稀土供給端投資邏輯延續(xù)，價格有望回升

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

　　主要結(jié)論:近期關(guān)于稀土整合信息頻出。國儲局近年來采購稀土似乎成為“慣例”:雖然部分收儲量在配額以外(體表以外)，但市場會因為收儲更改供需預期。稀土價格從2010年上漲至今幾乎都與供給端有關(guān)(打擊盜采、收儲以及組建大集團等)，而作為一個國家戰(zhàn)略標的，這一投資邏輯也將延續(xù)。因此在收儲、大集團預期以及實際開展打擊盜采的背景下，稀土價格有望繼續(xù)回升。

　　1、金屬價格表現(xiàn):鎢價繼續(xù)回調(diào)，電解鈷價格明顯上漲。上周鎢精礦價格下跌近3%至13.3萬噸/年，氧化鏑價格下跌4.4%至216萬元/噸。此外，電解鈷價格上漲近3%至21萬元/噸(目前，市場上智能手機電池基本上是鋰離子電池，其電池正極材料主要是鈷酸鋰，其中鈷約占60%以上。市場上絕大多數(shù)的智能手機鈷含量約為6克左右)。

　　2、稀土整合信息頻出。近期關(guān)于全國稀土整合加碼事宜不絕于耳。(1)稀土收儲預期增強:近期多處媒體報道收儲事宜，具體的量和價格不得而知。(2)收儲企業(yè)名單傳聞:關(guān)乎于涉及收儲企業(yè)來年業(yè)績增厚問題。(3)大集團故事延續(xù):工業(yè)和信息化部副部長蘇波在大連夏季達沃斯論壇上表示，工信部正在會同有關(guān)部門加大查處稀土違法開采和污染治理的力度，組建稀土產(chǎn)業(yè)大集團也將在年底之前有結(jié)果。

　　國儲局近年來采購稀土似乎成為“慣例”:雖然部分收儲量在配額以外(體表以外)，但市場會因為收儲更改供需預期。稀土價格從2010年上漲至今幾乎都與供給端有關(guān)(打擊盜采、收儲以及組建大集團等)，而作為一個國家戰(zhàn)略標的，這一投資邏輯也將延續(xù)。因此在收儲、大集團預期以及實際開展打擊盜采的背景下，稀土價格有望繼續(xù)回升。

　　3、2013年稀土、鎢、銻開采指標公示。2013年REO、鎢精礦和銻開采配額均維持在9-10萬噸水平。

　　4、公司股價表現(xiàn):上周前期上漲較少的稀土股領(lǐng)漲(包鋼稀土和廈門鎢業(yè))。

　　5、行業(yè)風險提示。目前影響小金屬板塊的風險與基本金屬基本相同，集中在下游需求是否能夠回暖。

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