下發(fā)充分，稀土出口配額價(jià)值不再。2012年商務(wù)部已確認(rèn)發(fā)放的配額為22196噸，根據(jù)“下達(dá)數(shù)量約為企業(yè)全年應(yīng)得配額量的80%”的原則，在待審核企業(yè)通過和未通過第三批環(huán)保核查兩者情況下，2012年全年的稀土出口配額分別為27745噸和32065噸，與2011年30184噸相比減少8%或增加8%，考慮到2012年一季度稀土及其制品出口銳減35%，2012年下發(fā)的稀土出口配額顯得相當(dāng)充分，稀土出口配額價(jià)值不再。

輕中重稀土分類管理，凸顯中重稀土價(jià)值。2012年出口配額發(fā)放出現(xiàn)了一個(gè)明顯的變化，將輕稀土和中重稀土明確區(qū)分，分類發(fā)放，此舉在與突出中重稀土的價(jià)值，目前國內(nèi)中重稀土主要分布在江西和廣東兩個(gè)省份。

未來稀土企業(yè)生產(chǎn)必將受環(huán)保因素約束。截止補(bǔ)充配額發(fā)布日，仍有包括北方稀土龍頭在內(nèi)的四家企業(yè)未能通過環(huán)保審核，因此未能得到第一批出口配額，從此種安排來看，環(huán)保指標(biāo)已成為稀土生產(chǎn)企業(yè)的重要管理指標(biāo)。由于北方的稀土生產(chǎn)相對集中，且政策已經(jīng)確定了包鋼稀土[43.80 -1.79% 股吧 研報(bào)]為整合主體，而南方的稀土生產(chǎn)顯得非常分散，且有相對多的偷采盜采，較難確定環(huán)保責(zé)任主體，因此我們預(yù)計(jì)，雖然稀土污染治理的過程錯綜復(fù)雜，但包鋼稀土負(fù)責(zé)北方的稀土投入及治理，南方稀土治理更多由國家及地方政府牽頭推進(jìn)可能性更高。

預(yù)計(jì)本次稀土出口配額下發(fā)對相關(guān)上市公司包鋼稀土（未評級）、廣晟有色影響有限。涉及稀土的主要上市公司中，廣晟有色2012年獲得的第一批稀土出口配額已經(jīng)超過2011年全年出口配額量，因此在稀土外需降溫情況下，廣晟有色的配額已經(jīng)相當(dāng)充分；包鋼稀土及其子公司內(nèi)蒙古和發(fā)稀土科技開發(fā)股份有限公司由于環(huán)保審核未過關(guān)，仍未獲得出口配額，但由于其另外兩家子公司已經(jīng)獲得配額，且在配額價(jià)值歸零的狀況下，出口渠道相對通暢，因此我們預(yù)計(jì)對包鋼稀土的影響也較小。

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