國際金融市場

美股盤后─高盛遭控詐欺 道瓊收低126點 但守于11000之上

    美國主管機關(guān)指控高盛詐欺投資人，金融股因而下挫，拖累美國股市周五大跌，但終場守于11000點之上。道瓊盤中一度大跌逾170點。該消息的沖擊，蓋過了Google，通用電器與美國銀行強勁的季報。盡管周五下跌，道瓊與Nasdaq指數(shù)本周仍上漲，S&P 500則小幅下跌。

    道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低125.91點或1.13%至11018.66。

    Nasdaq指數(shù)收低34.43點或1.37%至2481.26。

    S&P 500指數(shù)收低19.54點或1.61%至1192.13。

    費城半導(dǎo)體指數(shù)收低5.11點或1.28%至393.75。

    消息指出，美國證券交易委員會(SEC)控告高盛銀行在抵押貸款擔(dān)保證券交易中，涉及詐欺，使得該銀行股價重挫12%，亦拖累了金融股。KBW銀行股指數(shù)下跌4%�；ㄆ�，摩根士丹利與摩根大通銀行股價均下跌。

    分析師說，該消息為股市帶來了未知數(shù)，投資人反應(yīng)強烈。投資人想了解高盛是否只是冰山一角，是否有更多家銀行涉入，及對金融業(yè)的影響。

    華爾街擔(dān)憂管理會更加嚴(yán)格，今日的消息便可能造成這種結(jié)果。且高盛可能遭到處罰，而投資人廣泛持有高盛股票。

    亦有分析師說，美國股市已近二個月不見大幅賣壓，可能回檔整理。高盛提供了導(dǎo)火線。

    過去八周，道瓊，Nasdaq與S&P 500指數(shù)有七周上漲。

    由于投資人避險，公債價格周五上漲，殖利率走低。美元兌歐元上漲，美元兌日元下跌。黃金與原油價格下挫。

    華爾街所謂恐懼指數(shù)VIX下午大漲18%，創(chuàng)二個月最大漲幅。收盤，該指數(shù)上漲15%。

    高盛：SEC指控高盛與一位副總在出售抵押貸款擔(dān)保證券時，未揭露利益沖突，使得二家歐洲銀行虧損近10億美元。

    高盛客戶Paulson公司協(xié)助促成了發(fā)行與抵押貸款有關(guān)的證券，由于Paulson公司已知該證券將會跌價，因而購買了保險，在房市下挫時，這些證券跌價，該公司則從中獲利。高盛并未告知客戶Paulson公司預(yù)期該債券會跌價。

    由于SEC說并未控告Paulson公司，減緩了擴大調(diào)查的擔(dān)憂，股市因而削減跌幅。

    季報：投資人對三家大型公司公布的季報，以利空反應(yīng)。

    General Electric (通用電器)(GE-US)公司公布第一季獲利低于去年同期，但高于華爾街預(yù)估，營收則低于去年同期，亦低于預(yù)期。通用電器并說，可能需要進一步削減成本，才能改善獲利成長，但仍預(yù)期年底前，獲利當(dāng)能成長。

    該道瓊成份股股價下跌3%。

    Bank of America (美國銀行)(BAC-US)公布第一季獲利32億美元。高于去年同期，亦高于分析師預(yù)估。

    周四晚，Google (GOOG-US)公布第一季凈利較去年同期上升38%。每股獲利6.76美元，高于分析師預(yù)估的每股獲利6.60美元。但投資人趁利多賣出，其股價下跌6%。

    經(jīng)濟：密西根大學(xué)的4月中消費者信心指數(shù)下降至69.5，3月為73.6。分析師預(yù)估4月中消費者信心指數(shù)為上升至75。

    美國房屋市場數(shù)據(jù)則有回穩(wěn)跡象。

    美國3月新屋開工上升至年率62.6萬棟，創(chuàng)2008年11月以來高點，高于分析師預(yù)估的61萬棟，2月公布值為61.6萬棟。3月新屋開工亦較去年同期上升逾20%。

    新屋開工許可--建商的信心指標(biāo)--上升至年率68.5萬棟，創(chuàng)2008年10月以來高點，較去年同期上升34%，并高于預(yù)期。

    世界市場：海外交易中，歐洲股市下跌，倫敦FTSE-100指數(shù)下跌1.4%，法國CAC-40指數(shù)下跌1.9%，德國DAX指數(shù)下跌1.8%。亞洲股市亦下跌，香港恒生指數(shù)下跌1.3%，日經(jīng)指數(shù)下跌1.5%。

    公債：公債價格上漲，10年期公債殖利率下降至3.78%，周四尾盤為3.85%。一周前，10年期公債殖利率上升至4%，創(chuàng)18個月高點。公債價格與殖利率系呈反向走勢。

    美元與商品：美元兌歐元上漲，美元兌日元則下跌。

    紐約6月黃金大跌23.40美元，收于至每盎司1136.90美元。

    紐約5月原油下跌2.27美元至每桶83.24美元。

    股市漲跌比不佳。在紐約證券交易所，下跌家數(shù)多過上漲家數(shù)，約為5比1，成交量為11.4億股。在Nasdaq交易所，下跌家數(shù)多過上漲家數(shù)，約為3比1，成交量為20億股。

歐股盤后─高盛涉嫌證券詐欺 火山灰拖累航空股 歐股挫1.6%

    歐股周五大幅收低，系因高盛涉嫌證券詐欺的消息重創(chuàng)市場。

    繼周四歐股站上18個月高點后，周五泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)下滑 1.6%至 267.92。

    美國證券交易委員會 (SEC)起訴 Goldman Sachs (高盛) (GS-US) 涉嫌一宗證券詐欺，系與銷售擔(dān)保債權(quán)憑證(CDO)的交易有關(guān)。

    控訴人指稱，Royal Bank of Scotland (RBS-UK)旗下的 ABN Amro虧損 8.409 億美元，而IKB Deutsche Industriebank (IKB-DE)投資的 1.5億美元則幾乎盡數(shù)賠光。

    RBS近來因獲美林銀行調(diào)高股票目標(biāo)價，股價上漲，周五上漲 5.1%；IKB周五收低 1.3%。

    受到進一步法律行動的威脅，Deutsche Bank (DBK-DE) 下跌7.3%；UBS (UBSN-CH)下滑 2.8%。

    由于冰島火山爆發(fā)造成的火山灰恐影響飛安，多數(shù)歐洲機場關(guān)閉，周五仍持續(xù)關(guān)閉，造成航空類股下跌。Lufthansa (LHA-DE) 大跌 4.1%，德國機場集團Fraport (FRA-DE) 下挫 2.7%。

    地區(qū)而言，法國CAC-40指數(shù)下挫1.9%，收于3986.63。德國DAX指數(shù)下滑 1.8%，收于6180.90。英國 FTSE 100 指數(shù)下降 1.4%，收于 5743.96。

    周五股市紛紛收低的情形下，仍有一些正面消息：

    瑞典工業(yè)集團SKF (SKFB-SE) 表示其第 1 季獲利遠超過市場預(yù)期，稅前獲利上升至 15 億瑞朗，系因汽車事業(yè)改善，周五股價上漲5.8%。

    法國超市營運商 Carrefour (家樂福) (CA-FR) 公布第 1 季營收上升 5.5%至 239.6 億歐元，并宣布將買回 6%股票，股價因而上漲 1.4%。

紐約匯市─美股遭高盛事件拉低 避險需求升高 日元走漲

    日元兌多數(shù)貿(mào)易國家貨幣走揚，系因高盛遭美國證券交易委員會(SEC)控訴詐欺事件后，美股挫低，削弱市場對高殖利率資產(chǎn)的需求。

    歐元兌日元連續(xù)第 2 周下跌，系因市場推測希臘可能被迫啟動 450億歐元(610億美元)的救援方案。

    澳元兌美元下跌，系因中國調(diào)升部分購屋房貸最小利率。

    芝加哥Lind-Waldock&Co資深市場分析師Carol Hurley表示：「高盛詐欺事件拉低整個美股，你就會轉(zhuǎn)向日元懷抱，這當(dāng)然大部分是風(fēng)險情緒發(fā)酵。」Lind-Waldock&Co為期貨經(jīng)紀(jì)公司MF Global旗下一個單位。

    日元兌歐元上漲高達 1.9%至 123.87日元兌 1 歐元，為2月25日以來最高盤中價，紐約時間4：14，日元兌歐元收回漲幅至 124.40 日元兌1歐元，亦較昨日的126.27日元走強。美元兌歐元上漲0.5%至 1.3505 兌 1歐元。日元兌美元上漲 1%至92.13日元兌 1 美元。

    南非rand兌日元下滑 2.1%至 12.47 日元，墨西哥的披索兌日元下降 1.8%至 7.51 日元，系因市場推測投資者將降低套利交易。日本0.1%的關(guān)鍵利率使日元成為套利交易的融資貨幣選擇。

    SEC今日聲明表示，高盛謊報且隱瞞一項與次級貸款相關(guān)的金融產(chǎn)品之重要信息，造成投資人重大損失。高盛則駁斥該指控，響應(yīng)表示：「SEC的控訴完全沒有法律根據(jù)，我們將積極對抗此項指控，保障公司與公司商譽�！�

    人民幣遠期交易跌幅縮小，系因中國國家主席胡錦濤重申，中國將按照逐步、「有管制的」浮動利率計劃向前邁進。他表示：「即使在國際金融危機之后，我們面對極大的困難，但我們?nèi)跃S持人民幣匯率相對穩(wěn)定，這也提升了國際金融系統(tǒng)的穩(wěn)定度�！�

    12月非交割人民幣遠期交易持平在 6.6140兌1美元。根據(jù)《彭博社》數(shù)據(jù)，分析師認(rèn)為人民幣將較6.8255的現(xiàn)貨價上漲超過 3%。

    澳元兌美元下跌 0.9%至 92.58 美分，系因中國3月房地產(chǎn)價上升至創(chuàng)記錄，內(nèi)閣表示必須推行「更強力」的步驟以冷卻市場投機。中國是澳洲最大貿(mào)易伙伴。

    日元兌歐元連續(xù)第 2 周走漲，漲幅達1.1%；日元兌美元本周上漲1.1%。

    根據(jù)Stone Harbor Investment Partners分析師Pablo Cisilino，即使巴西央行計劃藉由購買美元以削減漲幅，巴西里爾(real)─去年表現(xiàn)最強的新興市場貨幣─今年底仍將上漲超過 9%，達1.6里爾兌1美元的水平，系因商品價格提高而推升。

    里爾兌美元昨日達1.7320，為1月11日以來最高水平，但周五下跌 0.5%至 1.7576。

紐約債市—公債價格大漲,受高盛遭欺詐指控提振

    * 公債價格上漲壓低指標(biāo)公債收益率至三周低點

    * 高盛遭欺詐指控引發(fā)避險升勢

    * 希臘債務(wù)憂慮持續(xù),對公債有支撐

    * 兩年期公債收益率跌至1%之下

    美國公債價格周五上揚,指標(biāo)公債收益率(殖利率)跌至三周低點,因高盛(GS.N)遭欺詐指控引發(fā)資金從股市轉(zhuǎn)投避險公債.

    美國證券交易委員會(SEC)周五指控高盛在設(shè)計和銷售與次優(yōu)抵押貸款相關(guān)的擔(dān)保債務(wù)憑證(CDO)產(chǎn)品時有欺詐行為.SEC的指控稱,該公司一位副總裁在美國樓市開始走低之時通過不實地陳述和隱瞞與次優(yōu)抵押貸款相關(guān)的關(guān)鍵事實欺騙投資者.

    高盛的消息只不過是避險的又一理由,之前提振公債的有周四公布的初請失業(yè)金數(shù)據(jù)以及對希臘持續(xù)已久的財政危機引發(fā)的對歐元區(qū)較弱財政國家預(yù)算問題擴大的擔(dān)憂.

    高盛和希臘題材的共同點是造成所有市場的不確定性,令投資人尋求在公債市場中喘息.

    "SEC有關(guān)高盛的聲明引發(fā)空頭回補和對公債的避險買盤."法國巴黎銀行駐紐約美國公債交易部門董事Jeff Feigenwinter表示.

    "這是大消息,希臘問題猶存,高盛的情勢意味著什么?所有的不確定性引發(fā)投資人避險."

    指標(biāo)10年期公債US10YT=RR升17/32,收益率報3.77%,稍早低見3.76%的3月24日來最低,周四尾盤報3.84%.

    升勢拖累指標(biāo)公債收益率勢將錄得2月底以來最大單周跌幅.

    兩年期公債US2YT=RR升3/32,收益率由1.02%跌至0.96%,為該收益率逾三周內(nèi)首次跌穿1%.

    高盛指SEC的指控"于法于理都毫無根據(jù)",但消息拖累美股大跌.之前企業(yè)業(yè)績令投資人失望已令美股走軟.

    但在數(shù)據(jù)顯示美國3月新屋開工升幅大于預(yù)期,至2008年11月來最多,帶動樓市正從逾70年最嚴(yán)重衰退中復(fù)蘇的希望后,公債價格小幅縮減漲幅.

    但整體而言,對公債的買盤受對經(jīng)濟復(fù)蘇力道和持續(xù)性的擔(dān)憂支撐,且有市場人士懷疑,鑒于目前失業(yè)率的高水準(zhǔn)以及小企業(yè)仍在掙扎求生,股市可能已估值過高.

    這些憂慮反映在湯森路透/密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)4月初值遜于預(yù)期上.

能源盤后─高盛詐欺重創(chuàng)商品價格 紐約期油挫低2.4%

    周五紐約期油收低2.4%，系因美國證券交易委員會 (SEC)控訴 Goldman Sachs(高盛) (GS-US) 涉嫌證券詐欺，高盛為大型商品交易商，此消息重挫紐約期油價格。

    交易最熱絡(luò)的紐約6月原油下跌 2.08 美元或 2.4%，至每桶 84.67 美元。紐約原油本周跌幅 0.3%。

    紐澤西Logic Advisors 主管Bill ONeill表示：「這種事情一旦發(fā)生，投資人就會想躲一邊去，直到整件事情明朗化后才會回籠。我們必須要獲得這件事情更多消息，但高盛是大型交易商，市場擔(dān)心會有更多與商品相關(guān)的事情從中爆出�！�

    經(jīng)濟復(fù)蘇的樂觀數(shù)據(jù)，加上美國原油庫存意外下滑，讓紐約期油已經(jīng)連續(xù) 2 日收漲，但周五美股走跌，美元走高，已經(jīng)造成原油價格壓力，再加上高盛的證券詐欺消息，加深原油跌幅。

    芝加哥FuturePath Trading經(jīng)紀(jì)人與期貨分析師FranK Lesh指出，高盛的負面消息可能對黃金與石油基金造成獲利了結(jié)的壓力。

    市場焦慮的關(guān)鍵可能在美國避險基金公司Paulson & Co，該公司也卷入了此回SEC控訴高盛的事件中，但目前尚未被起訴。

    該避險基金巨擘為全球大型黃金投資者之一，倘若Paulson投資者打算自該避險基金中贖回，該公司可能被迫需要結(jié)束部分黃金部位，壓迫黃金價格，持續(xù)使其它商品市場疲軟。

    然而，天然氣繼周四大幅下跌后，周五守住漲幅。一項報告顯示，美國汽油生產(chǎn)水平上升至史上最高點，造成汽油周五收低。

    5月交貨的天然氣上漲 5 美分，或1.36%至每百萬Btu 4.0390 美元。Enerjay LLC分析師Jay Levone表示：「天然氣價格已經(jīng)下跌一陣子了，正處于尋找基點的過程中�！�

    美國能源信息局(EIA) 周四公布，4月 9 日止的一周，天然氣庫存上升870 億立方英呎，造成天然氣價格下跌 5%。

    6月交貨的汽油下滑 5 美分或 2.1%至每加侖 2.2770 美元。美國石油協(xié)會(API)周五表示，美國3月汽油產(chǎn)量創(chuàng)史上最高數(shù)據(jù)，達每日 930 萬桶，較去年同期增加 7.5%。此外,API指出國內(nèi)原油生產(chǎn)每日 550 萬桶，仍處于 5 年高點。3月原油進口較去年同期下滑。

    美元指數(shù)上升至 80.79。美元兌歐元再次走漲，系因希臘顯然接近求援時刻。

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