稀土重來(lái)，鼎立股份和永安林業(yè)的漲停，帶動(dòng)了中福實(shí)業(yè)、威華股份、萬(wàn)澤股份、香江控股等一干有稀土概念的品種，在平淡的市場(chǎng)中顯得分外扎眼。

　　現(xiàn)在看，環(huán)保、稀土涉礦、鐵路等都很難成為主流資金青睞的對(duì)象。但周五盤(pán)面的華發(fā)股份繼續(xù)漲停，還是值得關(guān)注的，多因?yàn)樯钲谕恋馗母镱A(yù)期，這是靠譜的。

　　深圳本地股最近都很強(qiáng)，招商地產(chǎn)、深振業(yè)、深長(zhǎng)城、沙河股份等，各走各的，只要有利好，就馬上起來(lái)，因?yàn)閭�(gè)人今年認(rèn)為地產(chǎn)可以貫穿全年，所以對(duì)地產(chǎn)的任何政策都很敏感，現(xiàn)在需要考量的是：深圳能不能走在土地改革的前列？

　　在今早看的報(bào)告里面，興業(yè)的策略也和我的思路接近，認(rèn)為可以借助政策放松、投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期提升的契機(jī)，波動(dòng)操作周期性行業(yè)，以及博弈一些主題性投資的機(jī)會(huì)，比如建筑建材、機(jī)械，以及財(cái)政支出的新重點(diǎn)(包括，節(jié)能環(huán)保、新能源、光纖通信等)、金融改革、土地改革、要素價(jià)格改革、天然氣十二五規(guī)劃等。

　　這里我覺(jué)得機(jī)械還需要等，2012里面最值得期待的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，但經(jīng)過(guò)很多次的篩選，還是沒(méi)有在A股里面找到合適的標(biāo)的，美股有幾個(gè)，對(duì)A股投資者沒(méi)有什么意義。

　　策略就這樣，不要擔(dān)心，PMI低，是真的狼來(lái)了，后面等吧，貨幣政策會(huì)松�！�

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