國際金融市場

美股盤后─銀行股點(diǎn)燃亮麗漲勢 道瓊大幅收高274點(diǎn)

由于State Street公司公布獲利改善，在近來沉重的賣壓后，投資人重返股市，美國股市周三大幅收高，道瓊盤中一度上漲達(dá)283點(diǎn)，創(chuàng)6月10日以來最大單日漲點(diǎn)與百分比漲幅。歐元走強(qiáng)有助推升商品股，并冷卻歐洲債務(wù)危機(jī)的擔(dān)憂。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高274.66點(diǎn)或2.82%至10018.28。

Nasdaq指數(shù)收高65.59點(diǎn)或3.13%至2159.47。

S&P 500指數(shù)收高32.21點(diǎn)或3.13%至1060.27。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高16.72點(diǎn)或5.05%至347.87。

分析師說State Street事先公布獲利報(bào)告，引發(fā)了股市的樂觀。雖然該公司并不會受到金融改革法案的影響，但該公司畢竟是一家金融公司，助漲了金融股。

State Street股價(jià)上漲9%。KBW銀行股指數(shù)則上漲3.5%。

近來的賣壓使得主要指數(shù)自4月底所創(chuàng)高點(diǎn)下跌了逾15%，今日亦因而反彈。上周，主要指數(shù)下跌5%，收于八個月低點(diǎn)。

近來因擔(dān)憂美國經(jīng)濟(jì)陷入二次衰退，股市下跌，該跌勢至周二始受阻。由于股市已技術(shù)性超賣，因而反彈。該反彈走勢是否能演變成大幅漲勢，將視S&P 500能否收于技術(shù)性關(guān)卡之上，并守住該關(guān)卡。

市場走高的能力亦依賴歐洲銀行業(yè)壓力測試的結(jié)果，及美國企業(yè)的獲利預(yù)估。未來幾周，美國企業(yè)界將陸續(xù)公布季報(bào)。

季報(bào)：State Street (STT-US)說，該公司第二季每股獲利92美分，營收為22億美元。市場預(yù)估該公司每股獲利74美分，營收為22億美元。

該地方性銀行亦說，提撥了每股50美分的一次性費(fèi)用，提供旗下資金管理部門State Street Global Advisors充當(dāng)信托基金。

下跌股票方面，Family Dollar Stores (FDO-US)預(yù)估第四季獲利范圍低于分析師平均預(yù)估，因經(jīng)濟(jì)展望錯綜，且受到競爭對手Wal-Mart Stores的沖擊。

其它股票中，卡車股與鐵路股亦上揚(yáng)，拉抬道瓊運(yùn)輸股指數(shù)上漲2.5%。

今日漲勢廣泛，道瓊30檔股票全數(shù)上漲。除了金融股外，其它類股亦大漲，包括Boeing (波音)(BA-US)，Caterpillar (CAT-US)。

債務(wù)：美國銀行協(xié)會的一份報(bào)告顯示，第一季消費(fèi)者延遲支付債務(wù)案件下降至八年低點(diǎn)。

持續(xù)的高失業(yè)率及對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的擔(dān)憂，使得消費(fèi)者減少支出，銀行則減少提供貸款。

世界市場：歐洲股市上漲，英國FTSE-100指數(shù)上漲1%，德國DAX指數(shù)上漲0.9%，法國CAC-40指數(shù)上漲1.8%。

大多亞洲股市收低。日經(jīng)指數(shù)下跌0.6%，香港恒生指數(shù)下跌1.1%，上海綜合指數(shù)上漲0.5%。

商品：美國8月原油上漲2.32美元至每桶74.30美元。

紐約8月黃金上漲8.40美元至每盎司1203.50美元。

公債：美國公債價(jià)格下跌，10年期公債殖利率上升至2.98%，周二為2.93%。公債價(jià)格與殖利率系呈反向走勢。

股市漲跌比良好。在紐約證券交易所，上漲家數(shù)多過下跌家數(shù)，約為5比1，成交量為8.30億股。在Nasdaq交易所，上漲家數(shù)多過下跌家數(shù)，約為2比1，成交量為16.2億股。

歐股盤后─銀行壓力測試展望樂觀 歐股升1.4%

歐洲銀行正進(jìn)行壓力測試，因?yàn)轭A(yù)期壓力測試的結(jié)果可能不如想象中那么糟糕，有助于推升銀行股，周三歐股收升。

泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)上升 1.4%至 246.06。

Evolution Securities 經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Gary Jenkins 表示：「隨著財(cái)報(bào)季節(jié)到來，企業(yè)獲利的消息可能有助于安撫市場，但這也同時因?yàn)槭袌鰧τ谥鳈?quán)債務(wù)和歐洲銀行的擔(dān)憂降低�！顾�補(bǔ)充，必須盡快找出一套銀行壓力測試的方法。

周三的報(bào)告顯示，用以測量歐洲銀行健康程度的標(biāo)準(zhǔn)較原先設(shè)想來得寬厚，根據(jù)2項(xiàng)報(bào)告，壓力測試假設(shè)銀行持有的希臘公債之價(jià)值受到17%的沖擊，根據(jù)《彭博社》，壓力測試假設(shè)西班牙削債(haircut)3%，均遠(yuǎn)低于分析師預(yù)期。

金融產(chǎn)業(yè)上漲的部份包括那些對歐洲周邊國家有大規(guī)模曝險(xiǎn)的銀行。Societe Generale (GLE-FR) 大漲7%，西班牙的Santander上漲 6.5%。

地區(qū)而言，法國CAC-40指數(shù)上揚(yáng) 1.8%，收于3483.44。德國DAX指數(shù)上升 0.9%，收于5992.86。英國 FTSE 100 指數(shù)上升 1%，收于 5014.82。西班牙的 ibex 35指數(shù)上揚(yáng) 3.7%至 9971.00。

企業(yè)消息：

英國百貨公司經(jīng)營商Marks & Spencer(馬莎百貨) (MKS-UK) 下跌 2.6%，系因馬莎百貨表示，仍對消費(fèi)者支出抱持謹(jǐn)慎的展望。馬莎百貨公布第1季英國同店銷售上升 3.6%。

建材集團(tuán) CRH (CRH-UK) 公布上半年稅前獲利幾乎損益兩平，較去年同期獲利 1 億歐元的情形相差甚多，股價(jià)大跌5.8%。

PSA Peugeot Citroen (標(biāo)致雪鐵龍) (UG-FR) 大漲 3%，其新車上半年的銷售量大增近17%至 186 萬輛紀(jì)錄。

導(dǎo)航設(shè)備大廠 TomTom (TOM2-NL) 跳漲 9.5%，美銀美林調(diào)升該公司股票評價(jià)，自遜于「市場表現(xiàn)」升為「中立」。

紐約匯市─全球股市漲 削弱避險(xiǎn)需求歐元漲至7 周來的高點(diǎn)

美股持續(xù)上漲，美元兌歐元和英鎊周三走貶，歐元兌美元上漲至 7 周來的高點(diǎn)。

美元對紐元和巴西real 下跌，系因美國零售銷售的展望正面，降低投資人的安全需求。

稍早的交易美元曾一度上漲，股市表現(xiàn)疲弱時，低殖利率的美元和日元容易受惠，因?yàn)橥顿Y者偏向保值需求，而非風(fēng)險(xiǎn)較高的資產(chǎn)。

美元指數(shù)自周二稍晚的 84.113下降至 83.900。

歐盟公布銀行壓力測試的細(xì)節(jié)，紓緩市場對主權(quán)債務(wù)危機(jī)恐惡化的擔(dān)憂，歐元兌美元隨之走漲。加拿大和澳元兌美元也上漲，顯示美國正從經(jīng)濟(jì)衰退中復(fù)蘇的證據(jù)提振了商品。

華盛頓外匯交易公司Tempus Consulting分析師 John Doyle 表示：「美元視風(fēng)險(xiǎn)情緒進(jìn)行交易，股市上漲，許多人認(rèn)為這是買進(jìn)的時機(jī)�！�

北京時間 4：16，美元兌紐元自昨日的 69.39下跌 1.4%至 70.34，美元兌巴西real 貶值 0.8%至 1.7647。

澳元升值 1.4%至 86.48 美分，加元升值 0.6%至 1.0478 加元兌 1 美元。

根據(jù)紐約銀行的 iFlow數(shù)據(jù)，投資者不斷退出美元部位，自美元撤出的累計(jì)資金總額已是前一年平均數(shù)據(jù)的 2 倍。

歐元升值 0.2%至 1.2649 美元，一度達(dá) 1.2665 美元，日元兌美元貶值 0.2%至 87.70，歐元兌日元升值 0.4%至 110.93 日元。

歐盟表示正對 91家銀行進(jìn)行壓力測試，這些銀行代表該地區(qū) 65%的銀行產(chǎn)業(yè)，其中包括 27 家西班牙銀行、14家德國銀行和 6家希臘銀行，其測試標(biāo)準(zhǔn)為假設(shè)希臘公債價(jià)值流失 17%，以及西班牙公債價(jià)值損失 3%。

德國經(jīng)濟(jì)部表示，5月份工廠訂單經(jīng)過季調(diào)和通膨調(diào)整后，下降 0.5%，降幅超過分析師預(yù)期，歐元稍早下跌。

東京 T&D 資產(chǎn)管理公司首席分析師 Yuichi Onsen 表示：「歐元還需要一段時間才能重新獲得投資者的全部信心，部份歐元區(qū)國家的主權(quán)債務(wù)問題尚沒有浮現(xiàn)明顯的全面解決方式。」

紐約債市—公債價(jià)格下滑,因股市大漲吸引投資人

* 股市大漲打壓對避險(xiǎn)美國公債的需求

* 美國最近一周抵押貸款需求跳升至九個月高位

* 連鎖店銷售顯示消費(fèi)者支出韌性

美國公債價(jià)格周三下滑,因股市勁揚(yáng)吸引投資人投入較高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),撤離避險(xiǎn)的美國公債市場.

更多連鎖店銷售和抵押貸款需求利多數(shù)據(jù),鼓勵債市交易商在近期公債升勢鎖定獲利.

"因全球和美國投資人承受風(fēng)險(xiǎn)意愿上升,債市下滑."Pacific Income Advisers投資長兼董事長Lloyd McAdams表示.

美股三大指數(shù)均勁升約3%,因道富銀行(STT.N: 行情)發(fā)布利多財(cái)測,在業(yè)績期前鼓舞了投資人.

但債市回落并不意味著對美國可能出現(xiàn)雙底衰退的擔(dān)憂煙消云散.近期就業(yè)和樓市數(shù)據(jù)不由得讓投資人有上述擔(dān)憂.

這種觀點(diǎn)令一些債市投資人確信,美聯(lián)儲將維持短期利率在近零水準(zhǔn)直至進(jìn)入2011年下半年.

盡管投資人再度青睞股市,打壓了債市,但一策略師表示,周期循環(huán)中會出現(xiàn)公債和股市一道走強(qiáng)的情況.

"復(fù)蘇初期,當(dāng)收益率曲線極度陡峭,非常寬松的聯(lián)儲貨幣政策和低通脹壓力等因素會對股市和債市都有利."Prudential Fixed Income董事總經(jīng)理兼首席投資策略師Robert Tipp表示.

"比如經(jīng)濟(jì)成長改善對股市有利,但也意味著政府收入增加,這有助于控制聯(lián)邦預(yù)算赤字,從而對公債也有利."他指出.

多數(shù)分析師仍相信美國經(jīng)濟(jì)再度萎縮的可能性不大.

交易商表示,這種觀點(diǎn)可能令指標(biāo)公債收益率(殖利率)在上周觸及14個月低點(diǎn)后不再進(jìn)一步下滑.

對美國公債的需求也可能持續(xù).

中國國家外匯管理局周三的熱點(diǎn)問答明確解釋了中國外儲投資美國國債的重要性和必要性,并指出增持或減持美國國債屬于行動態(tài)優(yōu)化和調(diào)整操作,外界不必政治化解讀.

指標(biāo)10年期公債US10YT=RR跌16/32,報(bào)104-10/32,收益率由周二尾盤的2.94%升至2.99%.

上周,10年期公債收益率差觸及14個月低點(diǎn)2.88%,兩年期公債US2YT=RR收益率一直徘徊在一周前觸及的0.59%紀(jì)錄低點(diǎn)附近.

兩年期公債和10年期公債收益率差由周二的231基點(diǎn)擴(kuò)闊至236基點(diǎn),反映市場預(yù)期經(jīng)濟(jì)成長放緩和低通脹.

上周四,該收益率差收窄至227基點(diǎn),為去年9月來最低.

在數(shù)據(jù)方面,美國抵押貸款銀行協(xié)會(MBA)周三公布,抵押貸款利率接近歷史低點(diǎn),刺激了再融資需求,將上周美國抵押貸款申請推高至九個月最多.

但購買房屋貸款需求減少,反映自4月購房稅惠到期后,地產(chǎn)市場狀況疲弱.

另有報(bào)告顯示周度美國連鎖店銷售有不俗升幅,暗示盡管失業(yè)率高企,消費(fèi)者支出并未凍結(jié).

交易商表示,鑒于低通脹環(huán)境,周四將標(biāo)售的120億美元10年期通膨保值債券可能吸引力不大.

能源盤后─EIA上修全球石油需求 紐約期油止跌 漲2.9%

紐約期油周三交易，7個交易日來首次收漲，系因美國能源信息局 (EIA) 上修全球石油需求預(yù)期。

8月紐約期油上漲 2.09 美元或 2.9%，收每桶 74.07 美元，為一周來首次收在每桶 74 美元以上。天然氣期貨下跌 2.5%。

EIA 表示，仍預(yù)期今明兩年全球石油需求增加每日 150 萬桶，但一開始低估了去年的石油消耗量，因此 EIA 對今明兩年的石油需求將較上個月公布的數(shù)據(jù)提升。

過去幾周以來，由于投資者擔(dān)心中美兩國可能造成全球成長放緩，因此大賣股票和商品，造成石油價(jià)格連續(xù)下跌，周三終于收回部份失土。周二8月期油收低于每桶 72 美元，為一個月以來頭一次。

巴克萊資本石油分析師Costanza Jacazio 表示：「石油價(jià)格在連續(xù)幾周經(jīng)濟(jì)信心惡化以來，已經(jīng)跌到很低的程度，除了這個原因以外，基本面并沒有太大的改變足以解釋今日的上漲�！顾�認(rèn)為每桶 73美元仍是「合適的范圍」。

投資者也期待供應(yīng)量數(shù)據(jù)，原油庫存預(yù)期將大幅下降。美國石油協(xié)會(API) 將于 4：30 公布數(shù)據(jù)，EIA將于周四公布庫存月報(bào)。

接受普氏能源調(diào)查的分析師預(yù)期，7月2日結(jié)束的一周，美國商用原油庫存將下降 350 萬桶。汽油庫存增加 130 萬桶，蒸餾油增加 190 萬桶。煉油廠開工率預(yù)期仍為 88.4%不變。

分析師Sucden Financial 表示：「投資者可能仍會保持謹(jǐn)慎，并等待全球股市和匯率走勢更明朗，今天即將公布的庫存報(bào)告能提供短期內(nèi)的一些曙光�！�

根據(jù) PFG Best，一份報(bào)告指出，中國將撥1000億美元資本支出在能源相關(guān)的項(xiàng)目上，此消息亦有助于推升能源市場。

8月交貨的天然氣期貨價(jià)格周三下滑 12 美分或 2.5%，收在每百萬Btu 4.57 美元。

MF Global能源部門副總Mike Fitzpatrick認(rèn)為，天然氣價(jià)格下跌系因東北方天然氣的使用預(yù)期將較溫和。上周天然氣在一個交易日里大漲5%之多，系因投資者預(yù)期熱浪來襲之際，用于冷氣運(yùn)轉(zhuǎn)的能源將增加。Fitzpatrick表示：「預(yù)估熱浪來襲會使用的天然氣，其程度已過度估計(jì)，現(xiàn)在我們看到市場賣出�！�

EIA周四也將公布天然氣的庫存報(bào)告。接受普氏能源調(diào)查的分析師預(yù)期，7月2日結(jié)束的一周，天然氣庫存凈增加700億至 740億立方英呎。

另外，8月交貨的配方汽油價(jià)格上升 5 美分或 2.7%至每加侖 2.03 美元。

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