工業(yè)金屬需求疲弱，關(guān)注新興板塊
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中國2月官方和匯豐制造業(yè)PMI雙雙跌落至逾半年低點(diǎn)，CPI及PPI回落幅度加大表明中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能依然偏弱。具體到中觀產(chǎn)業(yè)，金屬企業(yè)開工率的整體繼續(xù)下降也表明了需求不足。我們對(duì)工業(yè)金屬價(jià)格持謹(jǐn)慎態(tài)度。
美國經(jīng)濟(jì)雖受到了天氣的影響,但最新數(shù)據(jù)依然顯示出其持續(xù)復(fù)蘇的動(dòng)力,如非農(nóng)就業(yè)走好,QE縮減預(yù)期增強(qiáng),我們認(rèn)為金價(jià)或?qū)⑾蛳隆?/FONT>
我們依然看好經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型下的主題投資機(jī)會(huì),相關(guān)受益標(biāo)的包括鋰電池板塊(天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、正海磁材、寧波韻升)、國防(鋼研高納、博云新材)、碳材料(烯碳新材)和資源再回收(格林美)。
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