“鋰”時代可望提前而至
【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】
鋰:“工業(yè)味精”向“能源金屬”轉(zhuǎn)變。電動車和儲能市場為鋰行業(yè)帶來無限想象空間,一旦如預(yù)期爆發(fā),將引發(fā)全球鋰需求規(guī)模量級躍升,鋰將實現(xiàn)“工業(yè)味精”向“能源金屬”轉(zhuǎn)變。我們認為,近看儲能,遠看電動車,“鋰”時代可望提前而至。
Tesla或推動電動車革命提前。Tesla一季度實現(xiàn)盈利,超市場預(yù)期;其在電池技術(shù)、管理系統(tǒng)和電機電控方面均有所突破之外,產(chǎn)品設(shè)計理念、商業(yè)模式等方面的突破更具顛覆意義,Tesla似乎正改變著人們對電動車,乃至汽車的理解。我們認為,如Tesla的技術(shù)和設(shè)計理念能在全球電動車領(lǐng)域擴散,或?qū)⑼苿与妱榆嚫锩崆啊Ｒ?/SPAN>60KWH電池容量純電動車計算,碳酸鋰需求在新增產(chǎn)量近500萬輛時將實現(xiàn)翻番。
儲能市場:鋰電攻城略地,蓄勢待發(fā)。在后備電源領(lǐng)域,憑借優(yōu)異的性能和日益提升的性價比,鋰電池已經(jīng)如預(yù)期般迅速攻城略地,實現(xiàn)著對傳統(tǒng)鉛酸市場的全面替代。若對鉛酸市場滲透率達25%,將拉動碳酸鋰需求近5萬噸,超過消費電子整體需求。家庭光伏儲能亦值得關(guān)注。憑借補貼支持,德國家庭光伏發(fā)電市場走在全球前列;5月以來德國又開始補貼家庭儲能裝置,有望拉動儲能市場快速提升;若其他國家相繼效仿德國模式,家庭光伏儲能有望實現(xiàn)快速增長。參照德國目前滲透率,若全球家庭光伏發(fā)電占總發(fā)電量1.2%,家庭儲能滲透率0.1%,可拉動碳酸鋰需求約20萬噸。
供給:寡頭格局下,人為偏緊狀態(tài)有望延續(xù)。中期看,1、我們對鋰需求增長報以樂觀預(yù)期(預(yù)計復(fù)合增速將超過20%);2、據(jù)已有規(guī)劃產(chǎn)能擴產(chǎn)、新增產(chǎn)能投放計劃,中期內(nèi)新增供給可基本滿足需求增長,同時基于鋰資源的特殊性,行業(yè)天然形成的寡頭壟斷格局有望延續(xù),并將維持人為偏緊狀態(tài)。
鋰價有望穩(wěn)步抬升,產(chǎn)品間或現(xiàn)分化。需求快速增長引發(fā)新資源開發(fā)(低品位鋰精礦、鹽湖、云母礦),行業(yè)邊際成本將抬升,有望推動鋰價穩(wěn)步上漲;期間因供應(yīng)投放非線性或?qū)е码A段供需缺口,價格或?qū)㈦A段性上漲。而隨國內(nèi)鹽湖等邊際供給投放,電池級碳酸鋰原料結(jié)構(gòu)或出現(xiàn)調(diào)整(從礦石為主,轉(zhuǎn)化為礦石與鹽湖工業(yè)級碳酸鋰結(jié)合),因此未來產(chǎn)品價格漲幅或有分化:鋰精礦>電池級碳酸鋰>工業(yè)級碳酸鋰。
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