中鎢高新獲注五礦旗下鎢礦等相關(guān)資產(chǎn)

停牌已近六個(gè)月的中鎢高新2月2日早間公布重組預(yù)案。根據(jù)預(yù)案，中鎢高新將獲注實(shí)際控制人中國五礦旗下的3家鎢礦企業(yè)及2家硬質(zhì)合金生產(chǎn)企業(yè)。在本次交易實(shí)施后，中鎢高新不僅將獲得世界級(jí)的鎢資源儲(chǔ)備，同時(shí)還將成為具有上游礦山、中游冶煉加工以及下游硬質(zhì)合金的全產(chǎn)業(yè)鏈鎢業(yè)平臺(tái)，進(jìn)一步提升了公司的核心競爭力，而中國五礦也將通過中鎢高新的此次重組實(shí)現(xiàn)集團(tuán)核心鎢資產(chǎn)的證券化。

與重組預(yù)案一同公告的還有公司此次非公開發(fā)行方案，公司擬募集資金不超過50億元用于推動(dòng)上市公司硬質(zhì)合金業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和提質(zhì)升級(jí)，同時(shí)，通過非公開發(fā)行引進(jìn)看好公司發(fā)展前景、認(rèn)同公司核心價(jià)值觀的戰(zhàn)略投資者，進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展壯大。

獲注優(yōu)質(zhì)鎢資源

鎢資源不可再生，是國家戰(zhàn)略性資源儲(chǔ)備，是不可替代的工業(yè)基礎(chǔ)性金屬，又叫“工業(yè)的牙齒”。同時(shí)，鎢具有熔點(diǎn)高及鎢的碳化物具有高硬度、耐磨性和難熔性等特性，而這些優(yōu)異的性能使其在機(jī)械制造、礦山與工程建設(shè)等領(lǐng)域得到廣泛而不可替代的應(yīng)用，并且鎢也是航天軍工等領(lǐng)域的基礎(chǔ)性原料，具有極高的戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)中，柿竹園、新田嶺、瑤崗仙等標(biāo)的公司均為國內(nèi)主要的鎢礦山企業(yè)，在業(yè)內(nèi)享有盛譽(yù)，均具有較大的鎢資源儲(chǔ)量，是中國五礦旗下核心主力礦山。本次交易完成后，中鎢高新的鎢資源儲(chǔ)量將在全球范圍內(nèi)具有絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢。業(yè)內(nèi)人士表示，鎢資源儲(chǔ)量決定了鎢產(chǎn)業(yè)企業(yè)未來的發(fā)展?jié)摿�及空間，通過此次重組，上市公司將獲得中國五礦旗下核心世界級(jí)的鎢資源儲(chǔ)備，這也將進(jìn)一步提升上市公司的核心競爭力，為公司未來發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資源支撐。

此外，本次重組擬注入的另外兩個(gè)資產(chǎn)南硬公司、HPTEC硬質(zhì)合金，將進(jìn)一步擴(kuò)大上市公司硬質(zhì)合金協(xié)同、整合效應(yīng)。若重組順利完成，上市公司將擁有更加完善的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，并增強(qiáng)了上市公司硬質(zhì)合金業(yè)務(wù)的市場競爭力，也有助于將中鎢高新打造成世界一流的鎢及硬質(zhì)合金行業(yè)龍頭企業(yè)，成為在世界上具備獨(dú)特綜合優(yōu)勢的鎢及硬質(zhì)合金上市航母。

發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合

中鎢高新作為國內(nèi)鎢行業(yè)大型上市公司的代表以及控股股東中國五礦旗下鎢板塊的唯一上市公司，隨著公司鎢產(chǎn)業(yè)統(tǒng)一運(yùn)營平臺(tái)的建立，將有利于降低公司管理成本，提升運(yùn)營效能，進(jìn)一步形成產(chǎn)業(yè)合力，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。從另一方面來說，這也進(jìn)一步盤活國有資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了中國五礦鎢產(chǎn)業(yè)整合和資本增值的雙重目的。

本次交易對中鎢高新的發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義，不僅有利于完善上市公司產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大硬質(zhì)合金產(chǎn)能，強(qiáng)化規(guī)模效應(yīng)，提升公司的競爭力及持續(xù)發(fā)展能力，同時(shí)也有利于上市公司通過收購、整合等方式增加資源儲(chǔ)量的力度，實(shí)現(xiàn)資源的整合。本次交易的順利實(shí)施，上市公司將進(jìn)一步地做強(qiáng)做優(yōu)做大，穩(wěn)固和推進(jìn)上市公司現(xiàn)有主業(yè)的發(fā)展，這對于維護(hù)上市公司全體股東的利益亦具有重要意義。

兌現(xiàn)承諾，減少同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易

據(jù)了解，中國五礦曾承諾將中鎢高新作為中國五礦硬質(zhì)合金上市平臺(tái)，并解決中鎢高新與中國五礦下屬個(gè)別企業(yè)的同業(yè)競爭問題，同時(shí)還承諾通過并購重組等方式使中鎢高新形成集鎢礦山、鎢冶煉、鎢粉末、硬質(zhì)合金及深加工的完整鎢產(chǎn)業(yè)鏈，將中鎢高新打造成為中國五礦鎢及硬質(zhì)合金的強(qiáng)勢企業(yè)。

本次重組前中鎢高新與控股股東中國五礦還存在長期大額的原材料等關(guān)聯(lián)交易。通過本次資產(chǎn)重組，中鎢高新將獲得極大的上游資源支撐和保障，將有效解決中鎢高新在原材料采購及硬質(zhì)合金業(yè)務(wù)方面與中國五礦的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭問題，從而使中鎢高新成為中國五礦旗下唯一的鎢產(chǎn)業(yè)運(yùn)營和運(yùn)作平臺(tái)。

專業(yè)人士表示，在國家政策大力支持國有企業(yè)整體上市及資產(chǎn)證券化的背景下，中國五礦作為大型中央企業(yè)的標(biāo)桿之一，此次重組兌現(xiàn)其此前在資本市場的承諾，再一次向市場樹立起了負(fù)責(zé)任央企的良好形象。對于中國五礦和中鎢高新而言，此次重組不僅將增強(qiáng)上市公司綜合競爭力、提升在全球業(yè)績的影響力，提高經(jīng)營效益及實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)對于中國五礦跨越式推進(jìn)鎢資源重組整合、提高戰(zhàn)略性資源的開發(fā)利用效率、避免同業(yè)競爭及實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的未來長期業(yè)績增長亦具有重要的戰(zhàn)略意義。