滬深兩市昨日雙雙反彈，全天收盤呈現(xiàn)八月“開門紅”。據(jù)統(tǒng)計顯示，滬深兩市昨日累計成交額891億元，累計大單資金凈流入13.80億元，與7月31日的21億元凈流出資金出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)的趨勢，這些資金主要流入建筑建材、有色金屬、煤炭等三行業(yè)，累計大單凈流入10億元。

　　市場分析人士認(rèn)為，昨早兩市指數(shù)平開高走，出現(xiàn)明顯反彈，建材、高鐵及超跌股成反彈急先鋒，前期超跌的煤炭、有色這兩行業(yè)受到資金的追捧，指數(shù)下跌空間有限，預(yù)計走勢類似2011年12月底的行情，強勢股的補跌和超跌股的反彈將同時存在，注意結(jié)構(gòu)性的行情，等待反彈的出現(xiàn)。

　　證監(jiān)會喊話提振信心

　　昨日證監(jiān)會的一番隔空喊話似乎起到一定的作用，8月第一個交易日，兩市微幅低開，盤中人氣高漲，出現(xiàn)久違的積極局面。兩市一度漲幅均超1%，雙雙重返5日均線。但銀行股逆市走弱拖累股指。 8月首日各主要股指均取得開門紅。 ST板塊繼續(xù)暴跌，過半數(shù)ST股跌停。 B股暴跌過后迎來超跌反彈，大漲逾2%。

　　昨日國家統(tǒng)計局公布的7月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) （PMI）顯示為50.1%，比上月微落0.1個百分點，略高于臨界點，但創(chuàng)8個月來的新低。該指數(shù)在生產(chǎn)建設(shè)淡季回落甚微，顯示當(dāng)前經(jīng)濟正在逐漸筑底，后期將延續(xù)趨穩(wěn)走勢。

　　進入四季度，穩(wěn)增長的政策效應(yīng)將顯現(xiàn)，在整體趨穩(wěn)的格局下，預(yù)計經(jīng)濟增速將穩(wěn)定下來，加之去年下半年基數(shù)較低，經(jīng)濟有可能溫和回升，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化較明顯。這種整體發(fā)展態(tài)勢趨穩(wěn)、結(jié)構(gòu)性變化明顯的特點，是和我國調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、穩(wěn)增長、控通脹的基本要求相適應(yīng)的。

　　上投摩根新興動力基金經(jīng)理杜猛表示，今年有一個比較明顯的特征，就是牛股恒牛，強者恒強，在這個經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期，機會主要來自符合中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的成長類個股，深入研究重點公司，精挑細(xì)選個股是今年投資的根本所在。在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，傳統(tǒng)周期性行業(yè)的投資機會受到抑制，但新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的上市公司則獲得了更多的關(guān)注，重點可關(guān)注電子、交運設(shè)備、環(huán)保、醫(yī)藥、品牌服裝等行業(yè)。

　　華訊投資認(rèn)為，就大盤短線周期來看，7月30日是之前30個調(diào)整窗口的末端結(jié)構(gòu)，昨日A股出現(xiàn)中陽結(jié)構(gòu)，收復(fù)2109點30日收盤價，根據(jù)周期分析，只要盤口價不再跌于此價那么后勢有望反彈2~3周。

　　建筑建材凈流入3.34億元

　　統(tǒng)計顯示，建筑建材行業(yè)共有118只個股，累計大單凈流入達3.34億元。其中，有64只個股昨日受到機構(gòu)資金的青睞，而海螺水泥、中鐵二局、同力水泥、中國交建、四川雙馬、冀東水泥、中國中鐵、尖峰集團、中國鐵建、艾迪西、青龍管業(yè)、江西水泥和中國水電等13只建筑建材股昨日大單凈流入均超1000萬元。

　　較典型的中鐵二局昨日股價大漲8.35%，大單資金凈流入約4064.96萬元，最新收盤為7.14元。我們認(rèn)為，公司業(yè)績對鐵路建設(shè)敏感度很大，維持公司“推薦”評級。預(yù)計2012年、2013年公司的基本每股收益分別為0.41元、0.53元，對應(yīng)估值分別為17.6倍和13.6倍。

　　第一創(chuàng)業(yè)認(rèn)為，目前行業(yè)的底部已經(jīng)形成，未來行業(yè)繼續(xù)變壞的可能性降低，而隨著行業(yè)需求淡季過去，供需情況的好轉(zhuǎn)，未來行業(yè)走好的可能性加大，為此水泥行業(yè)目前已進入建倉階段。從公司層面來看，繼續(xù)推薦下半年供需情況有望好轉(zhuǎn)，價格有望反彈的區(qū)域龍頭水泥股：塔牌集團、祁連山、寧夏建材、冀東水泥。同時，推薦目前水泥價格較高，業(yè)績增長較為確定的亞泰集團。

　　6億大單熱捧有色和煤炭

　　統(tǒng)計顯示，有色金屬行業(yè)共有77只個股，累計大單凈流入約3.33億元。其中，有43只個股昨日受到機構(gòu)資金的青睞，而包鋼稀土、中金黃金、山東黃金、中科三環(huán)、廣晟有色、方大炭素和天齊鋰業(yè)等7只有色金屬股昨日大單凈流入均超1000萬元。

　　煤炭行業(yè)共有55只個股，累計大單凈流入約3.33億元。其中，有27只個股昨日受到機構(gòu)資金的青睞，而蘭花科創(chuàng)、潞安環(huán)能、賢成礦業(yè)、陽泉煤業(yè)、中國神華、盤江股份和西藏礦業(yè)等7只煤炭股昨日大單凈流入均超1000萬元。

　　縱觀昨日受到大單資金的行業(yè)中，有色和煤炭兩行業(yè)超跌反彈股大單凈流入資金達6.32億元。長江證券認(rèn)為，隨著夏季用電高峰的到來，動力煤需求環(huán)比上升非常確定。港口較好的吞吐量表現(xiàn)和上升的運價指數(shù)都顯示電廠購買意愿的上升。　        

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