稀土價(jià)格漲跌的本質(zhì)是國(guó)內(nèi)與國(guó)外、產(chǎn)業(yè)上游與下游之間的利益博弈。2005年之后,中國(guó)控制了全球95%以上的稀土資源供給,日美等國(guó)則依靠在稀土新材料領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì),獲取了稀土產(chǎn)業(yè)鏈上的超額利潤(rùn);2011年憑借著供給壟斷優(yōu)勢(shì),在密集出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策的配合之下,半年之內(nèi)大部分稀土原料價(jià)格出現(xiàn)是數(shù)十倍的漲幅;然而,由于中國(guó)稀土行業(yè)的先天性缺陷和外部供給的沖擊,2011年下半年至今,稀土原料價(jià)格出現(xiàn)了60%以上的跌幅;表明在這場(chǎng)利益博弈中,中國(guó)稀土行業(yè)的基本失敗;

　　未來(lái)三年稀土資源大國(guó)的地位將受到強(qiáng)烈沖擊。在2011年稀土價(jià)格暴漲的影響之下,海外稀土礦山開(kāi)始重啟,產(chǎn)能釋放的速度之快有些超過(guò)國(guó)內(nèi)的預(yù)期;通過(guò)行業(yè)的需求與供給分析,中國(guó)稀土冶煉產(chǎn)品的全球市場(chǎng)占有率或?qū)��?/SPAN>2010年的95%下降至2015年的63%,絕對(duì)數(shù)量或?qū)��?/SPAN>12萬(wàn)噸下降至9.3萬(wàn)噸;

　　中國(guó)稀土行業(yè)正面臨著發(fā)展道路的抉擇。面對(duì)海外礦山的沖擊,中國(guó)稀土行業(yè)再次回到低價(jià)傾銷老路上的可能性極小;因此,面對(duì)可能縮小的市場(chǎng)容量,推動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化、提升產(chǎn)品附加值是實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)持續(xù)發(fā)展的唯一出路;而提升國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度,最終形成兩至三家大型企業(yè)集團(tuán)是做強(qiáng)稀土行業(yè)的關(guān)鍵一步;

　　隨著工信部《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》的正式發(fā)布,中國(guó)稀土行業(yè)將迎來(lái)新一輪的兼并重組高潮。目前在稀土行業(yè)整合中占得先機(jī)的企業(yè)既包含五礦、中鋁等央企,也包括包鋼、江銅等地方國(guó)有企業(yè);從目前的情況看,我們最看好包鋼對(duì)北方輕稀土領(lǐng)域的整合和五礦對(duì)南方中重稀土領(lǐng)域的整合;而A股上市公司中的廈門(mén)鎢業(yè)、包鋼稀土、廣晟有色作為區(qū)域性的稀土產(chǎn)業(yè)整合平臺(tái),或?qū)⒊掷m(xù)受益于稀土行業(yè)的整合進(jìn)程;我們給予廈門(mén)鎢業(yè)“買(mǎi)入”的投資評(píng)級(jí),給予包鋼稀土、廣晟有色“增持”的投資評(píng)級(jí)。  　　        

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