繼上個(gè)月河南、山東鋁廠調(diào)研報(bào)道《后“中鋁”時(shí)代：資源為王到全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)》之后，近日，證券時(shí)報(bào)記者來(lái)到西部資源(600139,股吧)大省青海，探尋國(guó)內(nèi)鋁行業(yè)發(fā)展的又一新趨勢(shì)，即在市場(chǎng)之手和地方政府合力下的鋁產(chǎn)能西部遷徙，但這一行業(yè)變化恰恰遭遇產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、爭(zhēng)奪能源、污染環(huán)境等諸多爭(zhēng)議。為了解鋁企西遷的實(shí)際情況，證券時(shí)報(bào)記者進(jìn)行了深入走訪。

　　搶灘西部與時(shí)間賽跑

　　“人都說(shuō)高原美……高原上有一片純凈的藍(lán)天……”，大巴顛簸在群山之間，烏蘭托婭的《高原藍(lán)》在腦海中回響，草原、天路與遍地牛羊的美景不斷從車窗外閃過(guò)。一座嶄新鋁廠漸漸映入眼簾，打斷了記者的遐想。

　　這是位于青海省西寧市西南端，湟水河支流甘河谷內(nèi)的黃河鑫業(yè)鋁廠，旁邊緊鄰著黃河上游水電公司，作為中電投（中國(guó)電力投資集團(tuán)簡(jiǎn)稱）在電力與鋁板塊上的兩大重要布局，極具代表意義。

　　黃河鑫業(yè)有限公司成立于2007年9月份，是黃河上游水電公司的子公司，后者又是中電投的二級(jí)企業(yè)。黃河鑫業(yè)設(shè)計(jì)電解鋁產(chǎn)能55.5萬(wàn)噸，計(jì)劃投資75.98億元，從2008年3月破土建設(shè)開(kāi)始，到2010年12月已全部達(dá)成55.5萬(wàn)噸的計(jì)劃產(chǎn)能，總共僅用了兩年多的時(shí)間。

　　“整個(gè)建設(shè)工期比原計(jì)劃提前了75天，如果考慮冬季停工因素，真正施工只有12個(gè)月。” 黃河鑫業(yè)副總經(jīng)理薛文明告訴記者。

　　據(jù)介紹，為了又好又快建成青海地區(qū)及中電投內(nèi)部的標(biāo)桿企業(yè)，黃河鑫業(yè)從青銅峽、蒙東電力等兄弟單位抽調(diào)一批骨干，并派人向全國(guó)各大鋁廠學(xué)習(xí)，引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)設(shè)備，結(jié)合母公司水電站施工建設(shè)的管理經(jīng)驗(yàn)，不但提前完成工期，實(shí)際投資金額也較原計(jì)劃節(jié)省近10億元。

　　在黃河鑫業(yè)的企業(yè)宣傳手冊(cè)上，“鑫業(yè)速度”成了引以為豪的關(guān)鍵詞，這讓記者聯(lián)想起山東氧化鋁的“信發(fā)速度”，鋁深加工的“南山速度”，他們都是民營(yíng)資本依托靈活機(jī)制壯大的典型，而在青海，國(guó)有企業(yè)罕有地提出“速度”二字，足見(jiàn)其魄力。

　　中電投是我國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)之一，近年來(lái)遵循“產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同發(fā)展”、“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”的思路，明顯加快了在電解鋁行業(yè)的滲透。除了黃河鑫業(yè)，2008年底中電投重組了寧夏青銅峽鋁業(yè)，獲得58萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能，2010年又在貴州氧化鋁和電解鋁項(xiàng)目投資130億元，包括此前蒙東集團(tuán)旗下鋁電企業(yè)，中電投現(xiàn)已擁有電解鋁產(chǎn)能208萬(wàn)噸，規(guī)模躍居國(guó)內(nèi)第二，世界第五。

　　值得注意的是，中電投以上布局鋁板塊的落腳點(diǎn)都選在廣袤的西部地區(qū)，不僅如此，國(guó)內(nèi)其他鋁企的動(dòng)作也驚人一致。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)正在上馬的電解鋁項(xiàng)目多達(dá)23個(gè)，新增產(chǎn)能770余萬(wàn)噸，并主要集中在青海、新疆、內(nèi)蒙古等電力成本較低省份。

　　近兩年來(lái)，東方希望、神火煤電以及其亞鋁業(yè)，各自在新疆都規(guī)劃了80萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目，其中東方希望、神火煤電的20萬(wàn)噸初期產(chǎn)能預(yù)計(jì)在今年第四季度就能投產(chǎn)；山東信發(fā)也在新疆投資100億元建設(shè)氧化鋁、電解鋁及下游加工項(xiàng)目，據(jù)悉前期17.5萬(wàn)噸產(chǎn)能年內(nèi)可投產(chǎn)。另外，陜西有色在榆林65萬(wàn)噸項(xiàng)目產(chǎn)能已經(jīng)建成，年內(nèi)實(shí)際能投產(chǎn)15萬(wàn)噸。而據(jù)媒體報(bào)道，中電投的80萬(wàn)噸的電解鋁項(xiàng)目，已經(jīng)確定落戶新疆奇臺(tái)。

　　電價(jià)扭曲下的市場(chǎng)選擇

　　黃河鑫業(yè)鋁廠熔鑄車間，共有9條生產(chǎn)線，其中3條正在運(yùn)轉(zhuǎn)。一批剛剛?cè)坭T成型的鋁錠，整齊排列在傳送帶上，經(jīng)水冷卻后，被送到自動(dòng)包裝機(jī)打捆堆放。記者觀察了一下，平均每秒鐘就有一個(gè)20千克重的成品生產(chǎn)出來(lái)，銀白色的鋁錠身上還隱隱透著蒸汽。據(jù)工人介紹，該車間每天產(chǎn)量約1600噸。按目前1.7萬(wàn)元/噸的國(guó)內(nèi)鋁價(jià)估算，日產(chǎn)值約2700余萬(wàn)元。

　　據(jù)了解，黃河鑫業(yè)2010年達(dá)產(chǎn)當(dāng)年就實(shí)現(xiàn)了1.3億元的利潤(rùn)，今年以來(lái)，生產(chǎn)27萬(wàn)噸電解鋁，其中銷售了24萬(wàn)噸，利潤(rùn)提高到2.1億元。但這僅是作為子公司獨(dú)立核算的賬面利潤(rùn)，事實(shí)上，黃河鑫業(yè)還帶給母公司另一部分隱性效益。

　　薛文明介紹，黃河上游水電公司在西北地區(qū)擁有龍羊峽、李家峽、青銅峽等9座大中型水電站，年發(fā)電能力350億度。其中在青海省，黃河公司電量占90%以上，自2006年開(kāi)始，每年外送陜甘寧的富余電量最少是30億度，但上網(wǎng)電價(jià)比較便宜，只有0.16元/度，而省內(nèi)標(biāo)桿電價(jià)是0.22～0.23元/度。為了把豐富的水電轉(zhuǎn)換成高附加值的產(chǎn)品，消化富余電量，公司從2007年打造了鋁產(chǎn)業(yè)，尋求一體化發(fā)展。

　　“鋁廠全部建成后，將原來(lái)0.16元/度的電價(jià)提高到0.23元/度。30億度電，給黃河公司增加的效益至少是2億元。”薛文明表示。

　　類似于此，由于上網(wǎng)電價(jià)被嚴(yán)格管制，高耗能的電解鋁現(xiàn)已成為避開(kāi)電網(wǎng)壟斷、跨區(qū)域差額電價(jià)套利的重要載體，鋁電聯(lián)營(yíng)在行業(yè)內(nèi)已十分普遍。

　　凱投信息咨詢有限公司副總經(jīng)理黃福龍為記者舉例分析，新疆的煤炭?jī)?chǔ)量占國(guó)內(nèi)的40%，受客觀條件制約，運(yùn)出來(lái)并不經(jīng)濟(jì)。將煤發(fā)成電跨省外送，則要考慮長(zhǎng)途輸電能力和過(guò)網(wǎng)費(fèi)。但如果上了電解鋁項(xiàng)目，就立即體現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樾陆�本地電價(jià)也就兩毛多，而河南、山東等中東部地區(qū)的電價(jià)則要5毛左右。

　　大同證券(博客,微博)電力行業(yè)分析師蔡文彬認(rèn)為，發(fā)電企業(yè)加速聯(lián)姻電解鋁行業(yè)，是由于市場(chǎng)深層次的矛盾得不到解決。而矛盾的焦點(diǎn)在于跨區(qū)域電力交易被國(guó)家電網(wǎng)主導(dǎo)，以及非市場(chǎng)化的煤電聯(lián)動(dòng)和電價(jià)傳導(dǎo)機(jī)制。

　　從2002年開(kāi)始，我國(guó)進(jìn)行了大刀闊斧的“電網(wǎng)分離”改革，改革初衷是想引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)推動(dòng)電力市場(chǎng)的效率，然而電網(wǎng)企業(yè)由于占據(jù)渠道資源，與發(fā)電企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)并不對(duì)等，在煤炭?jī)r(jià)格不斷上漲，發(fā)改委上調(diào)電價(jià)又顧忌通脹的背景下，發(fā)電企業(yè)產(chǎn)生大面積的虧損。

　　除此以外，站在地方政府立場(chǎng)來(lái)看，更是樂(lè)于上馬電解鋁項(xiàng)目拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，將賣資源轉(zhuǎn)變?yōu)橘u產(chǎn)品，帶動(dòng)就業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)。于是，在市場(chǎng)之手與地方政府的合力下，電解鋁也成為推動(dòng)西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一劑良方。

　　數(shù)據(jù)顯示，1～7月份全國(guó)用電量同比增長(zhǎng)12.15%，其中用電量增長(zhǎng)較為明顯的為西北和西南地區(qū)各省，顯示出高耗能產(chǎn)業(yè)向西轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

　　繁榮與失衡并存

　　相較數(shù)年前到訪青海時(shí)的印象，現(xiàn)在的西寧，樓高了，馬路寬了，工業(yè)化程度也提高了。僅黃河鑫業(yè)鋁廠就提供了2800個(gè)就業(yè)崗位，而其所處的甘河工業(yè)區(qū)內(nèi)，還集中了數(shù)十家大中型的有色金屬、能源化工企業(yè)。

　　2010年青海全省生產(chǎn)總值1350.43億元，同比增長(zhǎng)15.3%，是近30年來(lái)的最高增速。石油天然氣開(kāi)采業(yè)、電力工業(yè)、有色金屬和鹽化工，作為拉動(dòng)青海經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的四大支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值比上年增長(zhǎng)18.5%。重要工業(yè)品中，電解鋁產(chǎn)量146.83萬(wàn)噸，發(fā)電量457.13億千瓦時(shí)，分別增長(zhǎng)了36%和24%。

　　產(chǎn)業(yè)遷移帶來(lái)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的繁榮，然而也產(chǎn)生了新的矛盾。一方面體現(xiàn)為，東西部地區(qū)電解鋁產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)，另一方面則是重工業(yè)進(jìn)入西部后，對(duì)當(dāng)?shù)仄渌�行業(yè)的擠出效應(yīng)。

　　以此次調(diào)研的電解鋁行業(yè)為例，盡管產(chǎn)能已嚴(yán)重過(guò)剩，但仍抑制不住鋁企前往西部淘金的熱情。

　　象嶼期貨董事長(zhǎng)洪江源為記者算一筆賬，與山東、河南鋁廠比較，西部設(shè)廠增加了運(yùn)輸和資金占用成本，一是因?yàn)楸镜匮趸�鋁及鋁下游加工能力有限，原料、產(chǎn)品必須通過(guò)外運(yùn)，成本約1000元/噸；二是距離遠(yuǎn)，原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)要3個(gè)月，會(huì)形成較多的資金占用。但西部設(shè)廠降低了電力成本，每度電便宜0.2元，每噸電解鋁電力成本就能節(jié)約3000元，總體上，優(yōu)勢(shì)是明顯的。洪江源認(rèn)為：“未來(lái)，鋁一定是追逐能源走向。”

　　黃福龍指出，西部企業(yè)將通過(guò)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的能源優(yōu)勢(shì)，對(duì)抗中東部鋁廠的全產(chǎn)業(yè)鏈，競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

　　2010年，國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量1700萬(wàn)噸，產(chǎn)能2300萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率僅73%，未來(lái)鋁行業(yè)面臨的將是如何消化掉西部新增的龐大產(chǎn)能。事實(shí)上，這也是國(guó)內(nèi)重工業(yè)和制造業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移過(guò)程中難以回避的問(wèn)題。

　　另外，產(chǎn)業(yè)遷徙對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的影響日漸顯現(xiàn)。青海是水電資源豐富的大省，今年卻出現(xiàn)歷史少有的缺電狀況。

　　青海經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)李勇告訴記者，今年省內(nèi)大概缺電70多億度，工業(yè)發(fā)展和耗能工業(yè)比重提高，就會(huì)出現(xiàn)這種狀況。今年1～7月份，青海全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)了57%。

　　不僅如此，青海物價(jià)漲幅也在國(guó)內(nèi)居前，本地經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，但輕工業(yè)占比不足的結(jié)構(gòu)問(wèn)題，更加劇矛盾。

　　記者通過(guò)調(diào)研得到以下兩組數(shù)據(jù)：黃河鑫業(yè)、西部礦業(yè)(601168,股吧)一線工人薪酬超過(guò)3000元/月，但西寧普通職工收入只有1000余元/月，省內(nèi)有很多人尚未脫貧；西寧市內(nèi)商品房銷售價(jià)格約5000元/平方米，但與居民衣、食相關(guān)的日用生活品因自給率極低，而顯得成本高昂，尤其讓人意外的是，青海作為四大牧區(qū)之一，牛肉價(jià)格竟高達(dá)26元/斤。

　　李勇將之稱為“荷蘭病”，由于輕重工業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，導(dǎo)致重工業(yè)對(duì)輕工業(yè)產(chǎn)生了擠出效應(yīng)。“不過(guò)對(duì)于廣大西部貧困地區(qū)，不能因?yàn)檫@些顧慮，什么都不干了，畢竟產(chǎn)能遷徙是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀趨勢(shì)。”李勇說(shuō)。

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