國(guó)際金融市場(chǎng)

美股盤(pán)后─交易沉悶 三大股指漲跌互見(jiàn) 波動(dòng)幅度小于1%

美股周一(13日)度過(guò)了一個(gè)沉悶的交易日，收盤(pán)三大股指漲跌互見(jiàn)。投資人考慮企業(yè)交易案、并靜待華府減稅案達(dá)成協(xié)議，是今日市場(chǎng)主要?jiǎng)討B(tài)。

道瓊工業(yè)指數(shù)上揚(yáng) 18.24 點(diǎn)或 0.16% 收11428.56點(diǎn)。

Nasdaq 指數(shù)下降 12.63  點(diǎn)或 0.48% 收 2624.91 點(diǎn)。

S&P 500 指數(shù)上升 0.06 點(diǎn)，收在 1240.46 點(diǎn)。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)下滑 3.49 點(diǎn)或 0.84% 報(bào) 413.20 點(diǎn)。

道瓊工業(yè)指數(shù)的30家企業(yè)中，15 家股價(jià)上揚(yáng)，15 家股價(jià)下滑。在這當(dāng)中，由 Caterpillar(CAT-US)、 Disney(DIS-US)、Chevron (CVX-US)領(lǐng)漲，美國(guó)銀行(BAC-US)、英特爾(INTC-US)、波音(BA-US)領(lǐng)跌。

上周美股收高，且在經(jīng)濟(jì)消息利多刺激、General Electric 上調(diào)股利預(yù)期的情況下，S&P 500 指數(shù)周五收在兩年高點(diǎn)。

S&P 首席投資長(zhǎng) Sam Stovall 在研究報(bào)告中指出， S&P 500 指數(shù)較 2009 年的低點(diǎn)上揚(yáng) 83%，今年以來(lái)漲幅也超過(guò) 11%。

由于周一沒(méi)有能夠撼動(dòng)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，因此市場(chǎng)仍關(guān)注華府減稅案。上周初，華府一度達(dá)成布什時(shí)期減稅案延續(xù)兩年的協(xié)議，不過(guò)在周四時(shí)，眾議院民主黨員投下反對(duì)票。周一美東時(shí)間下午 3 點(diǎn)，參議員將針對(duì)此議題公開(kāi)辯論，預(yù)計(jì)將維持?jǐn)?shù)小時(shí)。

分 析師認(rèn)為，盡管有來(lái)自眾議院民主黨員的阻力，但投資人仍押寶減稅措施將延續(xù)。分析師指出：「現(xiàn)在市場(chǎng)動(dòng)能偏向多方，要減稅協(xié)議不過(guò)關(guān)其實(shí)不大可能。除非有 出乎意料的情勢(shì)發(fā)展，比如說(shuō)兩韓沖突，才能夠壓過(guò)公司并購(gòu)及收購(gòu)消息的利多，不然在投資人持續(xù)上車的情況下，美股將持續(xù)上攻。」

企業(yè)消息：企業(yè)的并購(gòu)案，提振了投資人情緒。

General Electric(GE-US)出資 13 億美元收購(gòu) Wellstream Holdings ，該公司為海底油管運(yùn)輸產(chǎn)品制造商。GE股價(jià)收盤(pán)走低 0.6%。

Thermo Fisher Scientific(TMO-US)則宣布，將以 21 億美元，或每股 118.50 美元收購(gòu)Dionex(DNEX-US)，與12 月 10 日的收盤(pán)價(jià)相比，溢價(jià)幅度達(dá) 21%。 Dionex 為一色譜分析系統(tǒng)制造商。

戴爾(DELL-US)(DELL)以 9.6 億美元或每股 27.75 美元的的金額收購(gòu)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存商  Compellent Technologies Inc (CML-US)。兩者股價(jià)雙雙下滑。戴爾收低 3.8%、 Compellent 收低 2.5%。

聯(lián)邦快遞(FDX-US)(Fedex)股價(jià)則上揚(yáng)1%。該公司正面臨快遞業(yè)年度業(yè)務(wù)最繁忙的一天，預(yù)計(jì)將在全球運(yùn)送1600萬(wàn)個(gè)貨物。

世界市場(chǎng)：亞股走高，上證指收高 2.9%、香港恒生指數(shù)收高 0.7%，日本日經(jīng)指數(shù)收高 0.8%。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)強(qiáng)勁，引發(fā)市場(chǎng)將預(yù)期中國(guó)將升息的恐懼。近幾周來(lái)中國(guó)升息的傳言甚囂塵上，但北京當(dāng)局尚未有動(dòng)作。分析師指出，若中國(guó)升息，將放緩其經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)。中國(guó)是全球經(jīng)濟(jì)要角，若其經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放慢，將影響全世界。

此外，周六北京公布、截至 11 月 30 日為止的 12 個(gè)月，中國(guó) CPI 上揚(yáng) 5.1%。10 月時(shí)中國(guó) CPI 則上揚(yáng)達(dá)4.4%。再一次的，食品成本飆升是物價(jià)上揚(yáng)元兇，食品價(jià)格 11 月時(shí)上揚(yáng) 11.7%。

歐股收高。英國(guó) FTSE 100 指數(shù)上揚(yáng) 0.9%、德國(guó) DAX 30 指數(shù)收高 0.3%、法國(guó) CAC 40 指數(shù)收漲 1%。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：今日無(wú)重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。聯(lián)準(zhǔn)會(huì)將于周二展開(kāi)貨幣政策會(huì)議。不過(guò)本周稍晚將有失業(yè)率、消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)、新屋建案數(shù)據(jù)將發(fā)布。

外匯及商品市場(chǎng)：美元兌英鎊、日元、歐元俱下滑。

1 月原油上揚(yáng) 82 美分至每桶 88.61 美元。2 月黃金勁揚(yáng) 13.10 美元至每盎司1398 美元。

債券：10 年期美國(guó)公債微幅收高，使殖利率下滑至 3.29%。

Stovall 指出，自從10 月到現(xiàn)在，美國(guó)公債殖利率上升近 100 個(gè)基點(diǎn)。他說(shuō)，股市投資人對(duì)于美國(guó)政府愿意延長(zhǎng)減稅、降低薪資稅、鼓勵(lì)投資資本感到鼓舞，但債券投資人可就笑不出來(lái)。

歐股盤(pán)后─中國(guó)未升息 銅價(jià)沖新高 連6日漲停

周一 (13 日) 歐洲股市連續(xù)第 6 個(gè)交易日走揚(yáng)，將 2 年來(lái)最高收盤(pán)水平向上推升。因中國(guó)盡管在通貨膨脹升高的情況下，仍未宣布升息，刺激銅價(jià)沖上歷史新高，帶動(dòng)礦企股領(lǐng)漲。同時(shí)數(shù)起并購(gòu)交易，也有助今日歐股收高。

今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤(pán)上升 0.3 % 至 276.99 點(diǎn)，并創(chuàng)下 7 月份以來(lái)連續(xù)最長(zhǎng)漲勢(shì)。所有 18 個(gè)的西歐國(guó)家股指中多達(dá) 15 個(gè)收高，其中法國(guó) CAC 40 指數(shù)上漲 0.9%，英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)揚(yáng)升 0.8%，德國(guó) DAX 指數(shù)則小漲 0.3%。

中國(guó)人民銀行上周末并未如市場(chǎng)擔(dān)憂宣布升息，盡管 11 月中國(guó)通貨膨脹率躥升至 2 年多來(lái)新高。人行上周已宣布，將銀行的準(zhǔn)備金比例要求提高 0.5 個(gè)百分點(diǎn)。

Hargreaves Lansdown Plc. 駐倫敦英國(guó)證券部主任 Richard Hunter 指出，中國(guó)決定不升息，為市場(chǎng)帶來(lái)些許解壓漲勢(shì)。不過(guò)，由于中國(guó)的通貨膨脹情況仍明顯，預(yù)期升息仍不可避免。因此市場(chǎng)信心無(wú)疑依舊脆弱，加上交易量低落，任何負(fù)面消息都可能拉低股指。

美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 預(yù)定周二召開(kāi)今年最后一場(chǎng)政策會(huì)議。官員可能宣布，不排除擴(kuò)大二度量化寬松 (QE2) 收購(gòu)公債的規(guī)模，超越原本宣布的 6000 億美元，以刺激就業(yè)成長(zhǎng)、避免通貨緊縮。

中國(guó)公布上個(gè)月銅礦及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口大增 29%。消息刺激周一倫敦金屬交易所銅價(jià)，飆上歷史新高。哈薩克最大銅礦企業(yè) Kazakhmys (KAZ-UK) 股價(jià)應(yīng)聲勁揚(yáng) 4.1%，全球第四大煉銅企業(yè) Xstrata Plc (XTA-UK) 及全球主要礦企力拓 (Rio Tinto)(RIO-UK)，股價(jià)亦各漲 1.4% 及 1.9%。

奇異 (GE，General Electric)(GE-US) 同意以每股 780 便士加上 6 便士特別股利的價(jià)格，收購(gòu)主要在巴西營(yíng)運(yùn)的英國(guó)油田服務(wù)公司 Wellstream (WSM-UK)。后者股價(jià)聞?dòng)崉艙P(yáng) 5.8%。

英國(guó)原油及天然氣服務(wù)公司 Wood Group (WG-UK) 同意，以總額 9.55 億美元價(jià)格收購(gòu)?fù)瑯I(yè) PSN Ltd.，成立全球最大的廢棄工業(yè)區(qū) (brownfield) 生產(chǎn)服務(wù)供貨商。Wood Group 股價(jià)應(yīng)聲上漲 6.7%。

紐約匯市─美債殖利率回跌 中國(guó)未升息 美元貶澳元漲

周一 (13 日) 美元兌 16 種主要對(duì)手貨幣中的大部分貶值，歐元兌美元漲勢(shì)持續(xù)。因美國(guó)公債殖利率自上周創(chuàng)下今年最大漲幅后回跌，刺激投資人將上周建立的美元部位平倉(cāng)。美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 明天將舉行政策會(huì)議，討論利率及收購(gòu)公債政策。加上大宗商品價(jià)格上漲，美元兌澳元及加元，各別已連續(xù) 3 個(gè)及 4 個(gè)交易日走貶。

紐約時(shí)間周一下午 4:16，美元兌歐元下挫 1.3% 至 1.3391 美元，兌日元亦貶 0.6% 至 83.43 日元。美元指數(shù)下挫 0.9%，盤(pán)中一度觸及 79.101 點(diǎn)，創(chuàng)本月 3 日以來(lái)新低。

今日美國(guó) 10 年期公債殖利率自 6 個(gè)月最高點(diǎn)回跌，下滑 4 個(gè)基點(diǎn)或 0.04 個(gè)百分點(diǎn)，降至 3.28%。Fed 公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì) (FOMC) 明天會(huì)議，可能會(huì)暗示不排除擴(kuò)大公債收購(gòu)規(guī)模，超越上回宣布的 6000 億美元，以刺激就業(yè)成長(zhǎng)、避免通貨緊縮。

Brown Brothers Harriman & Co. 駐紐約外匯策略師 Mark McCormick 指出，美國(guó)公債殖利率下降，跟隨美元利率交易的比重也降低。Fed 明天將重申，會(huì)持續(xù)大規(guī)模收購(gòu)資產(chǎn)，因此市場(chǎng)不愿意讓公債過(guò)度拋售。

另一方面，歐洲中央銀行 (ECB) 表示，上周完成收購(gòu) 26.67 億歐元債券，金額增至 7 月以來(lái)新高，并遠(yuǎn)高于前周收購(gòu)的 19.65 億歐元。消息刺激今日歐洲貨幣兌美元升值，由瑞郎及挪威克朗領(lǐng)漲。

中國(guó)政府上周末宣布，11 月通貨膨脹年率達(dá) 5.1%，高于預(yù)期，并創(chuàng) 2 年多來(lái)新高。盡管如此，中國(guó)人民銀行并未同時(shí)宣布升息，出乎市場(chǎng)意料。但消息也刺激大宗商品價(jià)格勁揚(yáng)，路透/杰富瑞 CRB 原物料指數(shù)上漲 1.2%。

澳洲的最大貿(mào)易伙伴是中國(guó)，消息帶動(dòng)今日澳元兌美元?jiǎng)艙P(yáng) 1% 至 99.53 美分，紐元兌美元亦升值 0.9% 至 75.50 美分。

商品出口國(guó)加拿大的貨幣加元，兌美元同樣因此上漲 0.1% 至 1.0082 加元，使得本月累積漲勢(shì)增至 1.9%，離平價(jià)只差 0.5 美分。 

紐約債市—公債賣盤(pán)枯竭,價(jià)格午后反彈

* 價(jià)格回落吸引買(mǎi)家,尤其是中期公債

* 稍早的跌勢(shì)推動(dòng)公債收益率升至六個(gè)月高位

* 美聯(lián)儲(chǔ)購(gòu)債引發(fā)公債價(jià)格在午盤(pán)逆轉(zhuǎn)走勢(shì)

美國(guó)公債價(jià)格周一在稍早回落后反彈,稍早的跌勢(shì)推動(dòng)收益率(殖利率)升至六個(gè)月高位,并吸引買(mǎi)家在近期價(jià)格大跌后進(jìn)場(chǎng).

周一稍早的拋售延續(xù)了上周的跌勢(shì),上周美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬與民主黨議員就延長(zhǎng)減稅達(dá)成一致,引發(fā)對(duì)聯(lián)邦預(yù)算赤字膨脹的擔(dān)憂,以及有關(guān)延長(zhǎng)減稅將提振美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的觀點(diǎn).

但指標(biāo)10年期公債收益率高于3.375%吸引買(mǎi)家,且逆轉(zhuǎn)了稍早的走勢(shì).該水平被視為關(guān)鍵技術(shù)價(jià)格支撐位.

今日午盤(pán),美聯(lián)儲(chǔ)購(gòu)買(mǎi)了77.9億美元2016和2017年到期的公債,公債價(jià)格開(kāi)始逆轉(zhuǎn)跌勢(shì).這扶助提振類似年期的公債價(jià)格上揚(yáng).

不久后買(mǎi)盤(pán)擴(kuò)散到所有年期的公債,推動(dòng)所有公債價(jià)格升穿平價(jià)水平,但七年期公債價(jià)格升幅最大.

七年期公債US7YT=RR價(jià)格上揚(yáng)15/32,收益率回落至2.64%,低于上周五尾盤(pán)的2.72%.

指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價(jià)格上漲8/32,收益率從上周五尾盤(pán)的3.33%回落至3.30%,稍早升至3.39%,為6月初以來(lái)最高.

能源盤(pán)后─中國(guó)未升息 OPEC維持產(chǎn)量 油反彈0.9%

周一 (13 日) 紐約原油期貨價(jià)格上揚(yáng)，因中國(guó)停止升息，鼓勵(lì)市場(chǎng)暫時(shí)不再擔(dān)憂，原物料需求恐會(huì)受到打壓，進(jìn)而影響大宗商品價(jià)格。

今日紐約期貨交易市場(chǎng) Comex 1 月交貨原油價(jià)格收盤(pán)上漲 82 美分或 0.9%，收每桶 88.61 美元；盤(pán)中一度沖破 90 美元關(guān)卡。

北京當(dāng)局上周五宣布，調(diào)升銀行準(zhǔn)備金比例要求，刺激市場(chǎng)擔(dān)憂周末可能宣布升息。結(jié)果并未成真。

OptionsXpress 資深商品分析師 Mike Zarembski 指出，中國(guó)并未升息，紓解了市場(chǎng)緊張，支撐今日油價(jià)。盡管如此，一旦屆時(shí)升息，交易員恐怕會(huì)認(rèn)為，油價(jià)每桶 90 美元有點(diǎn)過(guò)高。

周末宣布的中國(guó)通貨膨脹率及工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，顯示經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)快速，暗示當(dāng)局仍可能調(diào)升基準(zhǔn)放款利率。

中國(guó) 11 月消費(fèi)者物價(jià)漲幅加快至 5.1%。加拿大皇家銀行資本市場(chǎng) (RBC Capital Markets) 分析師 Brian Jackson 表示，這暗示未來(lái)數(shù)周及數(shù)月，中國(guó)政府可能采取更緊急的政策響應(yīng)。

今日催高油價(jià)的另一個(gè)消息，是石油輸出國(guó)組織 (OPEC) 上周六維持原本生產(chǎn)配額。摩根大通 (J.P. Morgan) 能源分析團(tuán)隊(duì)在報(bào)告中指出，OPEC 似乎將焦點(diǎn)，放在原油庫(kù)存降低。

另外今日美元先漲后貶，有助商品價(jià)格上揚(yáng)。美元指數(shù)由上周五晚的 80.067 點(diǎn)降至 79.3 點(diǎn)。

今日其它能源產(chǎn)品價(jià)格：1 月交貨汽油價(jià)格則小漲 1 美分，收每加侖 2.32 美元。1 月交貨熱燃油價(jià)格同樣小漲 1 美分，收每加侖 2.47 美元。1 月交貨天然氣價(jià)格持平在每百萬(wàn)英熱 (Btu) 4.42 美元。

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