(fā)行規(guī)模的6.25%和93.75%。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2011年8月12日當天網上發(fā)行結束后，根據(jù)網上發(fā)行情況決定是否啟動回撥機制，如網上發(fā)行數(shù)量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發(fā)行數(shù)量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發(fā)行；如網下最終認購不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購入。本期債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。
　　10、網上投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加認購，網上發(fā)行代碼為“101699”，簡稱為“11 萬方債”。參與本次網上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為1手(10張，1,000元)，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網上認購次數(shù)不受限制。本期債券發(fā)行結束后，網上發(fā)行代碼101699將轉換為上市代碼112037。
　　11、網下發(fā)行僅面向機構投資者。機構投資者通過與保薦人(主承銷商、簿記管理人)簽訂認購協(xié)議的方式參與網下申購。機構投資者網下最低申購數(shù)量為1,000手(10,000張，100萬元)，超過1,000手的必須是1,000手(100萬元)的整數(shù)倍。
　　12、網上認購日、網下認購起始日：2011年8月12日。
　　13、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結束后盡快辦理有關上市手續(xù)，本期債券具體上市時間另行公告。

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