國(guó)際金融市場(chǎng)

美股盤(pán)后─尾盤(pán)走揚(yáng) 道指、S&P 500指數(shù)站上18個(gè)月高點(diǎn)

美股周五收高，道指、Nasdaq和S&P 500收盤(pán)皆創(chuàng)今年新高，系因商品上漲、美國(guó)運(yùn)通獲利改善、藥廠表現(xiàn)強(qiáng)勁。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)上升 69.99 點(diǎn)或 0.63%，收 11204.28 點(diǎn)，為2008年9月19日以來(lái)最高點(diǎn)。

Nasdaq指數(shù)上升 11.08 點(diǎn)或 0.44%，收 2530.15 點(diǎn)，為2008年6月5日以來(lái)最高。

S&P 500指數(shù)上揚(yáng) 8.61 點(diǎn)或 0.71%，收 1217.28 點(diǎn)，為2008年9月19日以來(lái)最高點(diǎn)。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高 1.48 點(diǎn)或 0.37%，至 400.42 點(diǎn)。

美股早盤(pán)震蕩，系因投資者審慎分析多種經(jīng)濟(jì)、企業(yè)和地緣政治消息，但尾盤(pán)拉回正面，道指與S&P 500指數(shù)雙雙創(chuàng)18個(gè)月新高，而Nasdaq指數(shù)也創(chuàng)22月新高。

耐久財(cái)訂單意外下滑，激起市場(chǎng)擔(dān)憂，但隨后新屋銷售強(qiáng)勁的消息又安撫了市場(chǎng)。美元波動(dòng)，相對(duì)也晃動(dòng)商品價(jià)格和股市走勢(shì)。此外，投資者亦評(píng)估希臘欲動(dòng)用緊急貸款的決定會(huì)帶來(lái)怎樣的后果。

美國(guó)運(yùn)通、微軟等企業(yè)獲利報(bào)告優(yōu)于預(yù)期，為周五美股帶來(lái)正面支撐力。

希臘消息：

周五，希臘總體George Papandreou周五正式請(qǐng)求啟動(dòng)由歐盟與國(guó)際貨幣基金(IMF)聯(lián)手策劃的530億美元援助方案。歐盟先前允諾以5%利率(遠(yuǎn)低于市場(chǎng)利率)，提供高達(dá)400億美元貸款，而IMF則愿意貸款130億美元。

在希臘提出此項(xiàng)請(qǐng)求前，希臘公債殖利率周五已飆升至史上高點(diǎn)。

市場(chǎng)擔(dān)憂希臘可能無(wú)法在5月19日最后期限之前，融資超過(guò)110億美元，周四市場(chǎng)此股緊張情緒升溫，系因國(guó)際信評(píng)機(jī)構(gòu) Moody’s(穆迪)調(diào)降希臘債信評(píng)等，以及歐盟報(bào)告指出，去年希臘的預(yù)算赤字恐較希臘政府預(yù)期更嚴(yán)重。

經(jīng)濟(jì)消息：

美國(guó)商務(wù)部周五公布，3月耐久財(cái)訂單意外下降1.3%，造成市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力道的質(zhì)疑，但隨后因新屋銷售強(qiáng)勁而舒緩?fù)顿Y人焦慮。2月份耐久財(cái)訂單上升1.1%，分析師原預(yù)期3月份將上升0.1%。

美國(guó)商務(wù)部周五公布，3月新屋銷售大增27%至年率41.1萬(wàn)棟，為1963年4月以來(lái)，新屋銷售最大上升幅度，亦為7月以來(lái)，最高銷售數(shù)據(jù)，并高于分析師預(yù)期。接受MarketWatch調(diào)查的分析師平均預(yù)估，3月新屋銷售為33.5萬(wàn)棟。

企業(yè)消息：

S&P500企業(yè)中，約83%的企業(yè)獲利優(yōu)于預(yù)期，根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Thomson Reuters，分析師目前預(yù)期獲利成長(zhǎng)較去年同期上升50%，營(yíng)收成長(zhǎng)則預(yù)期較去年同期上升11%。

道瓊成分股American Express (美國(guó)運(yùn)通) (AXP-US) 周四盤(pán)后公布第1季獲利優(yōu)于預(yù)期。美國(guó)運(yùn)通表示，第1季客戶支出較去年同期增加，且撥出的貸款虧損準(zhǔn)備金減少。周五美國(guó)運(yùn)通收高1.28美元或2.74%，至 48.05美元。

發(fā)卡銀行Capitol One Financial (COF-US)公布獲利較去年同期上升，且優(yōu)于預(yù)期，撥出的貸款虧損準(zhǔn)備金亦有所減少。然而，該銀行表示，顧客貸款需求仍然疲軟。周五股價(jià)上升 1.18美元或 2.59%，收 46.73美元。

Microsoft (微軟) (MSFT-US) 周四盤(pán)后公布季度獲利優(yōu)于預(yù)期，歸功于新作業(yè)系統(tǒng)Windows 7銷售強(qiáng)勁。周五股價(jià)下滑0.43美元或 1.37%。

Amazon.com (亞馬遜) (AMZN-US) 周四盤(pán)后公布季度獲利年增 68%，優(yōu)于預(yù)期，系因銷售升幅高于預(yù)期，但周五股價(jià)下滑6.46美元或4.30%，收143.63美元。

道瓊成分股、藥廠Merck (默克) (MRK-US) 股價(jià)收漲 1.69美元或5%，至35.46美元，系因默克預(yù)期的健保改革相關(guān)費(fèi)用低于同業(yè)。默克預(yù)期今年相關(guān)費(fèi)用約 1.70億美元，明年則介于 3億美元至3.5億美元區(qū)間。

市場(chǎng)寬度指標(biāo)(market breadth)偏多。在紐約證交所，上漲家數(shù)多于下跌家數(shù)，約 2 比 1，成交量達(dá) 8.80 億股。在Nasdaq交易所，上漲家數(shù)多于下跌家數(shù)，約 5 比 4，成交量達(dá) 20 億股。

全球市場(chǎng)：

歐股整體走漲，倫敦FTSE指數(shù)上升 1%；法國(guó)CAC 40指數(shù)收高 0.7%；德國(guó) DAX指數(shù)也上升 1.5%。亞股收低，香港恒生指數(shù)下滑 1%；日經(jīng)下滑 0.3%。

公債市場(chǎng)：

美國(guó)公債價(jià)格下滑，基準(zhǔn) 10 年期公債殖利率自 3.77%升至 3.82%

美元兌歐元下跌，但兌日元上漲。

紐約期油上升 1.42美分至每桶85.12美元。

紐約期金上升10.80美元至每盎司 1153.70美元。

歐股盤(pán)后─盈余良好 企業(yè)信心轉(zhuǎn)強(qiáng)支撐大盤(pán)收高

Ericsson與Volvo公布獲利良好，且德國(guó)企業(yè)信心轉(zhuǎn)強(qiáng)，支撐了歐洲股市周五上漲。希臘已正式要求金融紓困。

歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.7%至267.18。本周上漲0.3%。

周五的歐洲股市收復(fù)了部份周四1.1%的跌幅。周四，因歐洲統(tǒng)計(jì)局估計(jì)2009年希臘預(yù)算赤字大幅高于希臘政府預(yù)估，股市因而下挫。隨后穆迪信評(píng)公司調(diào)降了希臘評(píng)等。

歐元周四下挫，周五小幅反彈，上漲0.4%至1.3271美元。

希臘周五正式要求啟動(dòng)450億歐元(599億美元)歐盟與國(guó)際貨幣基金(IMF)的援助計(jì)劃。

分析師說(shuō)，他們要求援助，并不意外。由于希臘殖利率上升到了可怕的水平，市場(chǎng)知道他們會(huì)提出要求。

該消息公布后，希臘債券小幅上揚(yáng)。但希臘ASE綜合指數(shù)下跌0.2%至1857.96。

地區(qū)股市中，德國(guó)DAX指數(shù)上漲1.5%至6259.53，英國(guó)FTSE-100指數(shù)上漲1%至5723.65，法國(guó)CAC-40指數(shù)上漲0.7%至3951.30。

亞洲股市大多收低，美國(guó)股市亦疲弱。

美國(guó)商務(wù)部周五預(yù)估，美國(guó)3月耐久財(cái)訂單下降1.3%至1767億美元，2月上升1.1%。

但扣除運(yùn)輸類，3月新訂單上升2.8%至1365億美元，創(chuàng)2007年12月經(jīng)濟(jì)開(kāi)始衰退以來(lái)最快上升幅度。

歐洲經(jīng)濟(jì)方面，Ifo機(jī)構(gòu)的德國(guó)企業(yè)信心指數(shù)上升至近二年高點(diǎn)。

分析師說(shuō)，今日焦點(diǎn)就在Ifo數(shù)據(jù)。因?yàn)樵摂?shù)據(jù)有關(guān)德國(guó)--歐洲最大經(jīng)濟(jì)體，因而是最重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)之一。該數(shù)據(jù)持續(xù)顯示經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇。

周五公布的盈余良好，Volvo股價(jià)上漲9.9%。

該瑞典卡車制造廠說(shuō)，由于產(chǎn)品需求上升，第一季營(yíng)收成長(zhǎng)，轉(zhuǎn)虧為盈。

該財(cái)報(bào)支撐了汽車股， Renault (FR:RNO)上漲6.9%，Man AG (DE:MAN)上漲4.6%，Daimler (DE:DAI)上漲2.7%。

Ericsson (SE:ERICB)一反早場(chǎng)跌勢(shì)，終場(chǎng)上漲10.2%。

該全球最大無(wú)線網(wǎng)路設(shè)備制造廠公布，由于新興市場(chǎng)持續(xù)抑制投資，第一季獲利下降26%。但因效率措施奏效，獲利率明顯改善。

紐約匯市─經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象支撐 美元上漲至二周高點(diǎn)

政府報(bào)告顯示，美國(guó)3月新屋銷售上升，創(chuàng)近五十年來(lái)最大升幅，耐久財(cái)訂單亦上升，美元兌日元上漲至二周高點(diǎn)。

希臘要求歐盟與國(guó)際貨幣基金啟動(dòng)達(dá)450億歐元(600億美元)的紓困方案，歐元兌美元自近一年低點(diǎn)反彈。日元兌大多外幣下跌，下周聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)會(huì)議前，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的證據(jù)，支撐了風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)。

分析師說(shuō)，Fed可能是前三家升息的央行之一。歐元的賣壓現(xiàn)在暫時(shí)結(jié)束，但歐洲的信心危機(jī)并未結(jié)束。

北京時(shí)間04:22 美元上漲0.5%至93.97日元。歐元上漲0.6%至1.3369美元。歐元上漲1.1%至125.63日元。

雖然中國(guó)近來(lái)受到壓力，要求其重估人民幣匯率，刺激內(nèi)需，協(xié)助抵銷美國(guó)等國(guó)家下降的需求，但20國(guó)財(cái)長(zhǎng)在華盛頓舉行會(huì)議時(shí)，在聲明中，仍不太可能提及匯率。

一年期人民幣遠(yuǎn)匯報(bào)6.6115兌1美元，昨日達(dá)6.5930，創(chuàng)1月以來(lái)最高水準(zhǔn)。

預(yù)期利差交易將增加，紐元上漲1.2%至67.26日元，巴西里耳上漲0.8%至53.40日元。所謂利差交易系指，借入低利率貨幣，如日元，轉(zhuǎn)投資高收益貨幣或資產(chǎn)。日本基準(zhǔn)利率為0.1%，使得日元成為主要借入貨幣。

美國(guó)3月新屋銷售上升27%，創(chuàng)1963年4月以來(lái)最大升幅，分析師預(yù)估為上升5.5%。2月為下降4.1%。

扣除運(yùn)輸類，美國(guó)3月耐久財(cái)訂單上升2.8%，分析師預(yù)估為上升0.7%。

美元兌日元三周來(lái)首度出現(xiàn)連續(xù)五天的上漲走勢(shì)，漲幅達(dá)2%。跡象顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)強(qiáng)，且預(yù)期Fed將賣出資產(chǎn)，自經(jīng)濟(jì)體系中抽出資金，美元因而上漲。

消息指出，有更多Fed決策官員贊成賣出資產(chǎn)，抽出資金。Fed將于4月28日會(huì)議后，公布會(huì)后聲明。

市場(chǎng)仍注意，Fed的會(huì)后聲明是否取消「更長(zhǎng)期間」的措辭，但是現(xiàn)在似乎為時(shí)尚早。市場(chǎng)并不預(yù)期措辭需要改變，若措辭明顯改變，則美元可能大幅上揚(yáng)。

芝加哥交易所的期貨合約顯示，Fed在11月會(huì)議之前，升息至少一碼的機(jī)率為57%，高于一周前的43%。自2008年12月以來(lái)，Fed便維持利率于0%至0.25%范圍。

希臘今日要求金融紓困，前所未見(jiàn)地測(cè)試歐元的穩(wěn)定與歐洲的政治合作。此一要求需獲得歐元區(qū)其他十五國(guó)的同意，包括德國(guó)，但調(diào)查顯示德國(guó)民眾反對(duì)協(xié)助希臘。

紐約債市—公債價(jià)格下跌,因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁擦亮經(jīng)濟(jì)前景

* 希臘要求啟動(dòng)IMF/歐盟援助計(jì)劃,削減公債的避險(xiǎn)魅力

* 耐久財(cái)訂單顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)得到改善

* 美國(guó)3月新屋銷售較2月大幅增長(zhǎng)27%

美國(guó)公債價(jià)格周五下跌,因美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景更明亮,且對(duì)歐洲可能出現(xiàn)嚴(yán)重的債務(wù)危機(jī)的擔(dān)憂有所減退,減弱了公債的避險(xiǎn)魅力.

深陷債務(wù)危機(jī)的希臘周五向歐洲伙伴國(guó)以及國(guó)際貨幣基金組織(IMF)請(qǐng)求緊急貸款,迫于沉重的市場(chǎng)壓力,成為首例請(qǐng)求金援的歐元區(qū)成員國(guó).消息令公債價(jià)格在早盤(pán)下跌.

投資者撤出被視為超安全但低收益資產(chǎn)的美國(guó)公債.公債的吸引力下降,因市場(chǎng)承受風(fēng)險(xiǎn)的意愿回暖.

美國(guó)新屋銷售及耐久財(cái)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)改善的跡象,也減弱公債魅力.

"顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)體質(zhì)的數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期令公債稍早承壓,且之后公債沒(méi)有能力反彈,"DeCarley Trading高級(jí)分析師Carley Garner說(shuō).

公債也受市場(chǎng)利空的基調(diào)拖累,投資者在下周規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄的1,290億美元公債標(biāo)售之前壓低公債價(jià)格.

風(fēng)險(xiǎn)承受意愿上升令較短期公債承受更大的沽壓,兩年期公債US2YT=RR價(jià)格下跌2/32,收益率從周四尾盤(pán)的1.03%上揚(yáng)至1.08%.兩年期公債價(jià)格可望錄得本年迄今表現(xiàn)最差的一周.

指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價(jià)格周五下跌10/32,收益率報(bào)3.82%,周四尾盤(pán)為3.78%.

本周收益率曲線趨平,兩年期/10年期公債收益率差收窄至275個(gè)基點(diǎn),上周五為281個(gè)基點(diǎn).

美國(guó)商務(wù)部周五公布,美國(guó)3月新屋銷售較上月大增26.9%,年率為41.1萬(wàn)戶,預(yù)估為33萬(wàn)戶.3月新屋銷售增幅為1963年4月以來(lái)最大,當(dāng)時(shí)為增長(zhǎng)31.2%.

3月美國(guó)扣除飛機(jī)的非國(guó)防資本財(cái)較上月增長(zhǎng)4%,預(yù)估為增長(zhǎng)1.4%.該數(shù)據(jù)視作代表企業(yè)投資.

野村證券駐紐約利率策略師George Goncalves說(shuō),公債價(jià)格并沒(méi)有進(jìn)一步下跌,這一點(diǎn)值得留意.

"這里我們不是說(shuō)重大變動(dòng)--過(guò)去我們?cè)�看到一些事件�?dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)巨大反應(yīng),"他說(shuō),"股市和債市兩者都顯示對(duì)當(dāng)前的走勢(shì)感到滿意."

周五,美國(guó)國(guó)家廣播公司商業(yè)新聞臺(tái)(CNBC)援引美聯(lián)儲(chǔ)消息人士報(bào)導(dǎo)稱,美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)中要求美聯(lián)儲(chǔ)出售資產(chǎn)的委員人數(shù)越來(lái)越多,但不會(huì)馬上有資產(chǎn)出售.

"消息剛曝光時(shí)的確曾打壓市場(chǎng),市場(chǎng)意見(jiàn)取得的共識(shí)是出售資產(chǎn)將是收緊政策周期最后手段,"法國(guó)巴黎銀行駐紐約董事總經(jīng)理Rick Klingman說(shuō),"當(dāng)你聽(tīng)到那些消息時(shí),會(huì)對(duì)中期債券施壓一些壓力,美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表上持有的大部份資產(chǎn)就集中在這些債券上."

30年期公債US30YT=RR價(jià)格下跌15/32,收益率報(bào)4.67%,周四尾盤(pán)報(bào)4.64%.

能源盤(pán)后─經(jīng)濟(jì)樂(lè)觀 原油收高1.42美元 突破每桶85美元

原油期貨周五收盤(pán)突破每桶85美元。美國(guó)與全球經(jīng)濟(jì)改善的希望，克服了今日稍早希臘金融問(wèn)題升高帶來(lái)的壓力。

但因美國(guó)市場(chǎng)，原油供給過(guò)多，近月西德州中級(jí)原油持續(xù)大幅低于遠(yuǎn)月合約。

紐約6月原油收高1.42美元至每桶85.12美元。

美國(guó)公布新屋銷售與耐久財(cái)訂單數(shù)據(jù)，顯示經(jīng)濟(jì)改善，原油市場(chǎng)開(kāi)始上漲。美國(guó)3月新屋銷售意外上升27%，創(chuàng)近五年來(lái)最大升幅。3月耐久財(cái)訂單下降1.3%，降幅大于預(yù)期，但資本設(shè)備需求強(qiáng)勁，市場(chǎng)以利多反應(yīng)。房屋市場(chǎng)與資本設(shè)備支出改善，引發(fā)了經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)擴(kuò)大的預(yù)期，支撐了原油需求。

今日稍后，美國(guó)股市上漲，歐元兌美元反彈轉(zhuǎn)強(qiáng)，原油亦因而獲得支撐。由于歐洲官員保證，希臘將可獲得應(yīng)付日益升高的債務(wù)所需的援助，今日稍早希臘向歐盟與國(guó)際貨幣基金(IMF)要求金融援助，早場(chǎng)歐元因而走弱。美元下跌使得原油對(duì)持有外幣的投資人變得便宜，有助支撐原油價(jià)格。

盡管價(jià)格上漲，6月原油較7月原油低了達(dá)2美元，反應(yīng)奧克拉荷馬州Cushing原油交割地區(qū)的原油供給過(guò)多。

美國(guó)--全球最大原油消費(fèi)國(guó)--供給成長(zhǎng)。上周，中西部原油庫(kù)存上升到至少20年高點(diǎn)。

原油短期折價(jià)，美國(guó)夏季開(kāi)車季之前，汽油價(jià)格上漲，由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，展望原油價(jià)格未來(lái)上漲，為煉油廠創(chuàng)造了理想的環(huán)境。他們現(xiàn)在買進(jìn)較廉價(jià)原油，提煉成汽油與其他產(chǎn)品，供未來(lái)銷售，獲利率因而擴(kuò)大。

5月新配方汽油收高5.29美分，或2.3%，至每加侖2.3531美元，5月熱燃油上漲3.55美分，或1.6%，至每加侖2.2505美元。

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