去年借殼三環(huán)股份上市的湖北能源（000883）今天公告了第一次股市融資計(jì)劃，公司擬以不低于7.33元/股非公開發(fā)行不超過4.44億股，募集資金總額不超過32.5億元，所募資金將主要投向利川齊岳山風(fēng)電場以及湖北省內(nèi)4個(gè)輸氣管道工程，以及補(bǔ)充營運(yùn)資金。

　　湖北能源7月15日停牌籌劃此次非公開發(fā)行，籌劃期間完成向全體股東每10股派發(fā)2.04元現(xiàn)金紅利的年度分紅，這也導(dǎo)致此次發(fā)行價(jià)格由7.53元/股（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%）調(diào)整到7.33元/股。

　　募集資金投向中，湖北利川齊岳山風(fēng)電場一期和二期工程項(xiàng)目合計(jì)預(yù)算資金為10億元，其中使用募投資金7.6億元。據(jù)介紹，一期和二期風(fēng)電場的總裝機(jī)容量分別為49.3兆瓦和49.5兆瓦，預(yù)計(jì)建成后年平均上網(wǎng)電量為8697萬千瓦時(shí)和8827.96萬千瓦時(shí)。齊岳山風(fēng)電場是湖北省最大的風(fēng)電場，去年底，公司曾公告了一期工程16臺風(fēng)電機(jī)組（裝機(jī)容量合計(jì)13.6MW）正式并網(wǎng)發(fā)電的消息。

　　四個(gè)天然氣輸氣管道工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募投資金14.7億元。其中孝昌—潛江天然氣輸氣管道是湖北省規(guī)劃的中部天然氣支干線，設(shè)計(jì)供氣規(guī)模2015年為2.8億立方米/年，2020年為4億立方米/年；荊州—公安—石首輸氣管道設(shè)計(jì)供氣規(guī)模為5億立方米/年（其中為湖南省代輸3億立方米/年）；武漢—赤壁天然氣輸氣管道總供氣規(guī)模按照2015年1.24億立方米/年、2020年1.69億立方米/年進(jìn)行設(shè)計(jì)；黃陂-—麻城（紅安）天然氣輸氣管道的設(shè)計(jì)供氣規(guī)模為2015年8 .57億立方米/年、2020年14.75億立方米/年，并結(jié)合遠(yuǎn)期市場需求量預(yù)留輸氣儲氣潛力。

　　公司還計(jì)劃使用9.57億元補(bǔ)充營運(yùn)資金。公司稱，較高的負(fù)債水平和財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，給公司經(jīng)營造成了較為沉重的負(fù)擔(dān)。據(jù)介紹，截至2010年底，公司合并報(bào)表營運(yùn)資金為-57.41億元，資產(chǎn)負(fù)債率為67.25%，2010年度公司財(cái)務(wù)費(fèi)用為9.74億元。

　　公司表示，本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司電力裝機(jī)容量得到提升，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加完善，同時(shí)有助于提升公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，適當(dāng)降低公司負(fù)債水平，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　需要注意的是，在不超過10名特定發(fā)行對象中，現(xiàn)第二大股東長江電力（600900）可能參與認(rèn)購。資料顯示，長江電力目前持有公司7.6億股，第一大股東湖北省國資委持有8.88億股，結(jié)合本次不超過4.44億股的發(fā)行規(guī)模，如果長江電力認(rèn)購數(shù)額較大，將威脅湖北省國資委的控股地位。不過，公司已在發(fā)行預(yù)案里明確表示，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)的變動。

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