國際金融市場

美股盤后─成屋銷售遜預(yù)期 能源股領(lǐng)跌道瓊挫近150點(diǎn)

周二 (22 日) 美股經(jīng)歷一日漲跌劇烈震蕩，中午一度上漲，但午盤一路走跌，收盤前跌勢更擴(kuò)大，終場三大指數(shù)皆挫逾 1%，道瓊下滑近 150 點(diǎn)。賣壓來自美國成屋銷售數(shù)字遜于預(yù)期，加上歐洲債信問題陰影盤旋；此外，S&P 500 跌破 200 日均線，以及能源類股受到鉆油政策新消息影響，也讓指數(shù)走跌成定局。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)下挫 148.89 點(diǎn)或 1.43%，收 10293.52 點(diǎn)。

Nasdaq 指數(shù)下挫 27.29 點(diǎn)或 1.19%，收 2261.80 點(diǎn)。

S&P 500 指數(shù)下挫 17.89 點(diǎn)或 1.61%，收 1095.31 點(diǎn)。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)下挫 6.65 點(diǎn)或 1.81%，收 361.39 點(diǎn)。

今日上午全美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會 (National Association of Realtors，NAR) 公布，5 月份美國成屋銷售經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，年率由前月的 577 萬個單位減少至 566 萬個單位，遜于市場預(yù)期的增加至 610 萬個單位。

今日歐股走跌，壓力來自惠譽(yù) (Fitch) 調(diào)降法國最大銀行法國巴黎銀行 (BNP Paribas)(BNP-FR) 信用評等，以及標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor's) 大增西班牙銀行業(yè)貸款虧損預(yù)估。

美股先前受到經(jīng)濟(jì)可能落入二度衰退疑慮打擊，連續(xù) 6 周走跌直到本月初，三大指數(shù)累積跌幅皆接近 14%。不過之后，股指樂觀反彈 6%，但交易量維持微弱，反映夏季股市活動量下降，以及買家缺乏信心。

周一美股先是受到中國上周末宣布放寬人民幣兌美元匯率彈性激勵，跟隨全球股市樂觀走揚(yáng)，因市場預(yù)期這將有助提振美國出口及制造業(yè)。不過就在收盤前，三大指數(shù)卻逆勢回跌收低，再度上演近期常出現(xiàn)的交易最后一小時漲蕩走勢。

今日跌勢遍及各類股，道瓊指數(shù) 30 檔成分股中多達(dá) 26 檔收低。領(lǐng)跌企業(yè)包括波音 (Boeing)(BA-US)、卡特彼勒 (Caterpillar)(CAT-US)、雪佛龍 (Chevron)(CVX-US)、惠普 (HP，Hewlett-Packard)(HPQ-US)、IBM (IBM-US) 及家得寶 (Home Depot)(HD-US)。

盡管今日下午美國法官下令，美國總統(tǒng)歐巴馬 (Obama) 先前有鑒于英國石油 (BP Plc)(BP-UK) 于墨西哥灣造成的嚴(yán)重漏油事件，而宣布禁止 6 個月的深海鉆油行動，必須取消。但白宮官員得知消息后，仍誓言上訴。數(shù)檔能源類股應(yīng)聲走跌，跌幅最大者包括 BP。

另外今日交通類股也受到重?fù)�，�?shù)檔貨運(yùn)、鐵路及航空類股下挫，使得道瓊交通股平均指數(shù)下滑達(dá) 3.5%。

不過蘋果 (Apple Inc.)(AAPL-US) 今日宣布正面消息，新產(chǎn)品平板計算機(jī) iPad 在開賣不到 3 個月的短時間內(nèi)，已售出 300 萬臺。該股聞訊上揚(yáng) 1.36%，收 273.85 美元。

同一時間，美國聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed) 于今明兩天召開政策會議，預(yù)期明日下午作出最新利率政策及經(jīng)濟(jì)情勢發(fā)言。外界普遍預(yù)期，Fed 仍將讓基準(zhǔn)利率維持在接近 0 的空前低點(diǎn)。但一般更關(guān)注的是該行對于美國經(jīng)濟(jì)展望的發(fā)言，外界尤其擔(dān)憂，政策官員在提振經(jīng)濟(jì)方面，似乎已糧彈盡失。

其它市場：今日歐股中，英國富時 100 指數(shù)下挫 1%，法國CAC 40 指數(shù)亦跌 0.8%，德國 DAX 指數(shù)同樣下滑 0.4%。

不過英國今日宣布，將透過一連串增稅及刪減高達(dá) 170 億英鎊的政府支出行動，盼于 5 年內(nèi)讓財政赤字巨幅縮減 1350 億英鎊，消息有助歐股跌幅縮減。

今日亞股則漲跌互見，日經(jīng)指數(shù)下挫 1.2%，港股恒生指數(shù)小跌 0.5%，中國上證綜指微漲 0.1%。

美國 10 年期公債價格反彈，殖利率由 3.24% 跌回 3.22%。

今日美國 7 月交貨輕原油價格下跌 61 美分，至每桶 77.21 美元。8 月交貨黃金價格小漲 10 美分，來到每盎司 1240.80 美元。

歐股盤后─擔(dān)憂法國銀行曝險 連續(xù)九天漲勢后回檔收低

歐洲股市周二收低，結(jié)束了連續(xù)九天的漲勢。擔(dān)憂法國銀行業(yè)在希臘與其它陷困境歐元區(qū)國家的投資，使得股市受到壓力。英國采取行動，控制預(yù)算赤字，但并未能阻止股市回檔。

歐洲Stoxx 600指數(shù)下跌0.4%至257.14。周一，該指數(shù)創(chuàng)5月3日以來收盤高點(diǎn)。

分析師說，市場焦點(diǎn)重回歐洲債務(wù)危機(jī)與銀行類股。

BNP Paribas (FR:BNP)下跌1.9%。惠譽(yù)公司周一晚將該銀行評等調(diào)降一級至AA-。

惠譽(yù)公司說，降級系因該銀行業(yè)務(wù)組合的結(jié)構(gòu)性問題，且2009年該銀行資產(chǎn)質(zhì)量惡化。

Credit Agricole (FR:ACA)下跌4.7%，該銀行說，由于貸款虧損，希臘分行在2012年之前無法獲利，較原先預(yù)估延后了一年。

希臘銀行股下跌，Alpha Bank下跌4.6%，EFG Eurobank Ergasias下跌4.1%。

地區(qū)股市中，法國CAC-40指數(shù)下跌0.8%至3705.32，德國DAX指數(shù)下跌0.4%至6269.04。

英國FTSE-100指數(shù)下跌1%至5246.98，但自稍早低點(diǎn)反彈。英國財相Osborne宣布削減支出，提高稅收，到2015年，每年合計金額達(dá)400億英鎊(590億美元)。

Osborne并說，至本屆國會結(jié)束時，英國將能清除結(jié)構(gòu)性的赤字。

英鎊上漲0.6%至1.4848，公債市場表現(xiàn)亦良好。英國2年期公債殖利率下降9基點(diǎn)至0.77%。運(yùn)動品零售商JD

Sports (UK:JD.)與Sports Direct (UK:SPD)股價上漲。
    在倫敦上市的石油股受到壓力。BG Group (UK:BG.)下跌3.6%。高盛公司將該公司評等由買進(jìn)調(diào)降至觀望。

BP (英國石油)(UK:BP.)下跌4.4%，自4月19日以來--即墨西哥灣深水地平線鉆油平臺爆炸前一天，該股價跌幅已達(dá)48%。

紐約匯市─美國成屋銷售意外下降 日元上漲

日元兌主要外幣均上漲，美國公布5月成屋銷售意外下降，引發(fā)投資人預(yù)期該全球最大經(jīng)濟(jì)體成長可能減緩。

英鎊擴(kuò)大漲幅，惠譽(yù)評等機(jī)構(gòu)說英國的緊急預(yù)算表現(xiàn)出了處理財政的強(qiáng)烈意愿。歐元兌日元下跌，預(yù)期歐洲銀行業(yè)籌資困難。韓圜與南非蘭德兌日元跌勢領(lǐng)先，擔(dān)憂美國經(jīng)濟(jì)減緩，將抑制其它國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

分析師說，房屋市場將持續(xù)拖累美國經(jīng)濟(jì)，市場正在整理，觀望美國與全球經(jīng)濟(jì)如何反應(yīng)。

北京時間03:34 日元上漲0.7%至90.48兌1美元，昨日為91.11。日元兌歐元上漲1.1%，創(chuàng)6月7日以來最大漲幅，至110.98兌1歐元。

歐元下跌0.5%至1.2252美元。昨日，歐元上漲至1.2487美元，創(chuàng)5月24日以來高點(diǎn)，中國大陸于6月19日承諾，讓人民幣更具有彈性，投資人因而樂觀預(yù)期全球經(jīng)濟(jì)可望成長，美元因而受到壓力。

美國股市今日走勢震蕩，尾盤下跌。S&P 500指數(shù)下跌1.5%。

英國將對銀行征稅，并提高銷售稅，以削減赤字。英國財相Osborne預(yù)估，英國今年經(jīng)濟(jì)成長將下降至1.2%，2011年為2.3%。英國削減赤字措施，在保護(hù)最高信用評等，使其不影響經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。英鎊上漲0.5%至1.4823美元。

分析師說，英國預(yù)算不致大幅拖累經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，廣義而言，他們避免了更嚴(yán)重的削減支出與加稅。

美國5月成屋銷售下降至年率566萬棟，分析師預(yù)估為612萬棟。

歐元擴(kuò)大跌幅。在放寬人民幣兌美元的盯住匯率后，預(yù)期中國央行將采取行動，抑制人民幣上漲，歐元亦受到壓力。

人民幣今日下跌0.2%至6.8130兌1美元，創(chuàng)2008年12月以來最大跌幅。

今年以來，人民幣上漲了10.5%，為十國集團(tuán)中，表現(xiàn)最佳貨幣。歐元則下跌9.7%，為表現(xiàn)最差貨幣。

預(yù)期歐洲銀行業(yè)籌資困難，可能抑制經(jīng)濟(jì)成長，支撐了日元的避險買盤。

加拿大總理Harper說，中國承諾讓人民幣更具有彈性，可能有助支撐全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。他將持續(xù)要求中國政府采取進(jìn)一步行動。20工業(yè)國集團(tuán)將于6月26日在多倫多舉行會議，考慮降低赤字的方法，處理前所未見的債務(wù)，又能不影響全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

瑞士法郎兌歐元上漲，瑞士央行總裁說由于通貨膨脹威脅大多消失，沒有必要干預(yù)，阻止瑞士法郎的漲勢。

瑞士法郎上漲0.8%至1.3589兌1歐元。

紐約債市—公債價格回升,因樓市數(shù)據(jù)疲弱及股市下挫

* 疲弱的美國樓市數(shù)據(jù)以及股市下挫支撐債市

* 400億美元兩年期公債標(biāo)售獲強(qiáng)勁需求

* 10年期公債收益率跌穿3.175%

美國公債價格周二上漲,因樓市數(shù)據(jù)疲弱,且股市下挫凸顯經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的脆弱本質(zhì),提振兩年期公債標(biāo)售的需求.

美國5月成屋銷售意外下滑,因抵押貸款申請?zhí)幚硌訙?/SPAN>,帶動公債上漲,股市下挫.

而且,投資人總結(jié)認(rèn)為中國宣布進(jìn)一步推進(jìn)匯改可能會過于漸進(jìn),而無法迅速重新平衡和激活美國經(jīng)濟(jì).

在這樣的背景下,美國政府發(fā)售400億美元兩年期公債,吸引強(qiáng)勁需求,即使此次兩年期公債標(biāo)售的得標(biāo)利率創(chuàng)歷史低點(diǎn).本周共計有1,080億美元的公債發(fā)售.

"股市有些疲軟,成屋銷售數(shù)據(jù)不佳,兩年期公債標(biāo)售確實(shí)不錯.所有這些帶動債市走強(qiáng)."Stifel Nicolaus公債交易部門主管Marty Mitchell表示.

指標(biāo)10年期公債US10YT=RR升23/32,收益率(殖利率)報3.16%,周一收報3.25%.

10年期公債收益率跌穿3.175%的重要價格阻力水準(zhǔn),之前10年期公債收益率持于該水準(zhǔn)下方都有困難.

RBS Securities美國公債策略部門主管William O'Donnell表示,"下一阻力水準(zhǔn)在3.10%至3.025%."

買盤也推動30年期長債大漲1-7/32,收益率由4.16%降至4.09%.

對公債有利的人氣帶動公債表現(xiàn)超過互換利差,盡管有新債供應(yīng)的壓力,兩年期互換利差仍擴(kuò)闊.

公債標(biāo)售也受到規(guī)模減小和季末前資產(chǎn)負(fù)債表考慮的進(jìn)一步扶助.

"月中標(biāo)售系列開局強(qiáng)勁,"RBS Securities的William O'Donnell表示,"兩年期公債標(biāo)售規(guī)模減小,即將進(jìn)場的季末資金流以及經(jīng)濟(jì)成長徘徊和通縮擔(dān)憂可能打消了兩年期公債收益率太低的顧慮."

能源盤后─股市下跌 拖累原油收低1%

原油期貨周二收低1%，跌破每桶78美元。股市下跌，且不見利多消息，使得原油價格回文件。

紐約8月原油下跌76美分至每桶77.85美元，結(jié)束了連續(xù)二天的漲勢。

美國股市下跌，美國5月成屋銷售意外下降，均為原油市場利空。歐洲消息面亦不佳，包括一家大型法國銀行遭調(diào)降評等，西班牙銀行業(yè)虧損可能增加。

8月原油稍早觸及每桶78.95美元高點(diǎn)，而后回檔至77.79美元低點(diǎn)。

分析師說，周末消息指出中國決定讓人民幣對美元更具彈性，本周初市場樂觀過度。目前原油漲勢受阻，可能測試每桶76美元。

消息指出，一位紐澳良聯(lián)邦法官取消了外海鉆探的禁令，但原油市場少有反應(yīng)。

今日稍早，美國公布5月成屋銷售意外下降2.2%。分析師認(rèn)為，由于購屋稅率優(yōu)惠月底到期，購屋者可能急于進(jìn)場，因而預(yù)估5月成屋銷售為上升約6%。該數(shù)據(jù)公布后，原油價格進(jìn)一步下跌。

衡量美元兌一籃貨幣走勢的美元指數(shù)上漲0.2%至86.10。美元兌歐元亦上漲。

由于白俄羅斯未償還欠款，俄羅斯Gazprom公司決定減少供給天然氣予白俄羅斯，但投資人并未在意此一消息。

Gazprom周一減少供應(yīng)15%，周二增加到了30%。

通常，在這類沖突下，安全供應(yīng)量的擔(dān)憂，往往支撐油價上漲，尤其部份油管經(jīng)過這些地區(qū)。

分析師說，這再度顯示，原油市場情況主要系由金融市場決定。

周二，歐洲股市Stoxx 600指數(shù)下跌1.1%。利空包括惠譽(yù)評等公司調(diào)降法國銀行BNP Paribas (FR:BNP)評等，及標(biāo)準(zhǔn)普爾公司說西班牙銀行虧損可能高于原先預(yù)估。

高盛公司周二將2011年原油價格預(yù)估，由每桶100美元調(diào)降至98美元。高盛公司對全球經(jīng)濟(jì)仍維持較為樂觀的看法，但由于市場氣氛轉(zhuǎn)變，且全球原油庫存減少較預(yù)期為慢，因而調(diào)降油價目標(biāo)。

周三，美國能源信息局(EIA)將公布能源庫存報告。接受Platts公司調(diào)查的分析師平均預(yù)估，上周美國原油庫存減少150萬桶，汽油庫存減少50萬桶，蒸餾油庫存則增加140萬桶。

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