上周末我國(guó)發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布了白熾燈淘汰路線圖,我們預(yù)計(jì)作為LED 通用照明重要原料,銦的景氣度有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。而對(duì)鎢業(yè)而言,雖然白熾燈用鎢絲的需求量將會(huì)減少,但估計(jì)對(duì)鎢整體需求影響有限,鎢業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)仍向好。目前基本金屬和貴金屬中我們主要推薦山東黃金、中金嶺南和錫業(yè)股份、此外我們還相對(duì)看好金屬新材料企業(yè)和部分稀有金屬公司,主要有東方鉭業(yè)、江特電機(jī)和廈門鎢業(yè)。
    LME 基本金屬價(jià)格全線翻綠調(diào)整。LME 鋁價(jià)上周領(lǐng)跌4.7%;錫價(jià)相對(duì)抗跌,微跌0.2%。本周倫敦金價(jià)小幅攀升0.5%。
    上周希臘總理突然宣稱將就歐債危機(jī)最新解決方案付諸全民公決,歐債危機(jī)突顯變局,這帶動(dòng)力金屬價(jià)格大幅回調(diào)。但后來(lái)全民公決被取消,加上歐洲央行降息,使得金屬價(jià)格回升。
    LME 基本金屬庫(kù)存全線下滑。其中LME 錫庫(kù)存繼續(xù)大幅減少8.6%。國(guó)內(nèi)銅庫(kù)存反彈13.7%。
    小金屬方面,上周銦價(jià)領(lǐng)漲5.3%,主要稀土產(chǎn)品氧化鐠釹價(jià)格大跌6.0%,鎢精礦價(jià)格也下滑5.4%。上周市場(chǎng)傳言我國(guó)將采用稀土專用發(fā)票以限制無(wú)證稀土產(chǎn)品銷售,進(jìn)而進(jìn)一步規(guī)范稀土市場(chǎng)。在此消息刺激下拋售無(wú)證稀土庫(kù)存的現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮,稀土價(jià)格進(jìn)一步下滑。
    我國(guó)公布白熾燈淘汰路線圖,LED 通用照明大規(guī)模商用有望提速。11月4日我國(guó)發(fā)改委等部門發(fā)布了我國(guó)白熾燈淘汰路線圖,公告稱將從2012年10月起逐步淘汰普通照明白熾燈。我們預(yù)計(jì)這一政策將開(kāi)創(chuàng)節(jié)能燈和LED 通用照明的新時(shí)代。銦是LED 不可或缺的稀有金屬原料,行業(yè)景氣度將會(huì)持續(xù)提升。
    此外雖然白熾燈用鎢絲需求量將會(huì)減少,但估計(jì)對(duì)行業(yè)整體需求影響有限;此外鎢作為不可再生的稀缺資源,礦產(chǎn)供給控制依然有望持續(xù),因此鎢業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)仍向好。
    上周有色金屬板塊繼續(xù)反彈,收漲3.07%,跑贏大市(滬深300指數(shù)上揚(yáng)2.02%)。上周鉭、鋰和磁性材料等稀有金屬企業(yè)表現(xiàn)居前,而基本金屬企業(yè)表現(xiàn)落后。

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