國(guó)際金融市場(chǎng)

美股盤(pán)后─未在意經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)平淡 道瓊收高55點(diǎn)

美國(guó)今日公布經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)平淡，但投資人并未在意，焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移至下周系列企業(yè)財(cái)報(bào)，股市周五溫和收高。道瓊與S&P 500連續(xù)第七周周線收高，其中道瓊指數(shù)創(chuàng)下自2010年4月以來(lái)最長(zhǎng)周線上漲期間。分析師說(shuō)，今日經(jīng)濟(jì)報(bào)告并非良好，股市走勢(shì)可謂非比尋常。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高55.48點(diǎn)或0.47%至11787.38。

Nasdaq指數(shù)收高20.01點(diǎn)或0.73%至2755.30。

S&P 500指數(shù)收高9.48點(diǎn)或0.74%至1293.24。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高11.77點(diǎn)或2.68%至451.59。

道瓊成份股中，今早公布獲利強(qiáng)勁的JPMorgan Chase (摩根大通)(JOM-US)與American Express (美國(guó)運(yùn)通)漲勢(shì)領(lǐng)先。

分析師說(shuō)，摩根大通預(yù)示下周企業(yè)季報(bào)將會(huì)亮麗，有助帶動(dòng)股市。由于股市現(xiàn)在已超買(mǎi)，易于回檔整理。

但股市并未大幅下跌，只是震蕩整理。這類回文件其實(shí)是良好訊號(hào)，顯示具有支撐。周四，在平靜交易中，股市小幅收低。

企業(yè)：摩根大通銀行今早公布第四季獲利上升47%至48億美元，或每股1.12美元，高于分析師預(yù)估的每股99美分。該投資銀行亦連續(xù)第二季增加提列與抵押貸款有關(guān)的法律費(fèi)用準(zhǔn)備金。其股價(jià)上漲1.6%。

擁有1美元DVD租賃公司Redbox的Coinstar (CSTR-US)于周四收盤(pán)后公布，獲利與銷售均低于預(yù)期，其股價(jià)大跌26%。

周四收盤(pán)后，Intel (英特爾)(INTC-US)公布公司史上最佳第四季財(cái)報(bào)。該芯片制造廠營(yíng)收與獲利均創(chuàng)新高。但英特爾股價(jià)下跌約0.7%。

世界市場(chǎng)：歐洲股市收盤(pán)錯(cuò)綜。英國(guó)FTSE-100指數(shù)下跌0.4%，德國(guó)DAX指數(shù)持平，法國(guó)CAC-40收高0.2%。

中國(guó)央行周五說(shuō)，將調(diào)高銀行存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。為對(duì)抗通貨膨脹，中國(guó)政府去年已六度調(diào)高存款準(zhǔn)備金率。

亞洲股市收盤(pán)錯(cuò)綜。上海綜合指數(shù)大跌1.3%，日經(jīng)指數(shù)下跌0.9%，香港恒生指數(shù)則上漲0.2%。

經(jīng)濟(jì)：美國(guó)政府今日公布12月通貨膨脹與零售銷售均上升，但并不足支撐股市。

美國(guó)12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)上升0.5%，11月為上升0.1%。

12月核心CPI為上升0.1%，符合預(yù)估，11月亦為上升0.1%。

美國(guó)12月零售銷售上升0.6%，分析師預(yù)估為上升0.7%，11月為上升0.8%�？鄢�汽車��，12月零售銷售為上升0.4%，分析師預(yù)估為上升0.6%，11月為上升1.2%。

聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)說(shuō)，12月工業(yè)生產(chǎn)上升0.8%。12月產(chǎn)能使用率上升至76%。11月為75.4%。

匯率與商品：美元兌英鎊下跌，但美元兌歐元與兌日元?jiǎng)t上漲。

2月原油上漲14美分，收于每桶91.54美元。

2月黃金期貨下跌26.50美元，收于每盎司1360.50美元，接近六周低點(diǎn)。

公債：美國(guó)10年期公債價(jià)格下跌，殖利率上升至3.31%，周四為3.30%。

歐股盤(pán)后─中美消息挫傷投資信心 泛歐跌0.1% 周線升1%

歐股周五(14日)大抵收低，系因中國(guó)提高銀行存準(zhǔn)率，且數(shù)據(jù)顯示美國(guó)消費(fèi)者信心意外下滑，挫傷投資人信心。

然而，科技產(chǎn)業(yè)因美國(guó)芯片大廠 Intel Corp (英特爾) (INTC-US) 財(cái)報(bào)亮眼而走漲。

泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)下滑 0.1%至 283.77。本周周線仍有 1%升幅。

針對(duì)中國(guó)調(diào)高存準(zhǔn)率的舉動(dòng)，Hargreaves Lansdown股市分析師Keith Bowman表示：「我們看到這對(duì)倫敦較大型的礦業(yè)股有影響。」

能源類股拉低英國(guó) FTSE 100指數(shù)，使其收低 0.4%至 6002.07。Fresnillo PLC (FRES-UK) 大跌 4.2%；Kazakhmys  PLC (KAZ-UK) 下跌 1.3%。

礦業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)消息相當(dāng)敏感，特別是來(lái)自中國(guó)的消息，因?yàn)橹袊?guó)是數(shù)種金屬和其它商品的主要消費(fèi)國(guó)。

德國(guó)鋼鐵廠 ThyssenKrupp AG (TKA-DE) 下挫 3.2%。

市場(chǎng)今日也消化美國(guó)經(jīng)濟(jì)消息，亦即1月份消費(fèi)者信心意外下滑與零售銷售升幅小于預(yù)期的消息。

德國(guó)DAX 30指數(shù)近乎持平，收在 7075.70點(diǎn)。德國(guó)證交所 (DB1-DE) 股價(jià)上漲 4.4%至 56.89 歐元，為DAX 30指數(shù)成分股漲幅較高的個(gè)股之一。

Exane BNP Paribas 周五表示，偏好德國(guó)證交所多于倫敦證交所 (LSE-UK)，并調(diào)降倫敦證交所股票評(píng)價(jià)，自「優(yōu)于大盤(pán)」降為「中立」，同時(shí)調(diào)升德國(guó)證交所目標(biāo)價(jià) 8%至 68 歐元。

法國(guó)CAC 40指數(shù)上漲 0.2%至 3983.28。EADS (EAD-FR) 延續(xù)本周強(qiáng)勁漲勢(shì)，周五上漲 2.2%，推高大盤(pán)。

葡萄牙 PSI 20指數(shù)下滑 1.3%，Banco Comercial Portugues (BCP-PT) 下挫 2.4%。

西班牙 IBEX 35指數(shù)僅微幅收高。Hargreaves Lansdown的Bowman 表示：「西班牙昨日成功標(biāo)售公債，也暫時(shí)舒緩了主權(quán)債務(wù)的市場(chǎng)擔(dān)憂，但我們?cè)诮酉聛?lái)的公債標(biāo)售行動(dòng)中，會(huì)看到市場(chǎng)擔(dān)憂情緒再升�！�

英特爾公布第4季獲利 大升 48%，且展望樂(lè)觀，帶動(dòng)科技產(chǎn)業(yè)。ARM Holdings (ARM-UK) 大漲 5.3%；ASML Holding NV (ASML-NL) 上漲 6.4%；Infineon Technologies (英飛凌) (IFX-DE) 上漲 1.6%。

紐約匯市─美消息利空 美元周線下滑2.4% 9月以來(lái)最大

周五 (14日)交易，美元兌多數(shù)貿(mào)易國(guó)貨幣走跌，為9月以來(lái)最大單周跌幅，系因消費(fèi)者信心意外下滑，且零售銷售升幅小于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。

歐元兌美元今日走勢(shì)波動(dòng)，系因國(guó)際信評(píng)機(jī)構(gòu)Fitch Ratings (惠譽(yù)) 將希臘債信評(píng)等打入垃圾等級(jí)。澳元和南非的rand下滑，系因中國(guó)宣布調(diào)高銀行存準(zhǔn)率，以對(duì)抗通膨，挫傷商品出口商的展望。

外匯交易商Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市場(chǎng)分析師Omer Esiner表示：「美元的市場(chǎng)情緒已經(jīng)處于一種負(fù)面，比我們所見(jiàn)還要負(fù)面�！�

北京時(shí)間5：11，美元指數(shù)本周下滑 2.4%至79.099。1月7日時(shí)為81.012。本周跌幅為9月24日止當(dāng)周之后最大，當(dāng)時(shí)聯(lián)準(zhǔn)會(huì)(Fed)示意進(jìn)一步寬松貨幣政策以支撐美國(guó)經(jīng)濟(jì)的意愿。

路透社/密西根大學(xué)的消費(fèi)者信心指數(shù)12月份自 74.5下降至 72.7，經(jīng)濟(jì)學(xué)家原預(yù)期中值為上升至 75.5。

商務(wù)部今日?qǐng)?bào)告，美國(guó)零售銷售 12月份上升0.6%，較前月的0.8%升幅縮減，也不及分析師預(yù)期。

歐元兌美元本周升幅 3.6%，1月10日時(shí)歐元曾觸及 4 個(gè)月低點(diǎn)，達(dá) 1.2867 美元。美元兌日元上漲 0.1%至 82.93日元，周跌幅縮減至 0.3%。

歐洲統(tǒng)計(jì)局今日公布，歐洲通膨12月份加速，自前月的1.9%上升至 2.2%，為2008年10月以來(lái)最快，也符合1月4日的估計(jì)值。

紐約Brown Brothers Harriman & Co.貨幣分析師Marc Chandler表示，由于歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)挫傷信心，歐元6月之前可能會(huì)貶值至 1.18美元。惠譽(yù)認(rèn)為展望負(fù)面，希臘長(zhǎng)期外匯和當(dāng)?shù)刎泿虐l(fā)行者違約評(píng)價(jià)今日遭調(diào)降，自「BBB-」降至「BB+」，以及垃圾等級(jí)。

南非的rand和澳元兌美元的表現(xiàn)最糟糕，系因中國(guó)調(diào)升銀行的存準(zhǔn)率0.5個(gè)百分比，且澳洲大洪水也拖累市場(chǎng)表現(xiàn)。Rand兌美元下跌1.3%至 6.9324；澳元兌美元貶值 0.7%至 99.09 美分。

巴西的real 兌美元下滑 0.5%至 1.6817，系因巴西央行出手阻止貨幣上升，將提供 10 億美元在期貨市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)美元。

紐約債市—公債價(jià)格回落,因投資者轉(zhuǎn)投股市

* 股市上揚(yáng)吸引投資者撤出避險(xiǎn)的美國(guó)公債

* 投資者在三天長(zhǎng)周末前軋平頭寸

* 美國(guó)12月零售銷售和總體CPI增長(zhǎng)

美國(guó)公債價(jià)格周五回落,因投資者風(fēng)險(xiǎn)意愿增強(qiáng),股市上揚(yáng)即是證明,美國(guó)公債的避險(xiǎn)魅力被削弱.

標(biāo)普500指數(shù)有望錄得七周連漲.

今日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)12月零售銷售總體增長(zhǎng)0.6%,不包括的汽車銷售增長(zhǎng)0.5%.

數(shù)據(jù)略低于分析師的預(yù)期,資料公布之初推高公債價(jià)格.但不包括汽車,汽油和食品的銷售增長(zhǎng)良好,為0.6%,High Frequency Economics的首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ian Shepherdson表示.

從這方面看,零售銷 售"非常強(qiáng)勁",因此對(duì)諸如公債等避險(xiǎn)資產(chǎn)較為不利,Hartford Investment Management Co.旗下Hartford Inflation Plus Fund (HIPAX)基金的資產(chǎn)組合經(jīng)理Ray Humphries表示.該公司管理著1,617億美元的資產(chǎn).

對(duì)于做多公債的投資者,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加速,如果還伴隨著通脹,是主要風(fēng)險(xiǎn),因通脹削弱了固定收益證券的價(jià)值.

指針10年期公債US10YT=RR價(jià)格回落7/32,收益率從周四尾盤(pán)的3.30%升至3.33%.

投資者在三日長(zhǎng)周末前軋平頭寸也在今日下午的交易中令公債承壓.

"投資者很疲憊且有較多多頭頭寸,他們?cè)陂L(zhǎng)周末前壓平頭寸,"Jefferies & Co.駐紐約的首席固定收益技術(shù)策略師John Spinello表示.

美國(guó)金融市場(chǎng)周一因馬丁路德金日假期休市一天.

10年期公債收益率US10YT=RR稍早跌至3.29%的低位,為三周最低.

今日的另一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示,12月潛在通脹持穩(wěn).但總體通脹受食品和能源價(jià)格提振上揚(yáng).

債市投資者可以從兩個(gè)方面解讀油價(jià)上漲.

他們可以將此視為消費(fèi)稅,因消費(fèi)者將更多的收入用于購(gòu)買(mǎi)汽油.按照這種理解,公債價(jià)格應(yīng)該攀升,因這樣會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放緩.

另一種解讀是會(huì)推升通脹,因油價(jià)上揚(yáng)將導(dǎo)致其它商品的價(jià)格上漲,因例如,油價(jià)上漲將令運(yùn)費(fèi)增加.為彌補(bǔ)潛在的通脹,公債收益率可能必須上升.

10年期公債收益率目前處于較低水平,因美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))大規(guī)模購(gòu)買(mǎi)公債,管理著1,650億美元的紐約Oppenheimer Funds的經(jīng)濟(jì)學(xué)家Brian Levitt稱.

他表示,在美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始實(shí)施新一輪公債購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃前,10年期公債收益率"逼近4%".

收益率攀升,"因受美聯(lián)儲(chǔ)刺激舉措的影響,經(jīng)濟(jì)狀況改善且投資者買(mǎi)入風(fēng)險(xiǎn)較高資產(chǎn),"這并不令人意外,Levitt稱.

他指出,公債收益率不會(huì)大幅攀升,但會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)狀況的逐步改善緩慢升高.

作為旨在令經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)加速并拉低高企失業(yè)率的6,000億美元購(gòu)債計(jì)劃的一部分,美聯(lián)儲(chǔ)周五購(gòu)買(mǎi)了73.1億美元2015-2016年到期的公債,下周將購(gòu)買(mǎi)195億美元的公債和20億美元的通膨保值債券(TIPS).

交易商稱,美聯(lián)儲(chǔ)的購(gòu)債行動(dòng)將在下周支撐公債,尤其是在周四美聯(lián)儲(chǔ)購(gòu)債規(guī)模較預(yù)期增加后.周四美聯(lián)儲(chǔ)購(gòu)買(mǎi)了84.1億美元的公債2016-2017年到期的公債.

五年期公債US5YT=RR價(jià)格回落4/32,收益率報(bào)1.93%,周四尾盤(pán)報(bào)1.89%.

30年期公債US30YT=RR價(jià)格回落15/32,收益率報(bào)4.53%,周四尾盤(pán)報(bào)4.50%.

能源盤(pán)后─企業(yè)獲利正面 美元走貶 紐約期油漲 周線升4%

紐約期油周五 (14日)收高，周線上升 4%，系因企業(yè)獲利消息使投資人樂(lè)觀，有助于抵銷美國(guó)一連串利空交錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與中國(guó)提高存準(zhǔn)率的影響。

紐約2月期油上漲 14美分，收每桶 91.54美元，稍早交易曾下跌1%以上至每桶迫近90美元。

終盤(pán)回漲讓原油本周收升 4%，自上周五每桶 88.03 美元的3周低點(diǎn)上升。

由于連續(xù)數(shù)個(gè)負(fù)債沉重的歐洲國(guó)家能在市場(chǎng)成功籌資，市場(chǎng)對(duì)歐債的擔(dān)憂稍微減緩。歐洲央行也重申對(duì)收購(gòu)債券的支持，提振歐元也讓美元走貶。美元貶值易使美元計(jì)價(jià)的商品走漲，例如原油等。

繼周四勞工部公布上周請(qǐng)領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)上升的消息之后，周五壞消息接踵而來(lái)，12月份零售銷售成長(zhǎng)不及預(yù)期、11月份消費(fèi)者信心意外下滑、企業(yè)庫(kù)存增加程度低于預(yù)期。

另外，12月份整體消費(fèi)者物價(jià)上升 0.5%，核心物價(jià)上升0.1%，符合預(yù)期。

亞洲能源市場(chǎng)交易則面臨中國(guó)人行調(diào)高銀行存準(zhǔn)率所帶來(lái)的壓力。

其它能源商品：

2月交貨的天然氣價(jià)格收升至每百萬(wàn)Btu 4.47美元，本周收升 1.4%。

2月交貨的汽油上升 4 美分，收每加侖 2.49 美元，本周升幅達(dá)3.3%。

2月熱燃油上升 4 美分，收每加侖 2.65美元，周線跳升 6.4%。

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