國際金融市場

美股盤后─尾盤上漲 道瓊收高123點 但Nasdaq下跌3點

在商品股與金融股漲勢支撐下，道瓊與S&P 500指數(shù)尾盤上揚，走出了盤中震蕩格局，終場收高。但以科技股為主的Nasdaq指數(shù)則清除了盤中大部份的跌幅，終場仍小幅收低。美國股市今早進(jìn)行整 理，投資人評估聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(Fed)主席伯南克有關(guān)經(jīng)濟(jì)的談話，亦持續(xù)擔(dān)憂全球展望。于下午交易中，逐步反彈，歐元上漲及商品價格走高，支撐了股市上 揚

道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高123.49點或1.26%至9939.98。

Nasdaq指數(shù)收低3.33點或0.15%至2170.57。

S&P 500指數(shù)收高11.53點或1.10%至1062.00。

費城半導(dǎo)體指數(shù)收低1.26點或0.38%至334.58。

紐約8月黃金上漲4.80美元，收于每盎司1245.60美元，創(chuàng)新收盤高點。

上周五美國公布5月就業(yè)報告令人失望，歐洲債務(wù)危機擔(dān)憂加劇，及歐元疲弱，上周五及周一，美國股市因而大幅下跌。

數(shù)周來，該擔(dān)憂持續(xù)為股市帶來壓力，投資人觀察美國是否有落入二次衰退的危險。5月及6月初，美國股市大跌逾10%，有分析師預(yù)期，美國股市未來跌幅可能超過20%，符合空頭市場定義。

分析師說，主要指數(shù)的圖形面不佳，今年夏季股市可能壓力重重，中國經(jīng)濟(jì)成長亦減緩。預(yù)期股市可能自高點下跌達(dá)25%，而后回穩(wěn)。

聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(Fed)主席伯南克周一晚說不預(yù)期美國經(jīng)濟(jì)將再度衰退，并說歐洲領(lǐng)導(dǎo)人所采取的控制上升的赤字行動，有所幫助。

歐元：歐元兌美元早場整理，最近價位上漲0.1%。周一，歐元觸及四年低點1.188美元。美元兌日元下跌0.1%。

歐元走勢受到歐洲債務(wù)危機及其對全球經(jīng)濟(jì)沖擊的影響。匈牙利的債務(wù)成了投資人最新的擔(dān)憂，先前對希臘，西班牙，意大利，愛爾蘭與葡萄牙的擔(dān)憂則仍持續(xù)。

企業(yè)消息：McDonalds (麥當(dāng)勞)(MCD-US)公布全球同店銷售上升4.8%，美國上升3.4%。該公司美國銷售已連續(xù)四個月上升。然而，該道瓊成份公司警告，歐元疲弱將對 全年獲利造成沖擊。類似麥當(dāng)勞這類國際企業(yè)，通常會因歐元走強而獲利，因可轉(zhuǎn)換更多美元。其股價上漲2%。

BP (英國石油)(BP-US)與Transocean (RIG-US)股價下跌，漏油事件壓力持續(xù)。周一，英國石油說，阻止漏油已有部份進(jìn)展。但因報導(dǎo)指出，在災(zāi)難后，英國石油有倒閉風(fēng)險，投資人仍謹(jǐn)慎。

其它能源股上漲，包括Exxon Mobil (�？松�美��)(XOM-US)，Schlumberger (SLB-US)與ConocoPhilips (COP-US)。

幾檔大型科技股下跌，包括Intel (英特爾)(INTC-US)，eBay (EBAY-US)，Oracle (甲骨文)(ORCL-US)與Microsoft (微軟)(MSFT-US)。

世界市場：歐洲股市下跌。英國FTSE-100指數(shù)下跌0.8%，德國DAX指數(shù)上漲0.6%，法國CAC-40指數(shù)下跌1%。

亞洲股市走高。日經(jīng)指數(shù)上漲0.2%，香港恒生指數(shù)上漲0.6%，中國上海綜合指數(shù)上漲0.1%。

商品：美國7月原油上漲55美分，收于每桶71.99美元。

公債：公債價格上漲，10年期公債殖利率下降至3.17%。公債價格與殖利率系呈反向走勢。

歐股盤后─英國遭惠譽點名 德出口下降泛歐續(xù)挫1.1%

周二 (8 日) 歐股連續(xù)第 3 個交易日收低。主要因歐債焦慮依舊未解，英國遭到信評機構(gòu)點名，使得投資人持續(xù)避開歐洲股市；加上德國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳，市場更加擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)成長將受損。

今日泛歐道瓊 Stoxx 600 指數(shù)收盤下跌 1.1% 至 240.06 點。19 項類股次指數(shù)中多達(dá) 18 項收低。所有 18 個西歐國家股指除了希臘以外，全數(shù)下滑。其中法國 CAC 40 指數(shù)跌 1%，英國富時 100 指數(shù)下降 0.8%，德國 DAX 指數(shù)跌 0.6%。

信評機構(gòu)惠譽 (Fitch) 今日表示，英國的財政挑戰(zhàn)規(guī)�！钙D巨」，刺激市場擔(dān)憂歐元區(qū)債信危機恐?jǐn)U散至歐洲最大經(jīng)濟(jì)體�；葑u指出，英國政府需要加速推動刪減預(yù)算赤字的計劃。就在前一天，英國新任首相卡麥隆 (Cameron) 才對國人宣布，預(yù)期未來數(shù)年政府支出將縮減。

另外歐洲最大經(jīng)濟(jì)體德國今日公布，4 月份出口經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，較前月下滑 5.9%，一反 3 月份創(chuàng)下的 18 年來最大增幅 10.8%，并遜于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的減少 2%。4 月份進(jìn)口亦減少 7.3%。

美國聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed) 主席伯南克 (Ben S. Bernanke) 周一 (7 日) 晚間表示，有鑒于美國經(jīng)濟(jì)衰退的程度之深，目前復(fù)蘇正以「溫和的步伐」前進(jìn)，但無法讓失業(yè)率很快下降，因此后者可能維持「在高點一段時間」。

Cazenove 資本管理駐倫敦首席投資官 Richard Jeffrey 指出，目前全球經(jīng)濟(jì)情況明顯非常不穩(wěn)定。眾人原本期待 V 型復(fù)蘇，但或許這只是反映過去歷史，還是真的提供未來發(fā)展線索？

今日西班牙 10 年期公債與德國同期公債間的殖利率差，顯著擴(kuò)大 8 個基準(zhǔn)點。西班牙股市 IBEX 35 指數(shù)應(yīng)聲下挫 1.4%，跌至 13 個多月來最低點。

德國政府周一宣布，若電廠在核子反應(yīng)爐預(yù)定關(guān)閉日期后繼續(xù)運作，將需自行支付放射廢料儲存設(shè)備的清理費用，并放棄部分獲利。德國兩大電力公司意昂 (E.ON)(EOAN-DE) 及 RWE AG (RWE-DE) 今日股價，分別應(yīng)聲重挫 3.6% 及 2.9%。

美國總統(tǒng)歐巴馬 (Obama) 在受訪時表示，他正在追究英國石油 (BP Plc)(BP-UK) 于墨西哥灣爆發(fā)的大規(guī)模漏油事件，哪個人該負(fù)責(zé)下臺。BP 今日股價聞訊重挫 5% 收 408.9 便士，創(chuàng)去年 4 月以來最低點。

紐約匯市─歐元兌美元4日來首度反彈 加元澳元勁揚

周二 (8 日) 歐元兌美元出現(xiàn) 4 日來首度反彈升值，主要由于股市及大宗商品價格上揚，澆弱避險貨幣需求。美股標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor’s) 500 指數(shù)經(jīng)過一日震蕩，收盤順利上升 1.1%。澳元及加元兌大部分主要對手貨幣則走強。

另一方面，信評機構(gòu)惠譽 (Fitch) 今日表示，英國的財政挑戰(zhàn)規(guī)�！钙D巨」，刺激英鎊兌大部分主要對手貨幣走貶。

紐約時間周二下午 5:00，歐元兌美元升值 0.4% 至 1.1973 美元；盤中一度上揚 0.7%，站上 1.2009 美元價位。日元兌美元則微跌 0.1% 至 91.46 日元，但稍早曾升值達(dá) 0.6%，也曾回跌 0.6%。日元兌歐元則貶值 0.5% 至 109.49 日元，盡管盤中曾升值達(dá) 0.6%。

同一時間，市場揣測瑞士央行在瑞郎兌歐元勁揚 0.9%，并觸及空前新高點 1.3746 瑞郎后，進(jìn)場干預(yù)；使得今日歐元一度大漲至 1.3910 瑞郎，但稍后回貶至 1.3796 瑞郎。

歐元區(qū)財長周一確定總額 4400 億歐元 (5250 億美元) 的歐洲財務(wù)穩(wěn)定機制 (European Financial Stability Facility) 細(xì)節(jié)。這項援助機制提供區(qū)內(nèi)國家財務(wù)擔(dān)保，以阻止希臘引爆的主權(quán)債信危機擴(kuò)散。

今日加元連續(xù)第 2 日升值，兌美元勁揚 1.4% 至 1.0472 加元；澳元同樣出現(xiàn) 3 日來首見漲勢，大漲 2.2% 至 82.82 美分。

Nova Scotia 銀行駐多倫多貨幣策略師 Camilla Sutton 指出，由于目前市場的主題是主權(quán)風(fēng)險，因此漲勢也將根據(jù)主權(quán) (債信) 議題出現(xiàn)。而「澳洲及加拿大的基本面非常強勁」。

今日美元兌已開發(fā)國家對手貨幣，出現(xiàn) 4 日來首見貶勢。原因是美國聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed) 主席伯南克 (Ben S. Bernanke) 周一 (7 日) 晚間表示，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正以「溫和的步伐」前進(jìn)；而 Fed 將在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)「全面就業(yè)」、通貨膨脹率上升之前，便開始升息。消息刺激今日風(fēng)險較高資產(chǎn)需求上升。

另一方面，惠譽建議英國新任首相卡麥隆 (David Cameron) 需要加速刪減預(yù)算赤字，以捍衛(wèi)英國目前享有的最高等級信評。英國政府預(yù)期 5 年后，財政負(fù)債利息將由上一會計年度的 310 億英鎊，大增至 700 億英鎊。

紐約債市—公債價格回落,因新債供應(yīng)的影響蓋過了避險買盤

* 三年期公債標(biāo)售結(jié)果穩(wěn)健,為本周的新債供應(yīng)拉開帷幕

* 本周稍晚將標(biāo)售10年期和30年期公債續(xù)發(fā)

* 惠譽對英國提出的警告令對歐洲的擔(dān)憂加劇

* 其它安全資產(chǎn)表現(xiàn)優(yōu)于美國公債

美國公債價格周二回落,回吐近期的部分漲幅,因投資者削減避險頭寸為本周700億美元的新債供應(yīng)做準(zhǔn)備.

本周三批標(biāo)售的第一批為360億美元的三年期公債標(biāo)售,市場需求穩(wěn)健,因?qū)�歐洲債務(wù)危機擴(kuò)散的擔(dān)憂一直影響市場.

惠譽敦促英國采取更為激進(jìn)的舉措削減赤字令對歐洲債務(wù)危機的擔(dān)憂加劇.

"避險買盤令公債收益率跌至目前水平...我認(rèn)為公債漲勢有些過度,"MF Global in Red Bank的固定收益部門高級副總裁Don Galante表示.

三年期公債標(biāo)售結(jié)束后,美國財政部將在周三和周四進(jìn)行今年5月標(biāo)售的10年和30年期公債續(xù)發(fā)的標(biāo)售.

盡管本周的新債供應(yīng)令公債價格承壓,股市盤中的振蕩走勢為公債提供支撐.

動蕩的交易以及對歐洲財政危機的擔(dān)憂令投資者和債券交易商很難出脫現(xiàn)有公債頭寸為新債發(fā)售預(yù)留資金.出脫現(xiàn)有頭寸的舉動會令公債價格走低.

"目前投資者仍十分不安,且有很多不確定性,"Galante表示.

市場的不安基調(diào)令歐元兌美元跌至逾四年低位,但支撐對公債的需求.

歐元兌美元尚未觸底反彈,且可能最重觸及平價水平,花旗的全球匯市首席策略師Steven Englander在周二舉行的路透投資前景峰會上表示.

在今日進(jìn)行的三年期公債標(biāo)售的得標(biāo)利率為1.220%,略低于交易商的預(yù)期.

"(標(biāo)售)的總體結(jié)果良好,"法國巴黎銀行駐紐約的美國利率策略師Suvrat Prakash表示.

指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價格回落6/32,收益率報3.16%,略高于周一收盤時的3.15%.

10年期公債收益率盤中跌至兩周低位3.14%,股市的大幅下跌引發(fā)上周五和周一對公債的避險買盤.

**避險買盤與新債供應(yīng)角力**

分析師稱,盡管在可預(yù)見的將來對歐洲的不安可能令公債收益率上漲受限,但本周的供應(yīng)短期而言對公債不利.對部分投資者而言,本周新債供應(yīng)的價格已上漲.

交易商將可能試圖壓低10年期和30年期公債的價格,這兩種公債的收益率已從5月觸及的高位回落了約40個基點.

分析師稱,10年期和30年期公債的收益率可能測試3.25%和4.20%的支撐位.

一旦公債價格回落,10年期和30年期公債收益率將測試3.14%和4.00%的阻力位.

MF Global的Galante稱,"主要取決于股市的表現(xiàn)."

在發(fā)行前交易中,交易員預(yù)計10年期公債續(xù)發(fā)尾盤的收益率為3.193%,較周一上漲3個基點.

其它安全資產(chǎn)表現(xiàn)優(yōu)于美國公債.10年期德債收益率EU10YT=RR觸及紀(jì)錄低位,金價XAU=觸及歷史高位每盎司1,250美元.

反應(yīng)即將入市的新債供應(yīng)的影響,10年期互換利差USD10YTS=RR收窄0.5個基點,至10.75個基點.

能源盤后─伯南克談話激勵 美元走軟油價反彈接近72美元

周二 (8 日) 美國原油期貨價格經(jīng)過一日漲跌間震蕩，先跟隨美股走跌，所幸收盤在美元走軟加持下，順利反彈。美國聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed) 主席伯南克 (Ben Bernanke) 前一晚對于經(jīng)濟(jì)發(fā)表正面談話，有助支撐油價。

今日紐約期貨交易市場 Comex 7 月交貨原油價格上漲 55 美分或 0.8%，收每桶 71.99 美元。美國石油學(xué)會 (American Petroleum Institute) 訂于盤后公布上周原油庫存報告，分析師預(yù)期可為油價帶來些許刺激。

伯南克周一 (7 日) 晚間在媒體上表示，美國經(jīng)濟(jì)不會落入二度衰退，因目前消費者支出及企業(yè)投資的情況，似乎強健到足以推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)成長，即便成長幅度微弱。

另外周二稍早，歐元兌美元獲得些許走強動力，將美元指數(shù)拉低至 88.40 點，連帶減輕大宗商品部分價格壓力。盡管信評機構(gòu)惠譽 (Fitch) 今日對英國的財政問題發(fā)布警訊，但油市部份人士視此為中立因素，因惠譽并未指出任何新的憂慮焦點。

美國能源信息局 (EIA) 周二則于每月發(fā)布的能源展望報告中，下調(diào)今年下半年政府的油價預(yù)估。該機構(gòu)目前預(yù)期，屆時油價平均將由原本預(yù)期每桶 84 美元，降至每桶 79 美元。

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