2013年鋼鐵、光伏等行業(yè)會陽光嗎？
花開花落，終有盡時。中國處于外需不振與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長要素約束的雙重轉(zhuǎn)型壓力之下，必定會有一些行業(yè)將逐步走向衰落。不過，對于不同行業(yè)來講，衰退存在差異性：或是退出歷史舞臺，或是由高增長回到平穩(wěn)增速，或是在其他行業(yè)的高速發(fā)展中變得黯淡。
2012年，對于光伏、造船、鋼鐵、房地產(chǎn)等行業(yè)來說是“灰暗”的。那么，步入2013年，陰霾是將繼續(xù)籠罩本已傷痕累累的行業(yè)，還是會迎來陽光？
光伏業(yè)復(fù)蘇與否還看歐盟
2012年，毫無疑問，是光伏業(yè)最為慘淡的一年：產(chǎn)能過剩，行業(yè)低迷，歐美貿(mào)易壁壘不斷，資金趨緊，面臨倒閉危機(jī)的公司已經(jīng)不再僅限于小企業(yè)，一些龍頭企業(yè)和上市公司的財務(wù)危機(jī)漸漸浮出水面。
據(jù)有關(guān)統(tǒng)計顯示，2012年第三季度境外上市的9家光伏公司全線虧損，無一幸免。截至2012年第三季度末，9家光伏企業(yè)合計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.52億美元，同比下降35.66%，合計虧損額高達(dá)5.76億美元。其中，虧損最嚴(yán)重的兩家公司分別是英利和賽維LD。2012年下半年，大全新能源、尚德電力、晶澳太陽能和賽維LDK等四家美國上市的光伏龍頭企業(yè)分別遭到退市警告。
對此，有分析認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)近幾年出現(xiàn)的盲目擴(kuò)張和產(chǎn)能過剩，主要是因?yàn)槠洹皟深^在外”的行業(yè)特性：核心部件及市場都在國外，只有原料生產(chǎn)、組裝加工在國內(nèi)。簡單的加工模式和市場渠道，使得光伏產(chǎn)業(yè)下游緊密依附于國外市場，國內(nèi)市場的占比非常小。
為了改變目前的困境，中國政府的救市政策頻繁出臺。2012年9月12日發(fā)布的《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出，到2015年中國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到21GW以上；兩天之后，國家能源局印發(fā)《關(guān)于申報分布式光伏發(fā)電規(guī)�；瘧�(yīng)用示范區(qū)的通知》，鼓勵分布式發(fā)電項(xiàng)目申報；10月26日，國家電網(wǎng)公司發(fā)布《關(guān)于做好分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)工作的意見》，大幅度降低光伏發(fā)電入網(wǎng)門檻；12月19日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究確定促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的五項(xiàng)政策措施，更為中國光伏產(chǎn)業(yè)打了一針“強(qiáng)心劑”。
那么，這一系列拯救行動，能否給困境中的中國光伏產(chǎn)業(yè)帶來“春天”？中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦認(rèn)為，一系列利好政策將陸續(xù)出臺，國內(nèi)市場容量將大大擴(kuò)展，但2013年行業(yè)整體還是會收縮，產(chǎn)量會有所下降，一些缺乏競爭力的小企業(yè)將退出市場。
分析人士認(rèn)為，行業(yè)能否復(fù)蘇首先取決于歐盟對中國光伏產(chǎn)業(yè)“雙反”的結(jié)果。2012年9月6日，歐盟對中國光伏進(jìn)行反傾銷立案，又于2012年11月9日對中國光伏進(jìn)行反補(bǔ)貼立案。根據(jù)歐盟的“雙反”規(guī)則，今年6月6日之前將公布反傾銷初裁，征收臨時反傾銷稅，在今年12月6日之前公布反傾銷終裁，征收最終反傾銷稅。
如果歐盟跟隨美國的步伐，對中國光伏產(chǎn)品征收高額懲罰性關(guān)稅，那么光伏行業(yè)就存在很大變數(shù)�！坝捎趪鴥�(nèi)市場的大幅增長，有望使行業(yè)復(fù)蘇的時間點(diǎn)提前，我們判斷歐盟雙反的結(jié)果會是一個分水嶺�！鄙赉y萬國分析師周旭輝在接受媒體采訪時表示，如果歐盟雙反稅率低于10%，意味著行業(yè)將供需反轉(zhuǎn)，今年下半年就將馬上復(fù)蘇；如果歐盟雙反稅率高于20%，則意味著行業(yè)的復(fù)蘇時間點(diǎn)仍需等待，時間需要等到2014年左右。
鋼鐵業(yè)需求平穩(wěn)難有大漲
1月28日，據(jù)知名鋼材現(xiàn)貨交易平臺西本新干線統(tǒng)計，上海市場的鋼材價格仍以上漲為主。其中，市場二級螺紋鋼主流報價穩(wěn)中有漲，漲幅為10至20元/噸左右，市場三級螺紋鋼主流報價亦上漲了10至20元/噸。這延續(xù)了去年12月以來，上海鋼材市場總體上漲的態(tài)勢。
“最近確實(shí)回暖了。”一位常年與長三角多家鋼廠打交道的江蘇鋼貿(mào)商說，“做個比較。去年8月和9月，我還有大把的時間出去旅游。但現(xiàn)在，盡管快過年了，但還是不得不在公司打理完近期的生意�！�
上述鋼貿(mào)商的表態(tài)與他去年7月接受記者采訪時的窘態(tài)形成了鮮明對比。當(dāng)時，包括他在內(nèi)的一些鋼貿(mào)商曾直言，看不到盈利，更看不到行業(yè)回暖的期望。同時，他們對于銀行收緊對鋼貿(mào)商的貸款政策，也感到了“無奈”。
事實(shí)上，去年彼時受傷的不止是鋼貿(mào)商，中國不少鋼企同樣受挫。以去年上半年數(shù)據(jù)為例，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（下稱“中鋼協(xié)”）時任會長朱繼民表示，“由于需求疲弱和原燃料價格處于高位，2012年上半年會員鋼鐵企業(yè)累計利潤跌至23.9億元�！蓖瑯樱诋�(dāng)時的A股市場中，除了進(jìn)行資產(chǎn)重組的寶鋼，鞍鋼等國內(nèi)大型鋼企均出現(xiàn)了巨虧或業(yè)績的大幅下滑，武鋼等鋼鐵股的股價一度創(chuàng)下了歷史新低。
不過，從去年9月開始，中國鋼鐵行業(yè)慢慢出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，并在去年年底重現(xiàn)強(qiáng)勢——不僅企業(yè)開工率重新提高，鋼價在寶鋼連續(xù)提高出廠價、市場補(bǔ)充庫存、鐵礦石和焦煤等原材料高企的作用下，也節(jié)節(jié)回升，并將強(qiáng)勢延續(xù)到了新年。
這讓業(yè)界對2013年鋼鐵行業(yè)的走勢充滿了期待。一位券商鋼鐵分析師在1月中旬時說，與2012年不同，今年的鋼鐵行業(yè)絕對有機(jī)會。
以價格為例，據(jù)西本新干線研究團(tuán)隊(duì)對2013年國內(nèi)鋼材市場價格走勢的預(yù)測，其模型在過往44個季度數(shù)據(jù)統(tǒng)計基礎(chǔ)上，得到鋼材指數(shù)2013年將在3700至4500元/噸區(qū)間運(yùn)行的結(jié)論，整體價格中心，較2012年提高200至300元/噸。該預(yù)測稱，2013年上半年運(yùn)行中心價位約為4000元/噸，整個上半年的最高點(diǎn)約為4300元/噸，最低點(diǎn)在3700元/噸附近。“結(jié)合具體時間節(jié)點(diǎn)，4月是價格接近高點(diǎn)的時機(jī)，而此輪調(diào)整的低點(diǎn)會出現(xiàn)在6至7月，10至11月有望出現(xiàn)全年的價格高點(diǎn)。”上述預(yù)測稱。
日前預(yù)測，2013年國內(nèi)鋼價可能呈“中間高、兩頭低”的走勢，全年高點(diǎn)可能在6月。同時，長材價格將稍好于板材，鋼廠盈利狀況將有所改善。
由于礦價的長期趨勢是下降的，中國鋼鐵行業(yè)的利潤水平有望在2013年打平，2014年恢復(fù)盈利。但中鋼協(xié)則預(yù)警稱，2013年中國鋼鐵業(yè)將面臨“下游行業(yè)需求增長平緩，鋼材消費(fèi)難以大幅增長”。另外，鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張仍未得到有效遏制，供大于求的局面不會改變。對此，中鋼協(xié)表示，“須堅持以銷定產(chǎn)，嚴(yán)控產(chǎn)量”。中鋼協(xié)還預(yù)警說，原燃料成本仍然很高，公平、透明的進(jìn)口鐵礦石價格機(jī)制沒有形成，要采取有效措施逐步加以解決等。……更多新聞資訊、價格與市場
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