洛陽鉬業(yè):1H12業(yè)績好於預期,鎢精礦銷量快速增長
上調(diào)2012年盈利預測,維持中性評級。我們對盈利模型做了兩點調(diào)整:第一,提高鎢精礦的銷量預測,小幅上調(diào)鉬鐵銷售預測;第二,將稅務計提調(diào)整引起的企業(yè)所得稅大幅下滑計入全年預測。將洛陽鉬業(yè)2012 年攤薄後EPS 預測由0.16 元上調(diào)至0.22 元;若不計入公司計劃於年內(nèi)增發(fā)的A 股,則攤薄前EPS 為0.24 元。展望下半年,由於2H11 鉬鐵價格處於高位,2H12 價格同比下跌幅度將較1H12 擴大,拖累業(yè)績增速。我們維持公司HK$4 港元的目標價和“中性”評級。
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