鉬周評：國際鉬市波動國內(nèi)平穩(wěn)(7.4-7.8)
一 業(yè)內(nèi)動態(tài)
1.江西都昌投資5億元開發(fā)陽儲山鎢鉬礦
在眼下的火熱夏季，都昌大地到處呈現(xiàn)出火熱的大干場景。都昌縣把引進項目、主攻工業(yè)作為提速趕超的“生命線”。圍繞重大項目引進，縣四套班子成員帶頭領(lǐng)任務(wù)，重點對接大企業(yè)。對于每一個簽約落戶的重大項目實行“一個項目、一套班子、一支隊伍、一抓到底”的工作機制，實行時間倒逼，列出項目建設(shè)進度表，加快項目建設(shè)進度�？h四套班子會每月一調(diào)度，集中聽取重大工業(yè)項目建設(shè)情況匯報，解決項目建設(shè)過程中存在的困難和問題。
一期投資5.3億元的老爺廟風電項目、投資5億元的奧普新塑業(yè)、投資2.6億元的三興紡織、投資1億元的菊三七開發(fā)等重大項目進展順利。引進全球最大鎢礦公司廈門三虹鎢鉬股份有限公司，首期投資5億元開發(fā)陽儲山鎢鉬礦，突破了該縣沒有上市企業(yè)投資的歷史。該縣調(diào)整重組招商小分隊，選拔20名年輕的副科級干部組成七個招商小分隊，重點對接寧波、東莞等地區(qū)，引進沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目。緊緊依托商會、同鄉(xiāng)會等平臺，利用產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢開展招商活動。
近期組織參加了北京產(chǎn)業(yè)對接會、香港招商引資活動周等活動，成立了都昌深圳商會、都昌溫州商會，先后在外務(wù)工創(chuàng)業(yè)人員集中的溫州、深圳等地舉辦了7場招商推介會，有180多批次客商前來都昌考察洽談。投資5億元的福建美寶平面顯示屏光電產(chǎn)業(yè)園、投資5億元的深圳華燁LED燈產(chǎn)業(yè)園洽談投資都昌。
2.金鉬股份三高管升任母公司高管
7月6日下午一點，金鉬股份控股股東金堆城鉬業(yè)集團有限公司網(wǎng)站掛出一則消息“公司新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子任職情況”，剛剛發(fā)布辭職公告的金鉬股份原董事長、總經(jīng)理和總會計師三人分別就任陜西有色和金鉬集團高管。
原金鉬股份董事長馬寶平任陜西有色金屬控股集團有限責任公司副董事長、黨委委員，金鉬集團董事、董事長；原金鉬股份總經(jīng)理張繼祥任金鉬集團董事、總經(jīng)理、黨委副書記；原金鉬股份總會計師馬祥志先生任金鉬集團副總經(jīng)理。
據(jù)記者了解，此次金鉬集團高管調(diào)整共涉及11人，范圍涵蓋除上述三人以外的黨委正副書記、黨委常委、副董事長、副總經(jīng)理、工會主席以及紀委書記等。
資料顯示，金鉬集團是金鉬股份的母公司，持有公司75.99%的股權(quán)，陜西有色則是金鉬集團的母公司，持有金鉬集團全部股權(quán)。陜西有色是陜西省國資委下屬公司，還持有寶鈦集團、陜西銅川鋁業(yè)、漢中鋅業(yè)等21家有色金屬相關(guān)公司股權(quán)。
截至發(fā)稿，金鉬股份生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，昨日公司股票下跌0.1%，收盤價20.18元。
3.馳宏鋅鍺:資源詳查確立鉬資源龍頭地位,維持增持評級
資源儲量詳查報告確立公司鉬資源龍頭地位。國土資源部評審?fù)ㄟ^該地區(qū)鉬金屬資源儲量112.48萬噸,伴生銀礦2773.28噸,鋅金屬25.33萬噸以及鉛金屬1.03萬噸,其中世界級特大型鉬資源遠超國內(nèi)金堆城鉬礦等單體礦山,使公司成為名副其實的鉬業(yè)新貴。依靠豐富的鉬礦資源,公司計劃2014-2017年最終形成年生產(chǎn)能力3萬噸以上,打造國內(nèi)首屈的鉬金屬上下游產(chǎn)業(yè)鏈。
未來五年公司鉛鋅資源和自產(chǎn)量復(fù)合增速分別高達25%和30%。公司2015年鉛鋅資源有望達1200萬噸,礦產(chǎn)自給率超55%。公司通過國內(nèi)外多個礦山布局,以期較快實現(xiàn)資源擴張。
云南昭通、會澤一帶礦區(qū)的整合增厚儲備。會澤地區(qū)深部及周邊探礦工作持續(xù)進行,昭通地區(qū)不低于300萬噸的優(yōu)質(zhì)資源已建成日選2000噸規(guī)模。集團控股參股的榮達礦業(yè)金鼎礦業(yè)具有較強資產(chǎn)注入預(yù)期,榮達礦業(yè)2011年計劃生產(chǎn)鉛鋅4.0-4.8萬噸,三年實現(xiàn)10萬噸年產(chǎn)規(guī)模。加拿大塞爾溫項目處于可研階段,遠景儲量在1000萬噸以上。預(yù)計2014年開始商業(yè)化運作。項目一期擬建設(shè)投產(chǎn)日選8000噸規(guī)模,遠期目標為60萬噸鉛鋅金屬量/年。
4.馳宏鋅鍺：鉬儲量浮出水面
7月5日公告：大興安嶺金欣礦業(yè)的部分股東依約定已將合計 51%的股權(quán)變更至公司的名下，金欣礦業(yè)擁有的大興安嶺地區(qū)岔路口鉬鉛鋅礦資源儲量為：鉬礦石量 124810.09 萬噸，金屬量 1124780 噸；鉬礦體伴生銀礦石量 124810.09 萬噸，銀金屬量 2773.28 噸；鋅礦石量 3676.33 萬噸，鋅金屬量 253299 噸；鉛礦石量 367.84 萬噸，金屬量 10336 噸。
點評金屬儲量符合我們預(yù)期 鉬儲量或超市場預(yù)期。我們曾在報告《資源擴張邁出實質(zhì)步伐》中指出，“初步估算該礦預(yù)計鉛鋅儲量為 30 萬噸，鉬儲量 50 萬噸，遠景鉬儲量達 172 萬噸”，本次公告的金屬儲量基本符合我們此前的推斷，但 112.48 萬噸的鉬儲量或超市場預(yù)期。公司鉬儲量與金鉬股份的 124 萬噸將旗鼓相當。
5.中國恩菲簽署赤峰車戶溝銅鉬礦設(shè)計合同
6月26日，中國恩菲與赤峰國維礦業(yè)有限公司共同簽署車戶溝銅鉬礦6萬噸/日采選擴建工程設(shè)計合同。
赤峰國維礦業(yè)有限公司是銅陵有色控股的礦業(yè)公司。車戶溝銅鉬礦儲量大，品位低，礦石資源量接近10億噸，是我國尚未開發(fā)的低品位大型多金屬礦床之一。該項目的建設(shè)將對當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展、低品位礦山的大規(guī)模開發(fā)與利用以及降低我國銅精礦進口依存度等方面具有重要意義。
6.低鉬價促中歐鉬交易變活躍
市場參與者周末表示，因中國賣家現(xiàn)金匱乏而低價出售鉬產(chǎn)品，上周期間亞洲市場的現(xiàn)貨氧化鉬交易有所活躍。
上周四，國際市場57%氧化鉬報價下降，中國氧化鉬外銷報價自之前的16-16.1美元/磅鉬下降至15.3-15.5美元/磅鉬（FOB）。據(jù)悉，中國四川一生產(chǎn)商在上周期間以16.15美元/磅鉬（CIF，印度）的價格出售了20噸57%品位的中國原產(chǎn)氧化鉬給印度貿(mào)易商。
還有消息稱，有四個貿(mào)易商在15-15.5美元/磅鉬之間達成了現(xiàn)貨交易，而且這些交易不具有重復(fù)性。此外，一遼寧貿(mào)易商在上周期間以15.3美元/磅鉬的價格也出售了20噸氧化鉬給一歐洲貿(mào)易商，產(chǎn)品是在天津倉庫的57%品位的西方原產(chǎn)的氧化鉬。
一些參與者仍在觀望，不愿對外報盤。不過他們也對后市不甚樂觀，認為可能直到第四季度氧化鉬的價格才有可能反彈到17美元/磅鉬。
7.需求乏力、生產(chǎn)商出貨致美國鉬價下跌
由于不銹鋼需求保持低迷及生產(chǎn)商低價出貨，美國現(xiàn)貨鉬價繼續(xù)下跌。鉬鐵從17.9-18.1美元/磅鉬下跌至17.5-18美元/磅鉬，氧化鉬價格從15.6-16.5美元/磅鉬下跌至15-16美元/磅鉬。
一貿(mào)易商上周17.5美元/磅鉬銷售了20噸鉬鐵，他說：“我認為是供大于求、生產(chǎn)商低價出貨、中國行情不好和全球經(jīng)濟形勢不穩(wěn)共同導(dǎo)致了價格走低，這周（上周）生產(chǎn)商報價下降了1美元�！�
少量鉬鐵成交價格接近18美元/磅鉬，另一貿(mào)易商表示在17.8美元/磅鉬出了10噸貨。市場參與者分析，進入夏季后不銹鋼需求減少了，導(dǎo)致鉬價下滑。又一貿(mào)易商說：“美國內(nèi)銷鉬鐵70%供給到不銹鋼行業(yè)，這確實是個原因�！�
上述第一位貿(mào)易商說：“大家都擔心價格還會下降，所以買貨很猶豫�！笔袌龀掷m(xù)偏弱，也導(dǎo)致一些貿(mào)易商主動報價，據(jù)稱一買家接到整車鉬鐵的報價是17.5美元/磅鉬。
8.下半年多重因素利好美國鉬市
自4月末開始，美國鉬價一直處于跌勢，但有多種跡象顯明下半年需求將開始回升。自年初以來，美國鉬鐵價格降幅達到5.7%，而較4月底的20.25美元/磅的年內(nèi)高價來看，降幅則達到了10%。
而氧化鉬價格跌幅則相對更大，較年初的價格下降了10.2%，相較2月底18美元/磅的年內(nèi)高價則下降了15.6%。就上周單周而言，氧化鉬價格降幅便達到了4%，業(yè)內(nèi)還預(yù)計短期內(nèi)價格將破15美元/磅的新低。
但與此同時，較上半年而言，仍有幾個因素相對利好鉬市。其一便是因氧化鉬價格已經(jīng)跌破成本線，中國較多小型高成本鉬廠將不得不停產(chǎn)。另外一個扭轉(zhuǎn)價格跌勢的因素便是美國鋼鐵行業(yè)的持續(xù)復(fù)蘇，較開年數(shù)月來看，近期美國粗鋼產(chǎn)量增長十分明顯。
盡管過去兩個月內(nèi)美國粗鋼產(chǎn)能利用率不時降至74%以下，但是6月開工率再度回升，盡管鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進入季節(jié)性淡季。過去兩周產(chǎn)能利用率連續(xù)觸及76%。具體來說，分析師認為下半年不銹鋼鋼行業(yè)將會適度復(fù)蘇。瑞士信貸的分析師上周預(yù)測下半年美國不銹鋼產(chǎn)品量價有望雙提升。
不銹鋼產(chǎn)品占鉬25-30%的消耗量，僅次于合金鋼（工程建筑用途），后者共占32-35%的消耗量，主要應(yīng)用于能源勘探業(yè)的油田管材產(chǎn)品。
因最近使用先進鉆探技術(shù)發(fā)現(xiàn)了新的石油天然氣資源地，北美能源勘探行業(yè)后期有望顯著提升。2009-2010年間，因合金鋼庫存過高，該行業(yè)一度低迷，而截止目前，較大庫存也已經(jīng)明顯減少。
9.韓國Sangdong鎢鉬礦將于明年啟產(chǎn)
據(jù)悉，借以不斷上漲的鎢價，總部位于不列顛哥倫比亞省溫哥華市的Woulfe Mining Corp.最早或于2012年啟動韓國Sangdong鎢鉬礦生產(chǎn)。
公司總裁和CEO Brian Wesson表示，過去六個月APT價格大幅上漲，因此我們將盡可能使Sangdong盡早投產(chǎn)。近期反映歷史數(shù)據(jù)令人振奮，我們將同步推進可行性研究工作。
美國APT成交價在305－309美元/短噸度，比一月份237－243美元的價格提高27.9%，歐洲成交價則是450－460美元/公噸度，比一月份的335－340美元提高36.6%。
公司表示，2012年四季度礦山有望調(diào)試。位于韓國東北部Kangwon-Do地區(qū)的礦山預(yù)計產(chǎn)量是4,000噸鎢和227噸鉬。礦產(chǎn)量為120萬噸。
而礦山設(shè)計年加工量240萬噸。項目投資成本正在計算，加上綠地植被，預(yù)計達到2.69億美元，但公司希望降低實際成本，礦山之前已經(jīng)運行，韓國建設(shè)成本不高。該礦山由韓國鎢公司于1947－1992年運營，隨后由于產(chǎn)品價格偏低而關(guān)閉，該礦山被看做是世界最大的鎢礦山之一。
當前現(xiàn)金和貸款融資工作尚未結(jié)束，但公司稱項目預(yù)計這會帶來巨大的現(xiàn)金流，融資不成問題。Woulfe Mining公司已經(jīng)得到韓國鋅公司承諾，占有51%的股份，相當于1.147億美元融資，項目建成后，Korea Zinc將運營。Korea Zinc公司已經(jīng)擁有Woulfe5%的股份，將經(jīng)銷所有的礦山產(chǎn)品。
10.不銹鋼廠采購不積極 美國鉬價繼續(xù)承壓
美國鉬價近日持續(xù)下滑，主要因不銹鋼廠采購不積極，以及現(xiàn)貨市場上生產(chǎn)商壓價銷售。據(jù)外媒AMM統(tǒng)計，美鉬鐵現(xiàn)貨價格已經(jīng)降至17.5-18美元/磅，氧化鉬價格也由前期的15.6-16.5美元/磅陡幅降至15-16美元/磅。
一位貿(mào)易商稱其近日以17.5美元/磅的價格售出一卡車鉬鐵。他認為當前市場庫存累積過多，生產(chǎn)商迫切拋售，中國經(jīng)濟增速放緩，全球經(jīng)濟依舊籠罩層層陰云。一周以來鉬鐵生產(chǎn)商將價格共削減了1美元。
另外，小單鉬鐵交易也可在18美元/磅價位達成，另一位貿(mào)易商則表示以17.8美元/磅的價格售出了10噸鉬鐵。據(jù)消息人士表示，夏休季節(jié)到來，來自不銹鋼廠的需求放緩，鉬價由此承壓。第三位貿(mào)易商說道，不銹鋼市場減緩只是美鉬市低迷的部分原因，該領(lǐng)域占美國鉬70%的消耗量。
除了終端需求量減少以外，持看跌態(tài)度的中間商大批離市使得需求也部分缺失。上述第一位貿(mào)易商表示，市場采購情緒很低，每個人都擔心價格會繼續(xù)下滑。需求低迷也使得多數(shù)貿(mào)易商向買家主動報盤。據(jù)了解，一位貿(mào)易商上周即對買家積極推銷一卡車鉬鐵，價格為17.5美元/磅。
二、國內(nèi)行情回顧
1.鉬原料市場
本周國內(nèi)鉬精礦基本平穩(wěn)，目前鉬精礦45主流價在2020元左右，實際市場成交價出現(xiàn)2000元的低點，受近日國際鉬市疲軟影響，以及國內(nèi)加息影響，近期可能還會維持疲弱走勢。
從上圖可以看出本周欒川地區(qū)鉬精礦價格小幅下跌，預(yù)計下周鉬精礦價格可能仍會維持疲弱走勢，基本會在2010元附近波動，具體還要受經(jīng)濟走勢制約。
2.鉬鐵
本周國內(nèi)鉬鐵價格再現(xiàn)小幅下跌，目前鋼廠鉬鐵招標承兌價大多在13.7萬元左右，部分地區(qū)實際市場成交價達到13.5萬元，本周鋼廠鉬鐵招標量較少。
從上圖可以看出本周鉬鐵價格先跌后平，鉬鐵市場經(jīng)過本周小幅調(diào)整后，預(yù)計下周價格仍有小幅波動可能，具體幅度還要受市場變化影響。
3.鉬化工
本周國內(nèi)鉬化工產(chǎn)品價格維持平穩(wěn)，其中鉬酸鈉報9.0-9.5萬，鉬酸報2100-2120元/噸度，一級四鉬酸銨報13.7-14.2萬，二級四鉬酸銨報13.4-13.9萬，七鉬酸銨報13.7-14.2萬。
從上圖可以看出本周國產(chǎn)鉬酸鈉價格平穩(wěn)，預(yù)計下周鉬化工價格基本仍會維持疲弱走勢，基本會呈現(xiàn)平穩(wěn)走勢。
4.鉬制品
本周鉬制品價格基本平穩(wěn)，目前鉬粉報26.5-27.5萬，鉬絲報0.101-0.11元/米，四川拉絲鉬條報29.5-31萬，江蘇拉絲鉬條報29-30萬元/噸，鉬桿報330-340元/千克，煉鋼鉬條報27.5-28.5萬元/噸。
在國際鉬市整體不佳的背景下，預(yù)期下周鉬制品市場仍將維持疲弱。
5.廢鉬
本周廢鉬絲報180-190元/公斤，廢純鉬報200-210元/公斤，部分商家繼續(xù)維持較高出貨價，壓低進貨商價格，致成交不暢，料下周廢鉬價格仍將維持疲弱走勢。
三、國際行情回顧
1.歐洲市場
7月6日，MB英國金屬導(dǎo)報再現(xiàn)下跌，其中歐洲氧化鉬報14.5-14.8美元/磅鉬，歐洲鉬鐵報36.4-38 美元/千克鉬，中國鉬精礦報2020-2040平 元/噸度，與上周相比再現(xiàn)下滑，國際鉬市疲弱走勢還未結(jié)束，預(yù)期下周基本會維持小幅波動走勢。
7月6日，歐洲氧化鉬報14.5-14.8美元/磅鉬，從上表我們可以看出本周LME鉬期貨報價波動較小，這主要是由于國際經(jīng)濟走勢仍不樂觀，還沒有徹底改善的跡象。
2.美國市場
由于不銹鋼需求低迷，美國現(xiàn)貨鉬價繼續(xù)下跌。鉬鐵從17.9-18.1美元/磅鉬下跌至17.5-18美元/磅鉬，氧化鉬價格從15.6-16.5美元/磅鉬下跌至15-16美元/磅鉬。
一貿(mào)易商表示：“我認為是供大于求、生產(chǎn)商低價出貨、中國行情不好和全球經(jīng)濟形勢不穩(wěn)共同導(dǎo)致了價格走低，這周（上周）生產(chǎn)商報價下降了1美元�！�
少量鉬鐵成交價格接近18美元/磅鉬，另一貿(mào)易商表示在17.8美元/磅鉬出了10噸貨。市場參與者分析，進入夏季后不銹鋼需求減少了，導(dǎo)致鉬價下滑。
四、下游市場
1.鋼材市場
本周國內(nèi)鋼市各品種表現(xiàn)不一，如熱軋、建材價格有所反彈，冷軋、型材橫盤整理，中板依舊維持弱勢運行。
國內(nèi)市場建筑鋼材漲后趨穩(wěn)。首先從各地情況來看，華東地區(qū)價格上漲30-60元/噸；華中地區(qū)盤整為主；華南地區(qū)上漲20元/噸；西南地區(qū)上漲10-30元/噸；華北地區(qū)上漲20-30元/噸；東北地區(qū)上漲20元/噸；西北地區(qū)部分城市上漲60元/噸。7月的開局還算是讓商家心態(tài)較為滿意，主要是體現(xiàn)在成交方面的轉(zhuǎn)好，轉(zhuǎn)好原因一方面是6月底雨水較多，進入7月天氣好轉(zhuǎn)，工地趕工補貨，另一方面是資金逐漸寬松，配合著成交量的適當放大，小幅拉漲價格也在情理之中。另昨日存款準備金率的上調(diào)以及加息的共同發(fā)布，并未給市場帶來較大影響，不過倒是給本來迷茫的市場添了些許憂慮，看漲看跌皆不明，于是便看淡，價格逐步趨穩(wěn)。再看期貨方面，本周期螺主力1110合約甚是洶涌，截至發(fā)稿收于4808元/噸，環(huán)比上周上漲77元/噸，期鋼有所走高，但今日并未對到加息政策有大的反應(yīng)，多方當前依然存在些許迷茫。
國內(nèi)型材市場價格逐漸企穩(wěn)，成交情況略有好轉(zhuǎn)。伴隨著鋼坯價格的震蕩反彈，國內(nèi)型材價格也在醞釀上漲，但考慮到缺乏成交量的有力支撐，價格企穩(wěn)反彈之路并不順利。鋼廠方面，天津江天、鞍山寶得分別不同程度上調(diào)了型鋼的出廠價格，到貨成本的增加遏制了市場價格的下跌。相關(guān)品種螺紋、卷板價格的震蕩反彈，也在一定程度增加了型材的銷量，商家普遍反饋，雖然成交量還是較少，但相比前幾周有所放量，外加訂貨減少、庫存穩(wěn)定，貿(mào)易商心態(tài)趨穩(wěn)，個別城市價格出現(xiàn)企穩(wěn)反彈的跡象。業(yè)內(nèi)人士指出，央行加息后，短期“利空出盡變利好”的心態(tài)或?qū)π筒氖袌鰳?gòu)成一定的刺激，但市場價格是否能夠反彈還要看供需基本面的格局，而當前低迷的終端需求情況并不足以支撐價格走強，預(yù)計下周型材價格還將盤整運行。
總之，本周國內(nèi)鋼材各品種表現(xiàn)不同，除建材、熱軋出現(xiàn)上漲，其他品種均保持窄幅震蕩態(tài)勢。對于此次加息政策影響，鋼貿(mào)商心態(tài)分歧較大，部分偏樂觀投資者認為此次加息可謂是“靴子落地”、“短期利空出盡”，適當減輕貿(mào)易商等待加息政策的擔憂，有利于展開新一輪的行情；部分偏悲觀的投資者則從中小企業(yè)的融資角度進行思考，準備金率的提高即增加中小企業(yè)的貸款門檻，而加息正是增加企業(yè)貸款成本，這對于一些中下游企業(yè)可謂雪上加霜。七、八月份本是鋼材需求的傳統(tǒng)淡季，隨著下游終端企業(yè)需求量短期難以轉(zhuǎn)好，另據(jù)市場人士透露個別大型鋼廠近期對于市場頻頻放出低價普碳資源，這或?qū)⑦M一步削弱投資者本已脆弱的心態(tài)，預(yù)計短期市場價格難發(fā)生大幅波動，但市場下行風險仍存在，建議投資者控制倉位為主。
2．不銹鋼市場
從不銹鋼行情走勢來看，原本隨著倫鎳的上漲， 國內(nèi)不銹鋼價格也將繼續(xù)回升，并有望在倫鎳突破23500美元后，于近期上探至23000元/噸。但昨日央行突然加息，令倫鎳反彈走勢受挫，短期價格反彈力度或?qū)⒂兴諗�，而在此影響下，近期不銹鋼現(xiàn)貨價格也將進一步持穩(wěn)在22700元/噸附近。但不銹鋼價格整體回升趨勢并未改變，加息僅僅只是讓這一過程有所延遲而已。
從加息對不銹鋼下游需求的影響來看，此前提準令銀行流動性吃緊，而加息有望增加商業(yè)銀行的流動性。但這并不意味著商業(yè)銀行的放貸量將有所增加，下游工業(yè)企業(yè)的融資難度也并未減輕。因目前銀行存貸比普遍偏高，且監(jiān)管部門加強了“三個辦法一個指引”執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，故近期銀行的放貸量依然較為有限，下游工業(yè)企業(yè)流動性吃緊的現(xiàn)狀，短期內(nèi)也難以得到化解。受此影響，下游企業(yè)對金屬的需求，仍將保持弱勢格局，不銹鋼的疲軟市況短期內(nèi)仍難以改觀。
貿(mào)易商紛紛表示雖然鎳價在持續(xù)上漲，進口價格也在持續(xù)小幅上漲階段，但如今受加息影響，資金壓力非常大，且市場需求不但大不如前，生意更是不好做。貿(mào)易商為了加快資金回收，不斷地壓低價格。雖然鎳價上漲，將會給廢不銹鋼市場價格的上漲帶來一定的支撐作用，但是加息政策以及鋼廠的招標價不高等因素將制約著廢不銹鋼價格的上漲。
五、下游動態(tài)
1.萊蕪市和萊鋼聯(lián)合舉辦鋼鐵深加工產(chǎn)業(yè)園招商推介會
7月7日，由市政府和萊鋼集團共同舉辦的萊蕪鋼鐵深加工產(chǎn)業(yè)園招商推介會在萊鋼集團新興大廈舉行。市委副書記、市長馬平昌，萊鋼集團總經(jīng)理陳啟祥分別致辭。副市長劉曙光、丁習文，萊鋼集團副總經(jīng)理王玉昌、閆福恒以及來自國內(nèi)39個鋼鐵深加工企業(yè)的負責人參加推介會。
萊蕪市是一個以鋼鐵產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的工業(yè)城市，是山東省重要的鋼鐵生產(chǎn)深加工基地。圍繞發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)，市委、市政府大力發(fā)展鋼鐵物流業(yè)，建立了齊魯鋼鐵物流園、萊城商貿(mào)物流園等物流園區(qū)，形成了集物流、商流、信息流于一體的新型物流配送體系，為國內(nèi)外鋼鐵加工企業(yè)搭建了合作交流的優(yōu)良平臺。依托鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和發(fā)達的現(xiàn)代物流業(yè)，市委、市政府與萊鋼集團共同規(guī)劃建設(shè)了鋼鐵深加工產(chǎn)業(yè)園，制定了一系列優(yōu)惠政策，積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，共同推進鋼鐵精深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
馬平昌代表市委、市政府對各位客商的到來表示歡迎。他說，推進招商引資、實現(xiàn)合作共贏是市委、市政府始終秉承的工作宗旨。各位客商多年來為萊蕪發(fā)展、為萊鋼發(fā)展作出了重要貢獻。在當前萊蕪加快推進轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵時期，更需要大家和衷共濟，各盡所能，共謀發(fā)展。萊蕪市委、市政府將進一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，努力為大家提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，最大限度讓利客商，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。
陳啟祥介紹了萊鋼集團生產(chǎn)經(jīng)營情況和轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)的做法，并談了萊鋼集團在“十二五”期間的打算。他表示將充分發(fā)揮萊鋼的產(chǎn)品、技術(shù)、人才、品牌等優(yōu)勢，竭誠為落戶萊蕪的企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)，促進落戶企業(yè)快速發(fā)展。同時希望能有更多的客商前來萊蕪?fù)顿Y興業(yè)，與萊蕪市委、市政府和萊鋼集團攜手并進，共創(chuàng)美好未來。
劉曙光就萊蕪鋼鐵深加工產(chǎn)業(yè)園投資優(yōu)惠政策作了詳細說明。鋼城區(qū)的負責同志介紹了萊蕪鋼鐵深加工產(chǎn)業(yè)園的情況�？蜕檀碜髁税l(fā)言。
經(jīng)過前期萊蕪市和萊鋼集團的共同努力，很多客商積極對接洽談，產(chǎn)業(yè)園招商引資工作進展順利。在這次推介會上，共有4個總投資5.3億元的項目簽署合作協(xié)約。
推介會前，馬平昌、陳啟祥等領(lǐng)導(dǎo)與客商一起考察了萊蕪鋼鐵深加工產(chǎn)業(yè)園的規(guī)劃建設(shè)情況。
2.安米鋼鐵公司將加大對哈薩克斯坦鋼廠投入
世界上最大的鋼鐵公司--安米鋼鐵公司稱，由于該公司預(yù)計其他前蘇聯(lián)國家對鋼材的需求將增長，該公司將在2015-16年期間每年投資4.5億美元擴大哈薩克斯坦的鋼廠。安米鋼鐵公司在哈薩克斯坦鐵米爾套哈薩克市中心擁有一個鋼廠。該鋼廠曾經(jīng)是蘇聯(lián)最大的鋼廠之一。該鋼廠周圍有煤炭和鐵礦石儲量，年產(chǎn)粗鋼 600萬噸。
安米鋼鐵公司鐵米爾套鋼廠首席執(zhí)行官FrankPannier在7同業(yè)4日告訴《路透社》記者，我們大體上的標準是在2015-16年以前，每年向哈薩克斯坦鋼廠投資4-4.5億美元。
他指出，今年鐵米爾套鋼廠的粗鋼產(chǎn)量將比原計劃的400萬噸下降到大約380萬噸，主要原因是一季度需求下滑和6月份缺乏運輸能力。
年鐵米爾套鋼廠生產(chǎn)粗鋼330萬噸。超過該鋼廠產(chǎn)量50%的的粗鋼是提供給獨聯(lián)體市場--哈薩克斯坦、俄羅斯、烏茲別克斯坦、阿塞拜疆等國家。35%出口伊朗，其余的出口更遠的國家，但供給最大鄰國中國幾乎為零。
指出，“我們出口的地區(qū)我對鋼材的需求增長相當強勁。我們已經(jīng)看到銷往獨聯(lián)體的粗鋼逐年增長。年增長率約為12-14%。”
新建鋼廠的產(chǎn)量將大幅增加指出，“我們希望市場狀況將轉(zhuǎn)好。到2015年，我們的粗鋼產(chǎn)量將達到600萬噸。如果屆時發(fā)現(xiàn)對鋼材的需求額外增長，我們將能夠在哈薩克斯坦找到新的原材料資源，股東就有可能做出建一個新鋼廠的決定�！�
當金融危機影響到全球?qū)︿摬牡男枨髸r，安米鋼鐵公司停止了在哈薩克斯坦建年產(chǎn)400萬噸鋼的新鋼廠計劃。該鋼廠加上對鐵米爾套鋼廠的現(xiàn)代化改造后實現(xiàn)產(chǎn)能600萬噸，就將使安米鋼鐵公司在哈薩克斯坦粗鋼總產(chǎn)能達到1000萬噸。
指出，“在我們開始計劃將產(chǎn)能擴大到1000萬噸后兩周全球金融危機就爆發(fā)了�！�
他指出，安米鋼鐵公司也有可能將這個年產(chǎn)400萬噸的建設(shè)推遲到2015年后。不過，他補充說，將根據(jù)對鋼材需求的增長情況而定。金融危機對美國和歐洲的影響仍然存在。預(yù)計將在2013-2014年后，鋼材市場才有可能發(fā)生重大變化.”
鐵米爾套鋼廠出售給伊朗的鋼材很可能受政治形勢的影響。舉例來說，聯(lián)合國很可能對伊朗進行制裁。不過。我希望伊朗不會受到制裁。
不過，即使是受到了制裁，我相信，我們也為向伊朗銷售的鋼材找到市場。世界各地總是會有對鐵米爾套鋼廠鋼材的需求。哈薩克斯坦曾經(jīng)向世界上96個國家出售過自己生產(chǎn)的鋼材。
3.鋼材產(chǎn)量創(chuàng)新高 保障房將致2500萬-3000萬噸需求
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會昨天公布的數(shù)據(jù)顯示，6月下旬全國76家重點企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為1692.31萬噸，日均產(chǎn)量為169.23萬噸，較上一旬增產(chǎn)3.21%；3家企業(yè)未報產(chǎn)量。據(jù)此估算，當旬全國生產(chǎn)粗鋼2018.05萬噸，日均產(chǎn)量為201.8萬噸，首次突破200萬噸。
此外，6月份全國累計粗鋼日均產(chǎn)量為195.4萬噸�！鞍宀氖袌霾缓�，由于長材市場較好，說明長材企業(yè)的生產(chǎn)積極性非常高�！庇蟹治鰩熥蛱旄嬖V《第一財經(jīng)日報》。
今年上半年，鋼廠開工率一直處于較高水平，鋼鐵產(chǎn)量也因此再上新臺階。鋼廠開工率在進入二季度以來一直處于較高水平，粗鋼日產(chǎn)量始終高于190萬噸。
月初，建筑用鋼價格表現(xiàn)搶眼，之后則在大環(huán)境以及工業(yè)景氣度持續(xù)下滑等因素影響下，直至6月末。胡艷平認為，當本輪價格跌至成本線附近時將受到支撐，同時主要用鋼行業(yè)在7月末或8月份觸及年內(nèi)景氣度低點后再度轉(zhuǎn)強，需要為下一個生產(chǎn)旺季備料，需求有望因此放量，再加上保障房開工高峰期的到來，均將提振鋼市。
我國鋼鐵研究中心分析師劉慧峰認為，未來1-2個月為下游主要用鋼行業(yè)的消費淡季，加之近期由于通脹壓力過大，仍可能繼續(xù)出臺緊縮政策，因此7月底之前鋼價下行概率較大。
不過劉慧峰同時認為，到三季度后期，隨著保障房的集中開工將會帶來約2500萬噸~3000萬噸的建筑鋼材需求，鋼價重心上移可能性較大。另一方面，自6月下旬開始，豐田等日系車企開始大規(guī)模招募臨時工，以確保產(chǎn)能。因此，預(yù)計三季度以后汽車產(chǎn)量將逐步恢復(fù)，屆時板材的需求或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn)。
4.武鋼與華南市場重點硅鋼用戶加強合作
據(jù)中鋼協(xié)官方網(wǎng)站消息，武鋼黨委常委、股份公司總經(jīng)理彭辰帶隊走訪華南區(qū)域重點硅鋼用戶，并進行了坦誠友好的交流。
公開資料顯示，武鋼股份是國內(nèi)最大的取向硅鋼生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能44萬噸，國內(nèi)市場占有率在50%以上。目前，該公司已經(jīng)形成年產(chǎn)15萬噸HiB（高磁感取向硅鋼）批量供應(yīng)能力。特別是薄規(guī)格產(chǎn)品，更是技高一籌。武鋼通過多年潛心努力，開發(fā)出0.23mm極薄型HiB鋼，其特點是厚度薄、鐵損低，技術(shù)更“尖”，最高牌號產(chǎn)品的單位鐵損達到0.8瓦以下，儲備了堅實的技術(shù)實力。
彭辰一行首先來到廣州某壓縮機有限公司，該公司是國內(nèi)知名的壓縮機專業(yè)制造企業(yè)，長期以來主要采購日本和國內(nèi)某鋼廠的硅鋼材料。經(jīng)過十年的艱辛努力，武鋼成為該企業(yè)供應(yīng)商，實現(xiàn)穩(wěn)定批量供貨。據(jù)介紹，目前武鋼廣州剪配已順利通過了該企業(yè)的質(zhì)量體系認證，從7月份開始提供倉儲物流、剪切配送等“門對門”的貼身服務(wù)。該公司負責人希望武鋼緊跟壓縮機行業(yè)發(fā)展動向，加快研發(fā)高效變頻壓縮機用鋼，實現(xiàn)互利雙贏。雙方就下一步材料供應(yīng)、新材料研發(fā)、倉儲物流、鋼材深加工等事宜進行了深入探討。
隨后，彭辰一行風塵仆仆趕到珠海。格力副總經(jīng)理黃輝等熱情接待�！笆濉逼陂g，高效變頻將是壓縮機行業(yè)發(fā)展的新方向，武鋼僅用短短幾個月的時間就研發(fā)出了符合格力高效變頻壓縮機的專用鋼，為推進格力壓縮機技術(shù)創(chuàng)新作出了積極貢獻。在會談中，黃輝說，目前格力在重慶、合肥、鄭州等武漢周邊地區(qū)建立了生產(chǎn)基地，雙方已經(jīng)具備了廣闊的合作空間，并表達了進一步與武鋼加強上下游產(chǎn)業(yè)鏈合作的意愿。彭辰表示，武鋼歷來高度重視與格力合作，武鋼將繼續(xù)以格力的需求為要求，加快產(chǎn)品研發(fā)，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，充分滿足用戶需求。
據(jù)悉，今年一季度，武鋼股份盈利品種比例較去年提高15.45個百分點，尤其是條材產(chǎn)品盈利能力比上年有所改善，熱軋產(chǎn)品盈利水平超過預(yù)算。取向硅鋼實現(xiàn)銷售10.24萬噸，其中HiB鋼3.83萬噸。
5.不銹鋼提升軌道車輛可持續(xù)發(fā)展水平
目前，在讓我們的移動生活方式更具可持續(xù)性的努力中，人們越來越看重公共交通的好處。公共交通可極大地減少排入大氣中的溫室氣體和其他有毒氣體，特別是鐵路，可以為我們持續(xù)增長的出行需求提供資源節(jié)約和環(huán)境友好的解決方案。
利用不銹鋼制造軌道車輛，進一步提升了鐵路行業(yè)的可持續(xù)性水平。不銹鋼的耐用性和極少的維護要求使它成為一個經(jīng)濟上的最佳選擇。節(jié)能輕量化設(shè)計、高可回收物含量和使用壽命結(jié)束時100%的可循環(huán)利用是不銹鋼環(huán)保特點的基石。加之不銹鋼時尚、明亮的外觀，增進了人們對軌道車輛的好感。
不銹鋼于1912年首次應(yīng)用。1932年，第一輛全不銹鋼軌道車輛由巴德公司在加拿大落基山脈投入使用。落基山脈的極端溫度和運行條件使不銹鋼得以充分展示其出眾的技術(shù)特性和對鐵路應(yīng)用的獨特適應(yīng)性。其他鐵路公司紛紛效仿，很快把不銹鋼引進到他們自己的產(chǎn)品目錄中。
不銹鋼在美國和日本很快成為鐵路應(yīng)用的標準材料，不銹鋼制造技術(shù)的新發(fā)展和壽命周期成本的重要性日益受到重視。今天，不銹鋼廣泛用于鐵路領(lǐng)域。區(qū)域列車、市郊列車、地鐵列車、輕軌列車全部依賴于不銹鋼解決方案。這些應(yīng)用的每一項都有其自己的特點，各種車輛終生面對的特定運行條件決定了材料選擇和設(shè)計準則。不銹鋼可完美地滿足這些準則中的許多準則。凡是有耐腐蝕、耐用性、耐碰撞、防火、易清洗、易維護和美觀等關(guān)鍵要求的場合，都應(yīng)使用不銹鋼。
盡管市場上有200多種不銹鋼，但在鐵路領(lǐng)域獲得應(yīng)用的并不多。有些等級的不銹鋼（眾所周知的奧氏體不銹鋼）具有獨特性能。例如，在環(huán)境溫度條件下加工時（被稱為冷成形），它們的強度會提高。這種提高的強度可使制造商降低用于軌道車輛車身的預(yù)制不銹鋼結(jié)構(gòu)的厚度，使車廂重量減輕，從而使運行更加經(jīng)濟。它還能提供優(yōu)秀的耐碰撞性能。發(fā)生事故時，不銹鋼能夠吸收大量能量，因為在變形過程中，在材料強度逐漸增加的同時它能保持足夠高水平的延展性，從而可防止脆性斷裂。
不銹鋼外觀獨特，經(jīng)過多年的使用都不會受到腐蝕的影響，可以通過擦光、拋光或花紋裝飾等方式定制。各種可能的選擇使鐵路運營商能夠把鐵路車輛的長壽命和易維護性與其獨特的、鮮明的裝飾性結(jié)合起來。
6.東方特鋼煉鋼分廠成功試煉2101雙相不銹鋼
前不久，東方特鋼煉鋼分廠首次進行新鋼種2101不銹鋼的冶煉，這對于增加公司產(chǎn)品品種，提高公司經(jīng)濟效益和市場占有率意義極大。
不銹鋼是指在室溫狀態(tài)下，其組織是奧氏體與鐵素體按照接近1:1的比例共存的雙相不銹鋼，由于成分中高Cr、高N含量，使得該鋼種具有高強度（屈服強度是普通不銹鋼的2倍）、良好的耐蝕性能等優(yōu)點，同時，貴重金屬Ni、Mo的含量與同性能奧氏體不銹鋼相比大幅降低，節(jié)約成分，在石化、造船、建筑等諸多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。而且2101是一種雙相鋼，技術(shù)含量比較高，特別對于連鑄的工藝技術(shù)要求特別高，但東方特鋼煉鋼分廠在各作業(yè)區(qū)操作長的積極協(xié)調(diào)，操作人員的全面努力下，充分準備各種入爐渣料、合金、脫氧劑等，并對關(guān)鍵崗位煉鋼工和爐前工進行冶煉前技術(shù)聯(lián)絡(luò)的培訓；總結(jié)以往生產(chǎn)經(jīng)驗，對轉(zhuǎn)爐終點硫加強控制，使出鋼過程中鋼水脫氧充分，為精煉爐正常冶煉提供了保證。同時，現(xiàn)場專業(yè)技術(shù)人員精心指導(dǎo)，對關(guān)鍵元素的成分和關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，保證了冶煉的正常進行。
此外，東方特鋼煉鋼分廠此次全力組織力量精心冶煉。在試煉新鋼種前，選拔技術(shù)過硬、經(jīng)驗豐富的煉鋼工、拉鋼工進行操作；試煉過程中，各相關(guān)科室和車間全力配合試煉，領(lǐng)導(dǎo)跟班在現(xiàn)場監(jiān)管指導(dǎo)，做到隨時發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決問題，確保了新鋼種一次試煉成功。
下階段，東方特鋼煉鋼廠將努力穩(wěn)定2101鋼種冶煉的工藝，穩(wěn)定鑄坯質(zhì)量，確保大批量正常生產(chǎn)，使2101鋼種成為公司的特色產(chǎn)品。
六、后市預(yù)測
現(xiàn)在國內(nèi)鉬價已經(jīng)處于低位，富寶認為鉬價格經(jīng)過上半年的調(diào)整，尤其是五六月份的持續(xù)下跌，國內(nèi)鉬價已經(jīng)接近成本線，企業(yè)基本無利潤空間，部分企業(yè)甚至虧損，即使內(nèi)外經(jīng)濟小幅波動，鉬價繼續(xù)大跌的可能性仍很小。
隨著央行加息影響的持續(xù)，進一步加重商家資金壓力，后期可能會逐漸表現(xiàn)出來，國內(nèi)鉬價可能再次出現(xiàn)小幅下滑。由于受前期鉬價大幅度下跌的影響，目前鉬價已經(jīng)處于較低價位，以及受產(chǎn)家生產(chǎn)成本的制約，富寶預(yù)期近期國內(nèi)鉬市仍會維持疲弱走勢
黑龍江省伊春市鐵力市謀劃鹿鳴鉬礦開發(fā)深加工
黑龍江鐵力市“三舉措”推進工業(yè)示范基地建設(shè)。
一是抓好工業(yè)示范基地申報工作。鐵力市工業(yè)示范園區(qū)經(jīng)過幾年的發(fā)展已初具規(guī)模，并于2011年初正式啟動了建設(shè)工業(yè)示范基地申報工作。自年初工業(yè)示范基地申報工作以來，鐵力市就把此項工作作為鐵力市委、市政府的“一號”重點工程，舉全市之力加以推進。在項目申報過程中，對園區(qū)選址、組織建設(shè)、人員抽調(diào)、征地等事宜的具體工作任務(wù)，責成相關(guān)部門由專人負責。上省進市跑規(guī)劃、跑資金，一個環(huán)節(jié)一個環(huán)節(jié)研究落實，終于在省委、省政府和省直相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和鼎力支持下，實現(xiàn)了工業(yè)示范基地從無到有、從小到大、持續(xù)、快速、健康發(fā)展的良好態(tài)勢。
二是抓好工業(yè)示范基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。工業(yè)示范基地規(guī)劃于6月開始由哈工大規(guī)劃設(shè)計院設(shè)計。初步規(guī)劃已經(jīng)完成，預(yù)計8月30日前可全部完成。工業(yè)示范基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進展迅速。鐵力市以實現(xiàn)“七通一平”基礎(chǔ)建設(shè)為重點，按照哈工大規(guī)劃設(shè)計院初步規(guī)劃，規(guī)劃出道路、給水、排水、輸電、供熱等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用地路徑，及時啟動用地審批和征地等工作。一是啟動用地審批工作。東、西兩個示范基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃用地30公頃，目前第一批次用地報件已報省國土資源廳審查，預(yù)計7月初完成。省國土資源廳同意我市先行開工建設(shè)，邊建設(shè)邊辦理審批手續(xù)。二是開展了征地補償工作。鐵力市已完成了22公頃占用農(nóng)用地的種植情況調(diào)查。22公頃占地涉及鐵力局、桃山鎮(zhèn)等6個單位，85戶承包戶，涉及征地補償費880萬元和青苗等其它補償費120萬元，已支付5公頃占地補償費300萬元。其它用地征地工作預(yù)計7月中旬完成。三是實施了排水及污水處理工程。投資2400萬元，對承擔整個工業(yè)示范基地排水功能的鐵甲河進行綜合治理。投資3000萬元，新建污水處理廠1座，計劃10月30日竣工投入使用。在供水、供電、供熱、通訊、環(huán)保等方面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在由哈工大設(shè)計院編制專項規(guī)劃，預(yù)計7月中旬可完成。
三是抓好工業(yè)示范基地新項目開發(fā)工作。圍繞工業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和發(fā)展重點，謀劃了鹿鳴鉬礦開發(fā)深加工、鐵力市翔遠鐵礦、瑞德礦業(yè)鐵多金屬礦、大理巖飾面材料開發(fā)、伸龍五味子深加工、人參精深加工、林蛙小分子肽提取、藍莓加工、納米塑木復(fù)合材料加工等40個項目。其中超億元大項目11個。
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