國際金融市場

美股盤后─消費支出增加 季終追趕漲勢 道瓊再登1年半來新高

周一美股受到上個月消費者支出再度增加消息激勵，開盤不久后延續(xù)近期漲勢，一路揚升，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇開始邁開步伐的樂觀氣氛下，道瓊指數(shù)收盤再度登上 18 個月來最高點。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)上漲 45.50 點或 0.42%，收 10895.86 點，為 2008 年 9 月 26 日以來最高點。

Nasdaq 指數(shù)上漲 9.23 點或 0.39%，收 2404.36 點。

S&P 500 指數(shù)上漲 6.63 點或 0.57%，收 1173.22 點。

費城半導(dǎo)體指數(shù)上漲 3.48 點或 0.96%，收 366.37 點。

D.A. Davidson & Co 首席市場分析師 Fred Dickson 指出，今日漲勢部分動力，來自本周因假期而縮短的交易日程，季終投資組合重新平衡動作。第 1 季將于本周三結(jié)束，截至今日道瓊指數(shù)本季總結(jié)上揚 4%，S&P 指數(shù)漲 4.6%，Nasdaq 漲 5.6%。本周五因耶穌受難日放假，美股將休市一日。

Dickson 表示，通常若一季的美股走勢總結(jié)上揚，該季終場結(jié)束前幾日也通常收高，因投資經(jīng)理人試圖加碼趕上漲勢。

今日美股漲勢遍布，道瓊 30 指數(shù)成分企業(yè)中達(dá) 21 家股價收高，并由雪佛龍 (Chevron)(CVX-US) 及艾克森美孚 (Exxon)(XOM-US) 等能源企業(yè)領(lǐng)漲，原因是美元兌歐元走軟，刺激商品價格及類股上揚。

歐盟領(lǐng)袖于上周高峰會中決議，設(shè)立一財務(wù)安全網(wǎng)，以便希臘需要時提供緊急紓困融資；其中 1/3 財源由國際貨幣基金組織 (IMF) 提供，其余則由歐元區(qū)其它國家集資。不過 IMF 總裁史特勞斯卡恩 (Dominique Strauss-Kahn) 周一表示，負(fù)債累累的希臘政府，仍尚未向 IMF 尋求援助，亦無立即跡象顯示該政府有需要這么做。

稍早希臘政府標(biāo)售一批 7 年期的歐元公債，盼籌資 50 億歐元，市場反應(yīng)熱烈，接獲 70 億歐元標(biāo)單。投資人認(rèn)為，這顯示希臘已開始穩(wěn)定其財政，盡管這批債券償債成本高達(dá) 6%。種種消息，激勵今日歐元及全球股市尾盤走揚，美元也應(yīng)聲下貶。

經(jīng)濟(jì)消息：美國商務(wù)部公布，2 月份個人支出繼前月成長 0.4% 后，再上升 0.3%，符合分析師預(yù)期，并為連續(xù)第 5 個月走揚。個人收入則由前月的成長 0.3% 轉(zhuǎn)為持平，遜于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的略增 0.1%。

企業(yè)消息：美國財政部今日宣布，即將開始出售持有的 77 億花旗銀行 (Citigroup)(C-US) 普通股，相當(dāng)于該行 27% 股份，并計劃今年內(nèi)完成。這批持股來自花旗于 2008 年金融危機(jī)時，透過問題資產(chǎn)援助方案 (TARP) 向政府取得的 450 億美元紓困注資，其中 250 億美元以該行股份交換�；ㄆ熘芤还蓛r收挫 3.02% 至 4.18 美元。

美國第二大車廠福特 (Ford Motor)(F-US) 周日宣布，完成將其持有的瑞典車廠富豪汽車 (Volvo Cars) 以 18 億美元出售予第二大車廠吉利 (0175-HK)。這是中國汽車業(yè)史上最大金額收購案，但仍遠(yuǎn)低于福特 1999 年收購富豪所支付的 64 億美元。福特周一股價收挫 2.09% 至 13.57 美元。

其它市場：周一歐股收高，英國富時 100 指數(shù)小漲 0.1%，法國CAC 40 指數(shù)漲 0.3%，德國 DAX 指數(shù)上揚 0.6%。亞股則漲跌互見，日經(jīng)指數(shù)小跌 0.1%，港股恒生指數(shù)勁揚 2.2%。美國公債價格回跌，10 年期公債殖利率升至 3.86%。

今日美元兌歐元走貶，兌日元走強(qiáng)。美國 5 月交貨輕原油價格勁揚 2.31 美元至每桶 82.31 美元。5 月交貨黃金價格上揚 5.60 美元至每盎司 1109.90 美元。

歐股盤后—礦業(yè)股上漲 抵銷銀行股跌勢 大盤小幅收高

歐洲股市周一走高，礦業(yè)股與Vodafone股價上漲，抵銷了石油股與銀行股的跌勢。

歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.1%至263.89。大型石油股跌回了部份近幾周的漲幅。

BP (UK:BP.)下跌0.5%，Royal Dutch Shell (UK:RDSA)下跌0.7%。

分析師說，自2月5日以來11%的漲勢已近尾聲，預(yù)期經(jīng)濟(jì)成長良好，可能導(dǎo)致緊縮政策，將對今年股市構(gòu)成壓力。

希臘是近來主權(quán)財務(wù)擔(dān)憂的中心，希臘ADE綜合指數(shù)下跌0.5%至2137.37。
    希臘宣布將發(fā)行公債50億歐元，預(yù)期該行動在測試歐洲領(lǐng)袖上周末所做出金融支持的承諾。

歐元擴(kuò)大上周的漲幅，走高0.3%至1.3452。3月歐盟經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)上升1.8點至97.7，高于預(yù)期。

由于美元兌歐元疲弱，金屬期貨與礦業(yè)股上漲，銅期貨上漲11美分至每磅3.52美元。

地區(qū)性股市中，英國FTSE-100指數(shù)上漲0.1%至5710.66，法國CAC-40指數(shù)上漲0.3%至4000.66，德國DAX指數(shù)上漲0.6%至6156.85。

俄羅斯RTS指數(shù)上漲2.3%至1554.08。根據(jù)媒體報導(dǎo)，周一，墨斯科地鐵于尖峰時間，發(fā)生二次爆炸，多達(dá)40人死亡。

亞洲股市收盤錯綜，美國股市早場走高。

愛爾蘭ISEQ 20指數(shù)下跌2.1%至503.50，銀行股下跌帶來拖累。Allied Irish Banks (IE:AIB)下跌19%，Bank of Ireland (IE:BIR)下跌10.5%。

分析師說，預(yù)期主管官員將要求嚴(yán)格的資本條件，對銀行股構(gòu)成壓力。

生技醫(yī)藥公司Antisoma (UK:ASM)大跌75%。

該公司周一說，非小細(xì)胞肺癌藥物ASA404末期實驗數(shù)據(jù)顯示，持續(xù)實驗下去將無效果。

上漲股票方面，大型電信公司Vodafone Group (UK:VOD)股價上漲3%。

報導(dǎo)指出，Vodafone與Verizon Communications (VZ-US)兩公司執(zhí)行長舉行了非正式會談，討論可能合并。

紐約匯市─股市與商品價格上漲 日元與美元下跌

日元與美元兌大多外幣下跌。全球股市與商品價格上漲，促使投資人增加買進(jìn)高收益貨幣，低利率的日元與美元因而受到壓力。

希臘致力削減赤字，歐洲領(lǐng)袖上周同意援助希臘計劃。今日希臘宣布出售50億歐元(67億美元)公債，歐元因而上漲。日元兌歐元連續(xù)第四天下跌，創(chuàng)五周來最長下跌期間。本周五，美國將公布就業(yè)報告，預(yù)期將顯示美國3月就業(yè)人數(shù)增加。

分析師說，全球股市上漲，投資人風(fēng)險胃口增加，低利率的美元與日元疲弱，歐元上漲。

北京時間03:25 日元下跌0.4%至124.60兌1歐元。歐元上漲0.5%至1.3470美元。日元報92.51兌1美元。

全球股市上漲，S&P 500指數(shù)與MSCE世界指數(shù)上漲0.6%。

美國商務(wù)部今日公布，2月消費者支出上升0.3%，符合預(yù)期。1月消費者支出修正為上升0.4%。

墨西哥披索觸及2008年11月以來高點，上漲0.7%至12.4134兌1美元，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象，引發(fā)了該拉丁美洲國家出口將增加的預(yù)期。澳元兌美元創(chuàng)近六周來最大漲幅，澳洲央行總裁Glenn Stevens說澳洲可能需要升息，澳元因而上漲。

歐盟上周同意若希臘在資本市場已無選擇方案時，由國際貨幣基金協(xié)助希臘彌補預(yù)算赤字，歐元因而上漲。

根據(jù)希臘債務(wù)單位估計，希臘必須于5月底前，完成2010年籌資155億歐元。

希臘公債管理局在發(fā)布的聲明中說，希臘出售50億歐元公債，到期日為2017年4月。殖利率較基準(zhǔn)中間交換利率高出3.10基點。

分析師說，希臘的消息對歐元屬利多，投資人反應(yīng)希臘違約的風(fēng)險越來越小。

歐元兌美元本季貶值了6%，可能創(chuàng)下2008年9月30日結(jié)束的一季以來，最大單季跌幅。

美國勞工部定于4月2日公布3月就業(yè)報告，預(yù)估就業(yè)人數(shù)增加18.4萬人。

澳元上漲1.3%至91.55美分，3月26日為90.41美分。澳洲央行總裁接受訪問時說，房價已相當(dāng)高，可能需要升息，以抑制通貨膨脹。澳洲央行定于4月6日舉行會議。

紐約債市—公債價格下滑,因希臘公債標(biāo)售令避險買盤減少

* 希臘50億歐元公債發(fā)售令對美國公債的避險買盤減少

* 部分人士預(yù)計季末對公債短期支撐

* 10年期公債收益率首季勢將收高

美國公債價格周一下滑,30年期公債收益率(殖利率)升至九個月高位,因希臘公債發(fā)售令投資人對其財政狀況的樂觀情緒升溫,且令對公債的避險買盤減少.

但分析師表示,市場跌幅溫和,顯示在上周因美國公債標(biāo)售結(jié)果疲弱引發(fā)公債市場遭拋售后,市場有趨穩(wěn)跡象.

"希臘能夠在市場融資令全球風(fēng)險資產(chǎn)市場得益,但對美國公債市場不利."Broadpoint Gleacher利率集團(tuán)聯(lián)席主管Russ Certo表示.

在上周歐盟領(lǐng)導(dǎo)人和國際貨幣基金組織(IMF)達(dá)成對希臘的援助計劃后,希臘今日在市場發(fā)售50億歐元七年期債券.

美國公債為擔(dān)心希臘、葡萄牙和西班牙的財政問題的投資人提供了避風(fēng)港,但對政府龐大借貸的擔(dān)憂上周波及到了美國,打擊了投資人對美國公債的信心.

指標(biāo)10年期公債US10YT=RR跌5/32,至98,收益率報3.86%,較上周五尾盤升2個基點,僅略低于上周觸及的九個月高位.

30年期公債今日波動最大,收益率觸及去年年中來最高,30年期公債US30YT=RR收益率報4.76%,升2個基點.

美股和風(fēng)險投資表現(xiàn)好于債市,美股三大指數(shù)上漲多至0.5%.

**季末料有低吸買盤及倉位調(diào)整**

由于本周沒有新債發(fā)售,分析師預(yù)計隨著首季快將結(jié)束,將會有低吸買盤及月底投資組合倉位調(diào)整扶助市況.

10年期公債收益率本季有望小漲,去年第四季為升53基點,去年首季為升44基點.

分析師還預(yù)計在周五非農(nóng)就業(yè)報告出爐前,會有一些防御性買盤.

路透訪查的分析師預(yù)計3月非農(nóng)就業(yè)人口增加19萬,將為11月來首次增加,但預(yù)估區(qū)間寬泛,顯示對美國的就業(yè)市場看法有分歧.

"我仍預(yù)計就業(yè)市場有許多不確定性."Rydex SGI投資組合經(jīng)理人Anne Ruff表示.

在就業(yè)報告公布前,這些不確定性會強(qiáng)化或減弱本周其它經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的影響.

周二,標(biāo)準(zhǔn)普爾和Case-Shiller將公布房價數(shù)據(jù),經(jīng)濟(jì)咨商會也將公布消費者信心指數(shù).

近期疲弱的數(shù)據(jù)令市場擔(dān)心樓市復(fù)蘇動能衰竭,而消費者信心預(yù)計將改善,盡管失業(yè)率居高不下,且薪資成長停滯.

能源盤后─美元轉(zhuǎn)弱 原油收高2.17美元

原油期貨結(jié)束了連續(xù)三天的跌勢，終場收高2.7%。美元兌歐元轉(zhuǎn)弱，投資人對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇更添樂觀，為能源市場利多。

紐約5月原油上漲2.17美元，或2.7%，至每桶82.17美元。

希臘將標(biāo)售公債消息，拉抬了歐元兌美元。

希臘周一表示將在國際債券市場標(biāo)售50億歐元(67億美元)債券，投資人將此消息視為希臘為穩(wěn)定財務(wù)的訊號。為吸引買家，希臘附上息票利率達(dá)5.9%。

衡量美元兌一籃貨幣走勢的美元指數(shù)下跌0.4%至81.36。

美元疲弱傾向于拉抬以美元計價商品，對持有其它貨幣的投資人而言，該類商品變得更為便宜。該類商品對沖貨幣的吸引力亦可提高。

一家國營媒體報導(dǎo)，中國本季經(jīng)濟(jì)成長率達(dá)12%，亦拉抬了商品市場氣氛。

股市上漲，亦有助原油走高。能源股則帶動大盤上揚。

投資人注意力將轉(zhuǎn)移至周二與周三的庫存數(shù)據(jù)。

本周的數(shù)據(jù)可能顯示，庫存再度增加，盡管增加的幅度可能不如前一周大于預(yù)期。分析師說，這次的增加可能是春季的典型形態(tài)，而非如上周般異常。

能源信息局(EIA)上周三公布3月19日結(jié)束的一周，美國原油庫存增加730萬桶，分析師預(yù)估為增加低于200萬桶。

分析師說，原油本周可能突破80至82美元范圍，測試84至85美元關(guān)卡。

上周，原油下跌1.2%，需求擔(dān)憂及原油庫存增加高于預(yù)期，為市場壓力。

5月汽油上漲5美分，或2.4%，收于每加侖2.26美元。5月熱燃油上漲5美分，或2.3%，收于每加侖2.12美元。

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