鋁行業(yè)屬于“三高”行業(yè)，每一次電荒鋁行業(yè)都首當其中成為受害者。鋁行業(yè)發(fā)展已經越來越受到國內經濟發(fā)展的限制。從優(yōu)惠電價至差別電價的取消，到當前對鋁企用電提高電價及限制用電。近幾年來鋁企業(yè)生存環(huán)境發(fā)生了很大的改變，行業(yè)的發(fā)展也陷入了沉悶狀態(tài)。

　　電解鋁生產企業(yè)向西北轉移已經成為業(yè)內共識，目前在新疆立項及在建的產能超過1000萬噸，即使年內工信部等部門聯(lián)合叫停770多億的擬建項目也無法逆轉這一趨勢。能源優(yōu)勢是鋁產能向西北轉移的重要原因，而廣西等西南地區(qū)鋁產能增長的主要原因是鋁土礦等資源優(yōu)勢，未來國內電解鋁生產將由現(xiàn)在的中北部重心逐漸地分化成中東部、西北、西南。

　　鋁土礦、氧化鋁產能也逐漸地向山東和廣西兩地倚重，內蒙提取氧化鋁技術的成熟，以及云南文山氧化鋁的開發(fā)也將帶動這兩地氧化鋁供應格局的變化。華東和華南兩地仍然是鋁加工生產的中心，但近兩年已經有越來越多的鋁材企業(yè)向內陸轉移尋求成本優(yōu)勢，如廣東向湖南、江西兩地轉移；江浙則向江西和安徽兩省轉移，河南等鋁企密集區(qū)本地鋁材產能也大幅增長；這些都在逐漸削弱華東與華南兩地的鋁材生產地位。

　　國內鋁行業(yè)發(fā)展的經歷了三個階段：第一階段1950-1998年。這一階段鋁行業(yè)發(fā)展的計劃經濟烙印很重，幾乎在各省均有電解鋁企業(yè)，在資源供應上計劃調配。

　　第二階段1998-2008年，國內鋁需求的快速增長等都促使國內鋁行業(yè)進入了一個蓬勃發(fā)展的大時代，高利潤成為這個行業(yè)的標簽，鋁上游行業(yè)與下游加工行業(yè)分離的特點較明顯。成本和價格競爭開始受到關注，但由于整體上行業(yè)利潤空間巨大，產能產量等增長一直延續(xù)原有的模式大幅增長。

　　第三階段2008-至今年全球性經濟危機成為國內鋁行業(yè)的又一分界點，虧損開始成為鋁行業(yè)的一種常態(tài)，產能產量過剩不斷加重。能源及資源性瓶頸越來越成為阻礙鋁行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的因素。沿海地區(qū)的鋁加工優(yōu)勢逐漸弱化，行業(yè)的優(yōu)惠政策不僅逐步取消，甚至逆轉為嚴厲的控制政策，如鋁企生產的電力供應從價格優(yōu)惠逐漸轉變?yōu)橄揠娂案�高的電價。行業(yè)競爭越發(fā)激烈，原始的只注重生產的方式已經很難令企業(yè)在市場中生存。

　　近兩年我們看到了尋求生存優(yōu)勢成為企業(yè)的考慮方向，大量的電解鋁產能向西北能源富余地區(qū)聚集，取得能源優(yōu)勢成為鋁企立足行業(yè)的最有力保證。無法轉移的鋁企向下游拓展的現(xiàn)象開始增多，通過行業(yè)鏈延續(xù)拓寬企業(yè)的利潤空間及抗風險能力是中部地區(qū)企業(yè)發(fā)展的重要途徑。除鋁企自身的發(fā)展外，越來越多的加工企業(yè)開始匯集到鋁企周邊，通過直接向鋁企采購鋁液來減少物流成本。當然，加工企業(yè)大量匯集到鋁企周邊除了可以直接利用鋁液外，另外一個重要的原因是內地消費市場的成長。成本和價格被市場所關注達到了空前的地步，通過尋求資源優(yōu)勢，轉變產品形式(鋁液代替鋁錠)，參與金融市場等方式已經或正在改變著國內鋁行業(yè)的發(fā)展模式。

　　中東部老工業(yè)區(qū)行業(yè)鏈、一定的煤電優(yōu)勢，西南地區(qū)鋁土礦資源優(yōu)勢及水電優(yōu)勢，西北地區(qū)能源優(yōu)勢正逐漸地將國內鋁工業(yè)引領到一個新的時代，鋁工業(yè)“三足鼎立”時代的序幕已經拉開。

　　國內能源緊缺局勢愈發(fā)嚴重讓市場感受到西北電解鋁企業(yè)的發(fā)展所具有的獨天得厚的優(yōu)勢。然而，行業(yè)的競爭性發(fā)展并不完全是單一的資源火拼，未來西北鋁企能否占據(jù)絕對優(yōu)勢仍是未知數(shù)。如河南、山東是國內鋁行業(yè)重地，兩省電解鋁產能分別占國內的20.5%、14.86%；兩地氧化鋁產能所占比重更大，均在30%以上；河南、山東氧化鋁產能產量供應著國內三分之二左右的電解鋁生產需求。近兩年，隨著鋁錠利潤的走低，更多的加工企業(yè)開始向鋁企周邊云集，如河南一家大型電解鋁企業(yè)，周邊加工企業(yè)數(shù)量在近一年內翻了一番；而在河南板帶箔集中區(qū)—河南鞏義，加工企業(yè)擴建產能也十分驚人，山東地區(qū)情況也如此。市場的選擇加上當?shù)卣�府的促進，新的加工產能集群正在出現(xiàn)；行業(yè)正在發(fā)生的變化也促使著在電解鋁消費模式上發(fā)生了很大的變化，一些電解鋁企業(yè)少則五成，多則七八成都由原來的發(fā)往華東、華南等地的鋁錠轉變?yōu)橹苯釉谥苓呄�費的電解鋁液，這正是我們在上半年所看到的因到貨少而導致現(xiàn)貨鋁錠庫存不斷下降的根本原因。

　　上游原材料及下游市場的優(yōu)勢為電解鋁企業(yè)贏得了繼續(xù)生存的空間，通過行業(yè)鏈運作是化解西北電解鋁產能增長風險的良藥，如果再融合進行金融市場護航，西北鋁企僅憑能源優(yōu)勢撼動中東部鋁工業(yè)地位并不易。

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