全球貨幣大寬松促成有色金屬階段性機會

全球貨幣戰(zhàn)進入一個新的階段，日本貨幣寬松的激進行為遭到德國多名官員點評批評，包括德國央行行長，德國總理。在公開場合如此直白的批評其他國家的貨幣政策實屬罕見。再聯(lián)想到德國最近把海外的黃金儲備搬回國內(nèi)收儲，說明德國認為貨幣戰(zhàn)已經(jīng)不可避免。全球央行之間已經(jīng)出現(xiàn)信任危機，各國勢必競相寬松貨幣以獲得自己最大利益，世界通脹預期將重燃。另外，中美經(jīng)濟復蘇跡象明顯，美國房地產(chǎn)行業(yè)擴張越來越明顯，而中國PMI數(shù)據(jù)連續(xù)數(shù)月上漲。經(jīng)濟上漲，有色金屬去庫存化將加速。另外作為中國戰(zhàn)略資源的稀有金屬一直在積極整合，門檻提高，行業(yè)集中度持續(xù)提升，看漲未來稀有金屬

    1、世界貨幣戰(zhàn)硝煙彌漫，各大央行放水行為，世界通脹預期再起。安倍晉三在其上任后的首次國會講話中指出，"政府和央行各自貫徹聯(lián)合聲明內(nèi)容十分重要，包括央行將通脹目標上調(diào)至2%的內(nèi)容。"。近期不斷敦促日本央行盡快達成通脹目標，在央行祭出大刀闊斧的寬松政策并將通脹目標翻番后，日政府對央行政策行動施加持續(xù)壓力來推進無限量寬松政策。由于德國和日本處于同層次競爭，日元大幅貶值對德國出口沖擊巨大，德國勢必要反擊，德國壓低歐元意愿強烈。隨著各央行大幅寬松，全球通脹預期將再起。

    2、雖然目前市場聚焦于國內(nèi)改革，但是"穩(wěn)增長"是改革的前提，去年發(fā)改委頻繁批復大項目，特別是鐵路和水利方面，今年爆出鐵路投資將超預期。預計今年國家投資仍將持續(xù)增長，周期性板塊將獲良好支撐，有色金屬等需求將持續(xù)提升。

    3、中國經(jīng)濟上漲勢頭見好，匯豐銀行月度采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值連續(xù)第五個月上升，從12月的51.5升至1月的51.9。表明經(jīng)濟在持續(xù)擴張。李克強主政的新型城鎮(zhèn)化，勢必推動房地產(chǎn)行業(yè)進一步括在那個，而處于上游的有色金屬去庫存化將加速。

    4、全球經(jīng)濟現(xiàn)復蘇跡象，前期美國樓市數(shù)據(jù)傳來一個接一個利好，美國經(jīng)濟已經(jīng)實質(zhì)復蘇。美國經(jīng)濟復蘇，對大宗商品價格企穩(wěn)起到支撐作用。

    5、工信部、發(fā)改委等12個部委日前聯(lián)合發(fā)布《關于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見》，提出了鋼鐵、稀土等行業(yè)的兼并重組指導意見。有色金屬行業(yè)整頓的序幕已經(jīng)拉開，大幅度減少稀土及有色金屬開采和冶煉分離企業(yè)數(shù)量，行業(yè)集中度將會被提高，并旨在保障大企業(yè)在行業(yè)中的利益，行業(yè)將會在健康發(fā)展的同時將帶動大公司的業(yè)績出現(xiàn)增長。

    重點個股包括：云南鍺業(yè)、盛達礦業(yè)、宏達股份、錫業(yè)股份、中金嶺南、馳宏鋅鍺、吉恩鎳業(yè)等。……更多新聞資訊、價格與市場

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