鐵礦石進(jìn)口連跌仨月
鐵礦石進(jìn)口已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)同比、環(huán)比的大幅下降。而種種宏觀活動(dòng)跡象表明，中國鋼鐵業(yè)年內(nèi)二次去庫存話已然開啟。
8月4日，記者從海關(guān)總署獲悉，中國6月份僅進(jìn)口鐵礦石4717萬噸，較去年9月創(chuàng)下的6437萬噸的月度進(jìn)口最高記錄大幅減少。這已是鐵礦石進(jìn)口量連續(xù)第三個(gè)月出現(xiàn)下降。
記者了解到，沙鋼集團(tuán)在6、7月份已經(jīng)全面停止了鐵礦石的現(xiàn)貨采購。該集團(tuán)人士8月4日向記者透露，近兩個(gè)月僅僅保留了部分長協(xié)礦的進(jìn)口，鐵礦石的月度采購量環(huán)比減少超過1/3。
上述人士從鐵礦石及鋼鐵產(chǎn)品的現(xiàn)有庫存情況估算，鋼鐵業(yè)7月啟動(dòng)的新一輪去庫存化將持續(xù)到10月末，屆時(shí)鐵礦石進(jìn)口可能會(huì)稍有恢復(fù)。
作為中國最大宗的進(jìn)口商品，鐵礦石進(jìn)口的下降已經(jīng)影響到中國外貿(mào)的進(jìn)口增速，后一指標(biāo)從今年4月開始已持續(xù)放緩。
鋼企減產(chǎn)：去庫存化重啟
“單月進(jìn)口量呈現(xiàn)‘倒V’走勢(shì)。”海關(guān)總署在一份關(guān)于上半年鐵礦石進(jìn)口情況的分析報(bào)告中，如是描述上半年的鐵礦石進(jìn)口特點(diǎn)。在3月達(dá)到年內(nèi)進(jìn)口量的最高點(diǎn)5901萬噸后，鐵礦石進(jìn)口量開始逐月走低，4、5、6三個(gè)月的進(jìn)口量，無論是對(duì)比去年同期還是環(huán)比上月，都出現(xiàn)了大幅下降。
韶鋼松山股份有限公司6、7月幾乎完全暫停了鐵礦石的采購。該公司人士說，為了控制庫存，鋼材產(chǎn)品已經(jīng)在調(diào)整減產(chǎn)，生產(chǎn)上不再需要那么多的鐵礦石。該公司也是廣東最大的鐵礦石進(jìn)口商，上半年鐵礦石進(jìn)口量接近300萬噸。
此前有消息稱，7月的前20天里，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)員中，有40%的會(huì)員企業(yè)已經(jīng)在減產(chǎn)、檢修。
沙鋼集團(tuán)人士稱，據(jù)他所獲悉的消息，寶鋼、鞍鋼、沙鋼在內(nèi)的幾家大型鋼廠還未開始減產(chǎn)，不過規(guī)模稍小的鋼鐵企業(yè)已經(jīng)開始控制產(chǎn)量。
沙鋼6、7月的月度鐵礦石采購量僅為170萬噸左右，全部是兌現(xiàn)此前簽署的長協(xié)合同，今年一季度，該公司單月的鐵礦石采購量還維持在接近300萬噸的水平。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心統(tǒng)計(jì)，7月份鋼鐵企業(yè)檢修減產(chǎn)比6月擴(kuò)大，鋼材加工企業(yè)有22家企業(yè)減產(chǎn)，減產(chǎn)數(shù)量約140余萬噸，測(cè)算下來影響粗鋼產(chǎn)量約6.3萬噸。該機(jī)構(gòu)提示，檢修減產(chǎn)已經(jīng)從小企業(yè)已經(jīng)擴(kuò)展到唐鋼、武鋼、攀鋼等大企業(yè)。
種種宏觀活動(dòng)跡象表明，中國鋼鐵業(yè)今年年內(nèi)的“二次去庫存化”已然開啟。
“我的鋼鐵網(wǎng)”咨詢總監(jiān)徐向春說，今年3月到5月，鋼鐵業(yè)曾經(jīng)有過一輪庫存數(shù)的明顯下降，是次調(diào)整被認(rèn)為是行業(yè)從淡季向旺季過渡的常規(guī)去庫存。而業(yè)界未料到的是，7月中旬開始，鋼鐵業(yè)的庫存數(shù)開始非常規(guī)地下降。
中鋼協(xié)8月3日發(fā)布的行業(yè)報(bào)告中也提及庫存壓力，“在鋼鐵生產(chǎn)總量高增長的情況下，全社會(huì)已呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢(shì)，并促使國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，加上鋼材生產(chǎn)成本上升，部分企業(yè)效益明顯下滑，有的甚至虧損并開始減產(chǎn)。”
中鋼協(xié)通過對(duì)78戶大中型企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，6月末企業(yè)鋼材庫存1030.11萬噸，比年初增加290.47萬噸，增長39.27%。
徐向春說，庫存的壓力源自鋼鐵產(chǎn)量的增長已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出下游需求增長的幅度。
根據(jù)中鋼協(xié)上述報(bào)告，今年初，市場(chǎng)對(duì)鐵礦石價(jià)格上漲引發(fā)鋼材價(jià)格上升的預(yù)期過高，以致上半年，中國的粗鋼產(chǎn)量同比增長超過20%，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼6.5億噸的水平。
反觀下游，其需求增幅卻呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。金融危機(jī)后，政府經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的逐步退出，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的增幅以及新開工項(xiàng)目的增幅開始回落，使得中國的粗鋼表觀消費(fèi)量近幾個(gè)月的增幅持續(xù)放緩，這一指標(biāo)已經(jīng)從1月的同比增長27.4%逆轉(zhuǎn)為6月份的下降1.14%。 貿(mào)易商暫停囤礦
在鋼企“二次去庫存化”的同時(shí)，高昂的鐵礦石價(jià)格也制約了中國鋼廠的采購積極性。
由于延續(xù)多年的鐵礦石年度定價(jià)機(jī)制被季度定價(jià)模式所取代，經(jīng)過連續(xù)兩個(gè)季度的定價(jià)上調(diào)，鐵礦石的到岸價(jià)在4月左右一度達(dá)到190美元/噸。相應(yīng)而言，中國鋼產(chǎn)品的價(jià)格卻未能同步提升。
前述沙鋼集團(tuán)人士說，在利潤受擠壓的情況下，大部分鋼廠暫緩了進(jìn)口采購，大鋼廠們僅僅保留了長協(xié)礦的進(jìn)口。實(shí)際上，由于2009年中國進(jìn)口商對(duì)鐵礦石的超量進(jìn)口，鋼廠手中仍有為數(shù)不少的庫存儲(chǔ)備。
與此同時(shí)，一度高漲的貿(mào)易商采購活動(dòng)，大部分已經(jīng)暫停。
廣東一家為廣鋼集團(tuán)提供鐵礦石進(jìn)口支持的貿(mào)易商于8月4日告訴記者，由于鋼廠減少采購，鐵礦石的現(xiàn)貨價(jià)格從4月的190美元/噸，持續(xù)下跌至當(dāng)前的130美元/噸左右，此種行情下，貿(mào)易商幾乎已經(jīng)悉數(shù)退場(chǎng)。“我們目前僅根據(jù)鋼廠的剛性需求來確定進(jìn)口量，不會(huì)再多進(jìn)口一噸。”該人士說。
在這一背景下，部分鋼廠考慮用相對(duì)便宜的國產(chǎn)礦來作補(bǔ)充。根據(jù)中鋼協(xié)剛剛發(fā)布的數(shù)據(jù)，上半年國產(chǎn)礦原礦產(chǎn)量為4.85億噸，同比增長28%。
徐向春提醒，國產(chǎn)礦雖有一定的替代補(bǔ)充作用，但其品位較低，且業(yè)界對(duì)國產(chǎn)礦有關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性亦存質(zhì)疑，因而不應(yīng)對(duì)國產(chǎn)礦的替補(bǔ)作用抱太高期望。
他預(yù)計(jì)，中國7、8月份的鐵礦石進(jìn)口量仍然會(huì)維持6月前后的不足5000萬噸的低水平。但預(yù)計(jì)到四季度，就將因?yàn)殍F礦石的庫存消耗過大，需要重新啟動(dòng)進(jìn)口。
沙鋼集團(tuán)人士也指出，鋼鐵業(yè)的“二次去庫存化”預(yù)計(jì)將在10月底左右結(jié)束，屆時(shí)鐵礦石進(jìn)口或稍有恢復(fù)。這一判斷的另一個(gè)論據(jù)在于，三季度的鐵礦石到岸價(jià)格已經(jīng)比二季度低了不少，業(yè)界估計(jì)四季度的鐵礦石定價(jià)可能會(huì)有下跌。
連續(xù)三個(gè)月的鐵礦石進(jìn)口減少，已經(jīng)影響到中國外貿(mào)的進(jìn)口數(shù)據(jù)。從4月開始，中國進(jìn)口增速開始下降，從3月的66%放緩至6月的34%。這也使得6月當(dāng)月，中國的外貿(mào)順差重新站上200億美元的高位。
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