廈門鎢業(yè)：關(guān)于投資者交流會(huì)召開情況的公告

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    股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業(yè) 公告編號(hào)：臨-2014-032

　　廈門鎢業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于投資者交流會(huì)召開情況的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本公司于2014 年4月9日（星期三）上午 9:30 在廈門市帝元維多利亞酒店召開了投資者交流會(huì)，共56名投資者參加了本次交流會(huì)，公司董事長劉同高、總裁莊志剛、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼董秘許火耀、分管硬質(zhì)合金業(yè)務(wù)副總裁吳高潮、分管鎢冶煉及電池材料業(yè)務(wù)副總裁楊金洪出席本次投資者交流會(huì)并回答了投資者有關(guān)問題�，F(xiàn)將本次投資者交流會(huì)具體情況公告如下：

　　一、公司具體情況簡要介紹

　　在與會(huì)投資者觀看了公司介紹片之后，公司董事長劉同高首先對(duì)公司此次非公開發(fā)行股票事宜進(jìn)行簡要的通報(bào)，并對(duì)公司這幾年的經(jīng)營狀況以及發(fā)展思路進(jìn)行了說明。

　　公司此次增發(fā)進(jìn)展比較順利，受到很多投資者的關(guān)注。本次增發(fā)意向投資者均已簽訂了認(rèn)購協(xié)議，除了控股股東，其他投資者都是在看到公司停牌公告后主動(dòng)與公司聯(lián)系、確定認(rèn)購的。這些年公司進(jìn)行了大量的投資，資金來源于企業(yè)自有資金以及銀行貸款，造成企業(yè)資金壓力逐年提高，所以公司此次增發(fā)主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，緩解公司資金壓力，沒有明確的募投項(xiàng)目。

　　本次增發(fā)，大股東福建省稀有稀土（集團(tuán)）有限公司為了保持控股股東地位，也參與了此次增發(fā)。按照規(guī)定，此次參與增發(fā)的所有投資者所認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。經(jīng)營業(yè)績方面，公司 2012 年與 2013 年的表現(xiàn)差強(qiáng)人意。第一主要是因?yàn)槭艿綇?fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及有色金屬行業(yè)不景氣的影響。第二是因?yàn)楣�司在能源新材料、硬質(zhì)合金、稀土等方面都進(jìn)行了大量的投資，這部分資金大部分是來自于銀行貸款，項(xiàng)目建成投產(chǎn)形成效益需要一定時(shí)間，短期造成財(cái)務(wù)費(fèi)用及管理費(fèi)用等增加，從而影響了公司的利潤。為了把硬質(zhì)合金產(chǎn)品做好、做精、并做大，公司新建立了九江金鷺和洛陽金鷺公司，九江金鷺主要生產(chǎn)耐磨件，洛陽金鷺正在建設(shè)過程當(dāng)中，預(yù)計(jì)今年年底建成，主要生產(chǎn)礦用合金。硬質(zhì)合金是中國鎢原料最終的應(yīng)用產(chǎn)品，只有硬質(zhì)合金做好了，公司鎢產(chǎn)業(yè)才能真正做好。但是，眾所周知，企業(yè)在初建的階段都是需要大量的投入，這也對(duì)公司的經(jīng)營造成了壓力。稀土方面，這兩年公司的投入主要在磁性材料方面。電池材料方面，公司一直不遺余力加大研發(fā)力度，跟上電池材料發(fā)展步伐。礦山方面，2013 年公司從廈門三虹鎢鉬有限公司收購了都昌金鼎鎢礦。公司這幾年的投資量比較大，一直在致力于這些項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)達(dá)效。第三，這幾年，鎢與稀土原材料都從高位跌落，由于公司產(chǎn)業(yè)鏈長，在原料下跌的情況下，公司產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都受到減值的影響。未來幾年，公司的重心還是在完善這幾條產(chǎn)業(yè)鏈。鎢的方面，產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善了，下一步的投資重點(diǎn)還是在稀土和電池材料方面。廈鎢成為六大稀土集團(tuán)組建單位之一，并且得到福建省政府的大力支持，為公司稀土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展創(chuàng)造了條件。目前公司磁性材料的發(fā)展方向主要集中在中高端的產(chǎn)品上，在研發(fā)方面，有專家級(jí)的技術(shù)帶頭人，應(yīng)該還是有很好的發(fā)展前景。

　　二、投資者咨詢及公司回復(fù)

　　問 1：目前公司的新能源材料的生產(chǎn)規(guī)模、利潤貢獻(xiàn)情況以及未來發(fā)展規(guī)劃。

　　答：公司目前具備 5000 噸鎳氫合金粉、4000 噸鈷酸鋰、5000 噸三元材料、1000 噸錳酸鋰、500 噸磷酸鐵鋰的生產(chǎn)規(guī)模；由于 2013 年主要原料價(jià)格下跌影響，以及產(chǎn)能未完全發(fā)揮，公司目前電池材料務(wù)仍處于虧損狀態(tài)。2013 年，實(shí)際生產(chǎn)鎳氫 3000 噸，鈷酸鋰 1580 噸，三元材料 1670 噸，錳酸鋰 60 噸，磷酸鐵鋰 20 噸；實(shí)現(xiàn)銷售鎳氫 2900 噸，鈷酸鋰 1480 噸，三元材料 1530 噸，錳酸鋰60 噸，磷酸鐵鋰 20 噸。2017 年，公司預(yù)計(jì)達(dá)到鎳氫合金粉 8000 噸、鈷酸鋰 8000 噸、三元材料 15000噸、錳酸鋰 4000 噸、磷酸鐵鋰 2000 噸的生產(chǎn)規(guī)模。

　　問 2：目前，公司與松下主要有哪些方面的合作？

　　答：1994 年，公司就開始了與松下的合作，主要是照明燈用鎢絲方面。2002年開始了鎳氫電池的合作，之后于鈷酸鋰進(jìn)行了相關(guān)合作。2008 年開始了三元材料的合作。

　　問 3：在鎳氫，鈷酸鋰，三元材料產(chǎn)品方面，公司供貨給松下的比例是多少？

　　答：公司供貨量占松下需求的比例為：鎳氫合金粉約為 70%，鈷酸鋰約為50%，三元材料約為 50%。

　　問 4:2013 年公司盈利方面，各板塊利潤與合并利潤之間存在差距，差距的主要原因是什么？

　　答：公司產(chǎn)業(yè)鏈比較長，利潤不是各子公司簡單的相加，差距主要來自于企業(yè)內(nèi)部銷售未實(shí)現(xiàn)利潤。

　　問 5：三元材料（NCA）價(jià)格下降的空間，以及未來的格局。

　　答：三元材料（NCA）的優(yōu)勢在于容量高、穩(wěn)定性好，然而生產(chǎn) NCA 最大的問題是專利的問題。NCA 的價(jià)格下滑比較厲害，目前價(jià)格約在四十萬左右。

　　問 6:2013 年鎳氫合金粉的產(chǎn)量有多少？

　　答：2013 年公司鎳氫合金粉的產(chǎn)量是 2900 多噸。

　　問 7：三元材料（NCM）是否有專利問題？

　　答：沒有。

　　問 8：公司是否有供給日本三元材料（NCA）？

　　答：目前沒有。

　　問 9：三元材料（NCA）生產(chǎn)在后端控制上比較嚴(yán)格，公司是否有此生產(chǎn)能力？

　　答：目前公司主要進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室試制，已經(jīng)有 NCA 的中試樣品，品質(zhì)良好。

　　問 10：公司鋰電材料預(yù)計(jì)什么時(shí)候能扭虧為盈？

　　答：主要看市場需求，如果市場需求擴(kuò)大了，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，成本就能降低。

　　問 11：公司鋰電與國內(nèi)哪些汽車廠商有合作？

　　答：因簽署保密協(xié)議，不能公開，請大家理解。

　　問 12：三元材料（NCA）與三元材料（NCM）價(jià)格方面差距有多大？

　　答：生產(chǎn)成本大概差 2 萬元。目前 NCM 國內(nèi)價(jià)格在十二萬到十四萬之間，而 NCA 在四十萬的價(jià)位。

　　問 13：三元材料（NCA）的專利期限。

　　答：三元材料（NCA）有三十年的保護(hù)期，現(xiàn)在才過了幾年時(shí)間，專利期限還很長。

　　問 14：公司三元材料（NCA）沒有規(guī)模生產(chǎn)，是技術(shù)問題還是市場開拓問題？

　　答：主要是市場開拓問題。

　　問 15：三元材料（NCA）如果生產(chǎn)并出口給松下，是否就不受專利限制了？

　　答：是的。構(gòu)成專利共享。

　　問 16：公司與松下的合作是否會(huì)影響公司與三星的合作？

　　答：不會(huì)受影響，三星主要是在 3C 市場。

　　問 17：國內(nèi)三元材料（NCM）市場怎么樣？

　　答：NCM 國內(nèi)產(chǎn)能總規(guī)模在 15000 噸左右，2013 年產(chǎn)量有 13000 噸。國內(nèi)的主要市場是在于民生市場。三元材料（NCM）用于車載方面的，公司做得比較好。

　　問 18：稀土出口配額的取消和 WTO 敗訴對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)格局的影響。

　　答：這有利有弊。有利的是將來企業(yè)出口不需要配額，但是稀土價(jià)格肯定會(huì)受到影響。

　　問 19：公司將成為六大稀土集團(tuán)之一，對(duì)將來國內(nèi)的稀土格局怎么看？

　　答：將來，沒有進(jìn)入六大集團(tuán)的稀土企業(yè)，現(xiàn)有的采礦權(quán)證可能不再予以延長，也不再發(fā)放配額給六大集團(tuán)之外的企業(yè)。就福建省來看，稀土格局相對(duì)比較簡單，福建是以廈鎢為主開發(fā)稀土。

　　問 20：在磁材方面，公司是否繞不開專利的問題？

　　答：磁材出口面臨專利問題，公司也一直在研究新的技術(shù)，申請新的專利。此外，磁材主專利 2014 年就到期了，阻力不是很大。

　　問 21：請簡單介紹公司稀土資源開發(fā)現(xiàn)狀，以及公司對(duì)鎢價(jià)格的展望。

　　答：現(xiàn)在鎢和稀土的價(jià)格都是處在比較合理的水平。在 WTO 中國敗訴之后，鎢和稀土的價(jià)格都有可能下降。稀土的價(jià)格高與低主要在于中國打擊稀土盜挖的力度有多大，國外市場對(duì)稀土的需求在復(fù)蘇。綜合來看，鎢和稀土都可能在目前的價(jià)格水平下有所下降，但下降幅度不會(huì)很大。

　　問 22：稀土方面，公司資源開采的狀況怎么樣？

　　答：福建省目前稀土采礦權(quán)證總共有 5 本。六大稀土集團(tuán)成立之后，工信部會(huì)有序的向六大集團(tuán)發(fā)放。目前公司開采稀土資源主要是依據(jù)國土部的規(guī)定進(jìn)行壓覆資源回收。

　　問 23：公司磁材發(fā)展現(xiàn)狀。

　　答：公司引進(jìn)了一個(gè)日本專家，其帶來的專利有效解決了磁材溫度上升磁性下降的問題。

　　問 24：九江金鷺硬質(zhì)合金有限公司達(dá)產(chǎn)了嗎？

　　答：沒有，九江金鷺去年底才開始陸續(xù)投產(chǎn)。

　　問 25：九江金鷺與洛陽金鷺硬質(zhì)合金有限公司的投產(chǎn)與達(dá)產(chǎn)是否按照預(yù)期？

　　答：九江金鷺 2013 年年底廠房已建好，今年陸續(xù)投入生產(chǎn)。洛陽金鷺今年年底廠房將建設(shè)完成，明年陸續(xù)投產(chǎn)，基本上是按照預(yù)期計(jì)劃進(jìn)行。

　　問 26：請談?wù)動(dòng)操|(zhì)合金各產(chǎn)品盈利水平，以及礦用工具市場前景。

　　答：盈利水平是相對(duì)的。檔次高的產(chǎn)品盈利水平就比較高。國內(nèi)礦用工具沒

　　有切削工具發(fā)達(dá)，公司正是抓住了礦用工具升級(jí)換代的機(jī)會(huì)，在洛陽建設(shè)硬質(zhì)合

　　金項(xiàng)目。

　　問 27：公司戰(zhàn)略思想是用硬質(zhì)合金把公司做強(qiáng)，用新能源材料把公司做大，背后的考慮是什么？另外，公司硬質(zhì)合金方面投入比較大，盈利狀況也是比較好的，公司想如何縮小與國外企業(yè)的差距？

　　答：硬質(zhì)合金棒材的出口，廈門金鷺硬質(zhì)合金有限公司是中國的主要供應(yīng)商，得到國外客戶的一致肯定。但是在深加工這一塊，公司與國外企業(yè)，如肯納，山特維克還是存在著一定的差距。要趕上國外先進(jìn)水平，至少需要八至十年的時(shí)間。廈鎢在市場上有自己的優(yōu)勢，如研發(fā)力量，管理水平等。公司鎢原料的供給也為硬質(zhì)合金板塊提供了資源保證。擁有一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，一直都是公司的優(yōu)勢以及特色。能源新材料最終的發(fā)展方向與目標(biāo)是為電動(dòng)汽車進(jìn)行配套。

　　問 28：公司 2013 年收購的江西都昌金鼎鎢鉬礦業(yè)有限公司的生產(chǎn)狀況怎樣？

　　答：都昌金鼎已經(jīng)能正常生產(chǎn)了，但仍受征地等生產(chǎn)條件制約。

　　問 29：都昌金鼎正常情況下的盈利水平是怎樣的？

　　答：正常情況下，都昌金鼎的盈利水平會(huì)比寧化行洛坑差一些。由于都昌金鼎投資資金全部是銀行貸款，每年會(huì)增加大概 3000 萬左右的財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　問 30：公司子公司比較多，公司是如何管控激勵(lì)的？

　　答：公司主要是有較多的控股子公司，參股公司不多。公司近幾年致力于制度建設(shè)，同一板塊之間主要是技術(shù)和市場協(xié)作，激勵(lì)主要靠全面預(yù)算管理和目標(biāo)績效管理，所有公司實(shí)行高管年薪制及員工超額利潤分享。

　　問 31：請說說公司未來幾年房地產(chǎn)利潤情況。

　　答：房地產(chǎn)板塊 2014 年結(jié)算海峽國際社區(qū)四期。明年有漳州海峽灣區(qū)一期結(jié)算。另外，還有與中鐵的合作項(xiàng)目正在進(jìn)行當(dāng)中，未來三至五年能保持一個(gè)較穩(wěn)定的利潤。

　　依照相關(guān)規(guī)定，公司股票于 2014 年 4 月 10 日復(fù)牌。

　　特此公告。

　　廈門鎢業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014 年 4 月 10 日

鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商：中鎢在線科技有限公司

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