證券代碼：000612證券簡稱：焦作萬方編號：2011-025

　　焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司2011年公司債券發(fā)行公告

　　保薦人、主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人

　　上海市浦東新區(qū)商城路618號

　　2011年8月10日

　　發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶則任。

　　重要提示

　　1、焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“焦作萬方”）公開發(fā)行不超過人民幣80,000萬元公司債券（以下簡稱“本期債券”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2011】873號文核準(zhǔn)。

　　2、焦作萬方本期發(fā)行面值80,000萬元公司債券，每張面值為人民幣100元，800萬張，發(fā)行價格為100元/張。

　　3、本期債券評級為AA級；本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末（2010年12月31日）合并報表中所有者權(quán)益為20.42億元（歸屬于母公司所有者權(quán)益20.41億元），合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為48.38%（母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為46.89%）；本期債券上市前，發(fā)行人2010年、2009年和2008年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為人民幣1.16億元、1.93億元和3.33億元，最近三年實現(xiàn)的平均可分配利潤為2.14億元，預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

　　4、本期債券為5年期固定利率債券（附第三年末發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán)），債券票面利率詢價區(qū)間為6.20%-6.70%，最終票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人（主承銷商、簿記管理人）按照國家有關(guān)規(guī)定共同協(xié)商，在上述利率詢價區(qū)間內(nèi)確定，在債券存續(xù)期限前3年固定不變；第三年末如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券存續(xù)期限后2年票面年利率為債券存續(xù)期限前3年票面年利率加上調(diào)基點，在債券存續(xù)期限后2年固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷商、簿記管理人）將于2011年8月11日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價，并根據(jù)詢價結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和保薦人（主承銷商、簿記管理人）將于2011年8月12日（T日）在《中國證券報》、深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。

　　5、利率上調(diào)選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　6、回售條款：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券第 3 個計息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。

　　7、回售申報：自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告之日起3個交易日內(nèi)，債券持有人可通過指定的方式進(jìn)行回售申報。債券持有人的回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；回售申報日不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。

　　8、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交；網(wǎng)下認(rèn)購采由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)詢價情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　9、回?fù)軝C(jī)制：本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為本期債券發(fā)行規(guī)模的6.25%和93.75%。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在2011 年8月12日（T日）當(dāng)天網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)�；如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購入。本期債券采取單向回?fù)�，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/FONT>