鋁行業(yè)屬于“三高”行業(yè)，每一次電荒鋁行業(yè)都首當(dāng)其中成為受害者。鋁行業(yè)發(fā)展已經(jīng)越來越受到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的限制。從優(yōu)惠電價(jià)至差別電價(jià)的取消，到當(dāng)前對鋁企用電提高電價(jià)及限制用電。近幾年來鋁企業(yè)生存環(huán)境發(fā)生了很大的改變，行業(yè)的發(fā)展也陷入了沉悶狀態(tài)。

　　電解鋁生產(chǎn)企業(yè)向西北轉(zhuǎn)移已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識(shí)，目前在新疆立項(xiàng)及在建的產(chǎn)能超過1000萬噸，即使年內(nèi)工信部等部門聯(lián)合叫停770多億的擬建項(xiàng)目也無法逆轉(zhuǎn)這一趨勢。能源優(yōu)勢是鋁產(chǎn)能向西北轉(zhuǎn)移的重要原因，而廣西等西南地區(qū)鋁產(chǎn)能增長的主要原因是鋁土礦等資源優(yōu)勢，未來國內(nèi)電解鋁生產(chǎn)將由現(xiàn)在的中北部重心逐漸地分化成中東部、西北、西南。

　　鋁土礦、氧化鋁產(chǎn)能也逐漸地向山東和廣西兩地倚重，內(nèi)蒙提取氧化鋁技術(shù)的成熟，以及云南文山氧化鋁的開發(fā)也將帶動(dòng)這兩地氧化鋁供應(yīng)格局的變化。華東和華南兩地仍然是鋁加工生產(chǎn)的中心，但近兩年已經(jīng)有越來越多的鋁材企業(yè)向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移尋求成本優(yōu)勢，如廣東向湖南、江西兩地轉(zhuǎn)移；江浙則向江西和安徽兩省轉(zhuǎn)移，河南等鋁企密集區(qū)本地鋁材產(chǎn)能也大幅增長；這些都在逐漸削弱華東與華南兩地的鋁材生產(chǎn)地位。

　　國內(nèi)鋁行業(yè)發(fā)展的經(jīng)歷了三個(gè)階段：第一階段1950-1998年。這一階段鋁行業(yè)發(fā)展的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)烙印很重，幾乎在各省均有電解鋁企業(yè)，在資源供應(yīng)上計(jì)劃調(diào)配。

　　第二階段1998-2008年，國內(nèi)鋁需求的快速增長等都促使國內(nèi)鋁行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)蓬勃發(fā)展的大時(shí)代，高利潤成為這個(gè)行業(yè)的標(biāo)簽，鋁上游行業(yè)與下游加工行業(yè)分離的特點(diǎn)較明顯。成本和價(jià)格競爭開始受到關(guān)注，但由于整體上行業(yè)利潤空間巨大，產(chǎn)能產(chǎn)量等增長一直延續(xù)原有的模式大幅增長。

　　第三階段2008-至今年全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)成為國內(nèi)鋁行業(yè)的又一分界點(diǎn)，虧損開始成為鋁行業(yè)的一種常態(tài)，產(chǎn)能產(chǎn)量過剩不斷加重。能源及資源性瓶頸越來越成為阻礙鋁行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的因素。沿海地區(qū)的鋁加工優(yōu)勢逐漸弱化，行業(yè)的優(yōu)惠政策不僅逐步取消，甚至逆轉(zhuǎn)為嚴(yán)厲的控制政策，如鋁企生產(chǎn)的電力供應(yīng)從價(jià)格優(yōu)惠逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橄揠娂案�高的電價(jià)。行業(yè)競爭越發(fā)激烈，原始的只注重生產(chǎn)的方式已經(jīng)很難令企業(yè)在市場中生存。

　　近兩年我們看到了尋求生存優(yōu)勢成為企業(yè)的考慮方向，大量的電解鋁產(chǎn)能向西北能源富余地區(qū)聚集，取得能源優(yōu)勢成為鋁企立足行業(yè)的最有力保證。無法轉(zhuǎn)移的鋁企向下游拓展的現(xiàn)象開始增多，通過行業(yè)鏈延續(xù)拓寬企業(yè)的利潤空間及抗風(fēng)險(xiǎn)能力是中部地區(qū)企業(yè)發(fā)展的重要途徑。除鋁企自身的發(fā)展外，越來越多的加工企業(yè)開始匯集到鋁企周邊，通過直接向鋁企采購鋁液來減少物流成本。當(dāng)然，加工企業(yè)大量匯集到鋁企周邊除了可以直接利用鋁液外，另外一個(gè)重要的原因是內(nèi)地消費(fèi)市場的成長。成本和價(jià)格被市場所關(guān)注達(dá)到了空前的地步，通過尋求資源優(yōu)勢，轉(zhuǎn)變產(chǎn)品形式(鋁液代替鋁錠)，參與金融市場等方式已經(jīng)或正在改變著國內(nèi)鋁行業(yè)的發(fā)展模式。

　　中東部老工業(yè)區(qū)行業(yè)鏈、一定的煤電優(yōu)勢，西南地區(qū)鋁土礦資源優(yōu)勢及水電優(yōu)勢，西北地區(qū)能源優(yōu)勢正逐漸地將國內(nèi)鋁工業(yè)引領(lǐng)到一個(gè)新的時(shí)代，鋁工業(yè)“三足鼎立”時(shí)代的序幕已經(jīng)拉開。

　　國內(nèi)能源緊缺局勢愈發(fā)嚴(yán)重讓市場感受到西北電解鋁企業(yè)的發(fā)展所具有的獨(dú)天得厚的優(yōu)勢。然而，行業(yè)的競爭性發(fā)展并不完全是單一的資源火拼，未來西北鋁企能否占據(jù)絕對優(yōu)勢仍是未知數(shù)。如河南、山東是國內(nèi)鋁行業(yè)重地，兩省電解鋁產(chǎn)能分別占國內(nèi)的20.5%、14.86%；兩地氧化鋁產(chǎn)能所占比重更大，均在30%以上；河南、山東氧化鋁產(chǎn)能產(chǎn)量供應(yīng)著國內(nèi)三分之二左右的電解鋁生產(chǎn)需求。近兩年，隨著鋁錠利潤的走低，更多的加工企業(yè)開始向鋁企周邊云集，如河南一家大型電解鋁企業(yè)，周邊加工企業(yè)數(shù)量在近一年內(nèi)翻了一番；而在河南板帶箔集中區(qū)—河南鞏義，加工企業(yè)擴(kuò)建產(chǎn)能也十分驚人，山東地區(qū)情況也如此。市場的選擇加上當(dāng)?shù)卣�府的促進(jìn)，新的加工產(chǎn)能集群正在出現(xiàn)；行業(yè)正在發(fā)生的變化也促使著在電解鋁消費(fèi)模式上發(fā)生了很大的變化，一些電解鋁企業(yè)少則五成，多則七八成都由原來的發(fā)往華東、華南等地的鋁錠轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯釉谥苓呄�費(fèi)的電解鋁液，這正是我們在上半年所看到的因到貨少而導(dǎo)致現(xiàn)貨鋁錠庫存不斷下降的根本原因。

　　上游原材料及下游市場的優(yōu)勢為電解鋁企業(yè)贏得了繼續(xù)生存的空間，通過行業(yè)鏈運(yùn)作是化解西北電解鋁產(chǎn)能增長風(fēng)險(xiǎn)的良藥，如果再融合進(jìn)行金融市場護(hù)航，西北鋁企僅憑能源優(yōu)勢撼動(dòng)中東部鋁工業(yè)地位并不易。

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