新豐冶煉項(xiàng)目獲批，稀土帝國若隱若現(xiàn)
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整合兼顧各方利益，稀土帝國若隱若現(xiàn)
中色南方稀土位于廣東省韶關(guān)市新豐縣，是目前中國國內(nèi)資源儲(chǔ)量大、保護(hù)完好的中重稀土礦區(qū)。通過測算我們發(fā)現(xiàn)每噸新豐稀土氧化物毛利約在10萬元以上，利潤遠(yuǎn)高于以礦產(chǎn)品（3-5萬元/噸）的形式對(duì)外銷售，因此我們認(rèn)為中色南方稀土獲批符合當(dāng)?shù)卣睦嬖V求，為后期與地方政府合作整合區(qū)域內(nèi)稀土資源，分享稀土礦產(chǎn)收益打下了良好的基礎(chǔ)。
海內(nèi)外資源擴(kuò)張均可能存在驚喜
多個(gè)項(xiàng)目處于孵化階段可能存在驚喜。公司在內(nèi)蒙東部區(qū)域擁有15個(gè)探礦權(quán)，該區(qū)域位于大興安嶺南成礦帶；公司與宜興新威集團(tuán)合作在緬甸開發(fā)多金屬資源；公司與俄羅斯東西伯利亞金屬公司（MBC）、國家開發(fā)銀行簽訂《融資合作原則協(xié)議》，擬購買奧杰羅鉛鋅項(xiàng)目50%的股權(quán)。
給予“買入”評(píng)級(jí)
考慮到稀土指令性生產(chǎn)計(jì)劃（冶煉配額）代表了稀土冶煉企業(yè)的盈利能力，采用可比公司“單億市值配額量”的方法對(duì)其進(jìn)行估值，結(jié)合公司鉛鋅及其他業(yè)務(wù)估值，公司合理價(jià)值為18.94元，預(yù)計(jì)公司13-15年的EPS為0.21元、0.42元、0.80元，給予公司“買入”評(píng)級(jí)。
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