國(guó)際金融市場(chǎng)

美股盤后─逢低買進(jìn)情緒受經(jīng)濟(jì)隱憂壓抑 道指波動(dòng)后漲125.38點(diǎn)

世界經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)前景不佳，打壓投資人趁近期賣壓進(jìn)場(chǎng)逢低買進(jìn)的情緒，周五(21日)股市波動(dòng)震蕩不已，然在收盤找回上漲勁道。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)上漲125.38點(diǎn)或1.25%至10193.39點(diǎn)，早盤曾一度大挫150點(diǎn)。

Nasdaq指數(shù)揚(yáng)升25.03點(diǎn)或1.14%至2229.04點(diǎn)。

S&P 500指數(shù)上增16.10點(diǎn)或1.50%至1087.69點(diǎn)。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高8.51點(diǎn)或2.50%至349.11點(diǎn)。

投資人緊繃情緒舒緩，有美股「恐慌指數(shù)」之稱的VIX 指數(shù)(芝加哥選擇權(quán)交易所波動(dòng)率指數(shù))(CBOE Volatility index)，收盤下跌9.0%至41.44。昨日VIX指數(shù)竄升至45.48，上觸14個(gè)月新高點(diǎn)。

股指下挫至技術(shù)調(diào)整范圍，市場(chǎng)逢低買進(jìn)情緒升溫，然而對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)和歐元身價(jià)挫低的隱憂，減緩了投資人進(jìn)場(chǎng)意愿，今日股指整日動(dòng)蕩不定。

股指若由近期高點(diǎn)下挫至少10%，市場(chǎng)將此波動(dòng)稱為技術(shù)性修正。

自從在4月底達(dá)到18個(gè)月新高點(diǎn)后，道瓊工業(yè)指數(shù)至今已下挫10.2%，S&P 500指數(shù)則萎縮12%。Nasdaq指數(shù)當(dāng)時(shí)曾創(chuàng)22個(gè)月最高點(diǎn)，昨日也下滑12.9%。

周四股指下跌加深近期跌幅，三大股指分別大挫3.6-4.1%，成為2009年2月金融危機(jī)谷底時(shí)期以來(lái)，華爾街股市表現(xiàn)最為惡劣的一日。市場(chǎng)賣壓也將S&P 500指數(shù)推落200日均線，是市場(chǎng)分析師密切留意的關(guān)鍵水位。

大型銀行類股午后多呈上漲，費(fèi)城KBW銀行指數(shù)(KBW Bank Index)升高1.9%。費(fèi)時(shí)許久的華爾街金融改革法案通過(guò)，為市場(chǎng)除去了一項(xiàng)不穩(wěn)定性，對(duì)銀行類股上漲也有幫助。

零售類股和運(yùn)輸業(yè)類股也各自揚(yáng)升，然而科技、營(yíng)建、能源和金屬類股則回落挫低。

金融改革：周四晚間美國(guó)參議院通過(guò)了意義重大的金融改革法案，旨在避免另一次金融危機(jī)的發(fā)生。

此份將近1600頁(yè)文件的法案內(nèi)容中，不僅建立了新消費(fèi)者管理機(jī)構(gòu)、降低金融產(chǎn)品復(fù)雜性，也為政府提供新方式，管理所謂「大到不能倒」的金融機(jī)構(gòu)。

此項(xiàng)法案必須經(jīng)過(guò)眾議院類似審核過(guò)程，在12月時(shí)通過(guò)，才能轉(zhuǎn)呈總統(tǒng)歐巴馬簽署生效。

企業(yè)財(cái)報(bào)：美國(guó)PC大廠戴爾(DELL-US)昨日公布財(cái)報(bào)，上一季企業(yè)市場(chǎng)雖逐漸恢復(fù)活力，惟反映電腦跌價(jià)，毛利率不升反降。

4月底止的年度第1季，獲利較去年成長(zhǎng)52%至4.41億美元，營(yíng)收攀升21%至148.7億美元。但受電腦價(jià)格下跌影響，過(guò)去三年致力減支的戴爾，上季毛利率仍從去年同期的17.6%降到16.9%。

就業(yè)市場(chǎng)：根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，全球超過(guò)半數(shù)以上國(guó)家，4月失業(yè)率皆呈現(xiàn)下滑。

全球股市：歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)前景低迷，然歐洲股市收盤跌幅減緩，英國(guó)FTSE 100指數(shù)挫低0.2%、德國(guó) DAX指數(shù)下滑0.7%，法國(guó)CAC 40指數(shù)僅微幅萎縮。

亞股收盤震蕩整理，日經(jīng)指數(shù)下挫2.5%，但上海綜合指數(shù)收紅1%，香港股市因佛誕日假期休市一天。

美元與商品：歐元身價(jià)兌美元上漲0.7%，連續(xù)第3日向上揚(yáng)升，不過(guò)投資人未從此些小幅漲勢(shì)中獲得太多舒緩。在本周一挫至1.2234美元的4年新低點(diǎn)后，歐元身價(jià)過(guò)去數(shù)日不斷上下動(dòng)蕩起伏。

美元兌日元上揚(yáng)0.1%。

紐約7月輕原油價(jià)格挫低76美分，報(bào)每桶70.40美元。6月COMEX期金價(jià)格下滑12.50美元，至每盎司1176.10美元。

公債：公債價(jià)格收盤上升，10年期公債殖利率由3.26%降至3.22%。公債價(jià)格與殖利率系呈反向走勢(shì)。

市場(chǎng)漲跌比顯得正向，紐約證券交易所18.2億檔股票中，上漲和下跌比率為3：2。Nasdaq交易所28.2億檔股票中，漲跌比率約為7：6。

歐股盤后─經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂持續(xù) 大盤收低 但縮小跌幅

歐洲股市周五再度下跌，但大幅縮小跌幅。投資人對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇展望仍有所疑慮。

Stoxx 600指數(shù)盤中大跌近3%，終場(chǎng)則收低0.5%至237.04。周四，歐洲大幅下挫，周五持續(xù)走低，本周跌幅已達(dá)4.6%。

分析師說(shuō)，主權(quán)債務(wù)，加上政策與政治風(fēng)險(xiǎn)，是股市近來(lái)賣壓的催化劑。

德國(guó)國(guó)會(huì)周五通過(guò)了德國(guó)參與國(guó)際貨幣基金與歐盟援助計(jì)劃的責(zé)任額。但本周稍早，德國(guó)單獨(dú)禁止無(wú)券放空交易，使得投資人感到緊張。

地方股市方面，德國(guó)DAX指數(shù)下跌0.7%至5829.25，法國(guó)CAC-40指數(shù)下跌0.1%至3430.74，英國(guó)FTSE-100指數(shù)下跌0.2%至5062.93。

亞洲股市收盤錯(cuò)綜，美國(guó)股市早場(chǎng)震蕩。

歐洲股市中，大多類股均有賣壓。醫(yī)藥股下跌，GlaxoSmithKline (UK:GSK)下跌2.3%，Sanofi-Aventis (FR:SAN)下跌1.4%。

與經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)密切相關(guān)的企業(yè)表現(xiàn)亦疲弱，化學(xué)股中的BASF (DE:BAS)下跌0.9%。

分析師說(shuō)，Ifo企業(yè)信心指數(shù)在十六個(gè)月上升后，首見(jiàn)下降。對(duì)投資人心理構(gòu)成壓力，過(guò)去幾天，景氣循環(huán)股表現(xiàn)便不佳。

石油股亦下跌。Royal Dutch Shell (荷蘭皇家殼牌)(RDSA)股價(jià)下跌1.1%。大型石油公司BP (UK:BP.)持續(xù)為清除墨西哥灣原油而奮戰(zhàn)，其股價(jià)下跌4.2%。

但銅期貨上漲16美分至每磅3.11美元，支撐了礦業(yè)股上漲。

Rio Tinto (UK:RIO)股價(jià)上漲3.5%，Xstrata (UK:XTA)上漲6.4%。

航空股British Airways (UK:BAY)上漲1%。昨日，法庭取消了該公司機(jī)務(wù)人員罷工，其股價(jià)下跌。

該公司周五說(shuō)，全年虧損4.25億英鎊，去年同期為虧損3.58億。但該公司仍說(shuō)，市場(chǎng)情況已有所改善，預(yù)估2011會(huì)計(jì)年度，營(yíng)收成長(zhǎng)6%。

紐約匯市─預(yù)期空單退場(chǎng) 歐元上漲

歐元兌美元上漲至一周高點(diǎn)。由于歐元已連續(xù)三天走強(qiáng)，預(yù)期因歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)而放空歐元的投資人，將必迫回補(bǔ)，歐元因而進(jìn)一步上漲。

昨日，由于交易員推斷歐洲央行可能干預(yù)，支撐歐元，歐元因而自2006年低點(diǎn)反彈上揚(yáng)。周五，歐元?jiǎng)?chuàng)下八個(gè)月來(lái)，最大五天漲幅。

德國(guó)國(guó)會(huì)議員今日通過(guò)德國(guó)在1兆歐元紓困計(jì)劃的責(zé)任額。由于股市反彈，日元兌大多外幣下跌，包括澳元與巴西里耳。

分析師說(shuō)，每個(gè)人都急于軋平倉(cāng)位，股市反彈引發(fā)了空頭回補(bǔ)買盤。風(fēng)險(xiǎn)性貨幣，如澳元，重獲青睞。

北京時(shí)間04:37 歐元上漲0.6%至1.2565美元，昨日為1.2487。歐元兌美元本周上漲1.7%，創(chuàng)2009年9月11日以來(lái)最大單周漲幅。

歐元上漲1%至113.07日元。昨日，歐元兌日元下跌3.8%，創(chuàng)2001年11月以來(lái)低點(diǎn)。日元報(bào)89.68兌1美元。日元兌澳元下跌2%，日元兌巴西里耳下跌2.5%。

根據(jù)商品期貨交易委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月18日為止，避險(xiǎn)基金與大型投機(jī)客的歐元空頭倉(cāng)位較多頭倉(cāng)位多出107143口合約，接近前一周所創(chuàng)記錄高點(diǎn)113890口合約。

因擔(dān)憂希臘財(cái)政危機(jī)擴(kuò)散至歐洲其他負(fù)債國(guó)家，歐元兌已開(kāi)發(fā)國(guó)家貨幣今年下跌了5.7%。

德國(guó)國(guó)會(huì)下議院今日以319對(duì)73票通過(guò)出資1480億歐元，協(xié)助負(fù)債歐洲國(guó)家紓困，減緩了市場(chǎng)擔(dān)憂。上院亦通過(guò)了該法案，并送交梅克爾總理簽署。

日元兌美元下跌。日本財(cái)政大臣菅直人的談話，引發(fā)投資人預(yù)期日本當(dāng)局將采取行動(dòng)，壓低日元，日元因而下跌。昨日，日元兌美元上漲逾2%。

他說(shuō)：「我們必須密切注意情況發(fā)展，確保日元不會(huì)過(guò)度升值�！�

日元走強(qiáng)將削弱日本產(chǎn)品在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)日本央行短觀報(bào)告顯示，日本大型制造業(yè)預(yù)期，本會(huì)計(jì)年度，日元平均報(bào)91兌1美元。

分析師說(shuō)，日元若突破90兌1美元，便屬偏高，是放空日元的機(jī)會(huì)。

紐約債市—公債價(jià)格小幅走低,整日走勢(shì)振蕩

* 公債價(jià)格持穩(wěn),因股市上揚(yáng)令避險(xiǎn)買盤減少

* 30年期公債收益率一度跌至4%之下

* 市場(chǎng)走勢(shì)振蕩,關(guān)注股市走向

美國(guó)公債價(jià)格周五在平盤上下拉鋸,收盤小幅回落,美國(guó)股市上揚(yáng)損及對(duì)公債的避險(xiǎn)需求.

美國(guó)三大股指日內(nèi)大幅振蕩--下跌,后反彈,收盤上揚(yáng)逾1%.公債市場(chǎng)緊隨股市而動(dòng),抹去稍早漲幅.

"股市...今日走高,"法國(guó)巴黎銀行駐紐約的公債交易部董事總經(jīng)理Rick Klingman表示,一旦10年期公債收益率跌穿3.18%這一重要心理位,公債收益率將大幅回落.

但大幅波動(dòng)仍是今日的主題,因交易商在周末來(lái)臨前調(diào)整頭寸.本周高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回落,避險(xiǎn)的公債價(jià)格反彈.

"市場(chǎng)面臨周末風(fēng)險(xiǎn).誰(shuí)知道決策者們周末可能決定做什么或不做什么?"MF Global的高級(jí)副總裁John Brady表示.

因投資者擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)將在今年下半年放緩,對(duì)公債的避險(xiǎn)需求推動(dòng)30年期公債收益率從上周末的4.34%回落至逼近4%的水平.

10年期公債US10YT=RR價(jià)格回落2/32,收益率報(bào)3.22%.收益率稍早跌至3.18%,上周末為3.46%.30年期公債US30YT=RR價(jià)格收盤基本持穩(wěn),收益率報(bào)4.09%.

對(duì)全球收緊金融監(jiān)管將扼殺經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的擔(dān)憂本周打壓股市和商品價(jià)格,并推高美國(guó)公債價(jià)格.

周五,部分跌幅最大的個(gè)股--銀行股和基本材料股--表現(xiàn)較好,并帶動(dòng)股市走高.

"因押注經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)將放緩而建立的頭寸被出脫,"Guggenheim Securities的固定收益利率部主管Thomas di Galoma表示.

Jefferies & Co的固定收益部門首席技術(shù)策略師John Spinello稱,"本周資金流向公債避險(xiǎn)令公債處于'極度利好'的狀態(tài)."

這表現(xiàn)未來(lái)走勢(shì)振蕩,以收益率來(lái)看,10年期公債的技術(shù)阻力位目前在3.17%-3.15%,任何回調(diào)的支撐位見(jiàn)3.23-3.25%.

RBS的分析師稱,公債的走向仍與"風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的走向緊密相關(guān)",公債的中期動(dòng)能仍然利好.按收益率,30年期公債的阻力位在4%之下,為3.95%.

兩年期公債US2YT=RR價(jià)格回落3/32,收益率升至0.77%,周四尾盤為0.72%.

五年期公債US5YT=RR價(jià)格下跌3/32,收益率報(bào)2.01%.

能源盤后─懷疑經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 原油連九天收低

原油期貨周五連續(xù)第九天收低。投資人懷疑經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的速度，及其對(duì)原油需求的沖擊，蓋過(guò)了短暫反彈的走勢(shì)。

紐約7月原油下跌76美分，或1.1%，至每桶70.04美元。盤中低點(diǎn)為每桶68.95美元。

汽油收盤跌破每加侖2美元。天然氣跌勢(shì)領(lǐng)先，下跌2%。

原油價(jià)格盤中一度上漲，隨美國(guó)股市走高。金融股拉抬了美國(guó)股市，許多人認(rèn)為股市已超賣，逢低買盤亦因而進(jìn)場(chǎng)。

原油期貨本周下跌2.2%。原油價(jià)格已連續(xù)八天收低，周四大跌逾2%。

原油盤中反彈，系由美國(guó)股市漲勢(shì)帶動(dòng)。

金融股周五上漲，亦為美國(guó)股市反彈的關(guān)鍵。美國(guó)參院通過(guò)銀行改革法案，支撐了金融股上漲。

但謹(jǐn)慎的投資人持續(xù)回避商品及其他被認(rèn)為是風(fēng)險(xiǎn)的投資。

分析師說(shuō)，投資人再度規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，大多涌向債券，退出任何風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)。歐洲政府與機(jī)構(gòu)近來(lái)致力紓困行動(dòng)，并不足以壓抑危機(jī)擴(kuò)散的擔(dān)憂。若原油于70美元之下持續(xù)疲弱，可能跌向50美元水準(zhǔn)。

黃金與白銀周五收低。追蹤美元兌一籃貨幣走勢(shì)的美元指數(shù)下跌0.1%至85.44。

歐元報(bào)1.257美元。德國(guó)國(guó)會(huì)下院核準(zhǔn)了由歐盟與國(guó)際貨幣基金共同推動(dòng)的7500億歐元紓困計(jì)劃中的德國(guó)責(zé)任額。

國(guó)會(huì)上院將于周五稍后，對(duì)同一法案進(jìn)行投票，預(yù)期亦將獲得通過(guò)。

分析師說(shuō)，投資人明顯擔(dān)憂已宣布的財(cái)政緊縮措施，將大幅抑制歐洲經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)與原油需求。

希臘，西班牙與葡萄牙近來(lái)已宣布緊縮措施，目的在降低龐大的預(yù)算赤字。

新配方汽油下跌1美分，或0.3%，收盤每加侖跌破1.9520美元。但該跌價(jià)不會(huì)立即反應(yīng)在加油站。

7月天然氣下跌8美分，或1.9%，至每百萬(wàn)Btu 4.1060美元。

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