全球搜尋稀土資源 日本加速擺脫中國稀土依賴
2012年7月，美國能源公司Molycorp的CEO馬克·史密斯（MarkSmith）站在位于加利福尼亞州帕斯山（Mountainpass）高臺上，眺望著眼前相當(dāng)于200個(gè)東京巨蛋體育場的巨大礦區(qū)，笑容滿面地對多名日本記者介紹：“礦山關(guān)閉前開采的礦石庫存2天前用完了，剛開始用新開采的礦石生產(chǎn)稀土。一旦生產(chǎn)正式開始，應(yīng)該就可以源源不斷地向日本企業(yè)出口。”
在場的人肯定不會預(yù)料到不到兩個(gè)月后，中日兩國發(fā)生領(lǐng)土爭端。隨著中日經(jīng)濟(jì)關(guān)系跟著政治關(guān)系一起降溫，日本輿論再次擔(dān)心，作為世界最大稀土生產(chǎn)國的中國，是否有可能控制對日稀土出口？日本自身的稀土安全戰(zhàn)略，也再次遭到拷問。日本80%的稀土供應(yīng)來自中國，而同時(shí)，在中國的互聯(lián)網(wǎng)上，要求停止對日稀土出口以制裁日本的呼聲不絕于耳。
實(shí)際上，從2010年開始，日本就開始廣泛討論稀土供應(yīng)來源的脫中國之路。日方費(fèi)盡周折，希望能夠擺脫極為依賴中國稀土供應(yīng)的局面。
日本“稀土脫中國”之路
全球稀土供應(yīng)量的一半以上來自中國。但是這種重要資源的大量出口和開采時(shí)引發(fā)的環(huán)境污染問題，一直是一個(gè)爭議點(diǎn)。另外近20年來，中國國內(nèi)消費(fèi)量增加了10倍。自2005年起，中國加強(qiáng)限制出口，這使得日本的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)陷入困境。
日本共同社認(rèn)為2010年日中撞船事件發(fā)生后，中方也曾限制稀土出口，其他與日本相關(guān)的進(jìn)出口貨物在各口岸的通關(guān)手續(xù)也出現(xiàn)大幅遲延。但中國政府當(dāng)時(shí)并未宣稱發(fā)動(dòng)制裁。但是中國收緊稀土出口也導(dǎo)致了國際稀土價(jià)格暴漲，在去年頂峰時(shí)，稀土價(jià)格曾暴漲至10倍以上。
資深日本經(jīng)濟(jì)問題研究者陳言接受時(shí)代周報(bào)采訪時(shí)表示：“我自己對中國及日本的觀察，未發(fā)現(xiàn)2010年撞船導(dǎo)致中國停止對日稀土出口。在中國，稀土加工過程一直存在極為嚴(yán)重的污染問題，很多中小加工企業(yè)，野蠻挖礦，野蠻加工，出現(xiàn)了大量浪費(fèi)現(xiàn)象。在2010年之前，國內(nèi)已經(jīng)數(shù)次準(zhǔn)備限制稀土出口，但成效都不是很大。恰好在那年夏天開始認(rèn)真執(zhí)行稀土出口的限令了，正好又遇上撞船事件，很多日本媒體牽強(qiáng)附會，把限制稀土出口與撞船聯(lián)系了起來。從稀土的分布看，并不是只限于中國，世界其他各國均有，只是沒有用野蠻開采的方式，價(jià)格會高一些。中國限制稀土出口后，其他國家便有了開發(fā)的機(jī)遇，日本購買并不成問題。在稀土之外找到類似的原料，這是科學(xué)上必須做的，日本做得更多一些，很正常。”
盡管日本媒體擔(dān)憂中國再次限制稀土出口，但是其普遍認(rèn)為，實(shí)際情況已和2年前大不相同。
就日本自身來說，根據(jù)日本貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月稀土進(jìn)口量為3650噸，比去年同期減少58%。其中，來自中國的進(jìn)口量為1894噸，同比大幅下降69%。跌幅可以稱得上“急劇”，在進(jìn)口總量中，同比連續(xù)5個(gè)月出現(xiàn)下降。從單月數(shù)據(jù)來看，2011年與2010年相比雖然有些月份進(jìn)口量有所增長，但今年則呈現(xiàn)逐月下跌趨勢。
日本一家商社稱，以2010年中日撞船事件為契機(jī)，“汽車廠商開始要求磁鐵廠商確保稀土穩(wěn)定供應(yīng)，增加庫存”。但是由于受使用量減少和經(jīng)濟(jì)形勢低迷的影響，“現(xiàn)在采購稀土的商社、合金廠商與磁鐵企業(yè)之間的交易量在減少”。
除日本企業(yè)擁有足夠的庫存之外，國際市場上稀土價(jià)格也在大跌，幾個(gè)品種下跌幅度近七成。目前，釹每千克售價(jià)為150美元左右，比上一月（環(huán)比）下跌14%，鏑每千克為1100美元左右，環(huán)比下跌了15%。與創(chuàng)下最高價(jià)的去年7月相比，均下跌了約七成。用于生產(chǎn)研磨劑和催化劑的鈰為每千克近20美元，環(huán)比下跌了1-2美元。
同時(shí)日媒指出，由于全球經(jīng)濟(jì)低迷持續(xù)，中國稀土對歐美出口不振。中國今年上半年稀土出口總量減少了43%，中國企業(yè)大多收益大減。對此，廈門大學(xué)能源研究中心主任林伯強(qiáng)教授向時(shí)代周報(bào)透露：“我們的對外稀土貿(mào)易是按照份額進(jìn)行的，以前可以隨便買，但是現(xiàn)在不是，是按照份額來的。這兩年份額都沒有完成，產(chǎn)量還是夠的。這主要是因?yàn)樾枨蟛粡?qiáng)。日本減少稀土使用跟貿(mào)易降低的關(guān)系不是很大，主要是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)環(huán)境不好，全球都減少了。所以不僅僅是對日本，我國對全球的貿(mào)易份額都沒用完，去年就沒用完，可能今年也用不完�！�
一名日企稀土負(fù)責(zé)人對共同社稱：“中國企業(yè)方面表示希望日本增加稀土購買量�！钡毡窘窈髮⒅饕獜陌拇罄麃喌鹊剡M(jìn)口稀土，對中國稀土的需求將進(jìn)一步減少。
林伯強(qiáng)認(rèn)為：“其實(shí)最終中日的稀土貿(mào)易額度是會降低的，因?yàn)橹袊旧韺ο⊥练蓊~有控制，而且今后的稀土可能會由國企壟斷。日本對此也會有所把握，但日本人也不傻，能夠用你的當(dāng)然還是用你的，如果價(jià)格上漲得很厲害，日本人可能會轉(zhuǎn)向國內(nèi)，當(dāng)然現(xiàn)在能用還是先用中國的。另外因?yàn)橄⊥灵_發(fā)門檻不高。就算大幅度降低需求也不會對稀土產(chǎn)業(yè)有太大影響，而且我們自己用都不夠，所以這一點(diǎn)倒是不用擔(dān)心�！�
“如果日本不大量購買中國稀土的話，中國也沒有其他大的買家，國內(nèi)在這方面的開發(fā)利用效果還不夠好。拿在我們自己手里是資源，到了人家那里是比金銀貴重的稀有產(chǎn)品。中國產(chǎn)業(yè)要做到這點(diǎn)，可能要花很多時(shí)間。不過即使日本在稀土上對中國沒有太大的依賴，中國也談不上有大損失�！标愌员硎�。
除了自身減少稀土進(jìn)口以外，面對中國從幾年前開始的限制出口戰(zhàn)略，日本還積極地與歐美合作，在向中國施加壓力，以保證稀土供應(yīng)。目前，日美歐正就中國限制稀土等原材料出口問題向WTO提起訴訟。
日美歐認(rèn)為，中國出口稀土?xí)r通過征收出口稅，限制出口數(shù)量來優(yōu)待本國企業(yè)，這對高科技產(chǎn)品原材料供應(yīng)造成了很大影響。起訴對象包括稀有金屬中所有17種稀土以及鎢和鉬。
中方則主張，限制出口目的在于保護(hù)資源，并不違反WTO協(xié)議。7月10日，中國爭端處理機(jī)構(gòu)會議上拒絕設(shè)立專家組。根據(jù)WTO規(guī)定，被起訴的國家只有一次拒絕權(quán)，因此日美歐又一次要求成立專家組。而WTO于7月23日開會再次決定成立專家組。專家組將進(jìn)行初審，8月以后開始確定專家組成員并進(jìn)行審理。若專家組認(rèn)定中國限制稀土出口違反了世貿(mào)規(guī)則，則將建議中國加以改進(jìn)。若不服專家組的裁決可向負(fù)責(zé)終審的WTO上訴機(jī)構(gòu)提起上訴。
枝野幸男全球?qū)ぁ巴痢?/SPAN>
除了以上措施，日本政府和企業(yè)一直在努力尋找可替代中國的稀土供應(yīng)商。這個(gè)布局并非起源于2010年，可以說從2006年中國開始限制稀土出口時(shí)就開始了。2012年，世界各地都留下了日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相枝野幸男尋訪稀土供應(yīng)的足跡。4月枝野幸男出訪德里，并于4月30日就稀土進(jìn)口與印度政府基本達(dá)成協(xié)議。8月起日本將從印度進(jìn)口超過年使用量一成以上的稀土資源。
為此，印度國有稀土有限公司將與豐田通商株式會社進(jìn)行合作，計(jì)劃向日本出口約4000噸稀土資源，這相當(dāng)于日本年使用量（2.7萬噸）的15%左右。而且印度方面還表示，該國的稀土資源至少15年內(nèi)不會發(fā)生短缺。兩國計(jì)劃從提煉鈾之后的殘土中提取出鑭、鈰和釹等稀土資源。印度國有稀土有限公司負(fù)責(zé)初步精煉，之后由豐田通商完成進(jìn)一步的精煉后出口到日本。
雖然此前豐田通商已經(jīng)在印度南部開始動(dòng)工建設(shè)工廠，但由于雙方在貿(mào)易總量和利益分配等問題上一直存在分歧，所以協(xié)商的步調(diào)一度進(jìn)展緩慢。
5月1日，枝野幸男來到中亞訪問哈薩克斯坦，在首都阿斯塔納與該國工業(yè)和新技術(shù)部長阿謝特·伊謝克舍夫舉行會談，就合作開發(fā)和擴(kuò)大面向日本出口稀土事宜達(dá)成協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容為從6月開始，在哈薩克斯坦國內(nèi)工廠年產(chǎn)60噸稀土元素鏑。這一數(shù)量可以確保日本總需求量（約500噸）的約一成。作為一個(gè)重要的核原料大國，哈薩克斯坦大量開采鈾，提煉鈾之后的礦土里富含稀土類元素鏑。日本將與哈薩克斯坦共同在哈北部建立工廠，收集國內(nèi)礦土提取稀土資源鏑。
根據(jù)日哈兩國政府間簽署的協(xié)議，日本住友商事和哈薩克斯坦的國營資源公司、哈薩克斯坦國家原子能公司(Kazatomprom)共同設(shè)立的合資公司SARECO將從事稀土鏑的生產(chǎn)和出口。
鏑是稀土元素中非常稀有的重稀土，是混合動(dòng)力車和電動(dòng)汽車所用磁石的必需材料。目前日本幾乎全部依賴著中國的生產(chǎn)。
8月15日，枝野幸男移師越南，在首都河內(nèi)與越南總理阮晉勇舉行會談時(shí)，他就日本計(jì)劃在越南共同開發(fā)家電和環(huán)保車生產(chǎn)所需的稀土一事急切地表示，希望能盡快開始開采。圍繞稀土問題，枝野幸男提出“希望越方能迅速審批（開采權(quán)等）”。對此阮晉勇稱，“我將指示（各部門）進(jìn)一步推進(jìn)與日本的合作”。
早在2010年，日越兩國就達(dá)成協(xié)議，將共同開發(fā)越南北部東堡的稀土。兩國企業(yè)參與這一項(xiàng)目，生產(chǎn)稀土量將達(dá)3500噸，相當(dāng)于日本年需求的約一成。雙方力爭2013年下半年投產(chǎn)。
在中日爭端發(fā)生后，日本加速了與越南的經(jīng)濟(jì)合作，包括稀土開發(fā)。9月24日，日本商工會議所會長岡村正訪問越南，與越南國家主席張晉創(chuàng)會談。張晉創(chuàng)稱“日本是最大的貿(mào)易伙伴”，對日企此前的投資表示感謝，并期待今后日企能夠加速進(jìn)軍越南市場。張晉創(chuàng)還專門提及稀土，他表示，支持日本加入泛太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）談判，并表示“越南的稀土資源具有很大的開發(fā)潛力”，希望日企進(jìn)一步參與開發(fā)。此外，日本也將大力開發(fā)澳大利亞、加拿大、緬甸等國的稀土資源。
此外日本也努力在本國尋找稀土源，東京大學(xué)等機(jī)構(gòu)組成的研究小組在小笠原群島及南鳥島周邊的海底發(fā)現(xiàn)了很可能含有大量稀土的淤泥。在日本的專屬經(jīng)濟(jì)海域內(nèi)發(fā)現(xiàn)尚屬首次。據(jù)估計(jì)海底礦床覆蓋范圍達(dá)1000平方公里以上，估計(jì)可能存在大約680萬噸的稀土。如果換算成日本國內(nèi)的全年消耗量，此處的儲量能使用200年以上。
雖然深海開發(fā)還面臨較大技術(shù)難題，不過由于開采石油時(shí)也利用了從海底吸取淤泥的技術(shù)，日方將探討利用同樣的技術(shù)。
日美稀土聯(lián)手
隨著中國稀土出口的減少，擁有巨大稀土儲量的美國也開始重新生產(chǎn)稀土，如本文開頭，美國能源公司Molycorp7月就宣布，重啟加州帕斯山的稀土礦開采。該公司曾是世界最大的稀土生產(chǎn)企業(yè)。帕斯山礦山位于加利福尼亞州南部莫哈韋沙漠中海拔1400米的高原上。
過去，這里曾經(jīng)是全球最大稀土礦山，在歷史上也和日本有密切的關(guān)系。礦山于1952年開始生產(chǎn)，因顯像管彩電等的需求，經(jīng)營一帆風(fēng)順。那時(shí)日企是鉬礦公司的重要客戶。但自上世紀(jì)80年代以來，由于受到中國企業(yè)的價(jià)格攻勢，公司的業(yè)績不斷惡化。因?yàn)?/SPAN>1998年發(fā)生廢水輸送管線破裂事故等原因，礦山被迫于2002年關(guān)閉。受命查明事故原因的就是現(xiàn)任CEO的史密斯。但是堅(jiān)信“帕斯礦山潛藏著巨大商機(jī)”的史密斯在2008年聯(lián)合其他投資者從美國石油巨頭雪佛龍手中買下礦山。2010年，新生的Molycorp重新上市。
史密斯認(rèn)為“年底市場行情將走向復(fù)蘇”，投資欲望強(qiáng)烈。但是，中國有可能像上世紀(jì)80年代那樣，發(fā)動(dòng)低價(jià)格攻勢來擊潰競爭對手。公司還有一個(gè)弱點(diǎn)就是不能生產(chǎn)高性能馬達(dá)不可或缺的鏑，在鏑生產(chǎn)上擁有壓倒性優(yōu)勢的中國可能會從這里找突破點(diǎn)。
我們認(rèn)為：毫無疑問，對Molycorp來說，為了抗衡強(qiáng)悍的中國，與日企保持良好的關(guān)系就顯得更加重要。
目前Molycorp已投入約9億美元重整生產(chǎn)設(shè)備，計(jì)劃在10月開始生產(chǎn)后達(dá)到年產(chǎn)2萬噸規(guī)模，并于明年中旬起將產(chǎn)量進(jìn)一步擴(kuò)大到兩倍左右。據(jù)該公司數(shù)據(jù)顯示，2011年稀土全球生產(chǎn)量為11.5萬噸。Molycorp的產(chǎn)量不到5000噸，而帕斯山的產(chǎn)量占大約3500噸，其中6成銷售給日企。
史密斯雄心勃勃，6月收購了加拿大稀土加工大型企業(yè)NeoMaterialTechnologies（Neo），因?yàn)?/SPAN>Neo擅長高純度稀土加工。史密斯還計(jì)劃在亞利桑那州相關(guān)工廠或愛沙尼亞子公司中選址引進(jìn)重稀土冶煉分離設(shè)備。他還計(jì)劃加強(qiáng)從廢舊磁鐵和熒光燈中回收重稀土的業(yè)務(wù)，以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供應(yīng)。
據(jù)報(bào)道，Molycorp生產(chǎn)的稀土將非常有競爭力。明年滿負(fù)荷開工時(shí)的生產(chǎn)成本將為每千克3美元左右，僅為中國的五分之一，CEO史密斯強(qiáng)調(diào)說這一成本“完全有可能實(shí)現(xiàn)”。
就人工來說，這里工人的平均時(shí)薪為25美元，約是中國的8倍，但該公司將運(yùn)用其他方法與中國抗衡。其一是通過利用價(jià)格低廉的頁巖氣有效降低電力等能源費(fèi)用；其二是生產(chǎn)過程中使用的化學(xué)藥劑自給自足。據(jù)介紹，生產(chǎn)成本中化學(xué)藥劑和溶劑所占的比重高達(dá)6成，藥劑新工廠建成投產(chǎn)后，成本將降至1成以下。此外，在廢水等處理方面也將引進(jìn)自主開發(fā)的新設(shè)備，對曾被批評的環(huán)境污染方面也采取了相應(yīng)對策。
日本磁鐵業(yè)廠商非常歡迎該公司增強(qiáng)產(chǎn)能，他們表示：“有多處稀土產(chǎn)地?zé)o疑將有助于實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定采購”。去年，住友商事和日立金屬都試圖與其合作，但都無疾而終，因?yàn)槊婪较氚褍r(jià)位定在和中國持平的水準(zhǔn)，但這次日本的大同特殊鋼和三菱商事志在必得。
實(shí)際上Molycorp的業(yè)績并不樂觀。第2季度財(cái)報(bào)顯示，受稀土價(jià)格下滑的影響，鉬礦公司的最終損益為虧損6760萬美元（去年同期為盈利4770萬美元）。摩根大通集團(tuán)等投資者懷疑該公司“是否有能力確保（更新設(shè)備）所需資金”。在這種狀況下，該公司和日企進(jìn)行資本合作可謂各取所需，更將順理成章了�！ �
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