國際金融市場

美股盤后─走勢震蕩 道瓊盤中大漲125點 終場收高6點

本周三大事件--期中選舉，聯(lián)邦準備理事會(Fed)會議及10月就業(yè)報告--之前，投資人仍緊張，美國股市周一走勢震蕩，收盤少有變動。道瓊盤中一度大漲逾125點，但終場僅收高6點。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高6.13點或0.06%至11124.62。

Nasdaq指數(shù)收低2.57點或0.10%至2504.84。

S&P 500指數(shù)收高1.12點或0.09%至1184.38。

費城半導體指數(shù)收低1.19點或0.32%至371.45。

美國與中國制造業(yè)成長較預期強勁，引發(fā)了早場的買盤。

但因投資人焦點重回即將來到的選舉與周三的Fed政策聲明，大盤的漲勢受阻。

預期Fed將實行進一步振興經(jīng)濟措施，且周二的選舉中，可能有利共和黨，自8月底以來，持續(xù)支撐股市上漲。

分析師說，現(xiàn)在的影響因素是Fed將帶來大筆資金，過去二個月，因預期Fed將挹注資金，股市持續(xù)上漲。

道瓊經(jīng)歷了2006年以來最佳的10月表現(xiàn)，但上周陷于狹幅整理。

經(jīng)濟：供應管理協(xié)會(ISM)公布10月制造業(yè)指數(shù)上升至56.9，9月為54.4。分析師預估為54。該指數(shù)若高于50代表制造業(yè)成長。

分析師說，今日制造業(yè)報告公布前，地區(qū)制造業(yè)指數(shù)顯示經(jīng)濟減緩，所以今日的報告令人鼓舞。

中國--世界第二大經(jīng)濟體--制造業(yè)數(shù)據(jù)強勁，亦提供了股市支撐，中國股市今日亦上漲。中國為世界經(jīng)濟成長的引擎，這項數(shù)據(jù)進一步顯示他們的經(jīng)濟持續(xù)成長。

美國今日公布9月個人收入下降0.1%，個人支出上升0.2%。

分析師預估美國9月個人支出為上升0.4%，個人收入為上升0.2%。

另外，政府數(shù)據(jù)亦顯示，美國9月營建支出上升0.5%，分析師預估為下降0.7%。

企業(yè)：JPMorgan Chase (摩根大通)(JPM-US)股價下跌1%。報導指出，證券交易委員會(SEC)正在調查該銀行與避險基金Magnetar的11億美元交易。

Exco Resources股價早場大漲30%，該公司董事長提議出價44億美元買下該公司。

Cablevision Systems公司周末宣布，已與News Corp達成協(xié)議，讓Fox programming部門重回Cablevision。Cablevision (CVC-US)股價上漲1%，News Corp. (NWSA-US)上漲近1%。

AIG (AIG-US)周一上午宣布，已透過出售一個保險分支機構，及另一分支機構進行初次公開發(fā)行股票，籌款近370億美元。AIG股價小幅走低。

今日開盤前，Loews (L-US)公布第三季凈利下降至3600萬美元，2009年為4.68億美元。該財報包含一次性費用3.28億美元。若不計此費用，Loews每股獲利13美分，高于分析師預期。其股價少有變動。

Wilmington Trust (WL-US)股價大跌42%，消息指出該公司第三季虧損大于預期。該銀行亦同意接受M&T (MTB)的并購。

世界市場：歐洲股市小幅收高。法國CAC-40指數(shù)上漲0.2%，德國DAX指數(shù)不及1%，英國FTSE-100指數(shù)上漲0.3%。

亞洲股市收盤錯綜。日經(jīng)指數(shù)下跌0.5%，香港恒生指數(shù)上漲2.4%。上海綜合指數(shù)上漲2.5%。

匯率與商品：美元兌歐元，兌英鎊與兌日元均上漲。

12月原油期貨上漲1.52美元，或近2%，至每桶82.95美元。

12月黃金下跌7美元，收于每盎司1350.60美元。

公債：美國公債價格周一下跌，10年期公債殖利率上升至2.63%，上周五為2.61%。

歐股盤后─期待Fed金援會議決策 泛歐道瓊多次震蕩整理

本周美國聯(lián)準會 (Fed) 召開會議，投資人等待金融支持結果明細，周一 (1日) 歐股來回震蕩整理。

北京時間 00:40，泛歐道瓊 600 指數(shù)小漲 0.1% 至 266.2 點，盤間上下震蕩整理至少 18 回。預期 Fed 將推出新一輪量化寬松政策，以提振經(jīng)濟成長，上個月泛歐道瓊指數(shù)上漲 2.4%。

Fed 官員在 11 月 2-3 日召開會議，研討提振經(jīng)濟的具體方案。若 Fed 決定進一步實施量化寬松政策，可能為日本和英國央行帶來更大金援空間。

美國和中國制造業(yè)指數(shù)，今日表現(xiàn)均超乎預期。

中國 10 月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù) (PMI)，由上個月 53.8 揚升至 54.7。匯豐 (HSBC) 和 Markit Economics 的 PMI 指數(shù)，則由 52.9 竄升至 54.8。

美國 10 月 ISM 制造業(yè)指數(shù)由 54.4 升至 56.9，是 5 月以來僅見的高點。經(jīng)濟學家原本預期，指數(shù)應萎縮至 54。

英國 FTSE 100 股指小漲 19.46 點或 0.34%，收報 5694.62 點。

德國 DAX 30 股指收紅 3.49 點或 0.05%，報 6604.86 點。

法國 CAC 40 股指揚升 7.61 點或 0.20%，收報 3841.11 點。

根據(jù)《彭博社》編纂資料，泛歐道瓊 600 指數(shù)追蹤的個股之中，自 10 月 7 日至今已公布財報的企業(yè)，近 67% 財報獲利均超過分析師預期。

倫敦期銅價格飆漲，哈薩克斯坦銅業(yè)公司 (Kazakhmys Plc)(KAZ-UK) 股價因此走高 2% 至 1342 便士，將基本原料類股股指拉高 1.5%。

歐洲最大煉鋅公司 Xstrata Plc(XTA-UK) 股價也上漲 3.6% 到 1252.5 便士。

擁有智利銅礦的英商 Antofagasta Plc (ANTO-UK)，股價同漲 1.1% 至 1346 便士。

受到瑞士信貸推薦購股，英國招聘代理集團 Hays plc (HAS-UK) 股價揚升 3.4%，報 114.3 便士。

基于相同理由，英國第 2 大人員招募顧問公司 Michael Page International (MPI-UK) 股價也收紅 4.1% 到 490.4 便士。

瑞信將兩造股權評等，由「中立」調升至「增持」。

歐洲第 2 大快遞公司 TNT NV (TNT-NL) 財報獲利意外萎縮，股價因而下跌 4.7% 至 18.21 歐元。

葡萄牙政府通過削減預算赤字法案，葡萄牙 PSI-20 指數(shù)應聲上漲 0.7%。葡萄牙最大零售商 Jeronimo Martins SGPS SA (JMT-PT) 股價也飆漲 4.8% 至 11.30 歐元。

歐洲廉價航空公司瑞安航空 (Ryanair Holdings Plc)(RYA-IE) 第 2 季營收 12.8 億歐元、凈利 3.3 億歐元，對前景觀點謹慎，公司股價萎縮 3.9% 至 3.97 歐元。

紐約匯市─制造業(yè)指數(shù)上升 儲蓄率萎縮 美元身價小漲

美國供應管理協(xié)會 (ISM) 宣布，10 月制造業(yè)指數(shù)上升至 56.9%，超越分析師預期。周一 (1日) 美元身價受到拉抬，回拉部分早盤跌幅。

評估美元對應 6 種主要貨幣價格走勢的美元指數(shù)，北京時間 04:34 上漲 0.03% 至 77.29 點，由上周五的 77.205 點攀升。

歐元兌美元價格萎縮 0.5443% 至 1.3886 美元，低于上周五的 1.3908美元。

英鎊兌美元身價則挫低 0.0748%，報 1.6030 美元，上周五為 1.6033 美元。

美元兌日元價格上漲 0.3363% 至 80.56 日元，由前個交易日的 80.48 日元揚升。

美國商務部表示，由于收入下降，支出上升，美國 9 月家庭儲蓄率下降至逾一年低點。美國 9 月個人收入下降 0.1%，創(chuàng)去 (2009) 年 7 月以來最大降幅；個人支出則上升 0.2%。報告發(fā)布后令美元價格回復更多。

報告數(shù)據(jù)正負交雜，在聯(lián)準會 (Fed) 政策會議前夕，貨幣交易商更加猶疑是否應售出美元。預估 Fed 本周將宣布大規(guī)模債券購買計劃，將使美元價格走低，近期美元身價走勢已顯疲軟。

聯(lián)邦公開市場委員會 (FOMC) 將在周二至周三召開會議，民眾普遍預期，政府將實施進一步的量化寬松政策。

然而許多人士對量化寬松政策的擔憂，已壓低美元交易水平許多，自從 9 月底至今，美元指數(shù)已萎縮 2.1%。歐元兌美元上漲 2.3%，美元兌日元也挫低 3.9%。

德意志銀行 G10 FX 全球貨幣策略部主管 Alan Ruskin 聲稱，ISM 制造業(yè)指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)異，也迫使交易商思考，Fed 的債券購買規(guī)模，同樣可能遠不及市場預期。

亞洲匯市方面，美元兌日元價格大幅走高，電子盤交易中一度由開盤 80.40 日元沖至 81.55 日元。

日本政府傳出介入干預匯市，然而沒有進一步的確定訊息，市場趨勢開始反轉。

在 Fed 會議后，日本央行周四將提前召開短期會議，原本央行計劃于本月底才舉辦會議。

美國銀行美林資深貨幣分析師 Tomoko Fujii 聲稱：「市場將集中關注，日本央行是否將跟隨 Fed 腳步，采取量化寬松政策�！�

他在給客戶的信中寫到：「我們預期日本央行的擴大寬松政策，將不足以拉高美元兌日元價格走勢，但在未來數(shù)月，或許有助于減緩美元兌日元的跌勢�！�

紐約債市—公債價格下跌,成交清淡放大市場波動性

* 成交量低,放大市場波動性

* 美聯(lián)儲資產購買計劃的規(guī)模未明朗

* 10月制造業(yè)活動和9月建筑支出增長

美國公債交易商周一直指市場成交量低造成公債價格大幅波動,公債價格先升后跌,日內收低,收益率(殖利率)攀升.

交易商稱多數(shù)市場人士周一都離場觀望,因預期美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)將在周三結束政策會議后公布新的公債購買計劃以刺激經(jīng)濟.

分析師表示,在周三美聯(lián)儲公布決議前,包括美國新的經(jīng)濟數(shù)據(jù)和周二稍晚出爐的戰(zhàn)情激烈的中期選舉結果等重大消息均不可能對公債走勢產生大的影響.

"我仍預計在更重大的事件發(fā)生之前人們仍會離場觀望,"瑞士信貸駐紐約的利率策略師Scott Sherman說,"我認為人們更留意對公債市場有更即時影響的事件,即周三的FOMC會議結果.人們不會為選舉作出實質的反應,因為翌日有更重大的事件發(fā)生."

Sherman稱,周一成交量低是造成公債價格振蕩的原因,公債日內收跌.CRT Capital Group在致客戶的報告中寫道,公債市場在周一大部份時間成交量是10天均值的75%,接近尾盤上升至88%.

大和證券駐紐約的美國固定收益部主管Raymond Remy說,"公債市場成交較謹慎,(市場人士)嘗試揣測量化寬松政策的規(guī)模."

周一美國公布強于預期的制造業(yè)和建筑支出數(shù)據(jù),令上述的揣測變得更復雜.

盡管很少分析師因周一公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)而修改他們對美聯(lián)儲下一輪量化寬松政策規(guī)模的預估,但投資者均同意美聯(lián)儲的決策委員會周二和周三會議中將肯定會考慮這些經(jīng)濟數(shù)據(jù).

"ISM制造業(yè)和建筑支出數(shù)據(jù)較預期強勁,抹去10年期公債在今天稍早錄得的小量升幅,"Cabot Money Management固定收益投資組合經(jīng)理William Larkin說,他認為"由于一些經(jīng)濟數(shù)據(jù)更加強勁,(美聯(lián)儲)將可能縮減第二輪量化寬松政策的規(guī)�；蚓徍退麄兊拇朕o."

美國供應管理協(xié)會(ISM)周一公布,10月制造業(yè)指數(shù)為56.9,為5月以來最高,預估為54.0.9月制造業(yè)指數(shù)為54.4.

"ISM是較重要的經(jīng)濟數(shù)據(jù)之一,且美聯(lián)儲在準備聲明時會留意該數(shù)據(jù),"Third Wave Global

Investors首席交易商David Kupersmith說,"一個經(jīng)濟數(shù)據(jù)不會影響量化寬松政策的規(guī)模,但制造業(yè)活動表現(xiàn)如何至為重要,而ISM指數(shù)就是反應這一情況的最佳指標."

公債市場普遍已消化了美聯(lián)儲將在五個月內每月買入約1,000億美元資產的計劃,且美聯(lián)儲將為購買更多資產開啟大門.如果聯(lián)儲公布的規(guī)模低于上述預期,將可能損及公債價格,推高公債收益率.

指標10年期公債US10YT=RR價格下跌8/32,收益率從周五的2.61%上升至2.64%.30年期公債US30YT=RR下滑11/32,收益率由周五的3.99%攀升至4.01%.

市場預計量化寬松計劃的規(guī)�？傆嫿橛�2,500億-2萬億美元之間.

美國9月個人支出增長少于預期及個人所得錄得14個月以來首次下跌,緩和了較預期強勁的建筑支出和制造數(shù)據(jù)的影響.

能源盤后─中美制造業(yè)指數(shù)揚升 原油需求增 漲至83.29美元

中國制造業(yè)指數(shù)走高，帶來光明需求前景，石油價格上增 2.5% 至每桶 83.29 美元，另外能源服務商 Baker Hughes (BHI-US) 股價大漲，為今 (1) 日能源類股的正向走勢提供動力，各能源指數(shù)小幅走高。

紐約商品交易所 12 月原油價格收盤上漲 2.02美元或 2.5%，收報每桶 83.29 美元。

倫敦布蘭特原油期貨亦漲 1.92 美元或 2.3%，報每桶 85.07 美元。

Baker Hughes 財報獲利成績優(yōu)于預期，同時表示明 (2011) 年展望轉好，今日盤中股價上漲 3.9% 至 48.23 美元。

天然氣公司 Exco Resources Inc (XCO-US) 董事長兼執(zhí)行長 Douglas Miller 向董事會提議，以每股 20.5 美元收購公司所有在外流通股票。今日公司股價表現(xiàn)出類拔萃，飆漲 31% 至 19.43 美元。

中國 10 月制造業(yè)采購經(jīng)理人 (PMI) 指數(shù)，由前個月的 53.8 揚升至 54.7；匯豐 (HSBC) 的制造業(yè)指數(shù)也呈現(xiàn)走高。

供應管理協(xié)會 (ISM) 公布，10 月制造業(yè)指數(shù)上升至 56.9%，9 月為 54.4%，當月表現(xiàn)超越分析師平均預期。該數(shù)據(jù)若高于50%，代表成長的企業(yè)家數(shù)多過下降的企業(yè)家數(shù)。

標準普爾 500 指數(shù)中，能源相關類股共上漲 1.1%，在研究機構 FactSet Research 追蹤 10 大類股中，漲幅居冠。

觀測 6 種主要貨幣對應美元走勢的美元指數(shù)，今日揚升 0.07% 至 77.32，今日盤中一度下跌但爾后回漲。

紐約證交所 Arca石油板塊指數(shù) (NYSE Arca Oil Index) 揚升 0.29% 至 1083 點。

紐約證交所 Arca天然氣板塊指數(shù) (NYSE Arca Natural Gas Index) 上漲 0.50% 到 550.05點。

費城石油服務業(yè)指數(shù) (Philadelphia Oil Service Index) 增加 0.58%至 211.45 點。

12 月汽油期貨價格小跌 2 美分或 0.88%，至每加侖 2.06美元。

天然氣價格下挫，12 月天然氣期貨價格大跌 5.20% 至每百萬 Btu 3.83 美元。

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