國際金融市場

美股盤后─投資人開始布局 道瓊收高31點 再創(chuàng)二年新高

新的一年，投資人開始進場布局，美國股市周三上漲，道瓊連續(xù)第三天創(chuàng)新二年高點。分析師說，過去一年，股市表現(xiàn)良好，投資人對2011年經(jīng)濟更加感到樂觀，因而重新進場，調(diào)整投資組合。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高31.71點或0.27%至11722.89。

Nasdaq指數(shù)收高20.95點或0.78%至2702.20。

S&P 500指數(shù)收高6.36點或0.50%至1276.56。

費城半導體指數(shù)收高1.51點或0.36%至417.09。

道瓊30檔成份股中，有19檔上漲，金融股美國運通，美國銀行與摩根大通銀行漲勢領先。

周三稍早，二項報告顯示就業(yè)市場轉(zhuǎn)佳，促使投資人對周五將公布的美國就業(yè)報告亦感到樂觀。

分析師說，由于經(jīng)濟開始成長，預期就業(yè)亦將小幅增加。預期今年企業(yè)征人將多過去年。

今年第一個交易日，股市表現(xiàn)亮麗，但動能迅速消退，在周五的就業(yè)報告公布前，投資人仍謹慎。

周二，美國主要指數(shù)波動震蕩，收盤錯綜，投資人消化較預期為佳的工廠訂單與汽車銷售數(shù)據(jù)。

經(jīng)濟：就業(yè)輔導公司Challenger公布，2010年企業(yè)計劃裁員人數(shù)減少59%至53萬人，創(chuàng)13年低點。同時，根據(jù)ADP公司報告顯示，12月私人企業(yè)就業(yè)人數(shù)增加29.7萬人，分析師預估為增加10萬人。11月公布值為增加9.3萬人。

周五，美國將公布12月就業(yè)報告，今日的二份報告增添了正面氣氛。分析師平均預估，美國12月新增就業(yè)人數(shù)為13.5萬人，11月公布值為增加3.9萬人。

美國供應管理協(xié)會(ISM)今日公布12月服務業(yè)指數(shù)上升至57.1，高于預估，11月為55。

共和黨與民主黨領袖正式組成112屆國會。新的國會承諾創(chuàng)造就業(yè)為第一優(yōu)先。

企業(yè)：Walt Disney (迪斯尼)(DIS-US)上漲2.6%，Morgan Stanley調(diào)高該公司展望，帶來利多。迪斯尼股價觸及52周高點，目前交易水平為至少五年來所僅見。

無線科技大廠Qualcomm (QCOM-US)同意以31億美元現(xiàn)金，或每股45美元，并購芯片制造廠Atheros Communications (ATHR-US)，較Atheros周一收盤價溢價22%。Atheros股價上漲1.4%，Qualcomm上漲2.1%。

Family Dollar Stores (FDO-US)股價下跌8.7%，該折扣零售商公布第一季獲利低于分析師預期。Family dollar每股獲利58美分，或7430萬美元。分析師預估該公司每股獲利61美分。

世界市場：歐洲股市錯綜。英國FTSE-100指數(shù)上漲0.5%，德國DAX指數(shù)下跌0.5%，法國CAC-40指數(shù)下跌0.6%。

亞洲股市收盤錯綜。上海綜合指數(shù)走低0.5%，日經(jīng)指數(shù)下跌0.2%，香港恒生指數(shù)上漲0.4%。

匯率與商品：美元兌歐元，兌日元與兌英鎊上漲。

2月原油上漲92美分，收于每桶90.30美元。

2月黃金期貨下跌5.10美元，收于每盎司1373.70美元。

公債：美國10年期公債價格下跌，殖利率上升至3.49%，周二為3.34%。

歐股盤后─美消息振奮 歐股拉回 收盤持平

歐股周三(5日)近乎平盤表現(xiàn)，舒緩稍早跌幅，系因美國優(yōu)于預期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)抵銷了商品公司和銀行所面臨的壓力。

泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)微揚 0.10點或 0.04%至 280.48。前一個交易日，該指數(shù)上升 0.9%，為12月21日以來最大單日升幅。

美國私人產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口成長優(yōu)于預期，美股轉(zhuǎn)升也舒緩歐股壓力。此外，美國服務業(yè)活動指數(shù)也優(yōu)于預期。

KBC Securities Bolero分析師Koen De Leus表示，歐洲市場對于急切需要的修正相當脆弱。De Leus：「上個月我們處于所有市場均超買的階段�！顾�補充表示，養(yǎng)老基金和其它基金挾帶大量必須投資的資金邁入2011年，這是為何本周稍早股市上升的原因。

周三西班牙股市面臨壓力最大，Markit Spain Services PMI 調(diào)查顯示，12月份企業(yè)活動衰退速度為一年來最快的一次，新企業(yè)活動第6個月下滑。馬德里一位交易員表示：「總體經(jīng)濟仍推動著市場，還會持續(xù)一段時間�！�

西班牙銀行BBVA SA (BBVA-ES) 下跌 1.3%，拉低大盤表現(xiàn)。西班牙IBEX 35指數(shù)下滑0.9%。周二BBVA以高于其它歐洲同業(yè)的值利率出售 15 億歐元的抵押債券。

葡萄牙PSI 20指數(shù)下滑 0.7%至 7728.42。

巴西國營石油集團Petrobras SA周二證實正在考慮收購意大利石油集團 Eni SpA (ENI-IT) 在葡萄牙Galp的33%股份，但目前尚未達成具約束性協(xié)議。Galp Energia SGPS SA (GALP-PT) 下跌 1.4%。

葡萄牙政府周三售出 5 億歐元的 6個月公債，但平均利率為 3.69%，高于 9 月份出售時的 2.05%水平。

德國DAX指數(shù)下滑 0.5%，收于6939.82。Heidelberg Cement AG(HEI-DE)下跌 3.4%；汽車巨擘Volkswagen AG (福斯) (VOW3-DE) 下挫 2.6%。

歐洲零售產(chǎn)業(yè)普遍疲弱，德國零售商Metro AG (MEO-DE)下跌 4.1%；法商Carrefour SA (家樂福) (CA-FR)下滑 1.4%。

根據(jù)周二《紐約時報》的報導，知情人士透露，法國監(jiān)管單位周四將衡量讓Hermes International SCA (RMS-FR)分割資產(chǎn)以避免遭LVMH并購的計劃。

法國CAC-40指數(shù)下滑 0.3%，收于3904.61。

Publicis Groupe SA (PUB-FR)遭蘇格蘭銀行調(diào)降股票評價，自「買進」降為「持有」，股價下挫 3.2%。

倫敦方面，英國FTSE 100指數(shù)升 0.5%至6043.86，系因銀行股在美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布后走漲。HSBC Holding (匯豐) (HSBA-UK) 上漲 3.1%；Barclays PLC (巴克萊) (BARC-UK) 上揚 3%。

科技公司ARM Holdings (ARM-UK)大漲 7.7%，系因媒體報導該公司可能成為 Intel Corp (英特爾) (INTC-US) 的收購對象，但目前雙方公司發(fā)言人均拒絕響應此報導。

商品相關類股拉低FTSE指數(shù)，系因期貨市場的黃金價格、石油價格和銅礦價格均下滑。礦業(yè)類股方面，Anglo American PLC(AAL-UK)下跌 1.7%；Kazakhmys PLC (KAZ-UK) 下滑 1.5%。

紐約匯市─美經(jīng)濟消息利多 美元升值 兌日元創(chuàng)3個月最大漲幅

周三 (5日)交易，美元兌日元漲幅達 3 個月以來最大，系因美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，美國12月份就業(yè)人口大增，美企業(yè)新聘員工數(shù)目將近分析師預期的 3倍，且服務業(yè)成長速度創(chuàng) 2006 年 5 月來最快的一次。

歐元兌多數(shù)主要貨幣走跌，系因瑞士央行宣布將不接受部分愛爾蘭銀行的債券作為抵押品。

兌日元方面，加元和墨西哥披索表現(xiàn)最強勁，系因北美經(jīng)濟復蘇跡象浮現(xiàn)，本周稍晚美政府將公布就業(yè)數(shù)據(jù)。公債下滑而股市走揚。

紐約ING Groep NV外匯主管Lane Newman表示：「經(jīng)濟數(shù)據(jù)優(yōu)于預期，這對周五的數(shù)據(jù)是個好預兆，也支撐今日美元走揚�！�、「美國固定收入市場也受到一些影響，當利率開始出售，我們就已看到更廣泛的美元買進情形�！�

北京時間 5：10，美元兌日元上漲 1.5%至 83.28 日元，自昨日的 82.04 日元上升，盤中最大漲幅高至 1.6%，為9月15日以來最大，且觸及 83.38日元，為12月23日以來最強。歐元兌美元下跌 1.2%，自 1.3308美元跌至 1.3152 美元。

ADP就業(yè)服務公布，美國企業(yè)12月份新聘員工增加 29.7 萬人，前一月份修正后為增加 9.2 萬人。根據(jù)《彭博社》調(diào)查，33位分析師預期中值為增加 10 萬人。

30年期公債價格下滑，推升殖利率至 4.56%，為 12 月 16 日以來最高水平。S&P 500指數(shù)上升 0.5%。

加元兌日元上漲 1.7%至 83.55 日元，墨西哥披索上漲 1.8%至 6.83日元。美國為加拿大和墨西哥最大貿(mào)易國。

Standard Bank Plc的10種貨幣團體研究部門主管Steve Barrow表示，投資者應該賣出澳元兌加元，預期澳元將貶至 97.50 加分。澳元兌加元貶值 0.7%至 99.66加分。

由于昆士蘭洪水泛濫，市場預期這將減緩澳洲經(jīng)濟成長，澳元兌美元連續(xù)第 3 日走貶，今日下滑 0.5%至 99.99 美分。

美元指數(shù)上升 1.1%至 80.353，為 12 月 29 日以來最高水平。

歐元兌英鎊走貶 0.7%至 84.80 英分，系因瑞士央行排除愛爾蘭政府所發(fā)行的證券，也不接受Allied Irish Banks Plc、Anglo Irish Bank Corp、 Irish Life & Permanent Plc 和Bank of Ireland Plc等銀行發(fā)行的證券作為回購運作的擔保品。

南韓的韓元兌美元下跌 0.4%至 1125.96，美股上漲吞噬韓國資產(chǎn)高收益優(yōu)勢，外資拋售韓股。南韓5年期公債和美國公債之間的利差自 11 月份的 3.02 個百分點縮減至 2.07個百分點。

紐約債市—公債價格下滑,因?qū)�就業(yè)數(shù)據(jù)的期望值增加

* 公債價格下滑,因?qū)�就業(yè)數(shù)據(jù)的期望值增加

* 美聯(lián)儲買入15億美元較長期公債

美國公債收益率(殖利率)周三上漲,因強勁的民間就業(yè)數(shù)據(jù)令投資人對周五關鍵的就業(yè)報告期望值增加,部分分析師預計收益率將進一步上漲,因經(jīng)濟前景改善令公債的吸引力降低.

據(jù)民間就業(yè)服務機構(gòu)ADP Employer Services周三發(fā)布的報告顯示,美國12月民間就業(yè)人口增加29.7萬人,11月修正后為增加9.2萬人,初值為增加9.3萬人.高于預期的增加10萬人.

該報告鞏固了美國經(jīng)濟力道在增強的觀點,帶動公債收益率全面上漲.

"今日走勢都是對數(shù)據(jù)作出的反應,ADP報告有驚喜."RBC Capital Markets利率策略部門主管Michael Cloherty稱,"我認為,總體上對周五的就業(yè)數(shù)據(jù)的預期有了明顯改變."

美聯(lián)儲周三買入15億美元17-29年期的公債,為其曾表示的15-25億美元購買量的最小值后,公債價格受到進一步打壓.

但分析師表示,在周二發(fā)布的會議記錄顯示美聯(lián)儲認為停止其第二輪量化寬松政策的門檻"很高"后,任何對美聯(lián)儲可能減少其6,000億美元購買公債計劃規(guī)模的預期都可能是站不住腳的.

"他們明確告訴我們,改變資產(chǎn)購買計劃的門檻很高,暗示購買規(guī)模就是6,000億美元."Cloherty稱.

指標10年期公債US10YT=RR跌1-6/32,收益率由3.33%升至3.48%.

七年期公債US7YT=RR跌30/32,收益率由周二尾盤的2.73%升至2.87%.30年期長債US30YT=RR跌2-3/32,收益率由4.42%升至4.55%.

ADP就業(yè)數(shù)據(jù)令近期顯示經(jīng)濟復蘇的證據(jù)進步增加,聯(lián)邦基金利率期貨也下滑,將美聯(lián)儲升息的可能時機提前.

聯(lián)邦基金利率期貨現(xiàn)完全消化了在明年1月首次升息至0.5%的預期,而在美聯(lián)儲11月宣布第二輪量化寬松政策時,利率期貨走勢顯示市場預計首次升息至0.5%要到2012年10月.

**公債吸引力降低,料進一步遭拋售**

摩根士丹利利率策略部門全球主管Jim Caron稱,隨著經(jīng)濟成長加速,通脹風險增加,包括銀行和共同基金的投資人減持美國公債的可能性不斷增加,這也會推高收益率.

"我們必須認識到市場的初始條件,"他表示,"投資人持有過多的公債倉位."

2010年在延長減稅措施還未宣布,以及醫(yī)保改革細節(jié)還未公布前,經(jīng)濟走向不明朗,促使銀行將吸收的存款投入美國公債.

Caron稱,隨著經(jīng)濟成長加速,銀行現(xiàn)在更有可能利用這些資金來增加對企業(yè)和工業(yè)放貸,因回報更高.

摩根士丹利表示,上一季,銀行對企業(yè)和工業(yè)的放貸較之前一季增加,為2008年12月來首見.另外,美聯(lián)儲的數(shù)據(jù)顯示銀行正減持美國公債和機構(gòu)債.

能源盤后─美股拉回 紐約期油升1% 重登每桶90美元以上

紐約期油周三 (5日) 克服開盤疲弱走勢，追隨美股漲勢而終盤收高，油價重回每桶90美元以上。

美國上周原油庫存降幅大于預期，但因汽油和蒸餾油供應大增而削弱影響力，無法提振油價，直至美股上漲才帶動期油上漲。

紐約2月期油上漲 92美分或 1%，至每桶 90.30 美元。

花旗的 Citi Futures Perspective分析師Tim Evans表示：「美元走強和上周庫存報告對油價走勢沒有什么影響，我們看到的是S&P 500指數(shù)回彈5.5點。」

 美國能源情報署 (EIA) 公布，12月31日止的一周，全美原油庫存減少 420 萬桶，根據(jù)《道瓊社》調(diào)查，此數(shù)據(jù)高于分析師預期的 220 萬桶減少程度。

同一周汽油庫存增加 330 萬桶，超過分析師預期的 60 萬桶增加程度。蒸餾油庫存 (含熱燃油和柴油) 增加 110 萬桶，分析師僅預期增加 50 萬桶。

Evans表示，煉油廠開功率上升和進口減少「稍稍」縮緊了庫存數(shù)量�！刚�體走勢仍顯示煉油廠年終庫存調(diào)整，而非原油數(shù)量缺少�！�

周二收盤后，美國石油協(xié)會(API) 公布上周美國石油庫存下滑 750 萬桶。

摩根大通分析師表示，石油價格陷入「純粹的疲累」，「市場期待看到價格因新年消費活動增加而上升，結(jié)果并沒發(fā)生，生產(chǎn)商積極銷售，多頭者已獲利，因此我們看見賣壓浮現(xiàn)。」稍早電子盤，原油價格下滑至每桶 88.10 美元。

其它能源產(chǎn)品也跟著原油回升而上漲，2月交貨的汽油價格上升 3 美分或 1.3%，收每加侖 2.45 美元。2月熱燃油上漲 4 美分或 1.4%，收每加侖 2.54 美元。

然而，天然氣仍走跌，收低 20 美分或 4.2%，至每百萬Btu 4.52 美元。

EIA 預計周四天然氣庫存報告，根據(jù)普氏能源 (Platts)調(diào)查，分析師預期上周天然氣庫存減少 820 億至 860億立方英尺，較去年同期庫存減少 550億立方英尺的庫存下降程度擴大。

受到澳洲大洪水拖累，澳洲煤礦供應中斷，美國煤礦公司周三走漲，隨著近日交易煤礦價格上升，美國生產(chǎn)商應會商機涌現(xiàn)。澳洲約莫80%的煤礦均為出口商品。

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