國際金融市場

美股盤后─經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)拖累 股指小幅收低

美國 1 月零售數(shù)據(jù)表現(xiàn)劣于市場預(yù)期，成為周二 (15日) 股指一日低迷收黑結(jié)尾的原因。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)小跌 41.55 點(diǎn)或 0.34% 至 12226.64 點(diǎn)。

Nasdaq 指數(shù)挫低 12.83 點(diǎn)或 0.46% 至 2804.35 點(diǎn)。

S&P 500 指數(shù)萎縮 4.31 點(diǎn)或 0.32% 至 1328.01 點(diǎn)。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收黑 5.02 點(diǎn)或 1.08% 至 461.38 點(diǎn)。

「消費(fèi)者對于政府 1 月零售數(shù)據(jù)放緩且不如預(yù)期，感到相當(dāng)失望，然而 1 月原本便是個不佳的月份，且氣候條件十分糟糕�！�Solaris Asset Management 投資長 Timothy Ghriskey 如此表示。

周一美國股指收盤小幅震蕩整理，投資人消化歐巴馬總統(tǒng)的 2012 年預(yù)算案，成日盤勢相當(dāng)平靜�？偨痤~ 3.7 兆美元的預(yù)算案，將可在未來 10 年期間，令美國長期預(yù)算赤字減少約 1.1 兆美元。

市場走勢今 (2011) 年來走勢漸顯樂觀，投資人預(yù)期經(jīng)濟(jì)情況逐漸好轉(zhuǎn)，S&P 500 指數(shù)今年累積漲幅已近 6%。

Ghriskey 稱：「市場已被證明擁有相當(dāng)?shù)膹椥裕�我認(rèn)為仍有更多的樂觀面存在�！�

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：

美國 1 月零售銷售月升 0.3%，不如 12 月的 0.5% 增幅，Briefing.com 經(jīng)濟(jì)學(xué)家原本預(yù)期，1 月增幅增達(dá) 0.5%。

除去汽車部門銷售數(shù)據(jù)，核心零售銷售同樣月增 0.3%，同樣劣于分析師預(yù)期。盡管 1 月數(shù)據(jù)為第 7 個月呈現(xiàn)月度增長，但增幅為近一年來最低點(diǎn)。

勞工部發(fā)布報告指出，1 月美國商品進(jìn)口價格增長 1.5%，增幅大于 12 月的 1.2%，燃料和非農(nóng)業(yè)進(jìn)口價格提高。當(dāng)月美國出口價格也揚(yáng)升 1.2%，12 月增幅為 0.6%。

美國商務(wù)部公布，美國 12 月企業(yè)庫存上升 0.8%，高于分析師預(yù)期的 0.6%。當(dāng)月企業(yè)銷售則增長 1.1%，而需求指標(biāo)－庫存和銷售比，仍維持 1.25。

全美住房建商協(xié)會 (NAHB) 宣布，美國 2 月 NAHB 房價指數(shù)增至 16，不如分析師預(yù)期的 17。

企業(yè)消息：

衛(wèi)星廣播公司 Sirius XM Radio (SIRI-US) 第 4 季凈損為每股 2 美分，且 2011 年?duì)I收預(yù)期略為不如分析師預(yù)期，股價收盤大跌 6.6%。

旅館連鎖營運(yùn)商 Marriott (MAR-US) 宣布，計(jì)劃將公司分拆成兩間獨(dú)立企業(yè)營運(yùn)，分時度假 (timeshare) 住宿設(shè)施和開發(fā)業(yè)務(wù)將分離，各自獨(dú)立運(yùn)作。Marriott 股價收漲 1.7%。

世界市場：歐洲股指收盤漲跌互見，法國 CAC-40 指數(shù)上漲 0.3%；英國 FTSE-100 指數(shù)下跌 0.4%；德國 DAX 指數(shù)收盤微幅揚(yáng)升。

亞股同樣收盤震蕩整理，上海綜合指數(shù)持平；香港恒生指數(shù)收黑將近 1.0%，日經(jīng)指數(shù)揚(yáng)升 0.2%。

美元和商品：美元兌歐元、英鎊價格均向下挫低，但兌日元向上揚(yáng)升。

3 月交割的原油期貨價格挫低 37 美分至每桶 84.44 美元。

4 月 COMEX 期金價格增長 9.0 美元，至每盎司 1374.10 美元。

公債：10 年期基準(zhǔn)公債價格收盤未有變動，公債殖利率保持在 3.62%。公債價格殖利率系呈反向走勢。

歐股盤后─企業(yè)季報強(qiáng)勁 支撐大盤溫和收高

歐洲股市周二溫和收高，Barclays與Danone公布獲利強(qiáng)勁，促使投資人未在意沉悶的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.1%，收于289.44點(diǎn)，突破周一所創(chuàng)2008年9月以來最高收盤水平。

Barclays (UK:BARC)股價上漲近5%。年度攤銷費(fèi)用減少，協(xié)助該英國銀行獲利高于預(yù)期。但該銀行亦說資產(chǎn)報酬率--獲利能力主要指標(biāo)--無法返回危機(jī)前水平。

Barclays財(cái)報支撐了歐洲銀行股。Credit Agricole (FR:ACA)上漲1.6%，Deutsche Bank (DE:DBK)上漲2.5%。

分析師說，Barclays銀行獲利數(shù)據(jù)良好，抵銷了礦業(yè)股的跌勢。

中國大陸通貨膨脹數(shù)據(jù)公布后，礦業(yè)股走低。1月數(shù)據(jù)顯示，中國大陸躉售通貨膨脹年率達(dá)6.6%，高于預(yù)期，消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)上升4.9%，預(yù)估為上升5.4%。

周一，礦業(yè)股上漲，謠傳CPI將低于預(yù)期。

倫敦上市的Antofagasta (UK:ANTO)下跌3.3%，Xstrata (UK:XTA)下跌2.4%。

英國FTSE-100指數(shù)收低0.4%至6037.08。

歐洲數(shù)據(jù)較為沉悶，但并未引發(fā)賣壓。

歐元區(qū)第四季經(jīng)濟(jì)成長0.3%，預(yù)估為成長0.4%。

此外，英國1月消費(fèi)者通貨膨脹年率上升至4%，12月為3.7%�，F(xiàn)在通貨膨脹率已達(dá)英國央行2%目標(biāo)的二倍。

巴黎Danone (FR:BN)股價上漲3.3%。該食品生產(chǎn)商公布全年凈利成長38%，銷售成長14%，均高于分析師預(yù)估。

法國CAC-40指數(shù)上漲0.3%至4110.34。

Air France-KLM (FR:AF)下跌0.7%，UBS將該航空公司評等由買進(jìn)調(diào)降至賣出。

由于原油價格上漲，石油股亦走高。BP (UK:BP.)上漲2.8%，Eni SpA (IT:ENI)上漲0.7%。

在德國DAX-30指數(shù)上漲0.1%至7400.04，德國第四季國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)上升0.4%，分析師預(yù)估為上升0.5%。

化學(xué)集團(tuán)BASF (DE:BAS)股價上漲1.8%，擴(kuò)大周一的幅幅。周一，花旗集團(tuán)將該股票列為歐洲最佳股票之一。

紐約匯市─利差交易再起 日元疲弱

日元兌大多外幣下跌，日元兌美元下跌至近二個月低點(diǎn)。投資人使用日元，購買高利率國家資產(chǎn)。

歐元兌美元清除漲幅，歐洲官員討論處理該地區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)方式，再度引發(fā)歐元賣壓。英鎊走強(qiáng)，英國通貨膨脹上升，投資人預(yù)期英國央行將會升息。

分析師說，日元疲弱的原因在于利差交易。日本零利率促使日本人，甚至外國人，借入日元，投資外國高收益資產(chǎn)。

北京時間05:20 日元下跌0.7%至83.87兌1美元，昨日為83.32。歐元上漲0.6%至113.05日元，昨日為112.40。歐元報1.3483美元，少有變動。

今年以來，日元兌十開發(fā)國家貨幣下跌了3.5%，歐元上漲1%，美元上漲0.1%。

做為一種利差交易貨幣下，今年以來，日元兌澳元，挪威貨幣，紐元與巴西貨幣上漲了18%，去年為下跌2.7%。去年日元兌美元則上漲至15年高點(diǎn)。

歐盟各國財(cái)長焦點(diǎn)轉(zhuǎn)離短期危機(jī)處理，昨日決議，將于2013年成立的永久性紓困機(jī)制，將可提供5000億歐元。但德國反對進(jìn)一步紓困，直到歐洲各國政府采取新的措施，提高該地區(qū)競爭力。

今日稍早，歐元兌美元上漲，數(shù)據(jù)顯示德國2月投資人信心上升，美國1月零售銷售上升，但低于預(yù)期。

美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，1月零售銷售上升0.3%，創(chuàng)6月以來最小上升幅度。分析師預(yù)估為上升0.5%。

德國2月投資人信心指數(shù)上升至15.7，為連續(xù)第四個月上升，1月為15.4。分析師預(yù)估為上升至20。

英鎊兌美元與兌歐元連續(xù)第二天走強(qiáng)，英國1月消費(fèi)者物價年率成長4%，創(chuàng)2008年11月以來最快上升速度。

英鎊上漲0.5%至1.6126美元。英鎊上漲0.6%至83.61便士兌1歐元。

墨西哥披索今日為對美元表現(xiàn)最差貨幣。披索創(chuàng)逾二周最大跌幅，由于美國為墨西哥最大貿(mào)易伙伴，美國零售銷售低于預(yù)期，為披索帶來壓力。

披索下跌0.8%至12.1488兌1美元，昨日為12.0508。

紐約債市—公債價格上升,此前兩年期公債收益率短暫觸及九個月高位

* 兩年期公債收益率(殖利率)短暫觸及九個月高位

* 公債價格因1月零售銷售數(shù)據(jù)低于預(yù)期而獲得支撐

* 美聯(lián)儲買入2015-16年到期的66.9億美元債券

美國公債價格上升,此前兩年期公債收益率測試5月以來的最高技術(shù)位;交易商關(guān)注通脹數(shù)據(jù),尋找市場未來走向.

美國聯(lián)邦儲備理事會(美聯(lián)儲,FED)買入66.9億美元中期債券,及顯示美國1月零售銷售弱于預(yù)期,均支撐公債價格上漲.

兩年期公債收益率US2YT=RR早盤一度測試5月以來最高支撐位0.89%,兩年期公債價格最終收高1/32,收益率從周一尾盤的0.85%降至0.83%.

紐約RBC Capital Markets公債交易主管Tom Tucci說,"我認(rèn)為大體上投資組合經(jīng)理仍在從守方來進(jìn)行操作,他們預(yù)計(jì)長期來說利率將上升."

過去幾日公債在區(qū)間內(nèi)波動,因投資者尋找近期收益率大漲可能足以帶來買家的信號.

本周支撐公債價格上漲的因素是,美聯(lián)儲計(jì)劃至多購買245億美元公債,這是其6,000億美元量化寬松計(jì)劃的一部分.

投資者稱本周稍后將公布的通脹數(shù)據(jù)可能將奠定近期市場基調(diào).本周三美國將公布1月生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI),周四將公布消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI).

周二稍早美國商務(wù)部公布,1月零售銷售較前月上升0.3%,低于分析師預(yù)估的增長0.6%,且低于12月增長的0.5%.

美國指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價格上升3/32,收益率從周一收盤時的3.62%降至3.61%;30年期公債US30YT=RR價格漲5/32,收益率從4.67%降至4.66%.

CRT Capital Group公債策略主管David Ader說,指標(biāo)公債收益率將觸及3.75%的技術(shù)支撐位,以及3.56%的"強(qiáng)大"阻力位.

周二公債價格走勢使公債收益率曲線趨陡,兩年期公債/10年期公債利差從周一的278個基點(diǎn)走闊至279個基點(diǎn).Ader說,如果收益率曲線趨于平緩,可能將面臨275個基點(diǎn)處的技術(shù)支撐位,然后是269個基點(diǎn).趨陡的阻力位在289個基點(diǎn),然后是292個基點(diǎn).

美國財(cái)政部周四將標(biāo)售90億美元30年期通膨保值債券(TIPS),分析師稱標(biāo)售風(fēng)險正在波動,因?yàn)闃?biāo)售當(dāng)日美國將公布CPI數(shù)據(jù).

能源盤后─焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移至庫存數(shù)據(jù) 原油收低49美分

原油期貨周二創(chuàng)下二個半月收盤低點(diǎn)，擔(dān)憂美國原油庫存過高，蓋過了中東動亂擴(kuò)散的擔(dān)憂。

紐約3月原油收低49美分，或0.6%，至每桶84.32美元。布倫特原油下跌1.36美元，或1.3%，至每桶101.73美元。

周三，美國能源部將公布上周能源庫存數(shù)據(jù)，預(yù)期將顯示原油庫存增加。美國原油庫存已高于一年此時的平均水平。

分析師說，煉油廠已進(jìn)入季節(jié)性維修期間，準(zhǔn)備迎接能源需求上升的夏季開車季節(jié)，此一因素可能使得原油庫存上升。時間即將進(jìn)入轉(zhuǎn)換季節(jié)，未來二周，原油需求通常減少。

預(yù)期上周美國原油庫存增加170萬桶，汽油庫存增加120萬桶，蒸餾油庫存--包括熱燃油與柴油--減少80萬桶。煉油廠產(chǎn)能使用率下降0.2個百分點(diǎn)至84.3%。

美國公布1月零售銷售較預(yù)期疲弱，亦為原油價格帶來壓力。美國是全球最大原油消費(fèi)國，美國經(jīng)濟(jì)仍有停滯跡象，傾向壓低油價。美國1月零售銷售上升0.3%，分析師預(yù)估為上升0.6%。

周二，紐約原油合約與倫敦布倫特原油合約的價差縮小至每桶17.41美元。昨日該價差高于每桶18美元，創(chuàng)新高。該二合約價差通常應(yīng)在2美元之內(nèi)，但因近來紐約原油交割地俄克拉何馬州Cushing地區(qū)的庫存偏高，紐約原油價格遭到壓低。

分析師說，由于價差暴增，市場整理應(yīng)屬正常。

今日稍早，原油價格走高，投資人擔(dān)憂上周埃及總統(tǒng)穆巴拉克下臺引發(fā)的地區(qū)動亂，可能影響原油供給。近幾日，抗議行動已蔓延至伊朗，巴林與阿爾及利亞。

3月新配方汽油收低2.06美分，或1.1%，至每加侖2.4888美元。3月熱燃油下跌2.14美分，或0.8%，至每加侖2.7290美元。

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