“目前我們正面臨供不應(yīng)求的情況，很多大企業(yè)的老板甚至攜同夫人一起到企業(yè)里面，直接找我們的董事長，要不到電池，就住兩天。”8月末在香港的一場機構(gòu)投資者見面會上，國內(nèi)某鉛酸企業(yè)的主管在回答行業(yè)分析師的提問時說。

      這是中國當前鉛酸電池市場供求緊張情況的真實反映。

      缺“電”的電動自行車

      一個最明顯的事實是，市面上很多售賣的電動自行車都配不上電池了。

      超威副總裁高鑫坤介紹說，有客戶反映，在電池緊張的情況下，如果發(fā)100輛車出去，能夠配上30組電池左右，給他們的經(jīng)銷商已經(jīng)是很好的交代，而這種空配率還在持續(xù)增長。

      天能動力董事局主席張?zhí)烊我蔡峒邦愃频那樾�，目前不少電動自動車�?/SPAN>“空車”出售，消費者需要自己到市場上配電池，或者是要等兩個月才能配到電池。

      嚴峻現(xiàn)實面前，電動車企業(yè)老板們甚至已經(jīng)主動提出只要保證50%的車配上電池就好了，其他再想辦法籌集。而事實是，每生產(chǎn)1萬輛電動自行車，最后往往都有2000輛積壓在庫房等待電池。

      但到底電動自行車行業(yè)面臨著多大電池缺口，高鑫坤和張?zhí)烊味颊J為無法統(tǒng)計。因為不排除有客戶為了多拿電池，故意將情況介紹得更慘一些。但高鑫坤認為，客戶普遍反映缺貨，而且頻頻到公司來要貨，這本身已經(jīng)不同尋常。

導(dǎo)致鉛酸電池市場這種局面的，是今年政府的一系列重手整頓。今年5月份起，環(huán)保部、國家發(fā)改委等九部委發(fā)起了聯(lián)合專項大整治，令幾乎所有的生產(chǎn)廠商都受到影響。據(jù)參與超威與天能兩家公司業(yè)績分析會議的人士透露，此次環(huán)保大整治將會關(guān)閉全國30%的產(chǎn)能，涉及的企業(yè)則比例更大。而從7月30日國家環(huán)保部公布的數(shù)據(jù)來看，全國共有1930家鉛酸電池制造商被列入檢查的名單，其中已有30%的企業(yè)被關(guān)閉，53%的企業(yè)處于停運，可維持正常生產(chǎn)的只有13%，另有4%仍在建設(shè)中。

      此外，工信部即將出臺針對鉛酸蓄電池的準入條例，對整個行業(yè)進行改革，未來3年，行業(yè)內(nèi)將有三分之二落后產(chǎn)能面臨淘汰，而鉛酸蓄電池的廠商也將從2000家驟減到不超過300家。

      張?zhí)烊握J為，國家工信部正在擬定的鉛酸蓄電池管理條例，將會進一步推動行業(yè)整合。以浙江省為例，全省共有328家企業(yè)制造蓄電池，登記在冊的有273家，但是到今年8月底，停產(chǎn)整頓的有16家，需搬遷的有31家，另有226家被全部取締。整頓力度之強前所未有。

行業(yè)出現(xiàn)雙寡頭壟斷

      “通過這次整治以后，中國鉛酸電池市場實際上將出現(xiàn)雙寡頭壟斷。”香港的一位行業(yè)分析師對記者說。

      另據(jù)國元證券（香港）在7月出具的公司研究報告，早在2009年，超威與天能已經(jīng)分別占據(jù)中國電動自行車鉛酸動力電池前兩名，兩家市場占有率大體相當，合計已經(jīng)超過35%，而第三名的市場占有率僅為8.4%，該行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的雙寡頭競爭格局。

      此次全行業(yè)整頓之后，這種雙寡頭競爭的情況可能會進一步加劇。因為這個行業(yè)的復(fù)產(chǎn)或是擴容均已受到嚴格的限制。特別是有關(guān)項目的審批權(quán)已經(jīng)收回省環(huán)保廳，過去一個小小的縣級環(huán)保部門便可以審批的項目，現(xiàn)在全部收歸省環(huán)保廳所有。這意味著任何的擴容項目都面臨更大的時間成本和交易成本。

      “批準一個項目，要先向縣環(huán)保局打報告，然后送交市環(huán)保局，后者會派督查組到現(xiàn)場核實，如果沒有問題，市環(huán)保局結(jié)合縣環(huán)保局進一步打報告再送到省廳，省廳再派人到現(xiàn)場核實，如果再沒有問題，才能核準這個企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。這個流程變得非常復(fù)雜。”浙江一家鉛酸電池企業(yè)的老板說。

導(dǎo)致鉛酸電池市場這種局面的，是今年政府的一系列重手整頓。今年5月份起，環(huán)保部、國家發(fā)改委等九部委發(fā)起了聯(lián)合專項大整治，令幾乎所有的生產(chǎn)廠商都受到影響。據(jù)參與超威與天能兩家公司業(yè)績分析會議的人士透露，此次環(huán)保大整治將會關(guān)閉全國30%的產(chǎn)能，涉及的企業(yè)則比例更大。而從7月30日國家環(huán)保部公布的數(shù)據(jù)來看，全國共有1930家鉛酸電池制造商被列入檢查的名單，其中已有30%的企業(yè)被關(guān)閉，53%的企業(yè)處于停運，可維持正常生產(chǎn)的只有13%，另有4%仍在建設(shè)中。

      此外，工信部即將出臺針對鉛酸蓄電池的準入條例，對整個行業(yè)進行改革，未來3年，行業(yè)內(nèi)將有三分之二落后產(chǎn)能面臨淘汰，而鉛酸蓄電池的廠商也將從2000家驟減到不超過300家。

      張?zhí)烊握J為，國家工信部正在擬定的鉛酸蓄電池管理條例，將會進一步推動行業(yè)整合。以浙江省為例，全省共有328家企業(yè)制造蓄電池，登記在冊的有273家，但是到今年8月底，停產(chǎn)整頓的有16家，需搬遷的有31家，另有226家被全部取締。整頓力度之強前所未有。

行業(yè)出現(xiàn)雙寡頭壟斷

      “通過這次整治以后，中國鉛酸電池市場實際上將出現(xiàn)雙寡頭壟斷。”香港的一位行業(yè)分析師對記者說。

      另據(jù)國元證券（香港）在7月出具的公司研究報告，早在2009年，超威與天能已經(jīng)分別占據(jù)中國電動自行車鉛酸動力電池前兩名，兩家市場占有率大體相當，合計已經(jīng)超過35%，而第三名的市場占有率僅為8.4%，該行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的雙寡頭競爭格局。

      此次全行業(yè)整頓之后，這種雙寡頭競爭的情況可能會進一步加劇。因為這個行業(yè)的復(fù)產(chǎn)或是擴容均已受到嚴格的限制。特別是有關(guān)項目的審批權(quán)已經(jīng)收回省環(huán)保廳，過去一個小小的縣級環(huán)保部門便可以審批的項目，現(xiàn)在全部收歸省環(huán)保廳所有。這意味著任何的擴容項目都面臨更大的時間成本和交易成本。

      “批準一個項目，要先向縣環(huán)保局打報告，然后送交市環(huán)保局，后者會派督查組到現(xiàn)場核實，如果沒有問題，市環(huán)保局結(jié)合縣環(huán)保局進一步打報告再送到省廳，省廳再派人到現(xiàn)場核實，如果再沒有問題，才能核準這個企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。這個流程變得非常復(fù)雜。”浙江一家鉛酸電池企業(yè)的老板說。

      張?zhí)烊瓮嘎�，兩次提價還沒有完全達到市場預(yù)期，事實上，如果再提一兩次價格，甚至提價20%，電池還是不夠賣，仍然有提升空間。只是為了避免影響行業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展，他們給經(jīng)銷商發(fā)出了通知，希望他們控制在二級市場上的提價幅度。

      張?zhí)烊蔚脑捦嘎冻�，天能已�?jīng)掌握了市場價格的相當部分話語權(quán)。頗有意思的是，與超威一樣，天能的廠址也在浙江省的長興縣雉城鎮(zhèn)。據(jù)熟悉情況的香港基金經(jīng)理表示，兩家企業(yè)不僅距離很近，而且兩家企業(yè)的主席關(guān)系匪淺，經(jīng)常就價格及行業(yè)發(fā)展等話題共同交流。這似乎更令人相信，中國的鉛酸電池行業(yè)已經(jīng)進入雙寡頭壟斷競爭格局。

      超威的一位主管還透露，有一些客戶為了預(yù)防提價，甚至想提前將上千萬元的貨款打入公司的賬戶——他們的想法是，如果未來提價，至少這已經(jīng)“付款”的部分將不受影響。盡管擁有定價優(yōu)勢，但兩家企業(yè)均對外表示，不會考慮大幅提價，以免影響行業(yè)的戰(zhàn)略性成長。

鉛酸電池業(yè)是否夕陽？

      但不少分析師仍然擔憂，此前兩次提價，加上“空配率”的上升，有可能令鉛酸電池的替代品鋰電池成為搶手貨。而從頻頻曝光的血鉛事件及國家的整頓之堅決態(tài)度來看，這個行業(yè)是否仍然具備高增長前景仍未有定數(shù)。

      就鉛酸電池的從業(yè)公司來看，顯然不認同行業(yè)處于夕陽邊緣的說法，因為不論是產(chǎn)品需求，還是經(jīng)濟成本與技術(shù)提升，替代產(chǎn)品鋰電池在相當?shù)臅r間內(nèi)都無法對鉛酸電池構(gòu)成有力沖擊。

從需求角度來看，中國電動自行車產(chǎn)業(yè)整個市場保有量已經(jīng)超過1億輛，其替換市場的需求在2009年下半年就已經(jīng)超過了一級市場的需求，隨著電動自行車市場保有量進一步擴大，電動自行車動力電池替換市場的需求將會快速增長。這樣實際上電動自行車動力產(chǎn)品對于中國的消費者來說，已經(jīng)具備了消費品的屬性。

      外界對于鉛酸電池的主要擔憂是環(huán)境污染。鉛酸電池行業(yè)中除少數(shù)大型企業(yè)較為規(guī)范外，大多數(shù)中小企業(yè)的環(huán)保意識、環(huán)保設(shè)備和技術(shù)仍然較差。雖然經(jīng)過這一輪“環(huán)保風暴”的整肅，但中國鉛酸蓄電池行業(yè)走出污染惡名怕是還有待時日。

      許多行業(yè)分析師們的擔心，倒并非在鉛酸蓄電池行業(yè)夕陽化，而是由于目前各家存活下來的大廠商都在擴大建設(shè)，以彌補被政府取締的產(chǎn)能。這有可能會造成來年的產(chǎn)能過剩，并壓低電池價格，導(dǎo)致公司毛利率下降。此外，急劇擴產(chǎn)同時可能導(dǎo)致環(huán)保風險加大，反過來限制公司甚至全行業(yè)的發(fā)展。

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